Постов с тегом "Допэмиссия": 342

Допэмиссия


Приобретение Хоум Банка позволит Совкомбанку увеличить финпоказатели - Газпромбанк Инвестиции

Совкомбанк сообщил о получении одобрения со стороны Банка России и Федеральной антимонопольной службы на сделку по приобретению ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк».

Как будет проводится сделка

1. На первом этапе Совкомбанк проведет дополнительную эмиссию 1 млрд акций, что составляет 4,9% уставного капитала, после чего, используя в качестве оплаты свои новые акции, приобретет 51% акций Хоум Банка.


( Читать дальше )

Совкомбанк намерен в рамках допэмиссии разместить 1 млрд акций для покупки Хоум-банка. Процесс покупки предстоит утвердить в начале мая - Ъ

Совкомбанк планирует на внеочередном общем собрании акционеров 2 мая утвердить процесс покупки Хоум-банка. Для этого банк собирается провести допэмиссию в объеме 1 млрд собственных акций. Оценка Хоум-банка с дисконтом в 10 млрд рублей к его капиталу, однако эксперты считают, что сделка будет положительно сказываться на котировках Совкомбанка.

Согласно информации из материалов первой кредитной организации, на повестке собрания также утверждение устава в новой редакции и бизнес-план на ближайшие годы. Сделка с Хоум-банком уже получила регуляторные одобрения, а Федеральная антимонопольная служба выразила свое согласие на сделку.

Хоум-банк будет включен в отчетность МСФО Совкомбанка за первый квартал 2024 года, а техническое закрытие сделки произойдет после регистрации дополнительной эмиссии. Совкомбанк планирует разместить около 1 млрд акций, оценивая Хоум-банк с дисконтом более 10 млрд рублей к размеру своего собственного капитала.

Представители Совкомбанка отмечают, что покупка Хоум-банка направлена на сохранение и расширение экспертизы в товарном кредитовании и рост клиентской базы. Сделка также позволит увеличить розничный кредитный портфель на 25% и клиентскую базу на 50%.



( Читать дальше )

2 мая акционеры Совкомбанка рассмотрят вопрос о допэмиссии акций для покупки ХКФ банка

ПАО «Совкомбанк»

Созыв общего собрания участников (акционеров):

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Увеличение уставного капитала ПАО «Совкомбанк» путем размещения дополнительных акций.

2. Утверждение Устава ПАО «Совкомбанк» в новой редакции.

3. Утверждение Бизнес-плана ПАО «Совкомбанк» на 2024-2026 гг.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 2 мая 2024 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 9 апреля 2024 года.

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ABuI-AtMEJESKxlqs3AiE4w-B-B


IPO, SPO и FPO (допэмиссия): в чем разница и причём тут Ди Каприо. Типы размещения ценных бумаг на бирже

В 2024 году на фондовом рынке ожидается целый ряд событий, связанных с размещением акций. Не очень внимательные инвесторы часто путают между собой IPO и другие виды размещений. Давайте освежим в памяти эти термины — как всегда, простым и понятным языком.

📈Бывает, что на определенном этапе развития компании собственники принимают решение о продаже части принадлежащих им акций на открытом рынке. Причин для этого может быть много: извлечение прибыли, желание совладельца выйти из актива, способ расплатиться по долгам. Размещение акций может происходить в форматах IPO, SPO или FPO. Вот сегодня и разберёмся, что есть что.

Чтобы не пропустить другие интересные и полезные посты, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.
IPO, SPO и FPO (допэмиссия): в чем разница и причём тут Ди Каприо. Типы размещения ценных бумаг на бирже

💎IPO (Initial Public Offering)

Всем известное IPO (АйПиО) — это самое первое размещение акций на бирже. Через эту процедуру компания из непубличной становится публичной, её акции начинают торговаться на бирже и становятся доступны к покупке неограниченному кругу лиц (то есть всем инвесторам).



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • IPO

Финрезультат ОГК-2 в 2025 году ощутимо просядет - Промсвязьбанк

Стоимость одной обыкновенной акции ПАО «ОГК-2» дополнительного выпуска составляет 55,63 коп., говорится в материалах компании. ЦБ принял решение о госрегистрации допвыпуска 14 марта. Акции размещаются по закрытой подписке.

Напомним, что решение о допэмиссии было утверждено акционерами компании еще в октябре 2023 г. на 48,3 млрд акций (43,9% от уставного капитала). Цели допэмиссии не раскрываются, покупатель — ГЭХ Инжиниринг. Учитывая размер допэмиссии, считаем ее негативной — она может «размыть» прибыль на акцию и дивиденд миноритариев.
В целом, по ОГК-2 взгляд негативный: компания не раскрывает отчетность по МСФО, в этом году завершается срок действия ДПМ, соответственно, финансовый результат в 2025 г. ощутимо просядет.
«Промсвязьбанк»
  • обсудить на форуме:
  • ОГК-2

Цена размещения в рамках допэмиссии ОГК-2 составляет 55,63 коп/акция - по закрытой подписке — Интерфакс

Цена размещения в рамках допэмиссии ОГК-2 составляет 55,63 коп/акция — Интерфакс
«Цена размещения дополнительных акций ПАО „ОГК-2“, в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций: 0,5563 (ноль целых пять тысяч пятьсот шестьдесят три десятитысячных) рубля за одну акцию», — сообщается в документе, раскрытом компанией.

В октябре 2023 года акционеры «ОГК-2» одобрили допэмиссию 48,3 млрд акций номинальной стоимостью 17,5 млрд рублей (0,3627 рубля за акцию). Сообщалось, что акции будут размещены по закрытой подписке в пользу ООО «ГЭХ Инжиниринг», а допэмиссия будет оплачена денежными средствами или путем зачета денежных требований к ПАО «ОГК-2». Таким образом, учитывая определенную стоимость одной акции допвыпуска в размере 55,63 копейки, «ОГК-2» может привлечь до 26,86 млрд рублей.

www.interfax.ru/business/952563
  • обсудить на форуме:
  • ОГК-2

Опубликованные финрезультаты Segezha Group слабые, несколько ниже консенсус-прогноза рынка - Атон

Segezha Group — результаты по МСФО за 4-й квартал и вес 2023 год   

Выручка Segezha Group за 4-й квартал 2023 составила 23,9 млрд рублей (+4% против предыдущего квартала) на фоне роста объемов продаж и цен. Показатель OIBDA по сравнению с предыдущим кварталом упал на 23% кв/кв до 2,3 млрд рублей, а маржа OIBDA сократилась на 3 п.п. до 9%. Компания отчиталась о чистом убытке в размере 5,5 млрд рублей против убытка 3,2 млрд рублей за 3-й квартал 2023). Чистый долг группы увеличился до 113 млрд рублей (+3% относительно конца 3-го квартала 2023), а отношение чистого долга к OIBDA за 12-месячный период выросло до 13,2x против 10,4x в 3К23. Выручка группы за 2023 год в целом снизилась на 9% г/г до 88,5 млрд рублей, OIBDA упала на 60% г/г до 9,3 млрд рублей, рентабельность по OIBDA составила 10% (-14 п.п. по сравнению с 2022). Чистый убыток группы составил 16,0 млрд рублей против 6,1 млрд рублей чистой прибыли в 2022 году.

Телеконференция — основные моменты: 1) Segezha примет решение о допэмиссии акций до конца года, дополнительной информации на данный момент не сообщается; 2) компания уже отмечает восстановление цен и OIBDA в 1-м квартале 2024 и ожидает постепенного восстановления финансовых результатов.

( Читать дальше )

Сегежа (SGZH): результаты 2023. Либо допэмиссия, либо банкротство

Главные опилко-мейкеры страны настрогали нам консолидированную отчетность по МСФО за 2023 год. Как я и предполагал пару дней назад, отчетность Сегежи сильно выбивается из сверхпозитивных результатов многих других компаний на рынке РФ. Наконец хоть у кого-то всё не «тошнотворно безоблачно», а вовсе даже наоборот.

👉Ранее на Смартлабе я уже качественно «прожарил» отчеты ТранснефтиИнарктикиСовкомфлотаГазпромнефтиТинькоффЛукойлаСбераРоснефти и других.

💼Постоянные читатели знают, что я держу свою небольшую позицию по Сегеже давно, изредка понемногу докупаю и иррационально верю в то, что когда-нибудь компания сможет преодолеть трудности. Впрочем, даже я немного прифигел от такого отчета.

Чтобы не пропустить свежие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.
Сегежа (SGZH): результаты 2023. Либо допэмиссия, либо банкротство

🌲ПАО «Сегежа Групп» (Segezha Group) — крупный российский лесопромышленный холдинг, объединяющий российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.



( Читать дальше )

Тинькофф - допэмиссия и два сценария интеграции Росбанка - Газпромбанк Инвестиции

«Тинькофф» объявил о дополнительной эмиссии акций. Рассказываем, как это может отразиться на котировках акций и оценке компании рынком.

Детали допэмиссии. Размер допэмиссии озвучен в объеме 130 млн ценных бумаг, а цена составит 3423,62 рубля. То есть сделка по интеграции Росбанка оценена в 445 млрд рублей.


( Читать дальше )

Вряд ли ТКС будет нивелировать свою публичную историю через несправедливую оценку Росбанка - Арикапитал

Тинькофф назвал предварительные параметры допэмиссии в рамках интеграции с Росбанком. Ее объём может составить 445 млрд рублей, при этом цена размещения TCS предполагает премию примерно 5% к рыночной цене.

Мы думаем, что сама интеграция — крутая идея, так как позволит TCS стать универсальной мощной финансовой группой, пятой по величине на банковском рынке России. При этом Тинькофф и Росбанк сохранят свои лицензии и команды, и если Тикоффф будут специализироваться на потребительском кредитовании, то Росбанк — на работе с корпоративными клиентами, ипотеке, private banking. Это именно интеграция, а не слияние.

Интеграция, с нашей точки зрения, позволит TCS оптимизировать расходы на маркетинг, IT и персонал, а значит увеличить прибыльность. Кроме того, Росбанк сможет, учитывая опыт Тинькофф, стать более цифровым и агрессивным.

Но к размеру допэмиссии у рынка возникли вопросы, если весь ее размер пойдёт на выкуп Росбанка, то его цена достигнет два капитала, что явно является завышенной оценкой, с учётом ROE Росбанка в районе 12%.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн