Черкизово (GCHE): квартальные финансовые отчеты МСФО

%   2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1   LTM ?
Дата отчета 17.05.2019 22.08.2019 21.11.2019 13.02.2020 21.05.2020  
Финансовый отчет  
Выручка, млрд руб ? 26.7 29.0 30.0 34.5 30.2   123.6
EBITDA, млрд руб ? 4.03 4.06 7.57 4.96 4.99   21.6
Чистая прибыль н/с, млрд руб ? 3.20 2.20 1.23 0.123 3.00   6.55
Чистая прибыль, млрд руб ? 1.84 1.31 4.04 1.77 1.27   8.39
Див.выплата, млрд руб 2.14 2.68   4.82
Дивиденд, руб/акцию ? 48.79 60.92   109.71
Див доход, ао, % 2.6% 3.5%   6.2%
Дивиденды/прибыль, % 163% 152%   57%
Опер. расходы, млрд руб 3.68 4.13 3.93 5.81 4.37   18.2
Себестоимость, млрд руб 20.4 22.2 22.1 26.2 22.4   92.9
CAPEX, млрд руб ? 1.70 2.03 2.00 2.88 1.90   8.81
Процентные расходы, млрд руб 1.09 1.05 0.868 1.50 1.10   4.51
Активы, млрд руб 155.8 144.8 146.4 144.5 155.8   155.8
Чистые активы, млрд руб ? 58.8 61.0 60.3 60.4 60.9   60.9
Долг, млрд руб 68.3 65.6 64.2 65.2 73.6   73.6
Наличность, млрд руб 7.40 1.47 2.44 3.30 10.7   10.7
Чистый долг, млрд руб 61.0 64.1 61.8 61.9 62.9   62.9
Цена акции ао, руб 1 880 1 868 1 881 1 736 1 774   1 774
Число акций ао, млн 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0   44.0
Капитализация, млрд руб 82.7 82.1 82.7 76.3 78.0   78.0
EV, млрд руб ? 143.6 146.2 144.5 138.2 140.9   140.9
Баланс стоимость, млрд руб 55.4 57.6 56.8 56.4 57.0   57.0
EPS, руб ? 41.9 29.9 91.9 40.1 28.9   190.8
BV/акцию, руб 1 260 1 310 1 292 1 284 1 297   1 297
Рентаб EBITDA, % ? 20.3% 19.1% 19.6% 17.2% 17.5%   17.5%
Чистая рентаб, % ? 8.4% 4.1% 4.5% 7.5% 6.8%   6.8%
ROE, % ? 15.4% 7.6% 8.7% 14.8% 13.8%   13.8%
ROA, % ? 5.8% 3.2% 3.6% 6.2% 5.4%   5.4%
P/E ? 9.13 17.8 15.7 8.52 9.30   9.30
P/S ? 0.77 0.73 0.70 0.64 0.63   0.63
P/BV ? 1.49 1.43 1.46 1.35 1.37   1.37
EV/EBITDA ? 6.60 6.79 6.26 6.70 6.53   6.53
Долг/EBITDA 2.80 2.97 2.68 3.00 2.91   2.91
Персонал, чел 28 100  
CAPEX/Выручка, % 6% 7% 7% 8% 6%   7%
структура и состав акционеров Черкизово

Черкизово - факторы роста и падения акций

  • Владелец Черкизово по слухам хочет продать контору за $2 млрд - в 2 раза выше рыночной капитализации
  • Новая дивидендная политика подразумевает 50% от чистой прибыли.
  • Ожидается SPO Черкизово на сумму $300 млн. С одной стороны - навес, из позитивного - увеличение Free Float с 2.35% до 20%
  • Высокий долг (долг/EBITDA > 3)
  • Крайне малое число акций в свободном обращении