Черкизово (GCHE) фундаментальный анализ акций

%   2014 2015 2016 2017 2018   LTM ?
Дата отчета 01.07.2018 01.07.2018 01.07.2018 14.02.2019  
Финансовый отчет  
Годовой отчет  
Презентация  
Выручка, млрд руб ? 68.7 77.0 82.4 90.5 102.6   112.8
EBITDA, млрд руб ? 17.0 12.6 10.3 15.3 20.4   21.6
Чистая прибыль н/с, млрд руб ? 5.80 12.0   7.05
Чистая прибыль, млрд руб ? 16.6 6.01 1.92 5.07 10.2   4.61
Див.выплата, млрд руб 1.000 0.600 3.30 5.37   6.61
Дивиденд, руб/акцию ? 34.44 22.75 13.65 75.07 122.11   150.42
Див доход, ао, % 4.9% 2.2% 6.7% 6.7%   8.2%
Дивиденды/прибыль, % 17% 31% 65% 53%   143%
Опер. расходы, млрд руб 9.47 11.6 12.8 13.6 16.3   16.9
CAPEX, млрд руб ? 9.61 10.1 10.6 15.7 9.18   3.72
Процентные расходы, млрд руб 3.95 4.50 3.44 3.27   3.76
Чистые активы, млрд руб ? 50.5 53.1 53.0 51.7 59.8   61.0
Долг, млрд руб 30.4 41.2 38.6 50.0 68.8   65.6
Наличность, млрд руб 1.01 5.56 1.00 0.705 9.61   1.47
Чистый долг, млрд руб 29.4 35.6 36.9 48.7 58.6   64.1
Цена акции ао, руб 700.0 1 040 1 117 1 826   1 826
Число акций ао, млн 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0   44.0
Free Float, % 2.37%  
Капитализация, млрд руб 30.8 45.7 49.1 80.3   80.3
EV, млрд руб ? 60.2 81.4 97.8 138.8   144.4
Баланс стоимость, млрд руб 50.5 51.0 50.5 48.4 56.4   57.6
EPS, руб ? 377.9 136.7 43.6 115.2 231.3   104.9
BV/акцию, руб 1 150 1 160 1 149 1 102 1 283   1 310
рентаб EBITDA, % ? 24.7% 16.4% 12.5% 17.0% 19.9%   19.1%
чистая рентаб, % ? 24.2% 7.8% 2.3% 5.6% 9.9%   4.1%
P/E ? 1.85 7.61 9.69 7.89   17.4
P/S ? 0.45 0.59 0.54 0.78   0.71
P/BV ? 0.61 0.90 1.01 1.42   1.39
EV/EBITDA ? 3.55 6.44 6.37 6.80   6.70
долг/EBITDA 1.73 2.82 3.59 3.17 2.87   2.97
Себестоимость, млрд руб 66.8 74.8   82.8
CAPEX/Выручка, % 14% 13% 13% 17% 9%   3%
структура и состав акционеров Черкизово

Черкизово - факторы роста и падения акций

  • Владелец Черкизово по слухам хочет продать контору за $2 млрд - в 2 раза выше рыночной капитализации
  • Новая дивидендная политика подразумевает 50% от чистой прибыли. По котировкам весны-2018 это 10-14% дивдоходности.
  • Ожидается SPO Черкизово на сумму $300 млн. С одной стороны - навес, из позитивного - увеличение Free Float с 2.35% до 20%
  • Высокий долг (долг/EBITDA > 3)
  • Крайне малое число акций в свободном обращении

Новости по теме Черкизово: