vk

Продолжаю делиться тем, что вынес после посещения нескольких IT-конференций. Сегодня поговорим о кибербезопасности. 



Отечественный рынок информационной защиты, в отличие от других сфер отрасли, находится в довольно выгодном положении. Российские производители уже давно предлагают компаниям локальные решения практически в любом технологическом классе. 

В мире нарастают угрозы кибербезопасности, и они носят уже глобальный характер. Вот несколько примеров:

• В Коста-Рике вымогатели вырубили всю IT-инфраструктуры страны на несколько дней. 
• В Индонезии утекли данные более 100 млн жителей.
• В Дании на полдня остановилось сообщение поездов. 
• В Японии из-за атаки на поставщиков остановились 14 заводов Toyota. 

В России хакерские атаки происходят постоянно. Из последнего: утечки персональных данных популярных сервисов ВкусВилл, гемотест, СДЭК, Яндекс.Еда, Delivery Club, Whoosh и других.

Архивы с украденными данными выставлялись  на продажу на теневых форумах, а также выкладывались злоумышленниками в открытый доступ. Как правило, в дальнейшем информация о пользователях используется мошенниками для проведения атак. 

( Читать дальше )

«VK Cloud поддержала оплату сервисов облачной платформы в Казахстане с помощью банковских карт из стран СНГ: Армении, Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана», - сообщает пресс-служба VK Cloud.

«Бизнес может оплачивать облачные сервисы в тенге по модели pay-as-you-go — за фактически использованные мощности и инструменты. Сертификат безопасности PCI DSS обеспечивает защиту транзакций и безопасность платежей», — добавили в пресс-службе.

tass.ru/ekonomika/19338707

«Уже в 2024 году RuStore будет предустанавливаться на все устройства с ОС „Аврора“ », — сообщил ведущий менеджер проекта Александр Руснак.

tass.ru/ekonomika/19321689

Российский фондовый рынок остается в режиме консолидации. Многие компании возобновили раскрытие финансовых результатов, сезон отчетности продолжается, и в большинстве релизов зафиксировано увеличение выручки. Однако это не смогло обеспечить рынок сильным позитивным драйвером. Интерес участников торгов концентрируется преимущественно в дивидендных бумагах. На этот раз таких активов оказалось неожиданно много, ведь осень обычно не является заметным дивидендным сезоном. До конца года около 20 эмитентов, в том числе ЛУКОЙЛ, Ростелеком, Норникель и Фосагро, планируют выплатить дивиденд.

Трендом сезона может стать редомициляция – перерегистрация эмитентов, чьи акции торгуются на Московской Бирже, в Россию или дружественную юрисдикцию. Это сделает возможным возобновление дивидендных выплат. Эту процедуру уже завершили VK и Polymetal, в процессе находятся MD Medical Group, Rusagro, Fix Price, HeadHunter. Ожидается, что возможностью сменить регистрацию воспользуется большинство представленных на московской площадке эмитентов.

( Читать дальше )

Продолжаю разбирать, что происходит в IT-отрасли. Мне это близко и понятно. Был на нескольких конференциях, в том числе Яндекса и VK, где шло много речи о перспективах российского рынка новых технологий, общался со специалистами Позитива и Астры. Стараюсь переводить с айтишного на человеческий язык. 

Итак, еще пару лет назад в российских трендах были и общемировые: интернет вещей, блокчейн, метавселенные и все такое… Нет, это никуда не делось, просто на первый план вышли вопросы выживания: разработка отечественных аналогов казалось бы элементарных и базовых вещей для работы современных предприятий.  

❗ Жизнеспособность экономики в текущих условиях важнее, чем глобальные конкурентные преимущества продуктов.

Ковид, спецоперация и уход западных кампаний сильно повлияли на российскую IT-сферу. 



Ключевые факторы, которые меняют отечественный рынок

• Цифровизация
• Уход зарубежных производителей и импортозамещение
• Законы
• Штрафы за утечки персональных данных

( Читать дальше )

 У VK не вышел отчет МСФО за 9м, а только короткий пресс-релиз по выручке, которая составила 90,3 млрд за 9 м и 33 млрд за 3 квартал, поэтому попробую прикинуть какая примерно прибыль (только тут стабильный убыток 😁) у компании.

📍Смотрим основные статьи операционных расходов (в скобках за 3 квартал и 9м)

-Зарплата.  Линейный показатель (14 млрд и 40 млрд)

-Агентские. Возьмем среднее значение (8 млрд и 24 млрд)

-Маркетинговые. Тут сложно сказать, но возьмем среднее значение, не думаю, что компания сильно порезала данную статью расходов (5 млрд и 15 млрд)

-Прочие расходы. Тоже сложно сказать, но сюда входят обслуживание офисов, прочие налоги, cc проданных товаров, поэтому возьмем расходы в 1 млрд за 3 квартал  (1 млрд и 4 млрд)

📍Еще несколько важных статьи расходов (в скобках за 3 квартал и 9м)

-Амортизация. Линейный показатель (6 млрд и 18 млрд)

-Финансовые расходы. В 4 квартале будет резкий рост расходов, так как 86 млрд у компании по плавающей ставке (15%+) и это большая проблема в будущем (4 млрд и 11 млрд)

( Читать дальше )

$VKCO буду брать в лонг, когда пробьет 610
$AFLT буду брать в шорт, когда пробьет 38.65

стопы поставлю 0.6%, первый тейк закрою +1%

Операционные результаты за 3 квартал и девять месяцев 2023 г.

👉 Выручка 90,3 млрд руб. +37% гг

👉 Средняя дневная аудитория (DAU) 76 млн пользователей +16% г/г

По Техам в целом 🇷🇺стоимость Яндекса, Вк, Циан, Озон, ХХ менее справедливых денег 💵 Среднесрочные апсайды сохранятся сейчас в технологических бумагах.

Это же показывал и отчет 📑 Яндекса

👉 Выручка — 204.76 млрд руб (+54% г/г)
👉 Скорр. EBITDA — 26.52 млрд руб (+33% г/г)

Плюсом Компания планирует вынести предложение по реструктуризации на рассмотрение акционеров до конца 2023 года.

К экосистеме Яндекса стоит отнестись с большим вниманием тк у Яндекса помимо прочего в системе Я.Маркет — а это сезон продаж, который позволит нарастить результаты 🚀

Если вы селлер на маркетплейсах, то самое время воспользоваться предложением с бесплатным получением 10000 рублей для рекламы своих товаров по ссылке или промокоду MARKET_2959886

*не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi



( Читать дальше )

Напомню, что компания VKCO ранее находилась вне нашего инвест фокуса по ряду причин:

👉не видно стремления зарабатывать прибыль акционерам

👉неэффективная операционная деятельность: рост расходов опережает рост доходов

👉как следствие, растущий долг и растущая вероятность допэмиссии

Все наши материалы по VK можно найти тут.

Теперь взглянем на отчет за 3 квартал и посмотрим, меняется ли что-либо в лучшую сторону?

( Читать дальше )

Это просто мысли и собственная аналитика. 

1. Как показали недавние события в Дагестане и временная блокировка на 2 дня telegram во всем СКФО и частично в Краснодарском крае, комплексы ТСПУ уже установлены на магистралях у операторов связи и сейчас тестируются, донастраиваются, допиливаются. Сколько нужно времени, чтобы запустить в пром. пока не ясно. Может месяц, может 2, может полгода. Ясно одно — блокировка VPN-сервисов, ютуба, ватсапа (после появления в нем каналов) — это вопрос решенный. В этот раз всё может быть постепенно и гибко — что-то замедлят, что-то сразу заблокируют, что-то будут блокировать время от времени (телегу), но неотвратимо. Постепенно придем к ситуации как в Китае с его великим файрволлом.
2. Развитие VK-сервисов. Ребята не стоят на месте. Так сейчас очень неплохо работают ИИ-алгоритмы рекомендаций в ВК-Музыке (намного лучше чем в Яндекс-музыке), скоро аналогично заработают такие-же алгоритмы в ленте VK (посмотреть похожие «не рекламные» записи от других сообществ) и ВК-Видео (будут работать алгоритмы оцифровки речи в видео и, соответственно, поиска похожего контента).

( Читать дальше )