еврооблигации

На Euroclear было оказано беспрецедентное давление. По сути дела мы столкнулись с телефонным правом, когда из государственного департамента, из администрации США по звонку определялось для инвесторов и для организации, которая осуществляет расчеты, участвовать в размещении или нет. Интересная конструкция.

Спрос на российские еврооблигации достиг $6,3 млрд при планируемом объеме в $3 млрд,сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Bloomberg. Ожидается, что книга заявок будет закрыта 24 мая после 14:00 МСК, однако закрытие книги уже один раз откладывалось с целью привлечь азиатских инвесторов.

https://specialsituations.net/minfin-will-borrow-more/

Ориентир доходности облигаций находится в диапазоне 4,65-4,9% годовых, что выше общей кривой доходности евробондов России на 50 б. п.

Мы полагаем, что цель размещения евробондов — уменьшить расходы резервного фонда в этом году. При удержании дефицита бюджета в пределах 3% ВВП, его размер, по нашим подсчетам, составит 2,2 трлн руб с учетом доходов от приватизации госкомпаний. Покрывать дефицит планируется выпуском ОФЗ (Минфин в этом году планирует разместить ОФЗ на 1 трлн руб) и средствами резервного фонда (оставшиеся 1,2 трлн руб, или $18 млрд по текущему курсу).

При этом, согласно данным Федерального казначейства, дефицит бюджета на 1 мая уже составил 1,2 трлн руб. По данным Минфина, объем размещения ОФЗ с января по апрель включительно составил 346 млрд руб, то есть из запланированных 1,2 трлн руб из резервного фонда уже потрачено 0,85 трлн руб.

В бюджете РФ на 2016 год предусмотрена возможность внешних заимствований в пределах $3 млрд.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило о том, что Россия 23 мая может разместить десятилетние еврооблигации в долларах США с ориентиром доходности в диапазоне 4,65-4,9%.

Not for public distribution in the United States or to any person or resident in Japan, Canada or Australia or any other jurisdiction where to do so would be unlawful.

Issuer.....................The Russian Federation acting through the Ministry of Finance

Expected Iss Rtgs. BB+ neg (S&P) / BBB- neg (Fitch)

Distribution……......RegS/144A

Maturity..................[ ] May 2026 (10 year)

Size........................USD Benchmark

IPG.........................4.65-4.90% (interp 10y +50-75 bps)

Denoms..................200k

Law/Listing.............English / Irish Stock Exchange

Clearing..................NSD

Use of Proceeds.....Gen'l Gov't Purposes-no use violat'g US/EU sanctions, see red

Sole Books.............VTB Capital

Timing....................As early as today’s business, book open

www.vestifinance.ru/articles/69971

Россия не будет размещать евробонды в 2016 г. из-за давления западных властей на банки, которые могли бы стать организаторами выпуска, об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.