Ржд

Русал в январе-августе 2024г сократил экспорт алюминия на 6,5% г/г до 1,91 млн тонн — данные РЖД, с которыми ознакомился «Интерфакс».

Суммарный объем перевозок алюминия заводов «Русала» за этот период, включая отгрузку по РФ, был на 3% ниже уровня 2023 года, составив 2,36 млн тонн. Перевозки алюминия внутри РФ выросли на 15% за этот период, до 448 тыс. тонн.

Динамика экспорта алюминия остается отрицательной после роста в первые три месяца 2024 года.

www.interfax.ru/business/

Из-за нарушений морской логистики, вызванных атаками хуситов на торговые суда в Красном море, доставка контейнеров по морю стала менее выгодной, чем железнодорожные перевозки через Россию. Нападения заставили судоходные компании изменить маршруты, избегая Суэцкого канала и выбирая обходной путь через мыс Доброй Надежды. Это привело к росту транзита через Россию и увеличению сроков доставки контейнеров.

По данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ), стоимость доставки контейнера из Китая через Владивосток в Москву составила $7,6 тыс. за FEU, что дешевле маршрута через Санкт-Петербург, где цена достигла $8,6 тыс. Параллельно увеличились сроки доставки: через порт Владивосток они выросли до 30 суток.

Железнодорожный транзит между Китаем и Европой через РФ показывает рекордные показатели, с приростом до 120 тыс. TEU в месяц. Однако на восточном направлении наблюдается сокращение контейнерного движения из-за уменьшения лимитов на контейнерные перевозки.

Источник: www.kommersant.ru/doc/6932188?from=doc_lk

Правление РЖД приняло тарифные решения для привлечения на железную дорогу дополнительных объёмов грузов

Так, скидка 20,7% на перевозку контейнеров в полувагонах теперь распространяется и на отправки из Забайкальска, а её действие продлено до конца следующего года.

Также до конца 2025 года вводятся скидки:

📦 10,9% к тарифу на перевозки полипропилена и полиэтилена в 40-футовых контейнерах (в составе контейнерных поездов) из Тобольска на подмосковную станцию Ворсино.

🌾 8,9% на экспортные перевозки в вагонах зерновых и зернобобовых культур по восточной ветке МТК «Север-Юг» в направлении Ирана — через российско-казахстанские погранпереходы и далее через туркменские станции Сарахс или Акяйла.

📦 12,8% на перевозки ильменитового концентрата со станции Олекма (Амурская область) на станцию Марцево (Таганрог), а также на станцию Армянская Крымской железной дороги.

📦 50% на внутрироссийские перевозки двуокиси титана со станции Армянская Крымской железной дороги

t.me/telerzd

Рынок грузовых железнодорожных перевозок – одно из «зеркал», в котором отражается текущее состояние промышленности и экономики. И за последние годы он серьезно трансформировался. Сегодня сквозь призму отчета РЖД и данных аналитиков хочу оценить перспективы отрасли и операторов ж/д перевозок.

Итак, общая погрузка на сети РЖД за январь-июль 2024 года сократилась на 3,4% до 697,7 млн тонн. Причем погрузка на экспорт снизилась гораздо сильнее, отражая санкционное давление на ряд товаров и падение цен на них. Грузооборот на сети за аналогичный период также снизился на 5,6%.

Налицо перераспределение экспортных потоков и долей в пользу операторов, которые наращивают парк порожних вагонов на разных станциях погрузки и консолидируют его за счет M&A. К примеру, за 1 полугодие лишь нескольким игрокам на рынке удалось нарастить погрузку. Это Деметра-Холдинг и Национальная транспортная компания (НТК), занимающиеся транспортировкой зерна. Последняя по объемам уже обходит Федеральную грузовую компанию (ФГК). 

В первом полугодии 2024 года восемь из десяти крупнейших железнодорожных операторов сократили объемы перевозок. Совокупная доля десяти крупнейших игроков на рынке перевозок уменьшилась с 58,7% до 56,4%, а в грузообороте — с 62,7% до 60,7%, согласно рейтингу Infoline Rail Russia Top.

Положительную динамику показали только «Деметра-Холдинг» и Национальная транспортная компания (НТК). Объем перевозок «Деметра-Холдинг» вырос на 4,2% до 30,9 млн тонн, а НТК увеличила объем на 12,3%, достигнув 53,5 млн тонн. НТК обогнала Федеральную грузовую компанию (ФГК), чьи объемы упали на 15,6% до 50,6 млн тонн. Лидер по перевозкам, Первая грузовая компания (ПГК), сократила объемы на 4,6% до 61,9 млн тонн.

Аналитики отмечают, что перераспределение долей на рынке продолжится в пользу операторов с большим числом порожних вагонов, что поможет им обеспечить более эффективное обслуживание клиентов. Также ожидается, что консолидация парка вагонов через M&A ускорится на фоне роста цен и высокой ключевой ставки.

Минтранс разослал на обсуждение проект постановления правительства о введении системы «ship-or-pay» (вези или плати) для 15 млн тонн угля из Кузбасса на 2023–2024 годы. Этот проект, обсуждавшийся еще в 2021 году, не был принят, но теперь снова обсуждается перед окончанием срока его действия через четыре месяца.

Документ предполагает, что в 2023 году в рамках системы «ship-or-pay» будут вывозиться 5 млн тонн угля, а в 2024 году — 10 млн тонн, при этом общий объем экспорта не должен превышать 63 млн тонн в 2023 году и 68 млн тонн в 2024 году. В прошлом году и текущем уголь вывозился по другим документам, что вызывает вопросы о необходимости повторного обсуждения.

Вместо системы «ship-or-pay», ранее гарантии вывоза угля обеспечивались указом президента и объемными соглашениями с ОАО РЖД. Проблемы с объемами и квотами на вывоз угля, особенно в Хакасии и Новосибирской области, также остаются актуальными. В 2024 году установлен гарантированный вывоз угля из Кузбасса в объеме 54,1 млн тонн.

Ситуация на российском топливном рынке обострилась из-за участившихся задержек отгрузки бензина и дизельного топлива с НПЗ. Особенно критична ситуация с бензинами Аи-95 и Аи-100, спрос на которые стремительно растет. Задержки связаны с дефицитом топлива, необходимостью снабжать собственные сети АЗС, а также с недостатком цистерн и проблемами на сети ОАО РЖД.

Частые дефолты по сделкам на бирже приводят к росту оптовых цен и ухудшению рентабельности независимых АЗС. Если ситуация не стабилизируется, это может спровоцировать дальнейший рост цен и сокращение объемов продаж.