Ультра

• ПВО «Регион Финанс» по выпускам «Ники» серии 001Р-01, серии 001Р-02 и серии 001Р-03 сообщило о расторжении с эмитентом договора на оказание услуг представителя владельцев облигаций в одностороннем порядке с 14 февраля 2025 г.

• «Новосибирскавтодор» принял решение о выпуске трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 500 млн рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. «Эксперт РА» 2 ноября присвоил эмитенту рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB со стабильным прогнозом, но через 4 дня отозвал рейтинг по просьбе эмитента. В настоящее время у «Новосибирскавтодора» действует кредитный рейтинг от НКР на уровне A-.

• Компания «Симпл» установила спред к ключевой ставке по двухлетним облигациям серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей в размере 450 б.п. Купоны ежемесячные. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00181-L-001P.

ООО «Ультра» повысило ставку купонного дохода облигационного выпуска серии БО-01 объёмом 250 млн руб. на 19-48 купонный период с 16% до 20% годовых.

Накануне проведения плановой безотзывной оферты соответствующую информацию компания раскрыла на своей странице на сайте «Интерфакс».

Мы воспользовались правом выбрать комфортный для компании уровень ставки купонного дохода. И мы готовы исполнить заявки владельцев облигаций, которые захотят воспользоваться своим правом и предъявить бумаги к выкупу. Отдельно хочу еще раз поблагодарить всех инвесторов за интерес к нашему бизнесу и доверие к его руководству.

Артём Гурштейн, Генеральный директор ООО «Ультра»

Инвесторы смогут подать уведомления на участие в безотзывной оферте и предъявить бумаги к приобретению через своего брокера с 14 по 20 ноября. 29 ноября — дата исполнения заявок по выпуску Ультра-БО-01 (ISIN: RU000A106AU9, № 4B02-01-00481-R от 25.05.2023).

Поскольку оферта безотзывная, эмитент будет обязан выкупить все облигации, заявленные держателями бумаг. Цена приобретения — 100% от номинала и накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения по требованию владельцев.

• «ЕвроТранс» 11 ноября начнет размещение пятилетних облигаций серий БО-001Р-04 и БО-001Р-05 совокупным объемом 4 млрд рублей. Присвоенные регистрационные номера — 4B02-04-80110-H-001P и 4B02-05-80110-H-001P соответственно. Бумаги включены в Первый уровень листинга. Выпуск серии БО-001Р-04 будет доступен только квалифицированным инвесторам, серии БО-001Р-05 — неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №6. Купоны по обоим выпускам ежемесячные. Ставка 1-12-го купонов выпуска БО-001Р-04 установлена на уровне 15% годовых, 13-24-го купонов — 14% годовых, 25-36-го купонов — 13% годовых, 37-48-го купонов — 12% годовых, 49-60-го купонов — 11% годовых плюс дополнительный доход, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, и выплачиваемый в дату окончания каждого купонного периода. Ставка купона облигаций БО-001Р-05 установлена на уровне 25% годовых до погашения. Организатор — Газпромбанк. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

Накануне проведения плановой безотзывной оферты ООО «Ультра» приняло решение сохранить ставку купонного дохода по выпуску серии БО-02 объёмом 100 млн руб. на уровне 18,75% годовых с 13 по 48 купонный период.

Соответствующую информацию ООО «Ультра» раскрыло на своей странице на сайте «Интерфакс».

Мы решили сохранить ставку без изменений несмотря на то, что, конечно же, проинформированы о текущих рыночных реалиях. Надеюсь, принятое решение будет воспринято верно: мы воспользовались правом определить ставку на том уровне, который считаем приемлемым для компании по выпуску, а наши инвесторы могут воспользоваться правом на участие в оферте. Я благодарю инвесторов за оказанное доверие и подтверждаю готовность компании осуществить обратный выкуп всех предъявленных в рамках оферты бумаг.

Артем Гурштейн, Генеральный директор ООО «Ультра»

Владельцы облигаций, желающие подать уведомления на участие в безотзывной оферте, смогут предъявить бумаги к приобретению в период с 11 по 15 ноября 2024 года через своего брокера. Заявки будут исполнены 26 ноября 2024 года.

• Сегодня «Аренза-Про» начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-06 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-00433-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста Московской биржи. Выпуск доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс спред 3,75%. Предусмотрена амортизация: по 10% от номинальной стоимости бумаг будет гаситься в даты окончания 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33-го купонных периодов, 30% — в дату окончания 36-го купонного периода. Организаторы: Газпромбанк, ИФК «Солид», МСП Банк, инвестиционный банк «Синара», «Цифра брокер». Планируется участие МСП Банка как якорного инвестора. АКРА в июне 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитенту до ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом.

• Сегодня АО «Твой склад» начинает размещение выпуска трехлетних внебиржевых облигаций объемом 50 млн рублей. Присвоенный Банком России регистрационный номер — 4-01-02400-G. Цена размещения — 950 рублей за одну бумагу, что составляет номинальную стоимость одной облигации с дисконтом в размере 5%.

В ноябре 2024 года эмитент проведет безотзывную оферту по облигационному выпуску Ультра-БО-01: ISIN: RU000A106AU9, № 4B02-01-00481-R от 25.05.2023.

Решение о размере ставки купонного дохода по выпуску серии БО-01 на 19 — 48 купонные периоды ООО «Ультра» примет не позднее 13 ноября 2024 года. В период с 14 по 20 ноября инвесторы смогут подать уведомления на участие в безотзывной оферте и предъявить бумаги к приобретению через своего брокера. 29 ноября 2024 года заявки будут исполнены. Соответствующая информация была раскрыта эмитентом на его странице на сайте «Интерфакс».

ООО «Ультра» будет обязано выкупить все облигации выпуска БО-01, заявленные инвесторами, поскольку оферта является безотзывной. Цена приобретения будет равна 100% от номинала и накопленному купонному доходу, рассчитанному в дату приобретения по требованию владельцев.

Выпуск Ультра-БО-01 был размещён в мае 2023 года в объёме 250 млн руб., с номиналом одной облигации в 1 000 руб. и выплатой купонного дохода ежемесячно на 4 года обращения. Ставка купонного дохода была установлена на уровне 16% годовых на 1 — 18 купонные периоды. Также по выпуску запланировано частичное досрочное погашение по 8% от номинальной стоимости ежеквартально, начиная с 21 к.п., и 28% в дату окончания 48 к.п.

• «ЕвроТранс» с 11:00 по московскому времени 2 ноября до 16:00 6 ноября проведет сбор заявок на два выпуска пятилетних облигаций серий БО-001Р-04 и БО-001Р-05 совокупным объемом до 4 млрд рублей. Выпуск серии БО-001Р-04 будет доступен только квалифицированным инвесторам, серии БО-001Р-05 — неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №6. Купоны по обоим выпускам ежемесячные.
  
  Ориентир ставки 1-12-го купонов облигаций БО-001Р-04 — не выше 15% годовых, 13-24-го купонов — не выше 14% годовых, 25-36-го купонов — не выше 13% годовых, 37-48-го купонов — не выше 12% годовых, 49-60-го купонов — не выше 11% годовых, плюс дополнительный доход, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, и выплачиваемый в дату окончания каждого купонного периода.
  
  Ориентир ставки купонов облигаций серии БО-001Р-05 — не выше 25% годовых. Организатор — Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 11 ноября. АКРА 20 сентября 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом.

Эмитенты объявили о проведении безотзывных оферт по выпускам Сибстекло-БО-П03 и Ультра-БО-02.

Оферты по выпускам Сибстекло-БО-П03 и Ультра-БО-02 являются безотзывными, в связи с этим компании будут обязаны выкупить все облигации, заявленные инвесторами. Цена приобретения составит 100% от номинала и накопленный купонный доход, рассчитанный в дату приобретения по требованию владельцев.

Систекло-БО-П03

О размере ставки купонного дохода по выпуску Сибстекло-БО-П03 (ISIN: RU000A105C93, № 4B02-03-00373-R-001P от 18.10.2022) на 26 — 36 купонные периоды эмитент сообщит до 8 ноября 2024 года включительно. Подать уведомление на участие в безотзывной оферте владельцы облигаций смогут с 11 по 15 ноября 2024 года через своего брокера. Дата исполнения заявок — 22 ноября 2024 года. Информация о проведении безотзывной оферты раскрыта на странице компании на сайте «Интерфакс».

Напомним, что выпуск Сибстекло-БО-П03 был размещён в конце октября 2022 года со следующими параметрами: объём — 300 млн руб., номинал — 1 000 руб. Срок обращения — 3 года, выплата купона — ежемесячно. Ставка купонного дохода была установлена на первые 15 месяцев обращения на уровне 17% годовых.

Эмитенты уже начали публиковать отчёты по итогам 9 месяцев 2024 года, приводим таблицу с некоторыми показателями из их отчётностей. По мере увеличения количества новых отчётностей попробуем сделать более подробный обзор финансовых результатов сегмента.

Важный дисклеймер: РСБУ отчётности имеют свои особенности, а также не могут учесть бизнес-модель и структуру бизнеса каждого эмитента

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт