Лукойл

Рынок акций падает четыре месяца подряд. Все голубые фишки в августе принесли инвесторам убыток. Посмотрим, какие бумаги держатся лучше индекса, какие — хуже. Отберём фаворитов и аутсайдеров на этот месяц.

Как сильно упали в августе

С момента нашей предыдущей статьи Индекс МосБиржи просел более чем на 10%, несколько раз обновив годовой минимум. Последний антирекорд — 2520 пунктов, то есть на 28% ниже уровней мая, с которых началось падение.

Среди фаворитов, отобранных в августе, лучше всех себя показали акции Полюса, потерявшие немногим более 6%. В среднем портфель из топ-3 бумаг, куда также вошли акции Мосбиржи и Ростелекома, снизился на 10%.

Аутсайдеры, отобранные месяц назад, действительно показали себя хуже рынка, прежде всего АФК Система: -26%. Вместе с акциями МТС и РУСАЛа три бумаги в среднем потеряли почти 18% против -10% у индекса.

Фавориты на сентябрь

Критерии выбора: акция хотя бы раз была в Индексе голубых фишек, составленном Мосбиржей, она лучше рынка по динамике в августе, у неё низкие мультипликаторы, она имеет позитивные рекомендации.

( Читать дальше )

Компания: ПАО «ЛУКОЙЛ»
$LKOH

Цель: 8850/покупать
Upside: 39%

Благодаря существенной коррекции на рынке, снова интересны многие компании, в частности стабильная дивидендная корова как $LKOH с неплохой перспективой роста в цене. Дивидендные компании, как правило наиболее быстро восстанавливаются после коррекции, т.к. их стоимость наиболее легко объяснить. В прочем $ROSN тоже подходит

Идея от Газпромбанка:
Ожидается, что в конце этой недели ЛУКОЙЛ опубликует финансовые результаты по МСФО за 1П24. По итогам полугодия оценивается выручка ЛУКОЙЛа в 4 070 млрд руб. (-5,8% п/п), показатель EBITDA – в 989 млрд руб. (-12,8% п/п), а чистую прибыль, относящуюся к акционерам ЛУКОЙЛа, –
в 546 млрд руб. (-7,6%). На динамику основных финансовых показателей окажут влияние ограничения в рамках ОПЕК+, сужение крэк-спредов и ремонт на установках переработки. Рекомендация аналитиков по акциям ЛУКОЙЛа – «ПОКУПАТЬ» с целевой ценой 8 850 руб./акц. (потенциал роста – 39%).

Динамика выручки обусловлена ограничениями в рамках ОПЕК+, снижением рентабельности переработки

( Читать дальше )

📉 Нефть Brent пошла вчера быстро в верном направлении.

☝️Почему это позитив для рынка — писал выше и раньше.

Это сверхконтринтуитивно для большинства участников-паникеров, тем более на отвесном падении и при таком кошмаринге, но так оно и есть.
В этом и есть принцип «Когда все наоборот» внутри авторского метода Фундаментальный Психотрейдинг 🎓 Аромата.

Просадки больших нефтефишек с осенними дивидендами с текущих уровней уже не жду.
По #ROSN Роснефти мы достигли целевой и оптимальный уровень закупа 460 рублей, обозначенный мной при цне акций в 580+ и казавшийся всем намыслимым еще в июне.
А продавить вниз дальше сейчас Царя рынка, супер качественный #LKOH ЛУКойл и дивидендную корову-кормилицу для Нацдостояния #SIBN Газпромнефть с такими отчетами, низкой оценкой и будущими, вполне понятными и даже рекомендованными, дивидендами уже будет крайне сложно.

В случае роста дивидендных акций под осенние выплаты быстрее и больше на таком позитиве и при смене сентимента вырастут…
акции роста, гадкие утенки рынка и акции без дивидендов.

( Читать дальше )

БЮДЖЕТ РФ В АВГУСТЕ УВЕЛИЧИЛ ВЫПЛАТЫ ПО ТОПЛИВНОМУ ДЕМПФЕРУ ДО 163,3 МЛРД РУБ., В ИЮЛЕ ВЫПЛАТЫ СОСТАВИЛИ 142,5 МЛРД РУБ. — МИНФИН

«Пока к этому не видим предпосылок. Скорее по ряду регионов есть волатильность цены, не носящая критичного характера», — сказал он, отвечая на вопрос о необходимости вводить запрет на экспорт дизтоплива.

По словам Королева, дефицита этого вида топлива нет, а Минсельхоз не указывает на наличие каких-либо проблем с объемами.

ria.ru/20240904/fas-1970437739.html

Мы не видим существенного влияния сделки ОПЕК+ на доходы российского бюджета и работу компаний. Пользователи недр принимают решения об остановке скважин с невысокими показателями добычи, работающими на грани рентабельности

В регионе есть малоизученные перспективные территории. Согласно федеральному проекту «Геология: возрождение легенды», работы сосредоточены в центральной и северной частях Якутии вблизи крупной судоходной артерии — реки Лена. Это удобно для загрузки Северного морского пути и экспорта газа в Азиатско-Тихоокеанский регион. Таким образом, формируется новый минерально-сырьевой центр углеводородного сырья. Минприроды работает над продлением федпроекта «Геология: возрождение легенды» до 2030 года, куда вносим большой объем геологоразведочных работ на углеводороды в Якутии. В перспективе это позволит загрузить нефте- и газопроводы «Восточная Сибирь — Тихий океан», «Сила Сибири», «Сила Сибири-2». И что самое важное — обеспечить газификацию городов и промышленных центров Сибири и Дальнего Востока

( Читать дальше )

В день прощания и костров рябин рынок консолидировался у своей нижней отметки 2530 +-20, наторговав акциями аж на 124 миллиарда, что может являться разворотным, пиковым объёмом.
Весь прошедший торговый день был волатильным — утренний задерг вверх после феерического апокалипсиса в первый торговый день осени был к обеду уже слит. Тем не менее рынок, подумав, пока что ещё нашёл силы в виде #SBER, #LKOH, #ROSN не упасть далее, это уже хоть что-то.
#YDEX смотрится твёрдо и уверенно, возможен закупа его акциями фондами с целью требуемой ребалансировки портфелей в виду вхождения акции в индекс Мосбиржи #IMOEX2.
Очень интересно смотрится #TCSG по текущей цене на мой взгляд, навеса там уже быть не может, его ранее весь выкупили, апсайд огромный и просто обьяснимый «на пальцах», но сейчас никому особо не надо.
Идея простая и понятная ребенку, а фундаментальный кейс сильный.

Из «больших» акций снижались #GAZP и #SNGS.
В последнем активе также прошёл экстра-объем торговли в 108 миллионов акций, что в соковкупности с выкупной формой свечи в виде молота с очень большой низкой тенью и почти полным отсутствием тела кричит о необходимости разворота уже здесь и сейчас.

( Читать дальше )

На прошлой неделе рынок ускорил свое падение под давлением различных негативных факторов — следующая остановка может быть на уровне 2500 пунктов по Индексу МосБиржи. Аутсайдеры, отобранные для нашего портфеля с расчетом на падение цен, потеряли за неделю на 1.5 п.п. больше рынка.

Главное

• Краткосрочные идеи: без изменений.

• Динамика портфеля за последние три месяца: фавориты упали на 17%, Индекс МосБиржи — на 18%, а аутсайдеры — на 26%.

Краткосрочные фавориты: причины для покупки

• Сбер — сохранение высоких результатов даже в условиях жесткой монетарной политики ЦБ РФ.
• ТКС Холдинг — сильная история роста в высокмаржинальном розничном сегменте.
• ЛУКОЙЛ / Газпром нефть — сохранение сильных показателей баланса в текущей отчетности, перспектива высоких дивидендов в отрасли.
• Ozon — среднесрочная ставка на отскок при развороте на рынке акций. Является претендентом на лидерство в онлайн-торговле.
• Мосбиржа — высокие результаты на фоне высоких процентных ставок.

( Читать дальше )

🥜Судя по графику думаю сразу всё становится ясно и понятно! Осталось лишь определиться, кому и с какой целью он нужен! Спекульнуть или собирать и держать до пиков!
🥜А вот если с интересом определились, то всё как всегда. Формирование ростовоц свечи — вход! Рост не подтвердился, бумага пошла ниже, продолжаем наблюдать!
🥜Стоп, как обычно максимально короткий, если кому требуется!
🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: t.me/+Vr8g1Fj1MZhkN2Iy
🤖Бесплатно опробовать Хантера, моего сканера волатильности можно тут: t.me/HunterMoexBot?start=smartlab

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.