Я иногда наблюдаю за людьми которые зарабатывают на рынке. Достаточно часто они выкладывают годовые результаты или даже налоговые отчёты с миллионными выплатами. И при этом все в основном стесняются рассказывать о своих стратегиях даже чуть‑чуть. Правда это вполне естественно, ведь если стратегия приносит деньги зачем о ней говорить?

Правда и то, что со стороны других людей (не наших многомиллионных героев) ситуация может выглядеть по‑другому.

Представьте детский сад. Один ребёнок приносит коробку конфет. Он её открывает. Показывает всем. Но делиться не собирается.

У остальных детей возникает понятная смесь эмоций:

• любопытство

• раздражение

Вот и на Смартлабе можно наблюдать почти ту же историю.

Чем больше заявленный результат, тем сильнее желание окружающих узнать хотя бы в общих чертах механизмы помогающие извлекать прибыль.

Тест описываемой ниже стратегии на истории

Можно ли зарабатывать на рынке, вообще не пытаясь предсказывать его направление?

Моя позиция

Лично у меня немного другой интерес. Меня не особо интересуют чужие результаты, но мне нравится разбираться в механике рынков. Когда интересен сам рынок как система.

( Читать дальше )

В первой части был рассмотрен относительный объем, как один из критериев для определения «акций в игре». В других была затронута тема AI-агентов, которые отбирают акции по техническим параметрам (тренды, формации) и активности в медиа источниках. В этой статье будет рассмотрены технические критерии и инструменты для поиска и отбора акций в игре.

«Вы хороши настолько, насколько хороши акции, которыми торгуете»

Цитата принадлежит трейдеру, основателю легендарной проп-трейдинговой компании и автору книги «Один хороший трейд» Майку Беллафиоре и подчеркивает важность поиска и отбора.

Правильно подобранные критерии для выбора акции для трейдинга и инвестиций – залог успеха. Правильно выбранный тип актива и географический рынок имеют большее значение для результата, чем стратегия. При боковом рынке, трейдер привыкший к трендам, результата показать не сможет.

Акции в игре представляют интерес не только для интрадэй трейдинга, но также могут использоваться для открытия кратко- и долгосрочных позиций – после резкого рывка на большом объеме в течение дня акция может еще долго двигаться в заданном направлении.

( Читать дальше )

Тема ассистентов трейдера, основанных на искусственном интеллекте, была затронута в критериях отбора акций по их активности в медиа источниках.

В этой статье будут рассмотрены AI-ассистенты, которые могут провести анализ исторических данных, теханализ, найти формации на графике, ответить на вопросы, предоставить рекомендации по открытию позиции и параметрам риска.

Были обнаружены следующие типы AI-ассистентов трейдера:

— AI-скринеры, которые подбирают актив по тренду, формации, другим критериям, анализируют их результативность на основе исторических данных (trade-ideas.com, intellectia.ai, trendspider, tickeron);

— проводят теханализ по тикеру (gptchart.ai) или путем загрузки файла (chartanalyst.ai);

— специализированные нейросети (inciteai.com, intellectia.ai), которые отвечают на вопросы по рынку, инвестициям, акциям, крипте в чате лучше, чем ChatGPT.

Искусственный интеллект при выдаче рекомендации на ряде сервисов исходит из того, что в него заложили разработчики и выдает примитивные рекомендации. Но есть и генеративные нейросети, которые определяют формации, анализируют их на исторических данных и предоставляют наиболее результативные.

( Читать дальше )

Россияне по прежнему предпочитают депозиты и наличку.
В ценных бумагах (securities) — только 11% сбережений: этот % в России значительно ниже, чем в других странах.

Иностранные фонды долгосрочно не увеличивают вложения в российские ценные бумаги,
ИТОГО иностранные инвестиции в Российские ценные бумаги = $80 млрд. и за последние 8 лет не выросли. 


( Читать дальше )

Всем привет, я тут новенький и это мой первый пост, так что любые мнения и критика с пояснениями приветствуются. Инвестициями я решил заняться чтобы накопить на пенсию, поначалу пытался спекулировать по каналам в телеге, но сейчас решил что лучше вкладывать в долгосрок.

   Итак, главной новостью про которую я хочу вам рассказать и которую хочу обсудить является распоряжение нашего правительства насчёт дивидендной политики кампаний с госучастием. А именно, с 1 июля такие кампании будут обязаны пускать не менее 50% своей прибыли на дивиденды, если иное не установлено актами Правительства РФ. Ссылка на документ
   Первые мысли были очень оптимистичными. Я был бы рад получать стабильные дивиденды от кампаний с госучастием, потому что в моей голове участие государства это скорее стабилизирующий фактор и дополнительная опора нежели неэффективное управление. Начал я искать список кампаний которые подходили бы под эти критерии и нашел вот такую схему:

( Читать дальше )

Прошел почти год с момента подачи инструкций на выкуп акций Мечела и я получил денюжку за выкупленные акции за вычетом налога 30%. 
1. Выкупили не все акции. Из поданных 6000, выкупили 1966
2. С выкупленных 1966 акций удержали 30% налога
3. После подачи налоговой декларации прошло 3 месяца, звонят с налоговой спрашивают с чем связано удержание эмитентом 30% налога, резидент ли я итд, затем отвечают, что возвращать излишне уплаченный налог не будут.
4. Приходит уведомление в ЛК налоговой, по декларации нашли нарушения, жду акт (10 рабочих дней) и нужно писать возражение на акт налоговой. 

Вся история начинается с изменения законодательства в январе 2020 года. В связи с внесением изменений в п.1 ст.226 НК РФ ФЗ от 29.09.2019 N 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» с 01.01.2020, налоговыми агентами признаются российские организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие выплаты по договорам купли-продажи (мены) ценных бумаг, заключенным ими с налогоплательщиками.

( Читать дальше )

Размер идеального депо

 

Друзья, всем привет!

Давно не писал на Смартлабе, закрутили дела во внерыночной сфере, то есть в той сфере, которая и позволяет мне отправлять топливо на рынок, вкладываться и инвестировать в надежде, что старость я встречу сытым и довольным.

Беседовал с большим числом своих друзей, которые вместе с женами пооткрывали портфели у разных брокеров, и никто из них не смог ответить на вопрос – а какая конечная цель их действий? Что они ждут от рынка? Большинство хлопает бараньими глазами, приоткрывают рот, а потом застывают в длительном молчании…

Тем не менее, есть и те, кто твердо, уверенно и даже с ожесточением отвечает – Хочу жить с рынка! Но тут же осекаются, когда задаешь им вопрос – «А что такое жить с рынка?».

Современные люди настолько упороты, что даже не могут подсчитать сколько им нужно денег, чтобы их поезд не слетел с рельс потребления. Оставим за скобками безумство тех, кто расписывает про белоснежные яхты-чайки, про ежедневное телесное и душевное глумление над эксортницами и рацион из суперфудов. 

( Читать дальше )

Прочитал эту книгу еще в августе 2018. И сейчас, когда просматривал идеи, был удивлен, насколько сильно некоторые тезисы засели глубоко-глубоко в голове. Уже забыл, что они отсюда.

В ситуации, когда нас окружает огромный поток информации, когда мы в спешке, когда общепринятые стереотипы давят на нас, когда вопросы сложны, когда эмоции давят, многие решения мы принимаем, как говорится, «на коленке». По инерции, сильно не задумываясь.

В этой ситуации мы уязвимы. Уязвимы под напором «агентов влияния» — людей, чаще продавцов разных мастей, использующих наше несовершенство себе во благо. Под их напором мы принимаем решения не к своей выгоде, а к выгоде этих товарищей.

Автор разбирает всего семь принципов, но разбирает досконально. С различными примерами, прорабатывая каждый аспект.

Остановлюсь на нескольких из них, имеющих отношение к финансовому рынку.


✅ВЗАИМНЫЙ ОБМЕН

( Читать дальше )

Напишу свои выводы на основе главного заграничного брокера для Россиян — Interactive Brokers, в котором у меня счет уже 8 лет.

Итак, плюсы:

1.
В десятки раз больше акций и ETF. (Акции каннабиса, плечевые ETF, трежерис, крипта и тысячи др. — этого нет в РФ)

2.
Страховка брокерского счета на 500 000$. (РФ нет страховок).

3.
Комиссии ETF фондов до 30х раз меньше, чем фондах в России. (VOO 0.03% против 0.9% у FXUS)

4.
Недоступность ваших средств гос. органам.
(ФНС может заблокировать средства на счету у российского брокера в некоторых случаях без предупреждения)

5.
Купить акции в долг — всего 1.56%.
(многие покупают в долг облигации Сбера в долларах с доходностью 5%, и живут на разнице.)

6.
Не нужен статус квал. инвестора, чтобы покупать акции и фонды на биржах США.

7.
Все операции 100% онлайн, не придется ехать в офис, чтобы довозить бумажки.

8.
Поддержка в нестандартных ситуациях.
Как пример — в случае мартовского кризиса в нефтью, когда она ушла в минус, заграничные брокеры к этому технически подготовились заранее. А как у нас? Людей просто “кинули” на деньги, когда у них технически не сработали стоп-заявки на продажу, и сейчас куча судов в РФ, где инвесторы доказывают, что они не виноваты.

( Читать дальше )