Черкизово акции

Вышел в три раза дороже продал, спасибо этому дому, доволен бонусом получал дивиденды шесть лет, переложил в аналогичное с меньшими мультипликаторами, буду там ждать роста.

Черкизово в 2025 году: рекордные показатели и возвращение к дивидендам

🏭 Годовой отчёт «Черкизово» за 2025 год демонстрирует уверенный рост и укрепление позиций крупнейшего игрока мясного рынка. Выручка компании увеличилась на 11,4% (до 288,7 млрд руб.), обогнав официальную инфляцию. Операционная прибыль взлетела на 62% (до 49,5 млрд руб.) благодаря переоценке биологических активов и снижению себестоимости за счёт дешёвого зерна. Скорректированная EBITDA прибавила 21,8% (до 56,4 млрд руб.), а чистая прибыль выросла на 50,7% (до 30 млрд руб.).

📈 Операционные рекорды и рыночное лидерство
2025 год стал для компании историческим по ряду направлений:
• Лидерство в бройлерах: Черкизово заняло первое место в России по производству мяса птицы, обойдя ГАП «Ресурс». Объём производства — 1,109 млн тонн в живом весе.
• Общий рекорд: суммарно произведено более 1,5 млн тонн мяса в живом весе.
• Фудсервис и экспорт: продажи в сегменте HoReCa выросли на 19% (в деньгах) и 17% (в натуральном выражении). Экспорт прибавил 11% в денежном и 20% в натуральном выражении.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🍗 Черкизово. Сильный год

Сегодня разберем финансовые результаты за 2025 год, крупнейшей в России вертикально интегрированной компании по производству мясной продукции — Черкизово.

— Выручка: 288,7 млрд руб (+11,4% г/г)
— Операционная прибыль: 49,5 млрд руб (+62% г/г)
— Скор. EBITDA: 56,4 млрд руб (+21,8% г/г)
— Чистая прибыль: 30 млрд руб (+50,7% г/г)

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

📈 В 2025 году выручка компании обогнала официальный уровень инфляции, показав рост на 11,4% г/г — до 288,7 млрд руб. за счёт увеличения объемов производства, благоприятной ценовой конъюнктуры, а также ударных темпов продаж в сегменте «Фудсервис». В то же время переоценка биологических активов и дешёвое зерно оказали положительный эффект на операционную прибыль, которая выросла на 62% г/г — до 49,5 млрд руб. В результате переоценок скорректированная EBITDA прибавила 21,8% г/г — до 56,4 млрд руб., а чистая прибыль выросла на 50,7% г/г — до 30 млрд руб.

*Чистая прибыль скорректированная на переоценку биологических активов (10,9 млрд руб.) составила 19,1 млрд руб., а это -4% относительно прошлого года.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🍗 Группа Черкизово: Разбор отчета за 2025 год

«Черкизово» остается одним из самых устойчивых имен в российском агросекторе. Разбираемся, как крупнейший производитель мяса в стране чувствует себя в эпоху «высокой ставки» и стоит ли держать акции в портфеле.

🍗 О компании: Вертикальная интеграция в действии
Черкизово — это не просто бренд колбасы. Это гигантская экосистема:
⚫️ 360 тыс. га сельхозземель и 14 элеваторов.
⚫️ 14 птицеводческих и 20 свинокомплексов.
⚫️ Собственные комбикормовые заводы и маслоэкстракционный завод.
Такая структура позволяет компании контролировать себестоимость от «поля до прилавка», что критически важно при продовольственной инфляции.

📊 Финансовые результаты 2025:
⚫️ Выручка: 288,7 млрд руб. (+11,4% г/г). Драйверы — рост цен реализации и увеличение доли брендированной продукции (высокая маржа).
⚫️ Скорр. EBITDA: 56,5 млрд руб. (+21,8% г/г). Рентабельность выросла до 19,6%, что является отличным показателем для сектора.
⚫️ Чистая прибыль: 30 млрд руб. Формально рост на 50%, но если убрать бумажные переоценки биологических активов, прибыль под давлением из-за стоимости обслуживания долга.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

За последние 3 года импорт в Россию куриного филе из Китая вырос почти в 39 раз — Forbes
Китай в 2025 году ввёз в РФ 118 300 т мяса птицы (+56,1% г/г). Россия тоже отправляет в Китай мясо птицы: в 2025 году экспорт составил 157 900 т (+9,2% г/г). 

Россия экспортирует в Китай субпродукты, которые легко поглощаются местным рынком, а нам везут филе, которое там мало востребовано. Это приводит к обострению конкуренции в РФ и снижению цен на и без того перенасыщенном внутреннем рынке мяса птицы. Куриное филе из Китая дешевле, чем произведенное в России, примерно на 30%.

Средняя цена на отгружаемое из Китая в Россию мясо птицы в разделке без учета доставки и до уплаты сборов и пошлин в 2025 году составила $1,48, или 120,8 рубля за кг. По данным НСС, себестоимость российского куриного филе — 250-280 рублей за килограмм.

Мясо птицы из Китая почти не попадает в розницу, в основном оно идет на мясопереработку.

www.forbes.ru/biznes/556522-kitajskaa-ptic-a-ugroza-kak-import-kurinogo-file-davit-na-rossijskij-rynok

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Группа «Черкизово» – рсбу/ мсфо
42 222 042 обыкновенных акций
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=6652&type=1
Капитализация на 05.03.2026г: 159,684 млрд руб

Общий долг на 31.12.2023г: 31,145 млрд руб/ мсфо 163,710 млрд руб
Общий долг на 31.12.2024г: 35,064 млрд руб/ мсфо 202,329 млрд руб
Общий долг на 31.12.2025г: 48,793 млрд руб/ мсфо 209,939 млрд руб

Выручка 2023г: 22,068 млрд руб/ мсфо 228,066 млрд руб
Выручка 2024г: 25,236 млрд руб/ мсфо 259,281 млрд руб
Выручка 2025г: 26,760 млрд руб/ мсфо 288,739 млрд руб

Изменение стоимости биологических активов – мсфо 2024г: -942 млн руб
Изменение стоимости биологических активов – мсфо 2025г: 10,896 млрд руб

Прибыль 2023г: 14,687 млрд руб/ Прибыль мсфо 33,025 млрд руб
Прибыль 2024г: 14,711 млрд руб/ Прибыль мсфо 19,933 млрд руб
Прибыль 2025г: 13,328 млрд руб/ Прибыль мсфо 30,045 млрд руб
cherkizovo-group.com/press/gruppa-cherkizovo-obyavlyaet-finansovye-rezultaty-za-2025-god/
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=6652&type=4

Группа Черкизово – Дивидендная история
Период * Объявлены * Реестр дата * Сумма дивид.* Дивиденд
2025 год * 05.03.2026 * 07.04.2026 * 9,685 млрд руб * 229,37 руб
6 м 2025 * 29.08.2025 ************ дивиденды не выплачивать

2024 год * 13.02.2025 * 07.04.2025 * 4,177 млрд руб ** 98,92 руб
6 м 2024 * 14.08.2024 * 29.09.2024 * 6,000 млрд руб * 142,11 руб

2023 год * 19.02.2024 * 07.04.2024 * 8,672 млрд руб * 205,38 руб
6 м 2023 * 17.08.2023 * 01.10.2023 * 5,000 млрд руб * 118,43 руб
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652

ФГБУ “Агроэкспорт” (Минсельхоз) — Экспорт мяса из России в 2025 г: $2,2 млрд (+21% г/г)

04 марта 2026
По оценкам экспертов, в 2025 году российский экспорт мяса и пищевых мясных субпродуктов обновил рекорд, достигнув почти 2,2 млрд долл. По сравнению с 2024 годом, когда был установлен предыдущий максимум, отгрузки увеличились на 21%. В структуре поставок по 44% пришлось на мясо птицы и свинину, 12% — говядину.

«В течение прошлого года все три ключевые категории мяса показали рост. Экспорт мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы увеличился на 15%, до 946 млн долл. Экспорт свинины продемонстрировал впечатляющий рост на 41%, до 943 млн долл. и вплотную приблизился к выручке экспортеров мяса птицы. Продажи говядины и пищевых субпродуктов КРС на зарубежные рынки выросли на 2%, до 249 млн долл.», — отметил руководитель «Агроэкспорта» Илья Ильюшин.

Все последние годы Китай является крупнейшим импортером российского мяса, и в 2025 году страна сохранила лидерство. В течение прошлого года в КНР отгружено из России мяса и субпродуктов на сумму 682 млн долл. — на 22% больше, чем в 2024 году. Беларусь занимает второе место с объемом 433 млн долл. (+50%). На третьей позиции — Саудовская Аравия: поставки в королевство за год увеличились на 21%, до 273 млн долл. Также в топ-5 покупателей входят Вьетнам (+14%) и Казахстан (+36%).

В прошлом году российское мясо экспортировалось более чем в 100 стран, в том числе почти 30 государств Африки: в частности, отгрузки в Бенин выросли в 7 раз, Габон — в 6 раз, Гану — в 5 раз, Мозамбик и Гвинею — в 4 раза. Важным событием 2025 года стало открытие рынка Филиппин для поставок из России мяса птицы и свинины.

Рост экспорта мяса в 2025 году, прежде всего, обусловили активность экспортеров, расширение списка компаний, получивших доступ на зарубежные рынки, их поиск перспективных ниш и расширение ассортиментной матрицы, отмечает руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Среди других факторов — конкурентоспособный уровень цен, который складывался на определенные ассортиментные позиции на российском рынке, несмотря на чрезмерное укрепление рубля, а также увеличение поставок в страны, открытые относительно недавно. «Важную роль сыграла интенсификация поставок свинины в Китай по сравнению с прошлым годом, когда фактически полноценный экспорт пришелся лишь на вторую половину году, — подчеркнул Сергей Юшин. — Кроме того, Россия развивает поставки мяса птицы и говядины в Саудовскую Аравию, свинины — во Вьетнам и Беларусь, индейки — в Китай. И, конечно, стоит отметить сохранение наших позиций на традиционных рынках Евразийского союза и СНГ».

Группа «Черкизово» экспортировала по итогам 2025 года более 150 тыс. тонн мяса, что более чем на 20% превышает показатель предыдущего года. Около 80% поставок пришлись на продукцию из курицы, остальные 20% — на продукты из свинины и индейки, рассказали в пресс-службе компании. «Продукция группы «Черкизово» в 2025 году поставлялась в 25 стран. Основными импортерами стали Китай и Казахстан, на них приходится львиная доля (более 20% на каждую страну) поставок компании», — сообщили в пресс-службе.

В 2026 году «Черкизово» планирует увеличить объемы экспорта мяса не менее чем на 10% за счет расширения халяльного ассортимента в мусульманских странах, развития зарубежных продаж бренда «Петелинка», увеличения поставок в Китай. Также в проработке открытие новых рынков. «Ведущим регионом с точки зрения перспектив расширения присутствия и дальнейшего развития поставок являются страны Персидского залива. Объемы экспорта продукции «Черкизово» в этом направлении в последние несколько лет стабильно растут. Так, в 2025 году они увеличились почти в 3 раза», — добавили в «Черкизово».
aemcx.ru/2026/03/04/rossijskij-eksport-myasa-vpervye-prevysil-2-mlrd-dollarov/

неплохо 229,37 р дивы

СД Черкизово рекомендовал дивиденды за 2025 год в размере 229,37 руб/акция (ДД 6,2%), ГОСА - 27 марта, отсечка - 7 апреля
ПАО «Группа Черкизово»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Распределить прибыль по результатам 2025 года. Выплатить дивиденды по результатам 2025 отчетного года, в денежной форме в размере 229 (Двести двадцать девять) рублей 37 копеек на одну обыкновенную акцию Общества.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 07 апреля 2026 года.

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2VlMzvik00egbnHa3NwK-Aw-B-B

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Группа Черкизово" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В соответствии с подпунктом 10.6.7 пункта 10.6. статьи 10 Устава Общества кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

СД - Группа Черкизово: ДИВИДЕНДЫ = 229 (Двести двадцать девять) рублей 37 копеек
СД - Группа Черкизово: ДИВИДЕНДЫ = 229 (Двести двадцать девять) рублей 37 копеек

Самые быстрые новости у нас! https://t.me/newssmartlab

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2VlMzvik00egbnHa3NwK-Aw-B-B

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Когда Сд? Смотрю цена выросла, а сд не было

ivan21, поддерживаю вопрос

Когда Сд? Смотрю цена выросла, а сд не было

GCHE: Фундаментальное благородство агропрома у целевых рубежей 🎩

 В эпоху рыночного шума компания демонстрирует редкое качество — финансовую дисциплину и операционную устойчивость.
Ключевые достоинства актива:
• Вертикальная интеграция: Полный цикл от зерна до прилавка обеспечивает контроль над маржинальностью.
• Качество прибыли: Рентабельность капитала (ROE) на уровне 19,9% — показатель зрелого бизнеса.
• Денежный поток: После пика инвестиций FCF вышел в положительную зону (+7,1 млрд ₽), что свидетельствует о переходе к генерации кэша.
• Оценка: Мультипликаторы P/E 5,03x и EV/EBITDA 5,02x выглядят достойно на фоне секторных аналогов.
Важный нюанс для портфеля:
Текущая котировка (~3 565 ₽) находится в непосредственной близости к базовой целевой оценке (3 650 ₽). Потенциал роста ограничен уровнем +2,4%. Это история не про спекулятивный апсайд, а про сохранение капитала в устойчивом бизнесе с секторным дисконтом.

📊 Все расчёты и метрики приведены на основе данных консолидированной отчётности по МСФО.

⚠️ Материал носит исключительно информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Прошу руководствоваться собственным суждением.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

сегодня ожидаем: СД по дивидендам за 2025 год

см. календарь по акциям

сегодня ожидаем: СД по дивидендам за 2025 год

см. календарь по акциям

сегодня ожидаем: Дата отсечки под собрание акционеров

см. календарь по акциям

как думаете дивиденды будут или нет? в полшлый раз небыло

Максим, 50% от прибыль должны дать, это 370+- руб на лист. Прибыль на 50% выросла в 2025

как думаете дивиденды будут или нет? в полшлый раз небыло

4 марта СД Черкизово по дивидендам за 2025 год
ПАО «Группа Черкизово»

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 4 марта 2026 года

5. О рекомендациях по распределению прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2025 года.

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=AF0fk-A7iLE2bCSuEp9vXnw-B-B

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Группа Черкизово" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 27 февраля 2026 года....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Черкизово: фокус на маржу и экспансию
🧮 Российский рынок продовольствия создаёт уникальные возможности для локальных игроков. В этом контексте крайне интересно разобрать свежие результаты Группы Черкизово по МСФО за 2025 год:
📈 Выручка компании в отчётном периоде увеличилась на +11,4% до 288,7 млрд руб. Объемы производства Группы вышли на исторический максимум — 1,5 млн тонн мяса, из которых 1,1 млн тонн — это мясо курицы. Это позволило Черкизово закрепить за собой статус лидера среди отечественных производителей мяса бройлера.

Рынок меняется: сегодня покупатель голосует за удобство и скорость. И Черкизово чутко реагирует на этот тренд, планомерно наращивая долю продуктов с высокой добавленной стоимостью.

🐓🦃 В портфеле Группы — мощный набор брендов: «Петелинка», «Пава-Пава», «Куриное царство», «Латифа» и другие. Доля готовых и полуготовых изделий на нашем рынке всё еще невелика, а у вертикально интегрированных холдингов есть все карты на руках, чтобы забирать эту нишу под себя. Что Черкизово успешно и делает.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Доброе утро! вопрос кто долго торгует акцией в бкс экспресс написано Free-float 3,00 % изначально был такой маленький Free-float или был выкуп акций?

Черкизово - сохраняет устойчивость в сложный период

В ноябре прошлого года мы с вами прожарили отчет Черкизово за 3 квартал, зафиксировав стратегическое улучшение финансовых метрик. С момента публикации того отчета акции компании прибавили более 18%, кратно обогнав Индекс Мосбиржи. Настало время разобрать отчет уже за полный 2025 год.

🍗 Итак, чистая выручка Черкизово за отчетный период выросла на 11,4% до 288,7 млрд рублей. Значимым драйвером роста является сегмент Фудсервиса, который прибавил 19%. Компания продолжает наращивать продажи брендированной продукции в ритейле под марками «Петелинка», «Пава-Пава», «Черкизово» и др.

Компания впервые в своей истории произвела за год суммарно более 1,5 млн тонн мяса в живом весе. Это все с учетом объемов свинины (336 тыс. тонн) и объемов индейки (82 тыс. тонн). Также Группа вновь стала крупнейшим производителем мяса бройлеров в России.

📊 Себестоимость продаж за 2025 год выросла незначительно, а операционные расходы и вовсе осталась на уровне предыдущего года. В итоге Черкизово нарастила скорректированную валовую прибыль и EBITDA на 10,3% до 76,5 млрд рублей и 21,8% до 56,5 млрд соответственно.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Черкизово. Финансовые результаты за Q4 25г. хорошие. Обновление целевой цены

Вышли финансовые результаты по МСФО за Q4 2025г. от компании Черкизово:

👉Выручка — 78,0 млрд руб. (+11,8% г/г)
👉Себестоимость — 54,9 млрд руб. (+6,6% г/г)
👉Операционные расходы — 9,6 млрд руб. (-15,0% г/г)
👉EBITDA скорр. — 16,7 млрд руб. (+58,1% г/г)
👉Процентные расходы — 6,2 млрд руб. (+20,3% г/г)
👉Прибыль до налогообложения — 5,61 млрд руб. (-3,77 млрд в Q4 24г.)
👉Чистая прибыль скорр. — 9,22 млрд руб. (+1875% г/г).

Финансовые результаты Q4 2025г. хорошие, скорректированная EBITDA выросла на +58,1% до 16,7 млрд руб., а скорректированная чистая прибыль увеличилась с 0,47 до 9,22 млрд руб..

Давайте посмотрим более подробные финансовые показатели в целом за 2 полугодие:

Выручка в 2Н выросла на +12,8% до 151,9 млрд руб. — это очень хороший результат, учитывая, что в 1Н было всего +9,8% обзор здесь 1 полугодия), а причина одна (на мой взгляд) — это рост цен на продукцию, например, цена на курицу выросла на примерно +20% (нет у меня точных данных, но скоро их опубликуют — я думаю продажи курятины упали на -7,5% в 2Н), когда в 1 полугодии курятина выросла всего на +2,6% (как тут точно спрогнозировать цену реализации я не знаю).

Себестоимость в 2Н выросла всего на +7,3% до 108,5 млрд руб. — это очень хороший результат, учитывая, что в 1Н рост был большим темпами =+14,5%:

Думаю, что слабый рост основной статьи расходов связан с возможным снижения производства во 2 полугодии и получением рекордного урожая в 2025г.:

Валовая прибыль получена максимальная для вторых полугодий в истории, в размере 49,7 млрд руб., и рекордная валовая рентабельность =32,7% — но здесь нужно скорректировать на “Чистое изменение справедливой стоимости биологических активов” (+5,19 млрд), но даже скорректированная валовая прибыль больше, чем в 2Н 24г. 44,52 против 36,42 млрд и рентабельность в 25г. больше, 29,3% против 27,1% — хороший результат, учитывая что в 1 Н 25г. рентабельность была всего 23,4% (32,0 млрд).

“Благоприятная ценовая конъюнктура и улучшенная структура продаж в сочетании с повышением эффективности производства и снижением цен на зерно нового урожая обеспечили рост скорректированной EBITDA на +47,1% в Q3 2025г.” — так я писал в разборе результатов 3 квартала, но в 4 квартале тоже все очень достойно и итог за 2 полугодие по скор. EBITDA рост на +51,9% до 36,7 млрд руб. (максимально для 2Н).

Конечно финансовые расходы выросли с 7,6 до 10,3 млрд руб., но это все равно меньше, чем за 1 полугодие (размер был 11,2 млрд) — тенденция на снижение и это позитивно.

Скорректированной чистой прибыли заработали 18,1 млрд руб. (+70,4% г/г) — это второй результат в истории (после 2Н 23г.), что само собой очень хорошо.

Операционный денежный поток вырос аж на +47,2% и достиг 24,0 млрд руб. — это отлично, ведь в 1Н было всего +7,7 млрд.

Авто-репост. Читать в блоге >>>