Постов с тегом "Допэмиссия": 334

Допэмиссия


Tesla, Inc. - Очередная допка акций на сумму $5 млрд

8 декабря 2020 года Tesla, Inc. заключила соглашение о распределении капитала («Соглашение о распределении капитала») с Goldman Sachs & Co. LLC, Citigroup Global Markets Inc., Barclays Capital Inc., BNP Paribas. Securities Corp., BofA Securities, Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC, Deutsche Bank Securities Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, SG Americas Securities, LLC и Wells Fargo Securities, LLC, в качестве торговых агентов (каждый, «Агент по продажам» и вместе «Агенты по продажам») для продажи обыкновенных акций Tesla («Обыкновенные акции») номинальной стоимостью $0,001 за акцию с совокупной выручкой от продаж до $5,0 миллиардов («Акции» ), время от времени через Программу размещения «на рынке» («Предложение»).   
www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1318605/000119312520312194/d60067d8k.htm


Tesla, Inc
As of October 20, 2020, there were 947,900,733 shares of the registrant’s common stock outstanding. 
https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1318605/000156459020047486/tsla-10q_20200930.htm 
Капитализация на 07.12.2020г: $608,325 млрд

  • обсудить на форуме:
  • Tesla

Влияние потенциальной допэмиссии на акции Эталона можно будет оценить после оглашения ее параметров - Промсвязьбанк

Etalon Group не исключает проведения допэмиссии в рамках неорганического роста в будущем

Девелопер Etalon Group не исключает проведения допэмисии в будущем, сообщил финансовый директор группы Илья Косолапов в рамках Дня рынков капитала (CMD) в среду. «Возможности неорганического роста… Да, допэмиссия для каких-то будущих больших приобретений рассматривается», — сказал он, подчеркнув, что в любом случае подобный вопрос будет тщательно прорабатываться с советом директоров и акционерами группы. Косолапов подчеркнул, что подобный инструмент может быть использован в рамках неорганического роста компании, так как для органического роста у группы достаточно финансовых инструментов в рамках стратегии до 2024 года.
Привлечение дополнительного капитала может быть обусловлено планами компании по расширению бизнеса. Эталон рассматривает возможность выхода на новые региональные рынки как за счет партнерств, так и за счет приобретения локальных игроков. Влияние потенциальной допэмиссии на акции компании можно будет оценить после оглашения ее параметров – объема, цены размещения.
Промсвязьбанк

Круизная компания Carnival после размещения допки на $1 млрд проведет еще допку на $1,5 млрд

Date of Report November 10, 2020
После завершения 30 октября 2020 года продажи 67,1 миллиона обыкновенных акций Carnival Corporation в рамках ранее объявленной программы размещения акций «на рынке» на сумму 1 миллиард долларов, 10 ноября 2020 года Carnival Corporation и Carnival plc объявили, что Carnival Corporation подала приложение к проспекту эмиссии в Комиссию по ценным бумагам и биржам («Комиссия»). 
В соответствии с приложением к проспекту эмиссии Carnival Corporation может предлагать и продавать акции своих обыкновенных акций через любого из своих торговых агентов («Акции»), имея совокупную цену размещения до 1,5 миллиарда долларов, время от времени, через посредство -маркет »(« Предложение новых банкоматов »). Carnival Corporation планирует использовать чистую выручку от продажи Акций в рамках Нового предложения банкомата для общих корпоративных целей. Сроки любых продаж будут зависеть от множества факторов. JP Morgan Securities LLC и Goldman Sachs & Co. LLC действуют в качестве торговых агентов («Торговые агенты») в рамках Нового предложения банкоматов. PJT Partners является независимым финансовым советником Carnival Corporation. 
www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/815097/000110465920123374/tm2034271-5_8k.htm

 
  • обсудить на форуме:
  • Carnival

Аптечная сеть 36,6 - Допка 1,622 млрд акций (увеличение УК на 24%)

Аптечная сеть 36,6
6 708 243 398 + 1 622 403 848 = 8 330 647 246 обыкновенных акций
pharmacychain366.ru/investors/security/ustav-i-vnutrennie-dokumenty/

30.10.2020 18:14 
ПАО «Аптечная сеть 36,6» 
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Утвердить Проспект ценных бумаг ПАО «Аптечная сеть 36,6» – обыкновенных акций, номинальной стоимостью 0,64 (Ноль целых шестьдесят четыре сотых) рубля или 64 (Шестьдесят четыре) копейки каждая, в количестве 1 622 403 848 (Один миллиард шестьсот двадцать два миллиона четыреста три тысячи восемьсот сорок восемь) штук, размещаемых путем открытой подписки.
e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=yINf2BH0TkGhhHlpuJmdZw-B-B

Московский кредитный банк - Допка 3,6 млрд акций (увеличение УК на 12%)

Московский кредитный банк (МКБ) 
29 829 709 866 + 3 600 000 000 (допка 26.10.2020) = 33 429 709 866 акций 
https://mkb.ru/investor/emitent-news/regulations


27.10.2020 09:28 
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
2.1. Увеличить уставный капитал Банка на 3 600 000 000 (Три миллиарда шестьсот миллионов) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 3 600 000 000 (Три миллиарда шестьсот миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за одну акцию на следующих условиях:
способ размещения: открытая подписка; 
e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=AGMRjsgMy0GHkyAgiVpfgQ-B-B
  • обсудить на форуме:
  • МКБ

Наука-Связь - Допка 3,5 млн акций (увеличение УК в 4 раза). Цена размещения 130 руб/акция

Наука-Связь 
1 201 562 обыкновенных акций  
www.oaonsv.ru/

21.10.2020 18:22
ПАО «Наука-Связь»
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной бумаги: количество размещаемых ценных бумаг– 3,500,000 штук (в пределах количества объявленных акций), номинальная стоимость – 1 (один) рубль;
2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: открытая подписка.
2.7. Преимущественное право приобретения дополнительных Акций имеют лица, являющиеся акционерами Эмитента на «3» августа 2020 г. (дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, на котором было принято решение о размещении Акций).
2.8. Цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, или порядок ее определения либо сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента после государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и не позднее даты начала размещения ценных бумаг: 120 (Сто двадцать рублей) для лиц, осуществляющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций и 130 (Сто тридцать) рублей для всех иных приобретателей.
e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=PiaSYasR50GCoPSejqzMVA-B-B


Факторов для роста котировок Аэрофлота пока немного - РУСС-ИНВЕСТ

Акции «Аэрофлота» на текущей неделе, как и на предыдущей, нащупали уровень поддержки. В цене акции уже были учтены негативные новостные факторы. Прежде всего, это допэмиссия, итоги которой будут подведены 26 октября. Текущая цена ниже цены размещения в 60 руб. на 3%. Несмотря на то, что акции, похоже, нашли среднесрочный уровень поддержки, факторов для роста котировок пока не много.

Операционные результаты Группы «Аэрофлот» за сентябрь и 9 мес. показали незначительное улучшение в динамике, но говорить о переломе ситуации пока рано. Пассажиропоток в сентябре упал на 11% к предыдущему месяцу. В годовом выражении снижение составило 40% год к году, как и в августе. Процент занятости кресел упал на 2,5% к уровню августа – до 83,5%.

Хотя позитивным можно назвать снижение в годовом выражении пассажиропотока на 40% год к году, как и в августе против падения показателя на 51% за девять месяцев 2020г. На этом фоне акции «Аэрофлота» могут оставаться в узком ценовом коридоре в ближайшие дни.
Беденков Дмитрий
ИК «РУСС-ИНВЕСТ»

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) - Допка 441 млрд акций (увеличение УК на 90%)

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) 
492 526 129 452 + 441 000 000 000 (допка от 19.10.2020) = 933 526 129 452 акций 
https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QC3WAtyZJ0uyO4mnuY04Xw-B-B 
https://www.uacrussia.ru/upload/iblock/529/529750e1acd588d57fcf566796ed8dd2.pdf

19.10.2020 18:18 
ПАО «ОАК» 
Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг
2.6. Условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
1) количество и категория размещаемых дополнительных акций: обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 0,86 руб. каждая в количестве 441 000 000 000 штук;
2) способ размещения: закрытая подписка;
3) круг потенциальных приобретателей:
— Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994);
— Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (ОГРН 1077799030847);

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • ОАК

Petropavlovsk PLC - Допка: 14 814 814 обыкновенных акций

19 октября 2020 г. 13:29

Petropavlovsk PLC («Петропавловск» или «Компания») получила Уведомления о конверсии («Уведомления») от Euroclear Bank SA / NV от имени Jefferies International Limited в отношении осуществления прав на конверсию в рамках Группы в 125 млн долларов США. Гарантированные конвертируемые облигации со сроком погашения в 2024 году («Облигации»).

Совокупная основная сумма Облигаций, в отношении которых были поданы Уведомления, составляет 2 000 000 долларов США, что при фиксированной биржевой цене 0,135 доллара США за обыкновенную акцию приведет к выпуску и размещению 14 814 814 новых обыкновенных акций.

Компания согласилась выпустить новые обыкновенные акции, и была подана заявка на включение 14 814 814 новых обыкновенных акций Компании в Официальный список и на торги на Лондонской фондовой бирже («Допуск»). Ожидается, что допуск будет предоставлен примерно 20 октября 2020 года.

После Допуска общий выпущенный акционерный капитал Компании увеличится до 3,955,788,773 обыкновенных акций. Эта цифра может использоваться акционерами в качестве знаменателя для расчетов, с помощью которых они будут определять, должны ли они уведомлять о своей доле участия или изменении своей доли в уставном капитале Компании в соответствии с Руководством FCA по раскрытию информации и Правилами прозрачности.



( Читать дальше )

ГК «Самолет» - Допка 50 млн акций (увеличение УК на 83%).

ГК «Самолет» 
60 000 400 + 50 000 000 (допка 08.10.2020) = 110 000 400 Обыкновенных акций  
samolet.ru/investors/documents/


08.10.2020
ПАО «ГК «Самолет»
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

2.1. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-16493-А от 22.03.2018г., регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-16493-А от 08.10.2020г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZG02;
2.3. государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-01-16493-А от 08.10.2020г.
2.4. наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Банк России;
2.5. количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 50 000 000 штук номинальной стоимостью 25 рублей каждая;
e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=iW3pW8iDnkO3f6qS1fGoDQ-B-B


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн