лидеры роста и падения

Российский рынок замер в ожидании позитивных новостей. Индекс Мосбиржи с начала года показывает небольшое падение -3,85%. Он практически без изменений, но под капотом целая буря! Кто выигрывает, а кто проигрывает?

Предлагаю взглянуть на ТОП-5 лидеров роста и аутсайдеров рынка, а также обсудить причины таких колебаний, так как около нулевая динамика обеспечивается разнонаправленным изменением стоимости бумаг, входящих в состав Индекса.

🔼 Лидеры роста:

1. ⛏ Полюс (#PLZL): +34,2% (драйвер роста: рекордный рост цен на золото)
2. 🏦 ВТБ (#VTBR): +34,2% (драйвер роста: возврат к выплате дивидендов, отличный размер дивидендов в связи с хорошими финансовыми показателями)
3. 🏠 ПИК (#PIKK): +21,9% (драйвер роста: понижение процентной ставки и ожидание дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики — отчет есть в тг канале)
4. 🏦 Т-Технологии (#T): +16,7% (драйвер роста: отличные результаты деятельности в дополнение к редомициляции — отчет есть в тг канале)
5. 👩‍🍼 Мать и дитя (#MDMG): +16,1% (драйвер роста: отличные результаты деятельности в дополнение к редомициляции)

( Читать дальше )

Индекс полной доходности Мосбиржи MCFTR с 30 12 2024г вырос на 2,64%

Проанализировал,
какие акции росли по 17 января 2024г. 

Красным выделил компании,
которые считаю фундаментально токсичными
(высокий долг, отрицательный свободный денежный поток, убытки, в большинстве случаев, отсутствие дивидендов)

Компании, которые с начала 2025г больше чем на 50%
обогнали индекс полной доходности Мосбиржи


Предлагаю обсудить,
почему в начале года часто растут аутсайдеры прошлого года.

Индекс МосБиржи в октябре прибавил почти 2% и завершил месяц чуть ниже отметки 3200 пунктов.

Лидеры роста 

Лучший результат показали бумаги Мечела. Акции компании часто находились в лидерах по объёму торгов, при этом значимых новостей не было. Вероятно, инвесторы ожидают увидеть в предстоящем отчёте снижение долговой нагрузки, что потенциально позволит вернуться к выплате дивидендов. Но пока это далёкая перспектива. 

Более 20% прибавили расписки Русагро на фоне роста финансовых показателей, разрешения на экспорт свинины в Китай, а также с учётом планов компании перерегистрировать бизнес на территории России. 

Бумаги Газпром нефти обновили годовые максимумы при поддержке высоких цен на нефть. Вероятно, сказался и низкий free-float акций компании, из-за чего акции находятся вне котировального списка.

 

👇Снижались в октябре 👇

Аутсайдерами стали акции ПАО «Яковлев» (Иркут) из-за решения компании провести допэмиссию.

Намерение увеличить количество акций в обращении также стало причиной падения бумаг Группы Позитив. Компания планирует провести допэмисию для программы мотивации сотрудников. 

( Читать дальше )

Статистика по секторам:

• uptrend        2
• downtrend    0
• sideways     31

Поддержка на 200МА в большинстве секторов, пока чипы и софт держатся можно ожидать попыток выхода на новый максимум.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 

( Читать дальше )

Статистика по секторам:

• uptrend        2
• downtrend    0
• sideways     31

Вопрос, который всех волнует — is this THE top? Если коротко, то нет.

• Несмотря на дни с вероятностью 100% пока нет как минимум 2-недельной пробуксовки технический критерий (закрепление ниже 20МА) может быть откатом, который найдёт поддержку на 50МА, что пока и происходит, см также начало декабря 2019. На картинке помечены дни с вероятностью коррекции 100%, см также Bonus RTQ update ниже.
  
  
  
• Обычно после первого появления дня RTQ до вершины проходит минимум 2 месяца. На картинке помечены дни macro-RTQ.
  

( Читать дальше )

Статистика по секторам:

• uptrend        7
• downtrend    0
• sideways     26

Идёт stealth-ликвидация бывших лидеров, откат нашёл поддержку в большинстве секторов. Несмотря на RTQ и узость этого overextended ралли (выше 200МА закрепилось 19% акций, но 36% индекса), значения дисбаланса пока не такие экстремальные. Сетапы в лонг есть, крайне селективно (строительство, химикаты, машиностроение, горнодобыча, софт).

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 

( Читать дальше )

Пока играет Vladivostok FM Цой жив!



( Читать дальше )

Статистика по секторам:

• uptrend        7
• downtrend    0
• sideways     26

Всю неделю идёт ликвидация, которая пока выкупается, и хотя всего 21% обыкновенных акций уверенно закрепились выше средней, это на нынешнем заваленном дармовыми деньгами рынке, очевидно, не имеет большого значения пока держатся несколько гигакапов имеющих суммарно 35% Nasdaq100. Поддержка в лидирующих секторах, в лонг крайне избирательно.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 

( Читать дальше )

Статистика по секторам:

• uptrend        7
• downtrend    0
• sideways     26

Кроме избранных отраслей (золотодобыча, строительство) сетапы в лонг в этом overextended ралли на неделе не срабатывают. Пробуксовка, обусловленная продажей в силу Насдак-гигакапов, рельсы на многих графиках секторов (см Софт) — фиксация прибыли всю неделю сопровождалась микроротацией в очередную порцию отстающих отраслей (банки, нефть и смежные отрасли). Несмотря на кажущуюся силу этого ралли, которую рисуют на Насдаке, в массах такого энтузиазма не наблюдается — выше 200МА закрепилось 22% акций но 31% индекса, ожидается откат к средней и поддержка там.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.

( Читать дальше )

Статистика по секторам:

• uptrend        7
• downtrend    0
• sideways     26

Поддержка на средней во многих секторах (см. Телеком, Строительство, Химикаиы). Несмотря на overextended ралли, наблюдается мини-версия RTQ, и откат в большинстве лидеров поддержан. Крайне селективно в лонг — уверенно закрепилось выше 200МА 23% акций, но 35% индекса.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 

( Читать дальше )