Решил я спланировать свой будущий портфель. Буду рад вашему совету по его наполнению.

Вводные:
1. Состав портфеля — ETF.
2. Пополнение — ежемесячно равными суммами (какими пока не решил, но минимум 15 тысяч).
3. Срок инвестирования — минимум 5 лет, но скорее всего 10.

ETF решил выбирать таким образом, чтобы дефирсифицировать портфель по странам, валютам и активам. При этом смотрел по историческим данным на сколько проседал каждый инструмент в середине марта 2020 года (разгар коронокризиса) при покупке его за 2 месяца и за 1 год указанной даты.

Итак, какие ETF я выбрал:
Sbmx — индекс мосбиржи, валюта рубли, при сравнении с другими подобными ETF у меня сложилось мнение, что данный фонд максимально повторяет индекс. Цена продажи (в % от покупки) составила 66% и 96% соответственно. То есть при покупке sbmx в январе 20-го и продаже в марте 20-го я потерял бы 33%, а при покупке в марте 19-го — всего 4%.
Fxgd — физическое золото, валюта доллары. Цена продажи 122% и 138%.
Vtbg — физическое золото, валюта рубли (тут смотрел по цене обычного золота, потому что фонд существует меньше года). Цена продажи 81% и 108%.

( Читать дальше )

Отобрал  самые лучшие и удобные сервисы для поиска акций. Среди множества торговых инструментов на американских рынках  (и не только) эти ресурсы помогут вам отобрать лучшие акции для торговли и инвестиций.

1. Скринер СМАРТЛАБ

Лучший скринер по нашему рынку находится именно тут, на смартлабе: 
smart-lab.ru/q/shares_fundamental/



2.FINVIZ

finviz.com

Финвиз один из самых удобных инструментов для поиска акций. Он позволяет отбирать акции по заданным условиям из тысяч акций на фондовых рынках США. Множество трейдеров ежедневно используют данный сайт. Он считается самым лучшим для отбора.

( Читать дальше )

Меня часто спрашивают о моей стратегии инвестирования. Решил коротко описать основные тезисы в одном посте.

Вот 🔟 основных принципов инвестирования👇. 

1️⃣ Долгосрок

Придерживаюсь долгосрочной стратегии. Горизонт инвестирования — более 20 лет. Поэтому в портфеле основную часть составляют рискованные, но потенциально более доходные инструменты. В основном это акции.

2️⃣ Активный выбор акций

Предпочитаю самостоятельно выбирать акции и моменты входа на рынок, чтобы получать результат лучше среднерыночного. Поэтому у меня нет индексных ETF и фондов. 

В отличие от полностью пассивной стратегии, это позволяет получать результаты лучше среднерыночных. Хотя для большинства инвесторов это не подойдет, потому что нужно много времени уделять изучению рынка и компаний.

( Читать дальше )

Сегодня утром меня разбудил звонок одного моего знакомого, который работает в банке, и управляет деньгами одного миллиардера. Одним словом, человек давно в рынке, постоянно анализирует информацию и видит, что происходит. Он начал меня убеждать, что я просто обязан донести до широкой аудитории предостережение, что они рискуют потерять всё на грядущем обвале фондового рынка. 

По его наблюдениям сейчас происходит следующее: физические лица и в США и в России покупают акции в огромных объемах, при этом профессиональные управляющие в огромных объемах закрывают свои позиции о покупающих физлиц. Все его знакомые, которые никогда не были связаны с рынком присылают ему скриншоты своих портфелей, от чего у него волосы на голове дыбом встают.

Я со своим товарищем из банка согласился, и даже уверил его, что в своем последнем антикризисе как раз пытался робко предупредить о том, что нас ждут потрясения. Хотя, конечно, согласился, что этого недостаточно, и надо написать отдельный пост по теме. Вчера я писал, что уровень маржинального долга (кредит который используется для покупки акций) в США вырос до новых рекордов - $778 млрд. Эта метрика рекордная не только в абсолютных цифрах, но и относительно ВВП/уровня доходов.

Я в общем-то не испытываю особой жалости к тем, кто в попытке нажать на кнопку быстрого обогащения, оказывается «по ту сторону кнопки» и теряет деньги. Важно понимать, что то, что вы обратили свой труд в деньги, сбережения и принесли их на фондовый рынок, не подразумевает автоматическую обязанность рынка платить вам процент или эти деньги преумножать. Запомните:

управление деньгами на бирже — это тяжёлый труд, который даже не всем профессионалам под силу 


( Читать дальше )

Большинство финансовых консультантов и видеоблогеров в РФ советуют новичкам ETF, отмечая их незначительные минусы, такие как:  реинвестирование дивидендов, негарантированный доход, а некоторые даже относят такой минус как англоязычное описание подробной инфы о фонде)))

У меня начало подгорать от их советов и захотелось высказаться, перечислив реально значимые минусы ETF и БПИФ представляемые на РОССИЙСКОМ фондовом рынке, дабы развеять иллюзии новичков о простом пассивном инвестировании в индекс. 

Итак, первый минус: комиссия за управление. 

Комиссия зашита в цену ETF и списывается ежедневно. На долгосрочном инвестировании комиссия съедает существенную часть дохода. Про транзакционные издержки начинающих инвесторов наглядно расписано у Арсагеры, в качестве примера выжимка из книги: при вложенных 100 000 на 10 лет (без учета пополнений) при инфляции 6%, ставке 5% и комиссии фонда в 1%, на выходе имеем доход 159 000 и транзакционных издержек на 24 000 !!! За 30 лет: доход 1 600 000, а комиссий на 540 000!!! Это ппц… 

( Читать дальше )

На днях в одном из закрытых телеграмм-каналов для биржевых новичков меня пригласили высказать свое мнение о рыночной торговле. Решил не лениться, не стал давать ссылки на кучу своих старых статей на эту тему, а написал новый текст со старыми основными тезисами именно под новую аудиторию канала. Неожиданно получил настолько хорошие отзывы, что решил бросить этот текст и тут, тем более, что вероятно не все мои новые друзья и подписчики видели мои старые статьи и видео и подробно знакомы с моими взглядами на рынок и трейдинг.А тут получилось все тезисно собрано в одном месте. Итак, лонгрид)) :

 Добрый день) Спасибо за доверие)

 Ок, я выскажусь, правда, уверен, что большинство читателей данного чата меня не услышат и/или воспримут в штыки то, что я говорю.Поскольку эта правда слишком сильно диссонирует с тем, ради чего новички приходят на рынок и тем что они слышат от брокеров и начинающих “преподавателей”.Эта информация не очень приятна и рушит много иллюзий. Но тем не менее, часть аудитории надеюсь меня услышит, в первую очередь это люди торгующие подольше (от 5-10 лет) и/или начинающие понимать, что распространенные представления о рынке, прогнозах, плечах и стоплоссах, которые обычно преподаются – не приносят результата на длительных отрезках, вернее – приносят исключительно потери, о чем неумолимо говорит статистика и что знают все профессионалы и старожилы.



( Читать дальше )

Всем доброе утро!
Очень много вопросов по квику, супер много!!!)) Не все функции терминала кажутся понятными сразу. Поэтому предлагаю воспользоваться обучающими видео от разработчиков программы.
У разработчиков есть свой канал на YouTube:
www.youtube.com/arqatechnologies%20

и короткие видео:

arqatech.com/ru/products/quik/terminals/user-applications/quik-workstation/#quik-video

Источник: t.me/investportfeli

Котировки недели индекса Мосбиржи. Краткий обзор AROMATH🎪 от 18.12.2020.

Снегири герои погляди, бездрожжевой биткоин и отрицательная стоимость Русала.

Индекс Мосбиржи установил максимум на речи Президента и в день экспирации в четверг – более целей нет, поезд дальше скорее всего не идет.
Закрытие недели 3273, что ниже максимума 3318 аж на 1,35%.

Доллар-рубль также скорее всего продемонстрировал свои локальные лои ( о чем был неоднократно предположено и написано здесь) именно в момент пресс-конференции Президента 17 декабря, был район 72,6, закрытие недели на 73,34.

Индекс РТС седьмую неделю подряд не смог нарисовать зеленую — красная свеча с максимумом на вершине 1434 и закрытие недели на 1402.

Банкет окончен – похмелье будет жестким.😆

При нефти Brent в 52 и такой же дурной картине семинедельного роста на прогнивших пролежнях мировых экономик, то есть просто ни на чем, отечественный нефтегазовый сектор остановился в нулях по итогам недели за счет только одного президентского пампа #GAZP

( Читать дальше )