Черкизово акции, форум

LONG Черкизово после отчетности, больше экспорта в Китай, чума свинины в Африке
Черкизово

Улучшили экспорт, что особенно важно на фоне китайской истории, плюс увеличили диверсификацию по валюте, при текущем рубле, может быть очень даже в тему. В топ дивидендных историй Черкизово все равно не входило, поэтому снижение дивидендов может быть не так критично. А вот история со свининой может быть довольно интересной, сейчас цены на lean hogs на минимумах (рынок испугался изменения условий trade deal), Китай является основным импортером, в Африке вообще началась свиная чума (на этом Tyson foods заявил о росте заказов из Китая на 600%).



График фьючерсов на свинину кажется немного перепроданным, и кривая явно показывает нам неопределенность на этом рынке до лета. Оставим дальнейший анализ свинины более компетентным специалистам (всегда рад их комментариям в личке). Мне тут больше нравится идея, что большинство закупщиков птицы внутри Китая, сейчас скорее предпочтут импортного поставщика, взамен локального. Чем вам не идеальная конъектура для наладившего экспорт Черкизово, который еще и не обременен тарифными войнами и вообще производит все (курица 50%, мясо 28%, свинина 18%, индейка 5%) в соседнем государстве.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дивиденды Черкизово
СД Группы Черкизово рекомендовал дивиденды по итогам 2019 года.





@DividendsBroBot (https://t.me/DividendsBroBot)




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Первое, что бросается в глаза — при хорошем росте выручки (на 19,6%) чистая прибыль упала почти вдвое, с 12 до 6,8 млрд. руб. Конечно, в таких случаях, скорее всего, «виноваты» бумажные переоценки. И, действительно, переоценка запасов и биологических активов внесли свой вклад в падение прибыли. Но и без этих переоценок видно, что рентабельность падает. Даже скорректированные (без учета разовых переоценок) показатели EBITDA и прибыли снизились.

Рост выручки обусловлен увеличением объемов производства и продаж в натуральных показателях. Частично это результат приобретения новых активов. Стратегия Черкизово явно направлена на увеличение доли рынка. Однако общее перепроизводство в отрасли пока сдерживает цены, а следовательно и прибыль. В 2019-м это было особенно актуально для сегмента свиноводства.

Черкизово успешно интегрирует поглощаемые предприятия, но одним из следствий активного расширения бизнеса является рост долга. Пусть за 2019 год рост чистого долга составил менее 5%, но не стоит забывать, что чистый долг компании уже равен трем EBITDA. А расходы на обслуживание кредитов выросли на треть, до 4,5 млрд. руб. И это несмотря на то, что примерно четверть кредитов субсидируется государством. Для сравнения — на дивиденды по итогам 2019 года направлено только 2,7 млрд. руб. То есть пока Черкизово больше работает на кредиторов, чем на акционеров.

Ловим акции на 1900р и отскакиваем на 2000р))

Николай, Вы, верно, шутите?

Виктор Петров, Предсказываю))

Ловим акции на 1900р и отскакиваем на 2000р))

Николай, Вы, верно, шутите?

Ловим акции на 1900р и отскакиваем на 2000р))

Группа Черкизово – рсбу 2019/ мсфо 2019. Дивы за 2019г: 60,92 руб. Отсечка 7 апреля

Группа Черкизово – рсбу/ мсфо
46 880 532 акций
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=JGGiEIap2U-CowC1UXPH0yw-B-B
Капитализация на 13.02.2020г: 93,175 млрд руб

Общий долг на 31.12.2017г: 5,936 млрд руб/ мсфо 65,864 млрд руб
Общий долг на 31.12.2018г: 9,968 млрд руб/ мсфо 87,368 млрд руб
Общий долг на 30.09.2019г: 6,252 млрд руб/ мсфо 85,247 млрд руб
Общий долг на 31.12.2019г: 16,183 млрд руб/ мсфо 83,164 млрд руб

Выручка 2017г: 7,934 млрд руб/ мсфо 90,465 млрд руб
Выручка 9 мес 2018г: 7,377 млрд руб/ мсфо 69,187 млрд руб
Выручка 2018г: 13,145 млрд руб/ мсфо 100,422 млрд руб
Выручка 9 мес 2019г: 10,195 млрд руб/ мсфо 85,619 млрд руб
Выручка 2019г: 12,231 млрд руб/ мсфо 120,109 млрд руб

Прибыль 2017г: 4,591 млрд руб/ Прибыль мсфо 5,648 млрд руб
Прибыль 9 мес 2018г: 4,579 млрд руб/ Прибыль мсфо 10,354 млрд руб
Прибыль 2018г: 5,359 млрд руб/ Прибыль мсфо 11,980 млрд руб
Прибыль 1 кв 2019г: 4,597 млрд руб/ Прибыль мсфо 3,201 млрд руб
Прибыль 6 мес 2018г: 4,383 млрд руб/ Прибыль мсфо 5,036 млрд руб

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Группа Черкизово – рсбу/ мсфо
46 880 532 акций
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=JGGiEIap2U-CowC1UXPH0yw-B-B
Капитализация на 13.02.2020г: 93,175 млрд руб

Общий долг на 31.12.2017г: 5,936 млрд руб/ мсфо 65,864 млрд руб
Общий долг на 31.12.2018г: 9,968 млрд руб/ мсфо 87,368 млрд руб
Общий долг на 30.09.2019г: 6,252 млрд руб/ мсфо 85,247 млрд руб
Общий долг на 31.12.2019г: 16,183 млрд руб/ мсфо 83,164 млрд руб

Выручка 2017г: 7,934 млрд руб/ мсфо 90,465 млрд руб
Выручка 9 мес 2018г: 7,377 млрд руб/ мсфо 69,187 млрд руб
Выручка 2018г: 13,145 млрд руб/ мсфо 100,422 млрд руб
Выручка 9 мес 2019г: 10,195 млрд руб/ мсфо 85,619 млрд руб
Выручка 2019г: 12,231 млрд руб/ мсфо 120,109 млрд руб

Прибыль 2017г: 4,591 млрд руб/ Прибыль мсфо 5,648 млрд руб
Прибыль 1 кв 2018г: 1,772 млрд руб/ Прибыль мсфо 2,954 млрд руб
Прибыль 6 мес 2018г: 3,156 млрд руб/ Прибыль мсфо 8,616 млрд руб
Прибыль 9 мес 2018г: 4,579 млрд руб/ Прибыль мсфо 10,354 млрд руб
Прибыль 2018г: 5,359 млрд руб/ Прибыль мсфо 11,980 млрд руб
Прибыль 1 кв 2019г: 4,597 млрд руб/ Прибыль мсфо 3,201 млрд руб
Прибыль 6 мес 2018г: 4,383 млрд руб/ Прибыль мсфо 5,036 млрд руб
Прибыль 9 мес 2019г: 6,968 млрд руб/ Прибыль мсфо 6,628 млрд руб
Прибыль 2019г: 7,887 млрд руб/ Прибыль мсфо 6,651 млрд руб
cherkizovo.com/investors/#/investors/reports/financial/

Черкизово - почему упала чистая прибыль ?


Черкизово выпустило свою годовую отчетность, и надо честно сказать, отчетность не порадовала — чистая прибыль сократилась на 43% с 12 млрд до 6,7 млрд в 2019 году. Что же такого у них произошло, что так рухнула чистая прибыль ?

С ростом выручки все в порядке — 120,1 млрд рублей за 2019 год,  +19,6% — компания растет с опережением рынка в целом, то есть захватывает большую долю на рынке. Однако валовая прибыль снизилась до 27,3 млрд руб, на -4,5%, а чистая сразу на 43%.

Основная причина кроется в серьезной переоценке запасов — была скорректирована в сторону уменьшения стоимость урожая зерновых в запасах, а также товарных свиней, подкосило показатель прибыли с снижение оптовых цен на свинину в течение года.

Тем не менее Черкизово остается «куриным царством» — доля курицы в объеме продаж — 70,3 млрд рублей, по сравнению с 24,4 млрд доли свинины и 6,7 млрд руб доли индейки, поэтому долгосрочно компании  ничего не угрожает, так как беднеющее население все больше и больше отдает предпочтение самому дешевому мясу — куриному.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Черкизово выпустило свою годовую отчетность, и надо честно сказать, отчетность не порадовала — чистая прибыль сократилась на 43% с 12 млрд до 6,7 млрд в 2019 году. Что же такого у них произошло, что так рухнула чистая прибыль ?

С ростом выручки все в порядке — 120,1 млрд рублей за 2019 год, +19,6% — компания растет с опережением рынка в целом, то есть захватывает большую долю на рынке. Однако валовая прибыль снизилась до 27,3 млрд руб, на -4,5%, а чистая сразу на 43%.

Основная причина кроется в серьезной переоценке запасов — была скорректирована в сторону уменьшения стоимость урожая зерновых в запасах, а также товарных свиней, подкосило показатель прибыли с снижение оптовых цен на свинину в течение года.

Тем не менее Черкизово остается «куриным царством» — доля курицы в объеме продаж — 70,3 млрд рублей, по сравнению с 24,4 млрд доли свинины и 6,7 млрд руб доли индейки, поэтому долгосрочно компании ничего не угрожает, так как беднеющее население все больше и больше отдает предпочтение самому дешевому мясу — куриному.
Долг вырос на 4,5% до 61,2 млрд руб, обслуживание долга — 4,5 млрд рублей в год, что является приемлимой долговой нагрузкой

В целом при капитализации в 87 млрд руб компания кажется оцененной адекватно, и даже дороговато по сравнению с другими более ликвидными акциями.
Рекомендация — воздержаться от покупок данной акции по текущим ценам.

Черкизово - скорр чистая прибыль за 2019 г МСФО снизилась на 10% г/г

Ключевые финансовые показатели Черкизово за 2019 г по МСФО:

·         Выручка увеличилась на 19,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 120,1 млрд рублей.

·         Валовая прибыль снизилась на 4,5% до 27,9 млрд рублей по сравнению с 29,2 млрд рублей в 2018 году.

·         Скорректированный показатель EBITDA* составил 20,6 млрд рублей, не изменившись по сравнению с предыдущим годом. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA в 2019 году составила 17,2%.

·         Чистая прибыль составила 6,8 млрд рублей (в 2018 году — 12,0 млрд рублей). Скорректированная чистая прибыль снизилась до 9,0 млрд рублей по сравнению с 10,0 млрд рублей годом ранее.

·           Чистый долг по состоянию на 31 декабря 2019 года составил 61,2 млрд рублей.



релиз

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Черкизово: сокращение дивидендов после падения прибыльности

Итоговые дивиденды за 2019г: ₽60,92 на акцию, -40% г/г
В сумме: ₽2,7 млрд 
Закрытие реестра: 7 апреля 2020
Доходность выплаты: 3%
Доходность дивидендов 2020 (exp): 5,5%
Ранее компания платила промежуточные дивиденды за 1 полугодие 2019 года ₽48,8 на акцию.

Дивидендная политика
Дивиденды не менее 50% чистой прибыли по МСФО (с поправкой на изменения справедливой стоимости биологических активов и с/х продукции) при условии, что коэффициент чистый долг/cкорр EBITDA <2,5х.

Отчетность за 2019 год Черкизово пока еще не опубликовала, но, судя по всему, совокупный размер выплат акционерам будет примерно равен 50% от прибыли.

Дивидендная стратегия


Компания снижает прибыльность из-за увеличения себестоимости на фоне падения цен на свинину, курицу и индейку. Кроме того, Черкизово увеличивает масштабы бизнеса за счет покупки в долг других компаний. Это ведет к росту процентных расходов и уменьшает прибыль.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

тюююю
сейчас вниз шандарахнется.

Черкизово - дивиденды 60 рублей 92 копеек на одну обыкновенную акцию
Черкизово:

Утвердил рекомендации ГОСА по распределению чистой прибыли Общества по результатам 2019 отчетного года путем выплаты дивидендов в размере 60 рублей 92 копеек на одну обыкновенную акцию.

Рекомендовал установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 7 апреля 2020 года.

Созвал ГОСА на 27 марта 2020 года

— Определил 4 марта 2020 года датой определения лиц, имеющих право на участие в ГОСА.

релиз

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Совет директоров «Черкизово» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2019 г. в размере ₽60,92 на одну обыкновенную акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов — 3 апреля 2020 г. Дивидендная доходность может составить 3,04%.

blackterminal.ru/disclosure/5e44f1a26161893d88179142?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=dividend&utm_term=newslink

сегодня ожидаем: Финансовые результаты за 4 квартал и 12 месяцев 2019 года

см. календарь по акциям

есть новости по дивам??

сегодня ожидаем: О рекомендациях по распределению прибыли Общества и выплате дивидендов за 2019 отчетный год

см. календарь по акциям

Черкизово - операционные результаты за январь
Группа «Черкизово» объявляет результаты операционной деятельности за январь 2020 года




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Группа «Черкизово» объявляет операционные результаты за январь 2020 года

Москва, Россия – 10 февраля 2020 – Группа «Черкизово» (MOEX: GCHE), крупнейший в России вертикально интегрированный производитель мясной продукции, объявляет результаты операционной деятельности за январь 2020 года.
cherkizovo.com/#/press/company-news/14658/
cherkizovo.com/upload/iblock/bcf/bcf05560bcffab48f821e369b8694d64.pdf

Совет директоров Черкизово 12 февраля рассмотрит вопрос о дивидендах за 2019 г.

сегодня ожидаем: Операционные результаты за январь 2020 года

см. календарь по акциям

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12 февраля 2020 года.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
14. О рекомендациях по распределению прибыли Общества и выплате дивидендов за 2019 отчетный год

Черкизово - построит маслоэкстракционный завод за 7,2 млрд руб.
Состоялась встреча главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова с руководством Группы «Черкизово».
Обсуждали строительство маслоэкстракционного завода в Елецком районе.

Начало строительства запланировано на весну этого года.

Запуск завода запланирован на 2022 год.

Мощность предприятия составит до 3 тыс. тонн в сутки.

Инвестиции в проект оцениваются в 7,2 млрд рублей.

релиз

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Чистая прибыль «Группа Черкизово» по РСБУ за 2019 г. составила ₽7,887 млрд., увеличившись на 47,2% по сравнению с ₽5,359 млрд. в предыдущем году. Выручка сократилась на 7% до ₽12,231 млрд. против ₽13,145 млрд. годом ранее.