Индекс полной доходности Мосбиржи с 30 12 2024г вырос на 6,8%.

Анализирую фундаментал и тренды 77 компаний RU
EXCEL с фундаменталом, анализом трендов и портфелями (агрессивным, консервативным и др.)  — в чате
t.me/OlegTrading_Bot

В этом посте — только анализ трендов

Зелёным фоном выделил акции, которые, с учётом дивидендов, выросли более 20% в 2024г.
Оставил акции, которые с 30 12 2024г выросли более 20%
Остальные акции скрыл.

Красным фоном выделил названия акций, у которых опасный фундаментал
(долг выше 3 EBITDA или отрицательный свободный денежный поток FCF или отрицательная листая прибыль).
Оранжевым выделил акции, у которых опасный фундаментал
(долг выше 3 EBITDA или отрицательный свободный денежный поток FCF или отрицательная листая прибыль).

Также проанализировал поведение акций на двух трампоралли

( Читать дальше )

Тесты и ретесты в трейдинге – одно из самых частых явлений. Кто-то постоянно их выжидает, а кто-то не обращает особого внимания. Встречается, что между этими понятиями не делают различия, хотя, на самом деле, есть смысловая разница. Не претендуя на истину в последней инстанции, :) я постараюсь выразить свое мнение, и приведу примеры со скриншотами. В конце поста, я подытожу все вышесказанное, и объясню нюансы :)

Начну с самого элементарного.

Тест локального максимума и минимума цены

Тестом локального максимума или минимума, называется последующее касание ценой максимума или минимума, определенного трейдером.

Звучит запутанно, но, на практике, все очень просто. Трейдер, основываясь на своих соображениях, определяет, какой максимум или минимум должна протестировать цена, и дожидается теста для совершения сделки.

Тесты бывают двух видов:

1. внутренние
2. внешние

Для наглядности и лучшего понимания, перейду сразу к примерам на скриншотах.

Внутренний тест максимума

Алгоритм внутреннего теста максимума, следующий:

( Читать дальше )

В этом посте я постарался собрать всю информацию и объяснить, как торговать по фигурам технического анализа. Правила построения, трактовка, ловушки и все тонкости торговли фигур с примерами.

В своей торговле, кроме простейших линейных построений: трендовых линий и горизонтальных, уровней поддержки и сопротивления, я очень активно использую рыночные формации. Это явление, когда цена консолидируется в виде определенной фигуры. Как показывает практика, фигуры технического анализа отлично работают, причем даже тогда, когда они ломаются, и все идет не по тому сценарию, как многие привыкли видеть в книжках по теханализу (это вообще отдельная тема).

Для начала я хочу поговорить о том, как надо подходить к торговле фигур технического анализа.

 

О чем надо знать при торговле фигур теханализа

1. Торговля по фигурам технического анализа несет в себе очень большую долю субъективизма. 

Наверняка вы слышали, что если посадить несколько трейдеров за один и тот же график, то каждый увидит свое, и нарисует множество вариантов. Это утверждение верно, тут даже спорить не нужно. И самая важная задача, эту неопределенность для себя снять.

( Читать дальше )

Доброго дня, дорогие читатели. Я надеюсь этот пост будет очень полезен наиболее открытым умам из тех, кто его прочтет. 
Сегодня у меня день рождения и я по традиции хочу написать заметку с выводами, к которым я пришёл к своим годам. 
Вещи, до которых я допёр к 43, будут сформулировано коротко, но они достаточно ёмкие, поэтому было бы неплохо если бы вы не просто наспех прочли, но и постарались осознать, что за этим стоит....
Итак, поехали!


✅Счастливым быть легко, когда тебя окружают только приятные тебе люди, когда тебя никто не расстраивает, и когда картинка каждый день перед глазами радует глаз. А ты попробуй сохранять состояние, когда близкие люди нервничают, когда что-то рассыпается и идёт не так. Вот тут наверное проявляется по-настоящему мужество и сила личности

✅Абсолютная база счастья — это здоровье, свобода и безопасность. Всё остальное только в твоей голове и ты на это можешь влиять.
В долгосрочной перспективе думаю, ты можешь влиять и на здоровье и на свободу и на безопасность. Это должны быть неотъемлемые векторы стратегии.

✅Энергия появляется тогда, когда начинаешь что-то делать. Пока лежишь и ждёшь, пока появится энергия, чтобы что-то начать, так можно долго лежать. Поэтому сначала начни, потом почувствуешь прилив сил. 
Все что доставляет энергию — впускать в свою жизнь, все что отнимает энергию — удалять из жизни

✅Глупо кормить своё эго. Лучше кормить чужое эго😁 Задумайтесь.

( Читать дальше )

В мире много информационного шума, который затрудняет понимание происходящих экономических процессов. В этом тексте опишу современную картину мировой экономики и направления ее будущего развития.

 

Рисунок 1 — Клубок экономических проблем

 

Статистические данные о положении мировой экономики

Рассмотрим развитие мировой торговли. Экспорт товаров и услуг в процентах от мирового ВВП показал свой пик в 2007 году, и далее торговые операции стали затухать. Данных за 2024 год пока нет, но я думаю, что они будут ещё ниже, чем в 2023 году. Последнее ускорение мировой торговли происходило в 2000-е годы за счёт развития стран, которые называют вторым и третьим миром: Китай, Юго-Восточная Азия и так далее.

( Читать дальше )

В заголовках новостей могут быть фразы: “Минфин разместил выпуски ОФЗ-ПД на сумму 150 млрд руб., ОФЗ-ПК на сумму 50 млрд руб.”, но что же означают эти коды? Давайте разбираться.

Последние 2 буквы в названии облигаций федерального займа сразу дают понять инвестору, к какому типу бумаг относится выпуск.

На рынке выделяются четыре класса ОФЗ:

— ОФЗ-ПД (постоянный доход), это облигации, купон по которым зафиксирован на весь срок обращения выпуска. Как правило, начинается с цифр 26, однако может начинаться и с 25, например: 26238 или 25085.

— ОФЗ-ПК (переменный купон), это выпуски, купон по которым привязан к ставке денежного рынка RUONIA. В настоящий момент все обращающиеся выпуски начинаются с цифр 29, например: 29007.

— ОФЗ-ИН (индексируемый номинал), это облигации, номинал которых индексируется на величину инфляции, их еще называют инфляционные линкеры. Всего на рынке представлено 4 выпуска, которые начинаются с цифр 52, например: 52002.

— ОФЗ-АД (амортизируемый доход), это облигации, номинал которых амортизируется в течение срока обращения выпуска. Номер начинается на 46, например: 46020.

( Читать дальше )

Раньше, когда я хотела разобраться в рынках, я была подписана на множество телеграм-каналов, блогеров, финансовых советников, но из-за неопытности ни разу не задумывалась, а в чём именно они эксперты и эксперты ли вообще. 

Сейчас могу точно сказать: 

Есть финансисты, у которых активы из года в год растут.

Или хотя бы за 5 лет заметно выросли.  

И неважно, как они принимают свои решения — по графикам, по астрологии, тарологии, нумерологии, по бабушкиным советам. Даже если они не прочитали ни одной книги. 

Финансовый результат — единственное и главное доказательство умения. 

И наоборот, будь у вас хоть десять образований, справок и аттестатов, ваше мнение о рынке не стоит ни копейки, если у вас нет или ни разу не было финансового результата. 

1. Образование — если бы оно было важнейшим аспектом, преподаватели с кафедры экономики, финансов и инвестиций были бы лучшими инвесторами. Но в реальности наоборот, один трейдер, которого я спросила как он остается на плаву, даже половину теории не знал. Ему она кажется просто была не нужна. 

( Читать дальше )

1. Реализм: трезвая оценка ситуации

«Не пессимисты с депрессией, не оптимисты в розовых очках, но 100% реалисты». 

«Примите реальность, и работайте именно с ней» — Рэй Дэлио. 

«Величайшая сила — способность видеть объективно себя и окружающих» — Дэлио. 

Рынок всегда прав, и никому ничего не должен. Реализм — это способность принимать это, без самонадеянности. Объективно оценивать рынок и свои инвестиции, не поддаваясь эмоциям или необоснованным ожиданиям. Реалистичный инвестор не мечтает о мгновенном обогащении и не паникует при первых признаках нестабильности.

2. Принятие рисков: умение управлять неопределённостью

«Если бы у меня были позиции, которые пошли против меня, то я бы избавился от них как можно быстрее.

Если бы позиции шли в мою пользу – я бы придержал их подольше.

Риск менеджмент – это самое главное на рынке.

Если у вас есть проигрышная позиция, которая приносит вам дискомфорт – избавляйтесь от неё, чтобы у вас всегда была уверенность и возможность вернуться» — Пол Тюдор Джонс.

( Читать дальше )

Добрый вечер! Предлагаю рассмотреть инвестиционный кейс Банка Санкт-Петербург. С начала 2022 года акции продемонстрировали самую высокую совокупную (с дивидендами) доходность среди публичных банков. Проанализируем причины данного явления, разберемся стоит ли рассчитывать на то, что акции БСП будут и в будущем демонстрировать опережающую динамику. 




Банк Санкт-Петербург – это универсальный банк, ориентированный на корпоративное кредитование. По динамике активов можно видеть консервативный подход к росту. Растут медленнее рынка. Географический фокус – СПБ и ЛО (около 60% кредитов, остальное Москва).




( Читать дальше )

Добрый вечер! Обзор важных событий за неделю. 


Сбербанк. Результаты по РПБУ за январь 2025 года

Сбербанк на неделе поделился финансовыми результатами (РПБУ) за январь. Банк придерживается лучших стандартов в раскрытии информации, публикуя оперативные показатели. Основные моменты представлены в таблице ниже. Из негативных тенденций я обращаю внимание на слабую динамику комиссионного дохода. Относительно января 2024 года рост всего на 2,6%.

Сбер остаётся на треке высокой рентабельности капитала. Стратегия Сбера до 2026 года предполагает ROE>22%.

( Читать дальше )