Аналитическое управление «Финама» представило инвестиционную стратегию по потребительскому сектору. С начала года акции российских компаний отставали от широкого рынка, однако в сентябре доходность потребительского индекса обогнала Индекс МосБиржи. Несмотря на то, что бумаги многих ритейлеров продемонстрировали впечатляющий рост, некоторые из них все еще сохраняют потенциал. В их числе — акции компаний «Магнит» и Ozon.
Росту акций «Магнита» способствовало выставление оферты инвесторам-нерезидентам и раскрытие ожидаемой отчетности: «По итогам II квартала выручка выросла на 7,5% (г/г) до 632,7 млрд руб., чистая прибыль снизилась на 1,1% (г/г) до 20,2 млрд руб. Продажи выросли благодаря расширению торговых площадей, инфляции и увеличению трафика. Точкой роста для акций “Магнита” могут стать сохранение места в Индексе МосБиржи и возврат к дивидендам. Целевая цена акций эмитента составляет 6640 руб., потенциал роста — 14,6%».
ПАО «Магнит»
Тикер |
MGNT |
Идея |
Long |
Срок идеи |
1 месяц |
Цель |
6 500 руб. |
Потенциал идеи |
12% |
Объем входа |
5% |
Стоп-приказ |
5 500 руб. |
Ритейлер закрыл сделку по выкупу акций у иностранных инвесторов, которые владели 4,9% компании через международный депозитарий Euroclear. Ранее «Магнит» приобрел у зарубежных инвесторов 16,9 млн акций, учитываемых в российской депозитарной и расчетной инфраструктуре, что составляет 16,6% уставного капитала. За 48,5 млрд рублей было выкуплено 21,9 млн акций, или 21,5% уставного капитала.
Бумага находится в рамках растущего тренда. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 5 500 руб. риск на портфель составит 0,26%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,31.
Advanced Micro Devices, Inc.
Тикер |
AMD |
Идея |
Long |
Срок идеи |
1-2 месяца |
Цель |
$130 |
📚Изменение ставки всегда ребалансирует экономику страны в целом, не говоря о рынке ценных бумаг. При этом важно отметить, что эффект от изменения ставки отражается в экономике спустя определенное время (как правило, через 1-2 месяца).
☝️Именно поэтому очень важно знать на что распространяется эффект от ставки и сразу корректировать стратегию инвестиций под нее.
🔴Подобрал для вас 4 злободневных тренда, напрямую касающихся ставки.
1️⃣Переток средств в высоколиквидные надежные акции и сдувание пузырей.
Все эти идиотские истории с ростом акций 3 эшелона на 1000% за полгода и 20% за 5 мин на открытии торговых сессий прилично пошатнулись в прошлую пятницу. Было проведено более 50 дискретных аукционов в связи с парением акций низкой капитализации на 20%+. В один миг неопытные инвесторы теряли свои депозиты.
Опытные, в свою очередь, знают, что цикл повышения ставок всегда приводит к перетоку активов в более надежные, дивидендные истории, что <a href=«t.
ПАО «Лукойл»
Тикер |
LKOH |
Идея |
Long |
Срок идеи |
3-4 недели |
Цель |
7 200 руб. |
Потенциал идеи |
10,09% |
Объем входа |
8% |
Стоп-приказ |
6 300 руб. |
Компания обратилась к правительству РФ с предложением о выкупе у нерезидентов собственных акций. Сейчас оно находится на рассмотрении властей. Положительное решение правительства может способствовать росту бумаг, так как выкуп акций с дисконтом выгоден для компании.
После небольшой коррекции восходящий тренд может продолжиться. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 6 300 руб. риск на портфель составит 0,29%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,75.
General Mills, Inc.
Тикер |
GIS |
Идея |
Long |
Срок идеи |
1 месяц |
Цель |
$74 |
Потенциал идеи |
11,5% |
Объем входа |
5% |
Стоп-приказ |
$64 |
Компания опубликует квартальный отчет в среду, 20 сентября. Аналитики ожидают роста выручки до $4,9 млрд и прибыли на акцию — $1,09. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.
Закрываем идею
⚓️ Совкомфлот
Бумаги достигли установленного стоп-лосса 109 руб. Убытка по сделке нет, так как открывали позицию на этом же уровне.
Остальные бумаги продолжаем держать в портфеле, несмотря на снижение рынка. При этом Совкомфлот остается одиним из претендентов на покупку после того, как ситуация на рынке стабилизируется.
Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!
Не является инвестиционной рекомендацией.
#нашпортфель
ПАО «Белуга Групп»
Тикер |
BELU |
Идея |
Long |
Срок идеи |
1-2 месяца |
Цель |
6 500 руб. |
Потенциал идеи |
12,59% |
Объем входа |
10% |
Стоп-приказ |
5 400 руб. |
Исходя из данных отчета за I полугодие 2023 года по МСФО, выручка компании за этот период выросла на 14%. Также следует учитывать, что ранее «Белуга Групп» анонсировала масштабные планы по развитию: к концу 2024 года она намерена открыть 2500 магазинов в разных регионах РФ. Высокие темпы роста показателей и планы компании по развитию создают потенциал для высоких дивидендных выплат, что может стать основанием для продолжения роста котировок.
Котировки находятся в восходящем тренде. После сильного роста в июле цена оказалась в консолидации с потенциалом продолжения роста. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже границы консолидации. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 5 400 руб. риск на портфель составит 0,65%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,95.
📱Qualcomm — один из лидеров в производстве полупроводниковых компонентов, занимающий ключевые позиции в сегменте смартфонов.
🟢 Драйверы роста компании:
-Стратегические планы: компания установила новые финансовые цели на ближайшие три года, прогнозируя рост выручки ключевого сегмента QCT до 30% в год.
-Технологии 5G: Qualcomm активно развивает и внедряет технологии 5G, что в сочетании с ростом продаж смартфонов может стать дополнительным драйвером.
-Автономное вождение: компания разрабатывает решения для автономного вождения и налаживает партнерства с такими автопроизводителями как Volvo и Honda.
-Недооцененность акций: мультипликаторы указывают на значительную недооцененность акций Qualcomm по сравнению с общей индустрией полупроводников.
🔴 Ключевые риски:
— Конкуренция
— Рыночные колебания
🟡 Акции находятся под 50- и 200-дневными скользящими средними. При прорыве $120, цель может переместиться в район $128–132.
📌 Несмотря на конкурентные риски, мы видим в акциях Qualcomm потенциал для роста и возможно рассмотрим их к покупке.
Si-12.23
Тикер |
SIZ3 |
Идея |
Long |
Срок идеи |
2-4 недели |
Цель |
97 900 руб. |
Потенциал идеи |
3,4% (по стоимости контракта) |
Объем входа |
10% (по гарантийному обеспечению) |
Стоп-приказ |
92 950 руб. |
Рынок ожидает заседания ЦБ РФ по ключевой ставке, которое по плану состоится в пятницу, 15 сентября. Если обратить внимание на курс и динамику индекса RGBI, то можно утверждать, что большая часть ожиданий по повышению ставки уже заявлена в цене. В связи с этим мы предполагаем возможную коррекцию вверх по паре доллар–рубль.
Фьючерс двигается в рамках восходящего коридора. При объеме позиции 10% по гарантийному обеспечению и выставлении стоп-заявки на уровне 92 950 руб. риск на портфель составит 1%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,8.
Halliburton Company
Тикер |
HAL |
Идея |
Long |
Срок идеи |
3-4 недели |
Цель |
$47,5 |
Потенциал идеи |
12,16% |
Технологии всегда были одним из столпов глобальной экономики. По мере того, как мир вступает в эпоху цифровых технологий, этому примеру следует растущий спрос на растущую инфраструктуру.
Одним из них является ваше корпоративное программное обеспечение. Корпоративное программное обеспечение предоставляет компаниям критически важные решения, которые позволяют им оптимизировать рабочий процесс, оптимизировать свою деятельность и сократить расходы.
Корпоративное программное обеспечение стало частью различных предприятий. Неважно, говорим ли мы о компании малого или среднего размера или даже о гиганте; многие работают с различными типами корпоративного программного обеспечения.
По мере роста бизнеса растет спрос и развиваются технологии, что приводит к увеличению продаж.
Давайте посмотрим на три компании с рейтингом «покупать», на которые стоит обратить внимание прямо сейчас.
1. Hubspot (HUBS): Компания предоставляет облачные решения для управления отношениями с клиентами (CRM), маркетинга, продаж, обслуживания, оплаты и управления контентом.