ПОлюс

🔻Фьючерсы на индексы разнонаправленно. Америка, Европа в минусе, Азия в плюсе.
🔻Товарный рынок в минусе. Нефть -1%.
🔻ТА лонг.
🔻Новостной фон умеренно негативный.
🔻Общий рыночный фон нейтральный.
🔻Все внимание на индексы на открытие ОС в 16.30 по МСК.

🔹ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАКРЫТИЯ

▪️ Пятерочка 1605 лонг под 1585 сопр 1620
▪️ Полюс 5900 шорт сопр 6000 под 5825

▪️GOOG 87 лонг под 84

❗️ При входе в сделку необходимо опираться на совокупность факторов.
✔️ При положительном фоне — отработка лонговых закрытий.
✔️ При негативном фоне — отработка шортовых закрытий.
✔️ При отсутствии совокупности факторов залетать в сделки прямо на открытии небезопасно! (за исключением отработки новостей).

Бычий запал инвесторов выдохся после трех недель поступательного роста. Индекс Мосбиржи взял таймаут и за неделю потерял 0,4%. В отсутствии негативных корпоративных новостей и относительного «затишья» на фронте, с минимальных значений октября индекс прибавил более 21%. Просто мечта на таком рынке. 

Чего не скажешь про зарубежные рынки. Американский индекс S&P500 возобновил снижение после повышения ставки ФРС на 75 базисных пунктов до 3,75-4%. Регулятор продолжает бороться с рекордной инфляцией. Честно говоря, пока это у него не очень получается. Повышение ставки является триггером снижения котировок золота, что в свою очередь бьет по доходам золотодобытчиков.

Polymetal и Полюс теряют за неделю 3,2%, Селигдар 2,9%. Мало того что Полик потерял в выручке 16% за 9 месяцев 2022 года, так еще и пресловутые инфраструктуры риски придавливают котировки. Полюс еще не отчитывался за период, но могу предположить, что результаты немногим лучше.  

Нефтегазовый сектор завершил неделю разнонаправленно. Мастодонты Роснефть, Газпром и Лукойл теряют 3%, 2% и 1,3% соответственно. Газпромнефть, Татнефть преф и Новатэк гораздо лучше. Плюс 6,2%, 3,1% и 3,3%. Причем по-последнему сентимент меняется в лучшую сторону, а заявления руководства о предстоящем запуске Арктик СПГ-2 лишь добавляют позитива. 

Яндекс залетает в лидеры роста (+4,9%) на фоне публикации отчета по МСФО за 9 месяцев 2022 года. Во втором квартале компании удалось вывести рентабельность по скорректированной EBITDA по сегменту «E-commerce и доставка» в плюс, однако в третьем квартале мы снова показали убыток 2,4 ярда. При всей моей любви к компании, поступательного роста не жду. Разберу отчет в отдельной статье.

Металлурги показывают техническую коррекцию после сильного роста за последний месяц. Инвесторы разогнались на новостях о снятии Еврокомиссией ряда ограничений на экспорт. Только эти самые инвесторы забыли, что экспорт коснется только слябов НЛМК. Динамика за неделю соответствующая. ММК теряет 3,5%, Северсталь 5%, НЛМК 1,8%.

На неделе разобрал для вас Ленту и

Мои ежедневные текстовые обзоры можно читать на ЯндексДзене:
dzen.ru/invest_prognoz

Наконец-то мы увидели хоть какой-то позитив на нашем фондовом рынке. Но самый главный вопрос пока не решён: пробьет Индекс ММВБ уровень 2050п вверх или нет...

Лично для меня сегодняшний день был достаточно хорошим, так как я уже давно делаю ставку на покупку Сбербанка. И Сбербанк сегодня неплохо подрастал. Но всё-равно я пока считаю, что все те движения которые происходят в наших акциях, это всё ерунда. Хотелось бы мощного и резкого движения в каком-нибудь «Сбере» рублей на 10...15 в день. Пока у меня теплится надежда на то, что Индекс ММВБ всё же возьмет приступом уровень 2050п и поедет и дальше вверх, а соответственно и все наши акции тоже попрут вверх.

В середине торговой недели индекс Мосбиржи похудел на 2,7% и завершил торги на отметке 1978 пунктов. Указ президента России Владимира Путина о введении военного положения на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей разочаровал инвесторов. Геополитическая напряженность не уменьшается ни на йоту.

В лидерах падения в среду были бумаги ММК – компания представила операционные результаты за 3 кв., которые оказались хуже конкурентов. Давление на маржинальность бизнеса всех металлургов оказывает снижение цен на металлопрокат и крепкий рубль, но Магнитка оказалась слабым звеном в отрасли.

Сбербанк выглядит достаточно устойчиво на этой неделе. Обычно банки первыми рушатся на геополитической напряженности, но в Сбере мы этого не видим. Либо распродажи в бумагах начнутся в ближайшие дни, либо рынок верит, что худшее уже позади и текущие уровни интересны для покупок. Сбер сейчас торгуется меньше, чем за половину капитала 2021 года. Какой будет капитал в 2022 году? Скорее всего вырастет на 4%, как это было в кризис 2009 года. Кстати, во время дефолта 1998 года капитал Сбера вырос на 28%!

АФК «Система» анонсировала покупку 47,7% акций ритейлера Melon Fashion Group (бренды Zarina, befree, Love Republic и Sela). В 2021 г. выручка ритейлера выросла на 49% г/г до 37,5 млрд руб., а всю компании оценили за 33,1 млрд руб. Если компании удастся поддерживать среднегодовой темп роста выручки 28%, то сделка для АФК может быть неплохой и в будущем ритейлера можно будет вывести на IPO. 

Одним из лидеров роста в среду был Полюс, однако обольщаться инвесторам не стоит. Цены на золото на мировых биржах падают на фоне роста доходности американских трежерис, рубль по-прежнему крепкий, а Союз золотопромышленников РФ жалуется, что золотодобытчикам приходится продавать драгметалл банкам с дисконтами от 1,5% до 5%. Покупать бумаги Полюса сейчас еще рано, даже несмотря на то, что у него самая низкая себестоимость производства в отрасли. 

Минэнерго США продолжает интервенции и увеличивает поставки нефти из стратегического резерва. «Молодой и талантливый» политик Джо Байден всеми правдами и неправдами пытается сбить цены на нефть перед выборами в Конгресс 8 ноября. После выборов показуха закончится и нефть может неплохо подрасти, что благоприятно для отечественной нефтянки. 

❗️Не является инвестиционной рекомендацией

Не забывайте ставить лайк статье, это очень крутая поддержка!

🟢 В утренние часы на рынке акций наблюдались попытки фиксации прибыли, но отметка 2000 пунктов развернула Индекс МосБиржи вверх. По итогам дня индикатор вырос на 1%.

🟢 Из «голубых фишек» наибольший прирост показали ВТБ (+2,6%), «Лукойл» (+2,1%) и «Норникель» (+1,5%). Ранее они сильно отставали от рынка.

🔴 На 0,15% снизился «Газпром» на фоне падения цен на газ в Европе ниже 1150 долларов за тысячу кубов.

🟢 Лидером же роста стали акции «Полюса» (+6,5%).

🔴 Нефть опустилась в район 89 долларов за баррель на информации о намерениях властей США распродать из стратегических резервов еще 15 млн баррелей.

🔴 Это стало причиной фиксации прибыли и снятия краткосрочной перекупленности по «Роснефти» (-1,15%).

🔴 На слабой нефти подешевела и «обычка» «Сургутнефтегаза» (-1%).

🔴 Прошла фиксация прибыли в МТС (-1,9%), которые многие воспринимают как защитные дивидендные бумаги.

🟢 Курс рубля к доллару укрепился на 0,12% до 61,57 руб. за доллар. Ждем продолжения роста рубля на налоговом периоде и сильном платежном балансе РФ.

🔻Фьючерсы на индексы разнонаправленно. Америка в небольшом плюсе. Азия в минусе, Европа в небольшом минусе
🔻Товарный рынок разнонаправленно. Нефть в моменте у нуля
🔻ТА Разнонаправленно
🔻Новостной фон умеренно негативный
🔻Общий рыночный фон нейтральный.
🔻Все внимание на индексы на открытие ОС в 16.30 по МСК.

🔹ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАКРЫТИЯ

▪️Русал 34 шорт сопр 35 — негативная новость.
▪️Полюс 5200 шорт сопр 5350
▪️Twitter 49.8 шорт сопр 50.5 под 49.5

❗️ При входе в сделку необходимо опираться на совокупность факторов.
✔️ При положительном фоне — отработка лонговых закрытий.
✔️ При негативном фоне — отработка шортовых закрытий.
✔️ При отсутствии совокупности факторов залетать в сделки прямо на открытии небезопасно! (за исключением отработки новостей).

🔻Как пользоваться рекомендациями и что за цифры я указываю смотри в моем Youtube канале