итоги дня

В целом душный рынок, без особого драйва. Оборот +11%, 97 млрд руб.

📈Квадра +10% на слухах о продаже ГЭХу. Обороты выросли в 15 раз! В префе в 80 раз!))

📉ХедХантер валится второй день (-5,8%) на SPO новостях.

📉Тинек падает третий день. Акции банка за год выросли в 7 раз, можно и попадать немного.

📉Полик рухнул на 3%. Корреция в голде на 2% подарила мотивацию фиксануть профита

📈FIXP вырос на 2% на растущем в 5 раз объеме.

 

Победители конкурса причин роста/падения:

🏆📈MTLRP Ольга Бурдейная +500 руб, за причину: «Компания начала год с сильного роста прибыли. Выручка компании увеличилась на 13% г/г благодаря росту цен на продукцию стального и добывающего дивизионов, несмотря на снижение объемов реализации. Появились перспективы больших дивидендов за 2021 год. Теоретически, если забыть про всё риски, дивидендная доходность по префам может достичь 29%»

🏆📉HHRU Алексей Иванович +500 руб за причину: «Лидер падения. Цена ADS HeadHunter в рамках SPO установлена на уровне $37 за бумагу.Цена размещения акций HeadHunter установлена на уровне $37 за бумагу. Это на 11,3% ниже рыночной цены, которая была до появления информации о сделке. Акционеры намерены продать 4,5 млн. ADS компании, или 8,88% капитала. Андеррайтерам предоставят 30-дневный опцион на покупку ещё 0,675 млн. бумаг. Обычно, когда мажоритарии распродают свои пакеты, это воспринимается акционерами негативно, но на длинной дистанции размещение может оказать умеренно позитивное влияние, так как благодаря этому должна вырасти ликвидность и показатель free-float. Так что для долгосрочных инвесторов данная временная просадки является хорошим шансом для покупки акций в долгосрок»

Значимые движения в котировках:

Рост:

#GAZP (Газпром) +2.4%: «Газопровод Северный поток 2 будет готов, ситуация более позитивна, чем год назад» — Nord Stream 2 A

#LKOH (Лукойл) +2.9%: мажор Лукойла поделился позитивным взглядом на среднесрочные перспективы.

#NVTK (Новатек) +4%: заключено соглашение с китайской Zhejiang Energy о поставках СПГ в Китай в течение 15 лет.

Снижение:

#TCSG (Тинькофф) -3%: снижение без причин. Подозреваю, что единственная причина роста банка за последнее время сводится к «растёт, потому что покупают, покупают, потому что растёт». Такая конструкция не является вечным двигателем.

#MAGN (ММК) +2.2%; #CHMF (Северсталь) -1.2%; #NLMK (НЛМК) -0.6%: Белоусов: «Нет задачи отобрать деньги у металлургов. Есть задача вписать госпрограммы и окологосударственные программы.» Обсуждаются разные варианты решения проблем с госзаказом.

#HHRU (Headhunter) -8.6%: крупнейшие акционеры планируют продать 8.88% капитала. При намеченных условиях размещения компания никаких средств не получает.

Итоги торгов, братиш. Вместо Ромки. Ромка нас покинул, поэтому итоги торгов сегодня проведу я.

IMOEX сегодня добил новый рекорд 3784. Лучший сектор в индексе — нефтегаз сегодня +1,8%, худший — телеком -0,25%.

📈LKOH +3.3% Сегодня пиканула нефть и вместе с ней Лучок. Других причин нет.

📈LNTA +3,2% На чем не ясно. Но это неликвид, самый бессмысленный в ритейле. Даже никто ни одной причины не удосужился придумать на форуме:) Объем торгов в ленте вырос на 700% сегодня.

📈PIKK +2.7% акции тупо растут 12 месяцев подряд. Сегодня новые рекорды. Ариночка пишет на форуме, что «12 регионов направили предложения о продлении льготной ипотеки в Минстрой России, и с аналогичной инициативой обратились в Совет Федерации».

📉Кузнецкий -4,3%. Алексей Иванович написал на форуме, что «Падение связано со вчерашним СД. Инвесторам не понравился факт обсуждения продажи части недвижимого имущества банка».

Как ни странно, самый бодрый чат сегодня, это доллар рубль (110 сообщений за день). При том что вола в рубле помирает катастрофически.

Победители конкурса:
🏆Алексей Иванович (KUZB) +500 руб
🏆spb2 (LKOH) +500 руб

Карта рынка: smart-lab.ru/q/map/

📈Тинькофф Банк +6.5% День стратегии помог гдр пробить высоту в 5000 руб🥳 Всего за год гдр выросли на 321%😳

📈ВТБ +4% Менеджмент заявил, что пересмотр дивидендов за 2020 г. может коснуться только привилегированных акций, по обыкновенным всё остаётся в силе. Чистая прибыль ВТБ за 4 мес составила ₽114,6 млрд, +182%🥳

📈НКНХ +6.7% 📈Казаньоргсинтез +11.7% ФАС получила ходатайство от Сибура на покупку 100% Таиф, оценит влияние на рынки. Изначально предполагалось что СИБУР консолидирует 100% ТАИФ со временем, подача ходатайства в ФАС нечего не поменяла🤷‍♂️ Возможно телеграм каналы помогли столь бурному росту🤔

📉Mail.Ru Group +3.1% Бумагу перепродали, инвесторы надеются что падение закончилось🤔

📉НЛМК -3.4%📉ММК -1.4%  📉Северсталь -3% Цены на сталь продолжают движение вниз. НЛМК во время диалога с инвесторами сообщил, что есть план увеличения капзатрат, который объявят в конце года😔

📉Аэрофлот -1.5% Пассажиропоток группы «Аэрофлот» в апреле упал на 34,5% к «доковидному» 2019г. Аэрофлот планирует в июне собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом от 15 млрд рублей. 

📉ФосАгро -1.8% Инвесторы фиксируют прибыль, акции находятся на максимумах.

А вот объяснения причин падения/роста акций в рамках конкурса от победителя :

📈Казаньоргсинтез +11.7% Лидер роста.
Поводом послужила новость о ходатайстве Сибура в ФАС о выкупе 100% акций ТАИФа. Спекулянты активизировались.

📉Таттелеком -2.3% Лидер падения.
28 мая будет последний день с дивидендами.
Кто-то спешно фиксирует прибыль, опасаясь, что за дивидендным гэпом последуют ещё более сильные продажи. За год акции выросли на 130%. Несмотря на рекордную чистую прибыль и рекордные дивиденды, доходность всего 5,7%. Раньше было значительно больше. Акции выглядят перегретыми.

Поздравляю победителей:

Лидер роста : Greeeeezly
Лидер падения :Greeeeezly

Рост:

MTLRP (Мечел префы) +8.4%: ценник улетает на ракете, но пока явных причин нет. Из версий — пожары в Австралии и проблемы на таможне Китая — политические противоречия, из-за которых приостановлены поставки угля из Авcтралии. Мечел низколиквидная бумага и сильно проблемный бизнес, поэтому к такому росту стоит относиться скептически.

QIWI (Киви) +3.6%: отскок после вчерашнего падения на введении ограничений от ЦБ. Не оцениваю этот случай, как похороны бизнеса, но как бизнес будет существовать долгосрочно — пока непонятно.

GAZP (Газпром) +4.6%: строительство Северного Потока 2 возобновлено. Удерживаю позицию по газпрому, считаю, что Россия никогда не откажется от достройки потока, не смотря ни на какие санкции. Чтобы сделать такой вывод — можно просто знать историю внешней политики России за последние 300 лет. Удивляет, что рынок этого не понимает и удивляется, что действительно поток планируют достроить.

DSKY (Детский мир): +5%: Altus Capital снижает таргет закупки до 25% акций и может повторно рассмотреть покупку 29.9% при одобрении ФАС.

( Читать дальше )

Сводка дня (Мосбиржа):

Рост:
MAGN (ММК) +5%: по ММК недавно писал пост с подробностями, зачем и почему купил — эта же положительная конъюнктура продолжает работать, плюс проведён «День инвестора».

MTLR (Мечел обычка) +5%: ожидается резкое увеличение поставок угля в Китай, связано с тем, что Китай не принимает австралийский уголь из-за политических противоречий. Интересно то, что MLTRP растёт всего на 0.5%, однако следует помнить, что обе бумаги Мечела низколиквидны.

NLMK (НЛМК) +3%: влияние позитива продолжается — сталь растёт в цене, растёт потребность. И есть небольшой эффект низкой базы после новостей о продаже 2% для увеличения free-float акций.

GAZP (Газпром) +1.2%: ожидается скорое возобновление строительства Северного Потока-2.

Снижение:

NVTK (Новатэк): -1.7%: обсуждается замена плавучей СПГ электростанции для Баимского ГОКа на более дорогой проект Росатома — плавучая АЭС. Проект Новатэка не устраивает чиновников своим низким уровнем локализации.

CHMF (Северсталь) -1.3%: первый день дивгэпа.

Индекс мосбиржи по итогам дня +0.1%.

Телеграмм канал (сводки по Мосбирже и по США).

Сводка дня (Мосбиржа):

Рост:

SBER, SBERP (Сбер и префы) +2.4%; +2.5%: продолжается позитив после недавней презентации, Греф встретился с президентом РФ.

CHMF (Северсталь) +2.5%: растём в последний день покупки под дивиденды.

ALRS (Алроса) +2%: положительная конъюнктура по продажам, инвесторы ожидают восстановления выплат хороших дивидендов.

TATN TATNP (Татнефть и префы) +2.2%; +1.7%; LKOH (Лукойл) +1.1%; ROSN (Роснефть) +1.5%; GAZP (Газпром) +1.8%: нефтегаз позитивно реагирует на хорошие новости по ОПЕК+.

Снижение:

AFKS (АФК Система) -1.2%: один из телеграм каналов пытается двигать идею, что капитализация Озона сильно выросла, соответственно материнская компания быть существенно дороже. Считаю, что как только появится более-менее устойчивый и длительный по времени уровень цены акций Озона — тогда можно будет делать какие-то выводы. Сейчас же Озон стоит из хайпа, робингудовцев и «нуэтожеайти!» — конструкция ненадёжная. Менеджмент что-то говорит про дивы, но то чему менеджмент системы учил годами — вообще не слушать, что они говорят про дивы АФК Системы.

( Читать дальше )

По рынку США:

SP500 -0.06% и NASDAQ +0.09 — спокойный день.

Из роста несколько интересных бумаг:

INTC (Intel) +2.1%: уверенно выбирается после проведения программы лояльности «при покупке дна — второе в подарок», сам в программу лояльности записан и участвую.

SPG (Simon Property Group) +2.7% — компания бодро выросла за месяц на 50%, благодаря новостям о скорой вакцинации. Пристреливался к компании, но не решился из-за плохого отчёта. Сама компания владеет армией моллов (ТЦ), пока не совсем понятно их будущее — амазон крушит практически все виды магазинов, у нас также наблюдается переход от походов в тц в простую доставку любых товаров на дом. Моллы, конечно, не исчезнут, но пока всё туманно относительно их перспектив. Может быть докуплю, если будут проливы от текущих уровней.

COP (ConocoPhillips) +3.08%; растёт вместе с сектором малого нефтегаза США. По ОПЕК+ положительные новости.

( Читать дальше )

По интересным событиям на Мосбирже:

Рост:

OZON (Озон) +9.6%: АФК Система заявила, что не планирует продажу акций Озона после 180 дней от размещения.

Снижение:

MAGN (ММК) -3%; NLMK (НЛМК) -1.8%; CHMF (Северсталь) -1%: вчера вечером было объявлено о продаже в 2% акций НЛМК. Официальное обоснование — увеличение free-float для индекса MSCI. Параметр free-float действительно важен для данного индекса, однако пока это выглядит больше, как инсайдерская продажа с целью выйти на хаях, на ожиданиях дальнейшего снижения цены акций. Ранее упоминал, что Северсталь и НЛМК приближаются к debt/ebitda 1, что позволяет уменьшить выплату дивидендов вполовину. На новостях о продаже снижаются все сталевары. На плохие ожидания владельца НЛМК указывает также желание увеличить free-float, т.к. увеличенный free-float увеличит возможности остаться в индексе и при снижении рыночной капитализации. После прошлой продажи мажором, акции НЛМК достаточно долго находились в медвежьем тренде.


( Читать дальше )

Карта рынка: smart-lab.ru/q/map/

📈АЛРОСА +4.1% Продолжает триумфальное шествие на хорошем отчёте о продажах. Надо сказать что оптимизм активно поддерживается со стороны телеграм каналов и брокерских домов. Нельзя утверждать что далее результаты будут так же хороши, с другой стороны акция действительно сильно отстала от рынка. 

📈Магнит +4.4% Рост на хорошем новостном фоне. 11 сентября «Марафон ритейл» вне биржи купил 117,359 тыс. акций по средней цене 4,549 тыс. рублей за бумагу. Таким образом, стоимость пакета составила около 533,9 млн рублей. Кроме того, 7 сентября «Марафон ритейл» приобрел 20,887 тыс. акций «

( Читать дальше )