сделки M&A

Австрийская Mondi продает последний и ключевой актив в России — Монди Сыктывкарский ЛПК за 80 млрд рублей.
Сделка будет закрыта до конца 2023 года.
Покупатель — ООО «Сезар Инвест».

Первые четыре части по 13,5 млрд рублей будут произведены с сентября по декабрь 2023 года. После выплаты первых четырех платежей продажа будет завершена, и право собственности на предприятие перейдет к «Сезар инвест», а Mondi завершит свой выход из России. Оставшаяся сумма в 26 млрд рублей будет выплачена двумя равными частями позднее.

«Сезар инвест» — дочерние предприятие московской девелоперской компании Sezar Group.

https://tass.ru/ekonomika/18771197

VEON завершит продажу российского подразделения к 13 октября   

Компания достигла договоренности с менеджментом Вымпелкома о некоторых уточнениях к первоначальному соглашению. По новым договоренностям, оплата сделки будет полностью произведена путем передачи Вымпелкому облигаций VEON Holdings, в то время как ранее предполагалось, что передача бумаг покроет большую часть суммы оплаты, но не всю. Компания получила разрешения американских и других регуляторов на передачу примерно 95% таких облигаций Veon, что произойдет непосредственно перед закрытием сделки. Остальные облигации будут переданы после получения соответствующего одобрения — это может произойти уже после закрытия сделки. VEON ожидает, что все формальности, необходимые для закрытия продажи, будут завершены до наступления 13 октября.

Прогресс в процессе продажи Вымпелкома положительно влияет на инвестиционный кейс VEON. Ранее ожидалось, что VEON закроет сделку к июню 2023, однако возникшие сложности замедлили этот процесс.

Атон

«Нет, пока нет», — сказал он, отвечая на вопрос, изучает ли компания возможность покупки российских активов Polymetal.

Источник

НЛМК продал сортовые активы структурам владельца ПМХ

Как сообщает Интерфакс, НЛМК продал свои сортовые заводы в Калужской области и на Урале (ООО «НЛМК-Калуга» и ООО «Вторчермет НЛМК») структурам, связанным с владельцем «Промышленно-металлургического холдинга» (ПМХ), Евгением Зубицким. В состав ПМХ входят активы по производству чугуна, кокса, добыче и переработке коксующегося угля и железной руды.

На данный момент ни НЛМК, ни ПМХ не дали комментариев по сделке, цена продажи также не раскрывается. Мы считаем продажу нейтральной для инвестиционного кейса компании, поскольку сортовое подразделение НЛМК не имело синергии с основной производственной площадкой НЛМК в Липецке. У нас нет официального рейтинга по НЛМК.

Атон

В марте 2022 года компания «БАТ» объявила, что право собственности на наш бизнес в России больше не является устойчивым в нынешних условиях и что мы намерены передать наш бизнес. BAT официально заключила соглашение о продаже своего российского и белорусского бизнеса в соответствии с местным и международным законодательством.

Покупателем является консорциум, возглавляемый членами управленческой команды «БАТ Россия», который после завершения строительства будет полностью владеть обоими предприятиями. После завершения эти предприятия будут называться ITMS Group.

На протяжении всего процесса передачи одним из наших ключевых приоритетов были интересы наших коллег в России и Беларуси. В рамках соглашения их условия найма останутся сопоставимыми с существующими условиями BAT в течение как минимум двух лет после завершения строительства.

Мы ожидаем, что сделка завершится в течение следующего месяца, как только будут выполнены определенные условия. После завершения проекта «БАТ» больше не будет присутствовать в России и Беларуси и не будет получать никакой финансовой прибыли от продолжающихся продаж на этих рынках.

( Читать дальше )

Совет директоров ОГК-2 4 сентября принял решение о проведении 10 октября 
Внеочередного собрания акционеров, которое должно одобрить увеличение уставного капитала посредством дополнительной эмиссии акций.

Число дополнительно размещаемых акций = 48 283 938 719, что при текущей рыночной цене 0,667 руб за акцию составляет сумму в 32,2 млрд рублей.
Допэмиссия составляет 43,7% от текущего уставного капитала общества.

Газпром назначил на 13 сентября совет директоров на тему приобретения акций (видимо, выкуп допэмисии ОГК-2).

ОГК-2, думаю, может использовать деньги на выкуп долей иностранцев в Юнипро, ТГК-1.

5 сентября рост был на чистом инсайде.
Вопрос в том, что ОГК2 (напоминаю, что ОГК2 — дочка Газпрома) приобретёт на средства от доп. эмиссии.

Теперь понятно, почему в августе рос ЮНИПРО:
думаю, инсайдеры знают, что ЮНИПРО купят.

 

ОГК-2:
отличная отчётность,
покупка ЮНИПРО экономически логична):

( Читать дальше )

Всем привет!

 

На связи X5 Group! Заметили, что многие из вас активно следят за нами и  интересуются достижениями компании. Мы очень благодарны вам за это и с радостью сообщаем, что запускаем ежемесячный дайджест корпоративных новостей от Х5. Теперь все самое важное в одном месте!

 

Дайджест новостей от лидера продуктового ритейла X5 Group за август:

 

Рынки капитала и результаты:

• На прошлой неделе рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило долгосрочный рейтинг кредитоспособности X5 Retail Group N.V. на уровне ruAAA. Прогноз по рейтингу «стабильный».
• В середине месяца X5 опубликовалапромежуточную финансовую отчетность по МСФО за второй квартал и первое полугодие 2023 года.
• Также X5 Group объявила об утверждении и выпуске проспекта глобальных депозитарных расписок (ГДР) Компании. Проспект будет подан на регистрацию в Банк России и опубликован после одобрения регулятором.

 

M&A:

• X5 Group покупает компанию «Виктория Балтия», которая управляет магазинами «Виктория» в Калининградской области, Москве и Московской области, магазинами «Дёшево» в Калининградской области, а также двумя распределительными центрами и гипермаркетом «КЭШ» в Калининграде.

( Читать дальше )

Одна из крупнейших российских аптечных сетей  – «36,6» (бренды «36,6» и «Горздрав») – купила компанию «Фармакон», которая управляет 18 аптеками в Раменском (Московская область). Об этом «Ведомостям» рассказал представитель покупателя. По его словам, сделка прошла «в нестандартном для рынка формате – продавец переуступил права аренды помещений. Финансовые условия он не раскрывает. 

По оценке директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, покупка раменской сети могла обойтись в 170 – 210 млн руб. без учета долгов и прочих обременений.

АО «Фармакон» создано в 1999 г. По итогам 2022 г. выручка сети увеличилась на 4% – до 771 млн руб., по данным «СПАРК-Интерфакс». Чистая прибыль компании за прошлый год составила 38,8 млн руб.

www.vedomosti.ru/business/articles/2023/08/31/992880-366-kupila-ramenskuyu-aptechnuyu-set

VK увеличит долю в онлайн-платформе «Тетрика» до более 90%. Сумма сделки не раскрывается. Работа сервиса направлена на онлайн-занятия с репетиторами.

«Тетрика» будет объединена с «Учи.Дома» (часть «Учи.ру», в начале года VK стала единственным владельцем компании). Согласно сообщению VK, это позволит сконцентрировать ресурсы на развитии сервисов в сегменте репетиторства.

www.interfax.ru/business/918074

Райффайзенбанк и австрийская страховая группа Uniqa продают 100% СК «Райффайзен Лайф» Ренессанс Страхованию 

На текущем рынке выкуп иностранцев –  практически всегда сделки с глубокими дисконтами к рыночной цене (в данном случае, вероятно, и к капиталу), привлекательные для покупателя

Райффайзен Life:

— Занимает 15-е место в РФ по страхованию жизни. Имеет высокую долю накопительного страхования жизни – наиболее прибыльный вид страхования для страховщиков, доходы по которому растянуты на много лет вперед
— По итогам 2022 года на балансе было~25 млрд руб активов (у Ренессанса ~92 млрд руб) – после сделки прирост у Ренессанса относительно 2023 H1 составит ~25%
— Премии за страхование жизни по итогам 2022 года составили 3.4 млрд руб (у Ренессанса – ~49.9 млрд руб) – прирост составит ~7%
— Инвестиционный портфель ~20 млрд руб, у Ренессанса 148 млрд руб (на конец 2022 г.) – прирост относительно 2023 H1 у Ренессанса составит ~12%

( Читать дальше )