Роснефть

Начну скидывать излишки при превышении цены 431 р

Цены на нефть марки Brent в последние недели стабилизировались в диапазоне $65-70 за баррель.
На цены в первую очередь давит достаточно активное восстановление добычи со стороны ОПЕК+, однако некоторую поддержку черному золоту оказывают слабость доллара, сезон повышенного спроса, пополнение стратегических запасов рядом стран и неплохие макроэкономические показатели у крупнейших потребителей.
Российские нефтедобывающие компании локально оказались под давлением одновременного снижения цен на нефть и укрепления рубля, что неизбежно окажет негативное влияние на финансовые результаты представителей сектора в I полугодии. 
Нефтяники, выигрывающие от снижения ставки ЦБ и восстановления добычи со стороны ОПЕК+:
«Роснефть» и компании с сильным балансом и неплохими дивидендами -«Лукойл».
Российские газовые компании в меньшей степени страдают от коррекции рублевых цен на нефть.
Экспорт СПГ находится в более уязвимом положении на фоне прямой конкуренции с американскими производителями.

Вот и подошел к концу крупнейший дивидендный сезон 2025 г. Настало время подвести его итоги.

В общих чертах

• Всего дивидендных отсечек: 84.
• Объем выплаченных дивидендов: 2,91 трлн руб.
• Топ-3 по размеру выплат: Сбербанк, ЛУКОЙЛ, ИКС 5.
• Топ-3 по дивдоходности: ВТБ — 27,4%, ИКС 5 — 18,8%, Сургутнефтегаз-ап — 16,2%.
• Наибольший прирост дивидендов* (в номинальном выражении): Татнефть — +41,7 млрд руб.
• Не платили в 2024 г., но заплатили в 2025 г.: ИКС 5, ВТБ, Яндекс, Аэрофлот, Т-Технологии.
• Отказались от выплат в 2025 г.: Газпром, Северсталь, НЛМК, Магнит, ММК, Совкомфлот, АЛРОСА.

В деталях

Весенне-летний дивидендный сезон длится с мая по июль — именно в это время проходят дивидендные отсечки по акциям многих компаний. Формальной даты старта сезона дивидендов нет: его можно отсчитывать с начала мая или, например, с первой отсечки крупного эмитента. В текущем году таковым стал Полюс.

Размеры дивидендных выплат при этом, как правило, являются самыми высокими, поскольку среди акционеров распределяется прибыль за прошедший календарный год.

( Читать дальше )

🛢 Поставки российской нефти в Индию сокращаются на фоне угроз США. Только за июнь объемы упали в полтора раза по сравнению с маем. В июле тренд продолжился, пишет РБК со ссылкой на данные Центра ценовых индексов.

США пригрозили ввести нефтяное эмбарго для покупателей российских энергоносителей, если Россия и Украина не смогут договориться о приостановке боевых действий. На этом фоне Нью-Дели заявил, что готов рассматривать альтернативные источники и в том числе увеличить закупки сырья из США.

Накануне американский министр финансов Скотт Бессент напомнил, что в отношении всех стран, которые закупают российские энергоносители, будут действовать новые повышенные тарифы. Вашингтон намерен поднять этот вопрос на следующих переговорах с Китаем.

Вынудят ли США отказаться от российского сырья Индию и КНР?

💬 Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности:
В случае применения этих санкций есть два сценария. Первый — азиатские страны, испугавшись американского давления, отказываются от российской нефти.

( Читать дальше )

❌ ЗАКРЫВАЕМСЯ?! Что дальше будет?

 

📝 Сегодняшнее закрытие — противоположность вчерашнему. Вчера индекс смотрел в коррекцию к 2800, о чем и писал, что и отработало. Сегодня же наоборот. Закрытие лонговое, но не супер сильное, ибо все же присутствует тень отката. Сбербанк, Газпром, Лукойл — закрываются слабо — лонгово. Да и в целом, если посмотреть на индекс, видно, что сегодня его скорее откупали и чувствует он себя сильно, ведь даже несмотря на падающую нефть, рынок двигался выше. 

 

✅ Поэтому отсюда вывожу, что далее скорее всего будет рост индекса в сторону 2840 — 2850, а там дальше уже будем смотреть по факту. Приоритет на завтра — лонг на пробой. Я уже сегодня начал постепенно набирать лонги. По конкретным и интересным бумагам сообщу завтра, по классике.

 

🧠 И кстати, совсем забыл напомнить. ЧЕМ выше рынок будет перед ставкой, тем больший позитив от нее нужен будет, дабы удержать высокие отметки, а мы то понимаем, что на 2 — 3% ставку снижать скорее всего не будут, а значит если рынок разгонят перед ставкой, на ней его скорее всего сольют. Но об этом напишу подробнее позже…

( Читать дальше )

Доходы России от продажи нефти и газа в июле снизятся на  37%  по сравнению с прошлым годом и составят 680 млрд рублей — расчеты RTRS

Сегодня на весах три гиганта российского рынка, каждый со своими плюсами и минусами. Разбираем, где искать потенциал:

⛽️ Роснефть:

Премиальный экспорт в Китай (более 50%!) – это не просто слова, это настоящая броня. Он защищает компанию от двузначных дисконтов Urals к Brent, которые бьют по другим. Плюс кэш в 2024 году от субсидий на «Восток Ойл» и более выгодный налоговый расчет с 2025 года (через порт Козьмино, всего 22%!). Это делает Роснефть устойчивым игроком.

📱 Яндекс:

Высокие процентные ставки пока сдерживают расходы рекламодателей, создавая краткосрочные препятствия для роста выручки. Но если макроэкономика не подведёт, наши прогнозы на 2025 год звучат очень оптимистично: ожидаем рост выручки на 32%, скорректированной EBITDA на 38% и чистой прибыли на 14%! Это мощный отскок.

 

🐬ВЫЛОЖИЛИ идею, бумага в ближайшие дни взлетит более чем на 40% ПРИБЫЛИ. Всё тут — t.me/+32D3R_GKVSBjOTM6

🔋 Новатэк:

Долгосрочная цель — 57+ млн тонн СПГ в год к 2030 году – не меняется, и это амбициозно! В новой Энергетической стратегии РФ до 2050 г. появился ещё один проект — «Арктик СПГ — 1» к 2030 году. Главный триггер для переоценки компании? Смягчение санкций, которое откроет доступ к зарубежному оборудованию и танкерам ледового класса. Тогда Новатэк взлетит!

( Читать дальше )

❌ ЗАКРЫЛИСЬ! Что будет дальше?! Какая картинка формируется?

 

📝 Сегодня индекс особо не показывал позитива, как это было на прошлой торговой неделе. Закрылся он достаточно слабо, а именно красной, шортовой свечкой, с небольшим нюансами. Все таки цену не залили, чтобы говорить про обвал, но явно ничего лонгового в этой свечке нет. Если же посмотреть на лидеров, показывают они также далеко не самую положительную динамику. Лукойл, Сбербанк — шортовое закрытие. Газпром же 50/50. У нас на рынке самый главный сбер, ведь именно он драйвер текущего роста, закрывается крайне слабо… Да и в целом, если смотреть по технике, вероятно что завтра будет откат в сторону 2800. Тем более, что такую перекупленность, что набирали за день не снимают.

 

✅ Я придерживаюсь технического Анализа, поэтому такую позицию и занимаю. НО!!! Тут на вечерней сессии начали выходить новости, про переговоры в среду, а в пятницу заседание цб. Неделя обещает быть новостной… Так вот, эти новости могут помешать рынку падать, ведь переговоры позитив, а ставку могут снизить, поэтому рынок может пойти ее закладывать, ростом.

( Читать дальше )

2. Содержание сообщения
2.1....

( Читать дальше )

На прошлой неделе Индекс МосБиржи прибавил сразу больше 6% — обещанные «последствия» президентом США оказались не такими серьезными, как опасались инвесторы. Кроме того, рынок рассчитывает на серьезные шаги ЦБ по снижению ставки на этой неделе, что также поддерживает позитивную динамику.

Выделяем:

• Роснефть: ждем роста в рамках нисходящего тренда.
• ЕвроТранс: отскок от поддержки и закрытие дивидендного гэпа.
• ИКС 5: активный рост после сильной просадки.

Роснефть

Акции Роснефти двигаются в нисходящем тренде с февраля 2025 г. И хотя котировки падают уже не так интенсивно, перспектив полноценного перехода к росту пока не наблюдается. Впрочем, есть возможность заработать на краткосрочных движениях цены: сейчас акции развивают коррекцию после отскока от нисходящей линии поддержки. Подтверждает сигнал на краткосрочную покупку индикатор схождения/расхождения скользящих средних.

Ожидаем, что в базовом сценарии акции достигнут верхней границы нисходящего канала и к концу недели будут торговаться в диапазоне 432,1–439 руб. (3,5–5,1%).

( Читать дальше )