Антерра

• «Антерра» сегодня начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 350 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 30% годовых на весь период обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 6-го купонного периода. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг ВВ-(ru) со стабильным прогнозом от НРА.

• «Виллина» зарегистрировала на Московской бирже дебютный выпуск облигаций серии БО-01-001P. Регистрационный номер выпуска — 4B02-01-00191-L-001P. Выпуск включен в Третий уровень листинга. В сентябре 2024 г. НРА присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне BBB- с прогнозом «стабильный».

• «Группа Позитив» зарегистрировала на Московской бирже выпуск облигаций серии 001Р-02. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-85307-H-001P. Выпуск включен во Второй уровень листинга. Эмитент имеет действующие рейтинги от агентств «Эксперт РА» и АКРА на уровне AA со стабильным прогнозом.

🔶 ООО «Антерра»
▫️ Облигации: Антерра-БО-03
▫️ ISIN: RU000A10A3Q3
▫️ Объем эмиссии: 350 млн. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 3 года
▫️ Количество выплат в год: 4
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 30%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 19.11.2024
▫️ Дата погашения: 16.11.2027
▫️ Возможность досрочного погашения (call): да
▫️ ⏳Оферта: 19.05.2026

Об эмитенте: «Антерра» (основана в 2015г.) — оператор wellness-отеля Green Flow на курорте «Роза Хутор».

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

Присоединяйтесь к трансляции по ссылке. 

• Сегодня«Симпл» начинает размещение двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Эмитент установил спред к ключевой ставке в размере 450 б.п. Купоны ежемесячные. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00181-L-001P. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Способ размещения — открытая подписка. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне «A-(RU)» от АКРА.

• Костромской завод автокомпонентов зарегистрировал на Московской бирже дебютную программу облигаций серии 001Р. Присвоенный регистрационный номер — 4-74946-H-001P-02E. Эмитент имеет действующий рейтинг BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• МФК «Т-Финанс» зарегистрировала на Московской бирже выпуск облигаций серии 001Р-02. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-00159-L-001P. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне А(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.

Эмитент развивает сеть курортно-оздоровительных центров под брендом Green Flow. Компания занимается проектами хилинг-отеля Green Flow Роза Хутор и термального комплекса Green Flow Лахта-Парк. Также строит круглогодичный туркомплекс на берегу озера Байкал в Бурятии, хилинг-курорт в Калужской области и термальный комплекс Green Flow Park Scandinavia в Москве.

Встретимся 18 ноября в 14:00 по МСК. 

Чтобы присоединиться к трансляции, переходите по ссылке.

ООО «АНТЕРРА» зарегистрирована в 2015 году в Москве, занимается гостиничным бизнесом. Торговая марка компании – GreenFlow. Бренд объединяет два действующих проекта, оформленных на разные юридические лица, входящие в периметр Группы компаний Green Flow.

Старт размещения 19 ноября

• Наименование: Антерра-03
• Рейтинг: ВВ- (НРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 30.00% (квартальный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 350 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (колл на 6 купоне)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: ИК «Диалот»
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

• Сегодня «СибАвтоТранс» начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Регистрационный номер — 4B02-04-00677-R-001P. Ставка купонов установлена на уровне 28% годовых на весь срок обращения. Длительность 1-2-го купонных периодов составит 45 дней, 3-59-й купоны — ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». НРА в августе подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне BB-|ru| со стабильным прогнозом.

• «Антерра» зарегистрировала трехлетние облигации серии БО-03 объемом 350 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-00074-L. Бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор роста. По выпуску будет предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Другие параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг ВВ-(ru) со стабильным прогнозом от НРА.

• МФК «Мани Мен» зарегистрировала облигации серии БО-01 на Московской бирже. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер – 4B02-01-00343-R. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Антерра» приняла решение о размещении трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 350 млн рублей. По выпуску будет предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг ВВ-(ru) со стабильным прогнозом от НРА.

• «НФК-СИ» 28 октября начнет размещение десятилетних классических облигаций серии 001П-03 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-3-го купонов установлена на уровне 28% годовых. Купоны ежемесячные.

• СЛДК 29 октября начнет размещение среди квалифицированных инвесторов выпуска трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 500 млн рублей.

Финансовые результаты:
— Выручка: 296 млн. руб.
— Чистая прибыль (убыток): 118 млн. руб.

Резюме:
(*) — динамика указана за отчетный период.

Собственный капитал увеличился на 21% (+), долгосрочные обязательства сократились на 15% (+), краткосрочные снизились на 8% (+).

Предприятие незакредитованное, финансовое состояние с преобладанием собственных средств. Долговая нагрузка уменьшилась на 27% (+).

Выручка год-к-году приплюсовала 4%, чистая прибыль увеличилась на 13%.