ПОРТФЕЛЬ

1. В геополитике по линии Россия-Украина без изменений, СВО продолжается.

Судя по высказываниям на ПМЭФ-2025, скорого мира ожидать не приходится: Россия требует признания четырех новых регионов и реалий на земле, Украина на это вряд ли пойдет.

2. Внутреннее макро.

В рамках ПМЭФ-2025 много обсуждался фондовый рынок России:

ГОСУДАРСТВО ЗАИНТЕРЕСОВАНО В ПРИВЛЕЧЕНИИ ДЕНЕГ В РАЗВИТИЕ ГОСКОМПАНИЙ ЧЕРЕЗ ИХ ВЫХОД НА ФОНДОВЫЙ РЫНОК – СИЛУАНОВ

ЦБ РФ ГОТОВ СОЗДАТЬ СПЕЦИАЛЬНОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ДЛЯ ПОДДЕРЖИ СОСТОЯНИЯ ДОВЕРИЯ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ

НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ МЕРЫ БОРЬБЫ С ИНСАЙДЕРСКОЙ ТОРГОВЛЕЙ ЭФФЕКТИВНЕЕ, УВЕЛИЧИТЬ ШТРАФЫ – НАБИУЛЛИНА

IPO ДОЛЖНЫ БЫТЬ НЕ ДЛЯ ГАЛОЧКИ, А КАЧЕСТВЕННЫМИ, ГОСУДАРСТВО ДОЛЖНО ПОКАЗАТЬ ПРИМЕР – НАБИУЛЛИНА

IPO ГОСКОМПАНИЙ ДОЛЖНО ПРИВЕСТИ К СМЕНЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭТИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ЧТОБЫ ПРИВЛЕЧЬ ИНВЕСТОРОВ, НО ПРИ СОХРАНЕНИИ ГОСКОНТРОЛЯ – НАБИУЛЛИНА

Капитализация российского фондового рынка составляет 26,6% от ВВП. Выполнить поручение президента по увеличению капитализации фондового рынка до уровня в 66% ВВП к 2030 году «крайне затруднительно, почти невозможно» — Чистюхин

Неделя прошла под знаком ядерной заварушки на Ближнем Востоке (сейчас главная интрига в том, присоединятся ли США к активным ударам по Ирану) и на фоне ПМЭФ (здесь главная интрига в том, восстановят ли работу мобильного интернета после форума, а то нормальной связи в Питере нет уже 3 дня).

📉Наш рынок в начале недели подрастал на ожидании открытия экономического форума, а потом стабилизировался. Зато на долговом рынке веселуха: сразу 3 дефолта ВДО за пару дней.

🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 4-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼

Каждую пятницу я… Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.

И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже более 4 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника🦁 Все покупки освещаю в своем телеграм-канале, подписывайтесь!

Все вокруг спрашивают: «Какие акции покупать?»

А я научился задавать другой вопрос: «От каких сделок отказаться?»

Эта смена мышления принесла мне стабильные $8000 в месяц вместо постоянных нервов.

Три принципа, которые кардинально изменили результат

Принцип 1: Деньги в кэше — тоже работают

Пока толпа скупает все подряд на каждой посадке или хайпе, я спокойно жду месяцами.

Кажется, что упускаю возможности? Как бы не так, моя стратегия Pure US Growth заработала +85,32% в 2024 году.

Принцип 2: Лучше меньше, да лучше

12 продуманных сделок в год круче 120 случайных входов. Факт!

На каждую позицию трачу время — изучаю, анализирую, взвешиваю.

Принцип 3: Эмоции — это убытки

Если перед сделкой охватывают эмоции «Взять побольше» или «Сейчас или никогда» — пропускаю.

Самые прибыльные месяцы получаются, когда торгую как робот. Без эмоций. 

Мой инвестиционный дивидендный портфель по состоянию на утро 17.06.2025.

• Лукойл 8,26% ср. 5500р
• Татнефть-п 7,54% ср. 512р
• Сбербанк-п 6,76% ср. 216р
• Сбербанк 6,75% ср. 222р
• Роснефть 5,84% ср. 436р
• Газпром нефть 5,47% ср. 445р
• Сургутнефтегаз-п 5,00% ср. 38р
• Газпром 4,59% ср. 205р
• Северсталь 3,58% ср. 1117р
• Новатэк 3,50% ср. 999р
• Норникель 3,43% ср. 154р
• МТС 3,27% ср. 271р
• ФосАгро 3,05% ср. 5546р
• Ленэнерго-п 2,79% ср. 127р
• Яндекс 2,67% ср. 3752р
• Башнефть-п 2,55% ср. 1263р
• Мосбиржа 2,13% ср. 97,2р
• НЛМК 2,09% ср. 166,6р
• Алроса 1,85% ср. 69,3р
• Ростелеком-п 1,85% ср. 64р
• Россети ЦП 2,21% ср. 0,27р
• Транснефть-п 2,1% ср. 1214р
• Банк СПБ 1,87% ср. 357р
• ММК 1,73% ср. 43,9р
• Т-технологии 1,69% ср. 2532р
• Россети Волга 1,28% ср. 0,092р
• Распадская 1,25% ср. 183р
• Аэрофлот 1,06% ср. 73,8р
• ВТБ 0,94% ср. 172р
• Россети 0,59% ср. 0,16р
• Мечел-п 0,54% ср. 147р
• ДИМ 0,46% ср. 0р
• Астра 0,40% ср. 526р
• Деньги 0,04% 1735р

В моменте капитализация портфеля составляет 4498640 рублей.

Сегодня проверил состояние своего портфеля: с 26 мая портфель вырос на 0,5%.

Портфель был немного хуже рынка: индекс IMOEX за это время вырос на 1%.

За прошедшие недели я немного нарастил долю в акциях с 77% до 84,5%.

Рабочая неделька выдалась замечательно короткой, но в пятницу 13-го биржа работала как обычно, поэтому моим традиционным покупкам это никак не помешало.

📉Наш рынок в начале недели продолжали заливать по факту объявления новой ключевой ставки и геополитических опасениях, зато вчера поддержка котировок пришла, откуда не ждали. Израиль ударил по ядерным объектам Ирана, Иран жестко ответил, и до этого стагнирующие цены на нефть ракетой рванули вверх.

🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 4-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼

Каждую пятницу я… Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.

И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже более 4 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника🦁 Все покупки освещаю в своем телеграм-канале, подписывайтесь!

В ближайшее время докуплю:

🔌 Интер РАО
🔋 Новатэк

Дивиденды:
~19200 ₽ в год | ~1600 ₽ в месяц

➡️Цель в 40000 ₽ дивидендного дохода в месяц выполнена на 4%

Больше информации в моём ТГ: t.me/liqviid
Заглядывайте :)

Салют мои маленькие любители инвестиций!

Нефть сегодня растет на фоне эскалации конфликта Израиля и США с Ираном:

В новостной повестке — Израиль готовится нанести удар по Ирану. Американские военные базы приведены в полную боевую готовность, переговоры по ядерной программе США и Ирана зашли в тупик. Трамп, как помним, недавно хотел задействовать В.В. Путина, чтобы тот помог в переговорах с Ираном… 🍿

Но против нашей нефтянки пока играет крепкий рубль, отчеты за 2й квартал ожидаю слабые..

ФАС в деле:

ФАС РФ ПРИЗНАЛА HEADHUNTER ДОМИНИРУЮЩИМ НА РЫНКЕ ПОИСКА РАБОТЫ С ДОЛЕЙ ОКОЛО 57%, ПРОВОДИТ ПРОВЕРКУ В ОТНОШЕНИИ СЕРВИСА

📌 Пока обычная процедура, но если ФАС захочет взять за жопу ХХ — акционерам будет не очень и повышать тарифы на свои услуги ХХ так уже не сможет (это нужно будет обосновывать), у Газпрома складывается лучше, индексация пока рассматривается, Транснефти отказали в дополнительной индексации тарифов (после увеличения ставки налога на прибыль с 25 до 40% на период с 2025 по 2030 г.)…

Я уже говорил, что для меня опционы — это бизнес. А бизнес — это не только про заработок.

Важно уметь не просто зарабатывать, а сохранять, приумножать и грамотно распределять капитал.

Поэтому часть прибыли от торговли опционами я регулярно вывожу в акции и облигации. Не потому что страшно. А потому что это часть системы управления капиталом. Я не ставлю всё на один инструмент. Писал об этом здесь.

Про подбор облигаций уже рассказал тут.
Сегодня — об акциях. Что именно я покупаю и почему.

Главный принцип подбора акций — делать инвестиции с минимальными рисками

Для этого нужны расчеты. Наобум ничего не покупаю.
Даже если

• большие дивиденды
• хорошие новости
• хайп в бизнес-идеях компании
• перспективная отрасль.

Только фундамент и расчеты.

Если посмотреть на индексы акций, что России, что любой другой страны, на долгосроке, то мы можем заметить следующее:

В долгосроке все индексы акций растут (единственное исключение, наверное, это Япония). Это происходит по разным причинам: инфляция, рост прибыли, рост ввп и т.д.