​​🇷🇺«Ни шагу назад» — сказал Индекс Мосбиржи и продолжил свое восхождение на этой неделе на 3,3%, вкручиваясь в зону сопротивления на 2600-2800 пп. В отсутствие негативных новостей инвесторы предпочитают переносить свои позиции через выходные в надежде на продолжение импульса. 

Если мы перенесем взгляд на валютный рынок, то динамика аналогичная. Только доллар слегка замедлил темпы роста в ожидании налогового периода. Сдерживающий эффект оказывает и ограничение сделок по валюте на рынке РФ на фоне поглощения Яндексом Uber’а за $150 млн. Регулятор ограничил дневные покупки валюты. 

Нефтегазовый сектор дружно прибавляет в капитализации. Газпром растет на 2,1%, Новатэк забрал долю в высокомаржинальном проекте «Сахалин 2» и прирастает на 2,7%. Сургутнефтегаз, впитавший позитивную динамику по валютам, растет на 6,8% по префам, а Лукойл рекомендовал дивиденды в размере 438 рублей, что ориентирует нас на 9,3% доходности и добавляет 3%. 

Банковский сектор тоже в авангарде роста.

( Читать дальше )

18.04.2023 
Недропользователи Чукотского АО по итогам января-марта добыли 4,435 тонны золота, что на 10,4% меньше, чем в аналогичный период годом ранее, при этом добыча серебра выросла на 3,1%, до 25,521 тонны, сообщили РИА Новости в департаменте промышленной политики местного правительства. 

«Разработка россыпных месторождений в регионе носит сезонный характер, — обычно продолжается с мая по октябрь. В зимний период добычу ведут только горнорудные предприятия, поэтому пока всё золото — коренное. По состоянию на 1 апреля добычу рудного золота осуществляли пять предприятий», — пояснили в ведомстве. 

Львиная доля приходится на предприятия Highland Gold Mining (HGM) бизнесмена Владислава Свиблова, которые снизили добычу золота на 13,8%, до 3,036 тонны, серебра — увеличили на 3,13%, до 25,488 тонны. В том числе ЗАО «Чукотская ГГК» (месторождения Купол и Морошка) сократило добычу золота на 25,7%, до 1,569 тонны, серебра — на 1,6% до 21,261 тонны. 

Кроме того, ООО «Сев

( Читать дальше )

​​🇷🇺Восьмую неделю подряд на рынке РФ правят быки, задравшие индекс на 1,9% за неделю к отметке 2550 п. Быки, которые напрочь забыли про возможные новые витки эсклации конфликта, и в слепой жадности скупающие все активы. Причем покупка отдельных бумаг обоснована, но подбирать убыточный неликвид — это чересчур опрометчиво. 

А вот валюта продолжает вполне обоснованный рост. На фоне сокращения поставок энергоносителей по старым маршрутам, проблем с логистикой по новым и сохраняющемуся дисконту в ценах, именно девальвация рубля выглядит самым логичным шагом властей. Доллар за последние две недели подрос на 5,4%.

Нефтегазовый сектор продолжает рост, впитывая позитивную динамику цен на нефть марки Brent и снижающийся дисконт к нашей Urals. Роснефть прибавляет 1,1%, Татнефть 0,5%, Лукойл 0,1%. Новатэк забрал долю в 27,5% в проекте «Сахалин 2» с сумасшедшим P/E в единичку и подрос на 5,5%. На эту компанию у меня отдельная ставка.

Сколько стоит одна фраза? Не знаю как ваша, а Владимир Владимировича — 38% капитализации ВСМПО-Ависма. После слов о выделении на космическую отрасль 251 млрд рублей в 2023 году, котировки титанового короля оживились и подросли на 38% за пару минут, и после коррекции, на 12,6% за неделю. Оказывается для космических кораблей титан нужен.

( Читать дальше )

​💡 Итоги недели.

🍏 Лидеры роста:
Polymetal +15.1%
РусАгро +10%
Аэрофлот +5.6%
Новатэк +5.6%
Газпром +3.3%

🍏Полиметалл — растёт цена на золото ( $2060 за унцию) + Ожидание переезда в дружественную юрисдикцию.
$POLY

Росагро. Рост мировых цены на сахар, + планы по смене прописки. $AGRO

Аэрофлот. Операционные показатели улучшились, пассажирооборот в марте увеличился на 63% г/г. Компания убыточная, дивидендов не будет. Всё по плану)
✈ $AFLT
Новатэк готовится запускать первую очередь Арктик СПГ-2. Планы поставить на запад и восток 43 млн тонн СПГ в год, после запуска третьей очереди. Производственные показатели за 3 месяца хорошие. 👍 +Покупка доли Shell в “Сахалин-2” с дисконтом. $NVTK
Одна из самых интересных компаний на российском рынке, на мой взгляд.

Газпром. Назначил ГОСА на 30 июня с включением в повестку СД вопроса о дивидендах. Надо помнить, что в прошлом году дивиденды летом отменили… Почему? Потому что захотели. 🤷‍♂️ $GAZP

🍎Падение недели:
OZON -4.9%
Транснефть пр -3.9%

( Читать дальше )

ДАЙДЖЕСТ ПОСТОВ ЗА НЕДЕЛЮ

1 Актуальный портфель Strategy Investor на 10.04.23
smart-lab.ru/mobile/topic/893486/

2 Whoosh holding #WUSH Фаворит дня в портфеле +9.36%. Дальнейшие действия по бумаге
smart-lab.ru/mobile/topic/893737/

3 TOP 10 бумаг портфеля на 11.04.2023 t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/246

4 Polymetal internacional PLC #POLY Фиксация 100% прибыли
smart-lab.ru/mobile/topic/894116/

5 Whoosh holding #WUSH Фаворит дня в портфеле +9.90%. Мысли по позиции
smart-lab.ru/mobile/topic/894116/

6 Corp. VSMPO-AVISMA #VSMO Фаворит дня в портфеле +36.69%
hhttps://smart-lab.ru/mobile/topic/894454/

7 Подборка бумаг под открытие Промежуточные результаты предыдущей подборки
smart-lab.ru/mobile/topic/894567/

8 Rosseti Lenenerg #LSNG Новый лидер портфеля. Доходность +87.68%. Дальнейшие мысли и действия по бумаге 
smart-lab.ru/mobile/topic/894783/

9 Итоги публичной работы I квартала 2023г
smart-lab.ru/mobile/topic/894879/

10 Whoosh holding #WUSH Фаворит дня в портфеле. Снова, опять, вновь. Чего жду и что буду делать с бумагой

( Читать дальше )

Принимая во внимание уровень долговой нагрузки Группы (соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA составляет 2,35х, что значительно выше целевого уровня 1,5х) и существенное влияние внешних факторов, СД принял решение не рекомендовать выплату дивидендов за 2022 год для сохранения стратегической и операционной гибкости Компании в крайне нестабильной и сложной обстановке

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ro5n-AGDJmEiUrFwa9YptpQ-B-B&attempt=1

СООБЩЕНИЕ АДРЕСОВАНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРАМ

Сообщение о существенном факте
О решениях, принятых общим собранием владельцев облигаций эмитента


1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)....

( Читать дальше )

Polymetal internacional PLC #POLY Фиксация прибыли / Whoosh holding #WUSH

Пост 2в1.

1. Сегодня через час после начало торгов сработало оповещение по #POLY на цене 648р. Закрыл данную сделку по 652р.

Данный эмитент давно возглавлял TOP10 компаний по доходности в портфеле, в чем Вы сами убеждались по протяжении достаточно долгого периода времени, наблюдая за постами «TOP 10 бумаг портфеля», которые я публикую по вторникам.

Как и все сделки, которые я освещаю на своем канале, компания #POLY была приобретена публично (22 ноября 2022г.) и озвучена покупка была от 28 ноября 2022г).

Сделка принесла 100% прибыли от вложенных в нее денежных средств или 2% от капитализации счета за 5 месяцев удержания позиции.

Напоминаю, что с историей всех публичных сделок Вы можете ознакомиться в публикуемом мною файле «Актуальный состав портфеля». История сделок отображена в абсолютных величинах (в рублях).

Актуальный состав портфеля на 10.04.23
drive.google.com/file/d/1Umr3B_xRwU20MJnc_dVKcp5bXoF1pS1i/view?usp=share_link

( Читать дальше )

Крупнейшая российская золотодобывающая компания «Полюс» рассматривает листинг депозитарных расписок на Астанинской международной бирже (AIX), хотя никакое решение пока не принято, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

«Полюс» в марте заявил, что в то время как торги депозитарными расписками компании на Лондонской фондовой бирже приостановлены, она ведет диалог с несколькими альтернативными торговыми площадками.

Второй крупнейший золотодобытчик РФ, Polymetal рассматривает изменение места регистрации материнской компании на Международный финансовый центр «Астана», при этом прорабатывает первичный листинг на бирже Абу-Даби, хотя окончательное решение также пока не принято.

Золотодобывающие компании. Золото не теряет актуальности в качестве защитного инструмента в период высоких геополитических рисков. Мы видим рост вложений в золото со стороны центробанков и населения. Завершение цикла агрессивного подъема ставок и замедление инфляции могут стать драйвером для роста котировок золота и акций его производителей в 2023 году.

ЖКХ. Операторы атомной и возобновляемой энергетики, а также сетевые компании, обслуживающие регионы с развитыми зелеными стандартами, получили долгосрочную поддержку правительства за счет американского Акта о снижении инфляции (Inflation Reduction Act), а операторы СЭС останутся бенефициарами отмены пошлин на импорт комплектующих для солнечных панелей. По оценкам SPDR, за последние 7 рецессий сектор электроэнергетики опережал широкий рынок в 100% случаев в среднем на 11% годовых.

Здравоохранение. Представляет неизменный интерес для инвесторов. Гиганты американской фарминдустрии, биотеха и медтеха, не испытывающие особенной зависимости от характера монетарной политики, в 2022 году показали доходность акций со значительным опережением рынка, и в 2023 году в секторе тоже есть перспективные вложения.

( Читать дальше )