АКции

Курсы валют ЦБ на выходные:

💵 USD — ↘️ 96,4172
💶 EUR — ↘️ 104,8565
💴 CNY — ↘️ 13,4631

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,42%, составив 2 751,9 пункта.

▫️ Банк России опубликовал материал «О развитии банковского сектора РФ в сентябре 2024 года». Сентябрьский рост ипотеки составил 0,9% («умеренный»), потребительского кредитования 0,7% («существенно замедлился» после 1,3% в августе), корпоративного кредитования 2% («оставался высоким»). Прибыль банковского сектора составила 336 млрд руб. (-23% м/м).

▫️ Через неделю состоится очередное заседание совета директоров Банка России, абсолютное большинство профильных изданий прогнозируют повышение ставки с 19% до 20% и выше. Как решение повлияет на инфляцию не уверен никто, а вот обладатели флоатеров могут спать относительно спокойно.

▫️ Сегодня в столице проходит Московский финансовый форум (МФФ), — богатый источник материалов для СМИ, в Краснодарском крае завершается Finopolis, кроме того, активная подготовка идет саммиту БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября, сегодня китайский МИД подтвердил участие в форуме Си.

С наступившими выходными нас 🥳🎉

На неделе рынок пытался расти, но вышедшие данные по инфляции остудили инвесторов. Инфляционные ожидания растут. Наблюдаемая инфляция растёт. Рубль слабеет. Нефть дешевеет.

В следующую пятницу уже заседание ЦБ. Думаю ЦБ склоняется к рекорду, а именно к ставке в 21% «Цели ДКП будут достигнуты» 🫡

Закредитованным компаниям будет всё сложней. Компаниям с хорошей маржой и кэш подушкой всё уверенней (можно скупать подешевевшие активы со скидкой).

Цены на многие компании отличные. Помню как в 2009 пришел на фондовый рынок. Цены тоже были отличные, но был один нюанс. #пятничный_мем про этот нюанс 😄

Инфляцию в итоге ЦБ победит. Но купленные истории продолжат приносить хорошо двухзначную прибыль. Если цель нахождения на рынке не мелкие спекуляции в краткосрочных сделках, а создание на дивидендных историях ещё одного источника дохода, то время сейчас отличное.

Согласен? — жми лайк.
Нет? — дизлайк

-
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Нисходящая динамика на рынке продолжилась в пятницу. Отсутствие важных корпоративных новостей, как и факторов для роста, позволили индексу Московской биржи снизиться на 📉-0,42% до 2 751,90 пункта.

Вся инвестиционная неделя прошла в боковике, ведь уже в следующую пятницу мы узнаем новый размер ключевой ставки. Аналитики разделились в прогнозах, но на этот раз все однозначно ждут роста ключевой ставки, кто до 20%, а кто-то уже и до 21%. Только Эльвира Сахипзадовна сохраняет интригу, заявляя о пока еще отсутствующем решении по данному вопросу.

Как и было обещано вчера, совет директоров SFI рекомендовал выплатит 113,8 рублей дивидендов по итогам 9 месяцев 2024 года. Дата закрытия реестра — 30 ноября. Дивидендная доходность выплаты в размере 8,1% оказалась низкой для инвесторов и акции компании снизились на 📉-1,5%.

Акции АЛРОСА теперь без дивидендов в размере 2,49 рубля на одну акцию. Закрытие реестра завтра, но бумаги заблаговременно корректируются на 📉-4,4% в последний торговый день перед закрытием, опускаясь в самый низ дневного рейтинга акций индекса Мосбиржи.

Кому выгоден слабый рубль
1. Лучшую защиту от девальвации обеспечивают экспортеры .( Лукойл, фосагро, новатэк, норильский никель и тд)
Кто страдает от слабого рубля
1. Импортеры ( белуга, соллерс, яндекс ,  Henderson)
2. Застройщики( пик, лср )
3.Ритейлеры ( x5, магнит, лента, окей)
Кто обычно себя чувствует
1. Банки ( сбер, т банк, совкомбанк, втб)
2. Энергетический сектор ( россети, леэнерго, юнипро, интер рао)

На российском фондовом рынке с 2022 г. стал особенно заметен тренд на рост активности торгов во втором и третьем эшелонах. В рамках рубрики «Вне Народного портфеля» мы рассказываем об интересных акциях, которые не входят в «Народный портфель» Мосбиржи, но заслуживают внимания инвесторов.

ЮГК

Взгляд БКС: «Позитивный». Цель на год — 1,1 руб. / +56%

Акции ЮГК от майских вершин потеряли почти 35% — хуже рынка. Снижение бумаг происходило на фоне роста цен на золото, драгметалл с начала года прибавил почти 30%. Сильное расхождение в динамике драгметалла и стоимости акций обусловлено двумя ключевыми факторами: слабыми результатами ЮГК по итогам I полугодия 2024 г. и новостями о приостановке добычи на уральских предприятиях компании.

По итогам I полугодия 2024 г. ЮГК снизила добычу на 11% год к году (г/г), добыча уральского хаба упала сразу на 27%. Компания объясняет это подготовкой к росту производства во II полугодии. Однако с 15 августа Ростехнадзор приостановил добычу на объектах уральского хаба компании. Сама компания подчеркивала, что находится в тесном контакте с регулирующими органами. Однако пока новостей о возобновлении добычи не появлялось.

Обсудили рынок фармацевтики, бизнес и ближайшие планы компании.

Основные моменты:

00:00 Спикеры эфира
01:20 Промомед — фокус на биоинновации (отличие от препаратов — дженериков)
08:30 Рейтинг и доля компании на рынке России
11:30 Портфель продуктов: диверсификация препаратов и каналов сбыта
15:05 Основные направления работы
15:50 Ожирение и диабет
18:52 Онкология
21:35 Стадии вывода новых продуктов
25:00 Велгия и Квинтсента — прорыв на рынке фармацевтики!
28:34 Планируемые запуски ключевых продуктов
29:45 Финансовые показатели компании и pipeline менеджмента
37:50 На что обратить внимание инвестору?
45:50 Экспорт препаратов: не планы, а реальность бизнеса компании!
48:50 Кадры на рынке фармацевтики: проблемы нет.
50:57 Оборудование: есть ли сложности с импортом?

📌ВК видео 

📌You Tube 

25 октября совет директоров компании рассмотрит рекомендацию по размеру дивиденда за 9 месяцев 2024 г. Но размер дивиденда, по факту, будут рассчитывать исходя из результатов первого полугодия.

По нашим оценкам, скорректированный денежный поток за отчетный период превысил 390 млрд руб., что, согласно дивидендной политике, предполагает выплату промежуточных дивидендов за отчетный период не менее 563 руб. Исходя из текущих котировок, дивидендная доходность может составить около 8,2%.

По году ориентируемся на выплату >1000 руб./акцию, доходность 17%, что делает бумаги ЛУКОЙЛа топовыми по доходности в секторе.

Друзья,

Этот же ролик на RUTUBE

rutube.ru/video/9a67fc396492d172e5c813b550aab83e/

В этом ролике – 

Картина рынка (личное мнение):

-   инфляция и мнение о том, какая будет ставка после заседания ЦБ России 25 октября,

-   динамика денежной массы М2,

-   как понять настроение участников рынка и как на этом заработать,

-   анализ отчётов СОТ и ОИ на Чикагской бирже (доллар, S&P500, золото),

-   основные позиции в моих портфелях,

-   валюты: рубль, юань, доллар, евро, отклонения и как заработать,

-   критерии принятия решений на Мосбирже рынке.

 
Друзья, ссылка на ролик о истории военной экономике (который упоминал в выпуске)

Это и многое другое – в этом выпуске.