IPO

«Мы работаем с ними как с организаторами, как с экспертами», — заявил он.

«Когда мы говорим об IPO, они должны быть не для галочки, посмотрите сколько мы госкомпаний вывели, они должны быть достаточно качественными. И в том числе государство должно здесь показать пример. Мы подготовили план так называемого идеального IPO, предложили его Минфину, где должна быть серьезная подготовка этих компаний к IPO — это изменение качества менеджмента, мотивации менеджмента», -  заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

• Из госкомпаний могут выйти на IPO эмитенты из сферы энергетики, транспорта и финансов

• Без приватизации госкомпаний увеличить капитализацию рынка до 66% от ВВП невозможно.

• Минфин заинтересован в том, чтобы привлекать деньги для развития компаний (схема cash-in).

• Идеального момента для проведения IPO госкомпаний не будет никогда, поэтому его не надо ждать.

• Приватизировать можно компании со стратегическим значением и имеющие сильные позиции в отрасли.

IPO финансового института развития «Дом.РФ» может состояться в октябре–ноябре 2025 года, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев на полях ПМЭФ. По его словам, при благоприятной рыночной конъюнктуре компания может быть оценена на уровне собственного капитала — около ₽393 млрд по данным МСФО на 31 марта.

Минфин рассчитывает разместить минимум 5% акций, однако объем может быть увеличен в зависимости от рыночного спроса. Потенциальный объем привлечения составляет ₽15–20 млрд, эти средства пойдут на развитие. Подготовка к IPO идет по плану: утверждён состав независимых директоров и внедряется новая модель корпоративного управления.

Размещение акций станет первым крупным размещением финансовой госкомпании за последние годы. Власти рассчитывают на улучшение рыночной ситуации: высокие ставки ранее делали размещение невыгодным из-за необходимости дисконта. Снижение ключевой ставки до 20% создаёт более благоприятные условия.

Государство сохранит контроль над «Дом.РФ» — в соответствии с указом президента его доля останется не менее 50% плюс одна акция.

Компания «Росагролизинг» сохраняет планы по проведению первичного размещения акций к 2030 году и считает это своей стратегической целью. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор «Росагролизинга» Павел Косов.

«Наша задача — сделать хорошо работающую бизнес-модель, которая зарабатывает деньги, генерит хороший новый бизнес, и зависимость от господдержки уменьшается. Вот такая компания будет интересна для инвесторов. Москва тоже не сразу строилась, поэтому мы стратегически в 2030 году мыслим про IPO. Я подтверждаю, что, конечно, это наша стратегическая цель, безусловно», — сказал Косов.

В соответствии со стратегией развития компании, представленной ранее, «Росагролизинг» планирует к 2030 году провести первичное размещение акций.


Источник: tass.ru/ekonomika/24290275

◾Онлайн-сервис бытовых услуг Airo и девелопер GloraX намерены провести первичное публичное размещение (IPO). Об этом компании объявили на сессии Capital Markets в «Т-дворе».

◾По словам основателя Airo Антона Драчева, IPO позволит провести недавнее привлечение в компанию средств. Он рассказал, что этот шаг повлечет за собой ежегодное удвоение бизнеса с 2026 г. Он отметил «снижение планки по размеру компаний» в последние годы для проведения процедуры, а также рост Airo. Выручка компании увеличилась в 2024 г. на 34% и достигла 500 млн руб.

◾Вице-президент по работе с публичными рынками GloraХ Петр Крючков заявил, что IPO необходимо компании в качестве стратегического шага. По его словам, девелопер намерен инвестировать в земельные активы, которые пока не институционализированы в России. Он сравнил этот процесс в РФ с развитием инвестиций в Дубае, где уже систематизирована работа с участками. IPO, отметил Крючков, поможет привлечь крупных инвесторов к этому классу активов. Сейчас на бирже торгуются облигации девелопера.

◾ «Сибур» продолжает ждать наилучшего момента для первичного размещения акций (IPO) — всё будет зависеть от внешних факторов, заявил глава компании Михаил Карисалов.

◾ «Мы… полтора десятилетия назад выпускали первые бумаги, и вот сейчас мы выпускаем облигации, квазивалютные облигации. Мы имеем рейтинг ААА. Соответственно, в качестве корпоративного управления проходит постоянная проверка и аудит. Так что продолжаем ждать того самого наилучшего момента», — прокомментировал он планы по IPO в интервью телеканалу РБК в рамках ПМЭФ.

◾ Карисалов подтвердил, что снижение ключевой ставки ЦБ — один из факторов, который оживит рынок корпоративного акционерного капитала.

◾ «Всё будет зависеть от внешних факторов. Компания в целом, по моей оценке, готова, с точки зрения… структуры, которая необходима — финансовые структуры, корпоративные структуры. Она готова к такому диалогу, если акционеры примут соответствующее решение», — ответил он на вопрос, стоит ли ожидать IPO в 2025 году.

«Сейчас мы видим, что конъюнктура [на фондовом рынке] становится лучше, потому что ключевая ставка Центробанка снизилась на 1 п.п. Но мы видим, что в связи с дальнейшим снижением ключевой ставки, конъюнктура на Московской бирже может стать еще лучше. Поэтому мы планируем либо к концу этого года, либо в начале следующего года провести размещение», - сообщил основатель и председатель совета директоров компании Сунь Тяньшу.