ЛУКойл

👉 ЗАКРЫТИЕ ВТОРНИКА! Что было сегодня?!

 

Предыстория. Вчера на основной торговой сессии индекс закрылся слабо, но лонгово, однако на вечерней торговой сессии вновь вышли негативные новости, после которых индекс поехал вниз, тем самым полностью испортив лонговое закрытие, переделав его под спорное, а значит уже поэтому стоило быть аккуратнее. Кстати поэтому закрыл Сургут Преф в без убыток. Но что рисуется на завтра?

 

✅ При таком закрытии долго расписывать ничего не нужно. Все примерно понятно. Завтра приоритет работы от шорта. Почему?

 

Закрытие красной свечой, под кратным уровнем 2700, ниже которого несколько дней не пускали индекс + тяжеловесы закрылись также, а главное весь рынок валился и покупателя в нем совсем не было. (Красное все, кроме Сургут Префа). Это все факторы за падение.

 

НО!!!!

 

❗️ Есть один маленький нюанс. ММВБ пришел на уровень поддержки, в виде уровня гэпа после чего пошел отскок вверх, а значит свеча начала рисовать небольшую тень откупа, что НЕ хорошо для шорта. Чем выше откупят вечерку, тем хуже! Для шорта завтра лучше, чтобы вечерку подлили.

( Читать дальше )

НПЗ Нижегороднефтеоргcинтез (НОРСИ) Лукойла остановил комплекс каталитического крекинга КК-1 с 13 ноября из-за неисправности, сообщили Рейтер три источника.

«Первый каткрекинг (КК-1) сломался, сколько потребует времени ремонт, пока не знаем», — сказал источник в компании.

Он затруднился назвать характер поломки и ориентировочные сроки ремонта.

Пресс-служба Лукойла оперативно не ответила на запрос о комментарии.

По данным другого источника, возникшая неисправность привела к снижению производства товарного бензина на НОРСИ, и компании придётся компенсировать этот ресурс с рынка.

«Проблемы с крекингом. Для себя бензина не хватает. С прошлой недели ищут сторонние объемы для восполнения», — рассказал источник в отрасли.

Мощность установки каткрекинга КК-1 по сырью — 5.710 тонн в сутки. Данная установка позволяет выпускать на НОРСИ около 25% всего автобензина или около 1,2 миллиона тонн в год. Установка каталитического крекинга (КК-1), одна из двух имеющихся на НОРСИ, вышла из строя и была остановлена 4 января из-за поломки турбокомпрессора.

( Читать дальше )

Мы изучили консенсус-прогноз аналитиков разных брокерских компаний и банков и выбрали акции с самым высоким потенциалом роста.

1. ЛУКОЙЛ

9 из 11 аналитиков рекомендуют покупать акцию прямо сейчас. У ЛУКОЙЛа устойчивые финансовые результаты и значительный запас валюты на счетах. Компания платит высокие дивиденды. Средний таргет экспертов: 9957 руб., или 42% доходности на горизонте года.

2. ТКС Холдинг

Самая перспективная компания в секторе, которая сильно опережает Сбербанк по среднему прогнозу роста целевой цены. 100% аналитиков ставят на рост акций ТКС Холдинга. Консенсус-таргет: 3916 руб., или 50% роста в течение года.

3. Яндекс

Яндекс и Хэдхантер сейчас — самые рекомендуемые акции IT-сектора. Яндекс менее перекуплен, поэтому потенциал роста у него сильно выше. Средний таргет аналитиков: 4901 руб., или почти 30% роста на горизонте года.

4. Интер РАО

Интерес к Интер РАО сейчас выше, чем был последние 2–3 года. На счетах компании большая денежная позиция, которая позволяет ей зарабатывать на высоких ставках. Средний таргет аналитиков на год: 5,3 руб., или 34% потенциального роста.

( Читать дальше )

Подходит к концу 2024 год — многие российские компании порадовали своих акционеров щедрыми дивидендами. В материале мы собрали статистику по предстоящей череде дивидендных отсечек, в рамках которой многие компании произведут промежуточные выплаты за 9 месяцев 2024 г.

Сколько будет отсечек?

На текущий момент уже известно о том, что до конца года произойдет более 20 закрытий реестров для выплаты дивидендов. Однако это число не финальное. Советы директоров некоторых компаний в скором времени могут рекомендовать выплаты промежуточных дивидендов.

В подборке мы также учли отсечки двух российских компаний, которые пройдут чуть позже, в начале января, но по итогам которых тоже будут закрыты реестры для выплаты промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2024 г.

Узнать обо всех дивидендных отсечках можно в Дивидендном календаре.

Кто сколько заплатит?

Согласно нашей статистике, до конца года российские компании направят свыше 1,2 трлн руб. в дивидендах своим акционерам. Самыми крупными выплатами отметятся ЛУКОЙЛ, Роснефть и Полюс. На их долю придется свыше 82% от всех дивидендных отчислений.

( Читать дальше )

Интересных идей на рынке всегда больше, чем денег на счете. Попробуем уместить максимум инструментов в небольшую сумму.

Принципы отбора

Базовое правило: диверсификация — это основа портфеля. Ни один актив не должен весить столько, чтобы это могло принести заметный убыток. Из этого также следует, что самые рискованные идеи тоже следует добавлять.

Например, если какая-то из них принесет максимальный убыток, то остальной портфель его компенсирует. И наоборот: если рынок будет топтаться на месте, отдельные бумаги должны будут подтянуть портфель.

Для наглядности разделим портфель на три части: консервативную (надежные облигации), агрессивную (акции, валюты, золото) и спекулятивную (нижний эшелон, мусорные бонды и биржевые товары).

Строгой формулы не существует, но ее можно вывести, исходя из своего ощущения риска. Например, многим комфортно заложить на спекуляции не более 10% портфеля, еще 30–70% — в агрессивную часть, а остальное — в защиту.

Консервативная часть

( Читать дальше )

Новый год всё ближе, а мы всё ещё не собрали дивидендный портфель.


Если взглянуть в прошлое и сравнить с настоящим, портфели инвесторов могут кардинально отличаться.

Давай соберём по истине настоящий дивидендный портфель, который в перспективе накажет индекс ММВБ, даст инвесторам веру в будущее и приблизит к финансовой независимости.

Параметры и задачи на основе которых мы составляем портфель долгосрочного инвестора на фондовом рынке нашей любимой Российской Федерации 🇷🇺

✔️Первой задачей будет отобрать сектора финансовой деятельности компаний.
✔️Стабильность дивидендных выплат или «голубые фишки»
✔️Финансовая устойчивость компаний

Многие компании платят регулярно дивиденды, причём по квартально или два раза в год. Есть сектора где выплаты не предусмотрены или они составляют 1-2%. Для долгосрочных инвесторов регулярность дивидендных выплат является приоритетом.

К таким секторам можно отнести IT. Он достаточно молодой, но бурно развивающийся .
Более того осуществляются попытки выхода на регулярные выплаты дивидендов.

( Читать дальше )

Правительство в ближайшее время внесет в Госдуму новые поправки в Налоговый кодекс, включая существенные изменения налогообложения нефтегазового сектора,
уменьшение льготы по страховым взносам для ИТ-отрасли и правила налогообложения майнинга и криптовалют.

Среди предложений, о которых узнал РБК:

▪️повысить вдвое, до 40%, ставку налога на прибыль для «Транснефти»;
▪️ ⁠установить такую же ставку для каспийского месторождения им. Филановского компании ЛУКОЙЛ;
▪️ ввести новый расчет котировки Urals для налогообложения — в ней (с весом в 22% в формуле) теперь будет учитываться средняя цена премиального сорта ESPO (ВСТО) в порту Козьмино;
▪️ установить с 2028 года на 10 лет нулевую ставку налога на НДПИ при добыче трудноизвлекаемого газа из ачимовских и юрских залежей на Ямале;
▪️ ⁠рассчитывать налог на майнинг от финансового результата (то есть дохода по мере получения криптовалюты по ее рыночной стоимости за вычетом расходов по майнингу);
▪️⁠повысить с нуля до 7,6% ставку страховых взносов для ИТ-компаний и предприятий радиоэлектронной промышленности с превышения зарплаты работника предельного уровня (на 2025 год установлен в размере 2,759 млн руб., или 230 тыс. в месяц).

( Читать дальше )

Министерство финансов РФ предлагает обнулить ставку НДПИ на добычу природного газа и газового конденсата из ачимовских и юрских продуктивных отложений на полуострове Ямал с 1 января 2028 года. 

Так, нулевая ставка НДПИ для трудноизвлекаемого газа на Ямале предлагается до достижения накопленного объема добычи в 130 млрд куб. м, но не позднее конца 2037 года, а для газового конденсата — до достижения накопленного объема добычи в 15 млн тонн, но также не позднее конца 2027 года. Таким образом, обнуление НДПИ для ямальского трудноизвлекаемого газа и газового конденсата предлагается максимально на 10 лет.

Кроме того, Минфин предложил отменить налоговый вычет на газовый конденсат, направленный на производство ШФЛУ (широкая фракция легких углеводородов — прим. ТАСС), а также увеличить налог на прибыль для месторождения им. В. Филановского (разрабатывается «Лукойлом» в Каспийском море) с 1 января 2025 года с 34% до 40%.

tass.ru/ekonomika/22428923

💯 Понедельник закрытие?!

 

👉 Итак сегодня индекс открылся большим гэпом вниз из за новостей, которые кстати чуть позже можно сказать отменили… На факте условной отмены ММВБ поехал в рост в сторону закрытия утреннего гэпа, который в последствии остался.

 

Закрытие по индексу лонговое. Конечно оно не супер сильное, так как закрытие получилось в рамках предыдущего дня, да и в целом, если мы будем говорить про свечи, то закрытие также лонговое, но с нюансами, ибо есть небольшая тень отката. Выходит, что все по большей части смотрит вверх, но с нюансами. Если же говорить про картинку в целом, то честно говоря индекс не пускают ниже. Попытки пролится сопровождаются откупом цены, в особенности это заметно у уровня 2700.

 

❗️ Поэтому отсюда могу предположить, что далее скорее всего будет рост ММВБ до уровня гэпа, который приходится на 2750. Главное, чтобы вечерка ничего не испоганила. Адекватное закрытие вечерки для лонга примерно 2720, а лучше выше.

 

✅ Следовательно, так как индекс смотрит вверх, да с погрешностями, но смотрит, решил взять СургутПреф с переносом, так как именно там после хорошего накопления цена начинает поджиматься под сопротивление 57,5, и норовит пойти в сторону закрытия дивидендного гэпа. Как уже будет в реальности посмотрим.

( Читать дальше )

Минфин РФ предложил несколько новых налоговых инициатив, которые включают в себя корректировку демпфирующего механизма, а также возможность получения инвестиционного вычета при завершении планов по модернизации НПЗ в более поздние сроки. 

ТАСС направил запрос в пресс-службу Минфина.

Министерство предлагает разделить учет выплат по демпферу отдельно на бензины и дизель, если цена по одному виду топлива на бирже превысила установленный норматив: для бензинов — на 10%, для дизеля — на 20%.

В случае превышения этого уровня компании не смогут получать выплату по демпферу.

Министерство также пошло на встречу нефтяникам и предложило продлить на два года (2031-2032 годы) срок завершения планов по модернизации НПЗ для получения инвестиционного вычета. Такой перенос возможен, если компания инвестировала более 100 млрд руб. до конца 2028 года.

Ранее Минэнерго России заключило с НПЗ соглашения о модернизации и строительстве новых мощностей по производству топлива. 

Соглашения были подписаны с Московским НПЗ, Омским НПЗ, «Лукойл- Нижегороднефтеоргсинтезом», Афипским НПЗ, «Орскнефтеоргсинтезом», Новошахтинским заводом нефтепродуктов, «Танеко», Ильским НПЗ, предприятием «Газпром нефтехим Салават», Новокуйбышевским НПЗ, Сызранским НПЗ, Туапсинским НПЗ, Комсомольским НПЗ и Антипинским НПЗ.

( Читать дальше )