облигации

Дата размещения, ставки купонов и рейтинговые решения:

• «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») 12 июля начнет размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 1,5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18,6% годовых. Ставка последующих купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,6% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 9 июля. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-Банк и Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг на уровне ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• МФК «Джой Мани» откладывает намеченное на 15 июля размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 150 млн рублей из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры. Купоны по выпуску планировались переменными и ежемесячными. Ориентир ставки 1-12-го купонов был установлен в размере ключевой ставки Банка России плюс 5% годовых (но не выше 24% годовых), 13-24-го купонов — ключевой ставки плюс 4,5% годовых (но не выше 23,5% годовых), 25-36-го купонов — ключевой ставки плюс 4% годовых (но не выше 23% годовых).

( Читать дальше )

10 июля 2024 года, Москва. Акционерное общество «КИФА» (бренд – «КИФА», «B2B-платформа КИФА», далее — «Компания» или «КИФА»), лидер цифровизации торговли между Россией и Китаем, объявляет о намерении провести первичное публичное предложение (далее – IPO или «Предложение») обыкновенных акций (далее – «Акции») с листингом на Московской Бирже. 

 КИФА — лидирующая B2B-платформа цифровой торговли для осуществления сделок между поставщиками и покупателями из России и Китая. Компания предоставляет экосистемные услуги, позволяющие клиентам практически полностью проводить все трансграничные операции на одной платформе. КИФА обеспечивает максимальный охват всех этапов цепей поставок[1], комплексный сервис с фокусом на ВЭД, включая финансовые платежи, специализируясь на рынках РФ и КНР.

• По итогам 2023 года выручка Компании увеличилась на 75% г/г, достигнув уровня 5,7 млрд руб. при рентабельности по EBITDA 1,5%. Наибольший вклад в структуру выручки Компании вносит выручка от реализации товаров народного потребления — обуви и одежды.

( Читать дальше )

Валютный рынок

Рынок расчетных валютных фьючерсов Исполнение июньских расчетных валютных фьючерсных контрактов на доллар, евро и гонконгский доллар впервые осуществлялось по официальному курсу Банка России, рассчитанному по новому механизму формирования. В момент экспирации официальный курс оказался ниже (рубль крепче) средневзвешенных курсов на торгах этими фьючерсами. При экспирации расчетных фьючерсов в июне признаков недобросовестных действий участников торгов для занижения расчетной базы для определения официального курса обнаружено не было. Участникам валютного рынка требуется время для адаптации к внебиржевому рынку, на базе которого рассчитывается официальный курс. Банк России внимательно отслеживает ситуацию в этом сегменте рынка для пресечения возможных манипуляций со стороны его участников 😊

Необходимость поиска новых контрагентов на валютном рынке и увеличение сроков прохождения платежей по внешнеторговым операциям в силу комплаенса привели к росту волатильности валют.

( Читать дальше )

Друзья, привет!

«Самолет» — ракета 🚀
Мы подвели операционные итоги за 6 мес., продолжаем демонстрировать впечатляющий рост и сохраняем статус лидера рынка.
Покупатели отдают предпочтение «Самолету» даже в условиях сохранения высоких ипотечных ставок, т.к. мы создаем уникальный продукт в наиболее устойчивом сегменте – массовом доступном жилье.

Ключевые результаты 6 месяцев 2024 года:

• Объем продаж первичной недвижимости вырос на 75% и составил 170,2 млрд руб. (780,4 тыс. кв. м) по сравнению с 97,3 млрд руб. (550,3 тыс. кв. м) годом ранее.
При этом внутри квартала видим ускорение динамики — в мае рост составил 88% в деньгах (+52% в кв.м), а в июне рост достиг уже 114% (+77% в кв.м) год к году.📈

• Общее количество заключенных контрактов выросло на 45% до 22,6 тыс.

• Доля контрактов, заключенных с участием ипотечных средств, составила 79%. В сотрудничестве с банками мы разработали более 5 ипотечных продуктов в целях замены программы массовой льготной ипотеки и поддержания доступности жилья в стране.

( Читать дальше )

😀 Старожилы моего канала помнят, как я в конце июня писала о том благоприятном впечатлении, которое на меня произвели сотрудники компании Selectel. Нескромно процитирую саму себя: “По слухам 👂компания давно собирается на IPO, и это тот игрок, которого я буду ждать с нетерпением”.

И вот, похоже, всё начинает материализовываться.

Selectel официально объявил о получении статуса акционерного общества (АО). Ну, мы все понимаем: АО ➡️ акции ➡️ рано или поздно IPO. Более того, курсируют устойчивые слухи, что размещение случится уже этой осенью.

Так что давайте освежим знания о компании 😉.

Selectel – один из лидеров рынка облачной ИТ-инфраструктуры, при этом игрок независимый (не входящий в другие экосистемы).

Что с финансами? Selectel демонстрирует уверенный рост и высокую рентабельность— динамика выручки за 2023 год – +26% г/г. Достигнут уровень в 10,2 млрд рублей.
Скорректированная EBITDA выросла до 5,7 млрд рублей (+35% г\г), маржинальность показателя составила 55%.

( Читать дальше )

В АО «КИФА» прошло первое заседание Совета директоров компании в новом составе.

Председателем Совета директоров АО «КИФА» избран Сунь Тяньшу, основатель В2В-платформы цифровой торговли КИФА. Заместителем Председателя Совета директоров стал Кайл Шостак. Старшим независимым директором назначен Алексей Маслов.

При Совете директоров компании продолжат работать два комитета – Комитет по аудиту и Комитет по кадрам и вознаграждениям.

Председателем Комитета по аудиту назначена Ли Минь. Членами комитета также стали Кайл Шостак и Марк Завадский.

Комитет по кадрам и вознаграждениям будет работать под председательством Анны Бессмертной. Членами комитета также стали Кайл Шостак и Алексей Маслов.

Оба комитета полностью состоят из независимых директоров.

Напомним, что недавним решением акционера избран новый состав Совета директоров в количестве 9 человек: подтверждены полномочия семи членов Совета директоров из прежнего состава и добавлены два новых независимых директора – Алексей Маслов и Анна Бессмертная. Таким образом, из девяти членов Совета директоров пятеро являются независимыми.

( Читать дальше )

Друзья, для улучшения и диверсификации структуры долгового портфеля мы планируем разместить новый выпуск облигаций. Он будет направлен на реализацию задач по масштабированию бизнеса, увеличению инвестиций в разработку наших продуктов, оптимизации структуры заимствований и пополнению оборотных средств.

Этот выпуск будет уже третьим для компаний Группы Позитив. За это время мы зарекомендовали себя как надежного заемщика, о чем говорит наш высокий кредитный рейтинг: 3 июля «Эксперт РА» вновь подтвердил его на уровне ruAA со стабильным прогнозом. Аналогичный рейтинг присвоен ожидаемому выпуску облигаций.

Делимся подробностями о предстоящем выпуске:

🔜 Когда? Размещение ценных бумаг ожидается в июле. Сам выпуск осуществляется в рамках программы биржевых облигаций, зарегистрированной в сентябре 2023 года.

💰 Какими будут параметры выпуска? Его объем составит 5 млрд рублей, номинал одной облигации — 1000 рублей, срок обращения — 3 года. Ценные бумаги можно будет приобрести по открытой подписке через большинство ведущих банков и брокеров.

( Читать дальше )

Коротко о торгах на первичном рынке

9 июля новых размещений не было.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 437 выпускам составил 890,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 18,39%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

( Читать дальше )

В Bank of America подчеркнули, что размер американского госдолга становится больше на один триллион долларов за каждую сотню дней. При Джо Байдене он увеличился уже на семь триллионов и сейчас достигает $35 трлн.

Путь, по которому мы идём, неприемлем, это не вызывает сомнений. Нам нужно что-то предпринимать, и лучше сделать это раньше, чем позже… И мне кажется, что это проблема высшего уровня, об этом уже говорят многие высокопоставленные лица — предостерегает Пауэлл.

К настоящему моменту около двух процентов американского ВВП расходуется на обслуживание госдолга. С октября 2023 по апрель 2024 таким образом был потрачен 601 миллиард, а на финансирование военных нужд — 576 миллиардов долларов.

США не могут разобраться с долгами со времён кризиса 2008. Во время президентского срока Барака Обамы руководство увеличило госдолг на девять триллионов, при Дональде Трампе — на семь. В 2018-м году его размер составил 78% от ВВП, что, по мнению Всемирного банка, представляет опасность.

( Читать дальше )

Все избушки и прочие зазывалы околорвночники начали активно завлекать людей в рублёвые интструменты с фиксированной доходностью, которая на первый взгляд выглядит очень привлекательно!!!

И всё это делается под предлогом борьбы с инфляцией!!! Загнали ставку под 20%, туда кстати почти наверняка в этом году дойдёт ключ. Конечно временно это решает проблему, люди с удовольствием побегут в безрисковые депозиты с такой дохой и будут меньше тратить! Только вот проблема в итоге денежная масса рублёвая будет ещё больше нарастать и всё дальше отрываться от количества товаров на эти деньги))) так как 20% ключ ни как не увеличивает производство товаров, а только добавляет всё больше фантиков в систему!!! Простая логика!

Получается ЦБ временно решает проблему, но если смотреть глобально они только усугубляют её! Вся надежда видимо что сво закончится скоро и можно будет резко опустить ставку! Но пока реализуется другой сценарий, где сво будет идти и дальше! Что де тогда они будут делать что бы все эти ни чем не подкреплённые фантики не хлынули в реальную экономику? Ещё выше поднимать ставку будут?))) Но это тогда будет просто безумие, это как ещё сильнее толкать маятник который в итоге прилетит обратно и размажет тебя по асфальту!

( Читать дальше )