Импортзамещение

Рады видеть вас дорогие друзья и подписчики канала! 
Итак ребята, сегодня продолжим эстафету трех лучших акций которые выросли на рынке несмотря на негативные факторы и события. Поэтому особо не следовали за динамикой Индекса Мосбиржи.

🥇Озон фармацевтика
Сама фармацевтическая отрасль в этом году стала одной из самых успешных и даже темпом роста опередила компании IT-сектора. Озон фармацевтика🧬 стала лидером сектора. К завершению текущего года ожидаем не меньше +27% (за три квартала уже 25%).

Основное преимущество компании в производстве дженериков (аналоги западных препаратов). Таким образом инвестирует в импортозамещении. Например, сегодня у компании 18 онкологических препаратов, а к 2027 будет вчетверо больше. Также за счет проведенного SPO компания снизила долг, что позволит увеличить дивиденды.

🥈Х5
После переезда в Россию, ритейлер выплатил крупный спецдивиденд 648 руб за акцию, а на днях акционеры утвердили дивиденды за 9 месяцев 2025 г. в размере 368 руб (14% див. доходности). Таким образом Х5🍏 всем инвесторам в первую интересен как дивидендная акция.

Приветствуем наших дорогих друзей и новых подписчиков канала! 
Итак, вчера наша команда раскрыла для вас основные секреты риска высокодоходных облигаций. Сегодня немного отойдем от финансовых инструментов в не менее интересную тему. Искусственный интеллект (ИИ) давно стал катализатором бизнеса, причем не только IT-компаний.

Мы возьмем во внимание именно российский рынок. В этом году. К итогу 2025 г. вложения инвесторов в развитие ИИ могут достичь 450-540 млн долларов. Сейчас основная проблема-это дефицит компонентов высоких технологий. Например в условиях санкций ограничения поставки графических ускорителей Nvidia. Поэтому импортозамещение будет еще долго в тренде в России.

Какие драйверы развивают ИИ в России?

Ключевыми драйверами являются крупные технологические компании, которые готовые больше вкладывать в инвестиции ИИ. Из них нам больше будут знакомы Яндекс📱, Сбер🏦 и МТС📱. Чтобы понять общий их интерес, рассмотрим каждого и у кого больше шансов на этом заработать.

🚩В 2021-2025 годы Яндекс инвестировал в нейросети 416 млн долларов и в оставшиеся месяцы текущего года планирует направить 269 млн долларов для своей платформы Yandex Cloud и ИИ.

Всем привет!

Группа Arenadata приняла участие в первом форуме информационных технологий «Цифровые решения», который проводится в Москве с 12-15 ноября. Мероприятие призвано стать площадкой для подведения итогов уходящего года в сфере цифровизации. В центре внимания — ключевые направления страны: связь и телеком, софт, искусственный интеллект, платформы, кибербезопасность, отечественное железо и кадры.

Вчера на панельной дискуссии, посвященной рынкам капитала, представители IT-сектора совместно с Московской биржей обсудили развитие отрасли, регуляторные изменения и финансовое положение эмитентов.

Основные тезисы выступления директора по внешним коммуникациям и связям с инвесторами Екатерины Бушуевой:

📈 IT-сектор как марафонец на 30-м километре

Объективно ситуация в отрасли непростая, прежде всего, у крупного бизнеса — наших заказчиков. В середине года Группа Arenadata анонсировала прогноз по росту выручки на уровне 20-30% по итогам 2025 года. Основные контракты с заказчиками будут заключены в ноябре-декабре, что связано с переносом проектов на конец года ввиду высокой стоимости фондирования. Тем временем, 20 ноября мы поделимся операционными и финансовыми результатами за 9 месяцев, так что следите за новостями!

В металлургической отрасли предприятиям периодически необходимо на длительный срок приостанавливать работу доменных печей для техобслуживания или текущего ремонта. При этом один день простоя оценивается в 0,6–1,8 млрд руб. упущенной выгоды. 

На ремонтные работы подобного масштаба у «Норникеля» уходило до 90 дней. 

Для того чтобы эффективно управлять всеми процессами во время ремонта печи взвешенной плавки на Надеждинском металлургическом заводе, консультанты FabricaONE.AI вместе с партнерским решением DATABRIZ: 

🔹Сформировали график проведения ремонта в специализированной платформе DATABRIZ. 

🔹Организовали единый координационный центр управления ремонтом, куда в режиме реального времени стекались все данные от исполнителей. 

🔹Добавили в ремонтный процесс специально разработанный виртуальный помощник. Искусственный интеллект давал подсказки, на что обратить внимание и где можно ускориться. 

Все это позволило завершить работы менее чем за 60 суток.

🖥 Диасофт забыл про амбиции
Разработчик ПО отчитался по МСФО за весь финансовый (с 1 апреля 2024 по 31 марта 2025 года) год

Диасофт (DIAS) $DIAS
👉Инфо и показатели

Результаты:
— выручка ₽10,1 млрд (+10% год к году);
— EBITDA: ₽2,9 млрд (-25%);
— чистая прибыль: ₽2,4 млрд (-23%).

Бумаги Диасофта (DIAS) падают на 2%.

🚀Мнение аналитиков МР
Выручка лишь немного ниже наших ожиданий. Все дело в слабом спросе со стороны клиентов в 4 квартале: жесткая ДКП давит на бизнес, и заказчики вынуждены экономить.

А вот показатели прибыли и EBITDA – значительно ниже наших ожиданий. Компания старается работать в новых направлениях — ERP и инфраструктурное ПО, однако пока испытывает трудности с выходом на эти рынки. Также повлияли и расходы на персонал, которые оказались выше прогнозов.

На этом фоне сейчас мы не видим перспективы инвестирования в акции Диасофта. Компания поубавила амбиции, отказавшись от изначального прогноза по росту бизнеса на 30%, и вряд ли она сможет вернуться к таким цифрам.

◾Брокер ВТБ завершил переход на цифровую платформу, полностью основанную на российских технологических решениях. Это позволит ускорить запуск новых продуктов и улучшить сервис для клиентов, сообщили в компании.

◾Отмечается, что техническое ядро системы не содержит иностранных компонентов, что исключает риски, связанные с санкциями, и обеспечивает бесперебойную работу в российской юрисдикции. Платформа поддерживает все инвестиционные операции от открытия счетов до торговли акциями, облигациями, валютой и деривативами, а также предоставляет ИИ-консультации.

«Переход на собственное ПО обеспечивает надежность, скорость и полную технологическую независимость. Этот опыт можно масштабировать на других участников рынка», – заявил руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.

◾Интерфейс приложения «ВТБ Мои Инвестиции» не изменился, но новая архитектура повысила безопасность данных и позволит быстрее внедрять функции, ориентированные на российских инвесторов, добавили в компании. В 2025 г. выйдет обновленная версия приложения с персонализированными сервисами.

Закон о локализации такси

… или как автомобили такси станут отечественными

Сегодня Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, в соответствии с которым, с 1 марта 2026 года все приобретаемые для легковых перевозок автомобили должны быть произведены в России. Ранее, откровенно сырой законопроект в первом чтении был принят ещё в начале прошлого года, но признан откровенно «сырым» и отправлен на доработку. Теперь он принят.

В целом, законопроект о том, чтобы мы ездили на отечественных автомобилях такси, или на авто в высокой доле собираемые и производимые на территории Российской Федерации.

Чтобы поддержать российских производителей, парламентарии предложили ввести требования к локализации автомобилей такси. Минимальные требования установлены Правительством сейчас применительно к госзакупкам машин — 3200 баллов. Это означает, что большинство узлов автомобиля должны быть выпущены в России и большинство сборочных операций производиться в нашей стране.

В целом, поддержка подоспела почти вовремя, на стоянках у дилеров, как раз скопилось огромное количество авто, а Автоваз в очередной раз поднял цены.

«МС-21 — очень надежный самолет. Все системы и комплектующие изделия разработаны в полном соответствии предъявляемым к ним международным нормам безопасности. Я уверен, что новый лайнер действительно составит конкуренцию зарубежным аналогам и сможет полностью их заместить не только в России, но и в дружественных ей странах», — привели в пресс-службе слова заведующего кафедрой «Системное проектирование авиакомплексов» МАИ Евгения Неретина.

Прямо сейчас мы с Arenadata и IVA Technologies обсуждаем в прямом эфире последние новости рынка: возможное возвращение иностранных вендоров, текущий статус импортозамещения и многое другое.

Приходите — давненько не было прямых эфиров 😉 На линии:
🌟 CEO «Группы Астра» Илья Сивцев
🌟 CEO группы Arenadata Максим Пустовой
🌟 CEO IVA Technologies Станислав Иодковский

Трансляция:
YouTube: youtube.com/live/5H1MA-y1UT0
VK Видео: vkvideo.ru/video-202887315_456239641
Rutube: rutube.ru/video/f7d290afee5d23d07ef8646da1889fcf/