Постов с тегом "сделки M&A": 1595

сделки M&A


ФАС согласовала сделку по приобретению ООО Земун сети гипермаркетов О'кей

«Служба рассмотрела ходатайство ООО „Земун“ о приобретении 99% в уставном капитале холдинговой компании ООО „РБФ ритейл“, — отметили в ФАС.


В соответствии с ранее согласованным ФАС ходатайством приобретается 99,56% ООО „О'кей“. 

tass.ru/ekonomika/25336569


Wildberries купил почту Узбекистана.

Wildberries купил почту Узбекистана. WB отойдёт не менее 20% компании и 50 зданий отделений почты в Ташкенте. За три недели WB купил аэропорт в Ингушетии, Рив Гош и госпочту Узбекистана. @bankrollo

Совкомбанк ведет переговоры о приобретении одного из крупнейших игроков на рынке страхования жизни — компании Капитал life. Стоимость компании оценивается в ₽30–40 млрд — Известия

Совкомбанк рассматривает возможность приобретения одного из крупнейших игроков на рынке страхования жизни — компании «Капитал life», узнали «Известия». В настоящее время актив принадлежит «Капитал Инвест», контролируемой бывшим бенефициаром пенсионного фонда «Росгосстрах» Алхасом Сангулия и президентом ЦСКА Евгением Гинером.

По данным источников, сделка находится на «продвинутом уровне», ведется детальная проверка активов. Стоимость компании оценивается в 30–40 млрд рублей. Представители Совкомбанка и «Капитал life» отказались от комментариев.

Покупка позволит Совкомбанку усилить позиции на рынке страхования жизни — сегменте, который демонстрирует быстрый рост. По оценкам Банка России, совокупные сборы страховщиков жизни в 2024 году достигли рекордных 1,9 трлн рублей.

В мае 2025 года Совкомбанк анонсировал двухэтапную выплату дивидендов за 2024 год. На первом этапе акционерам было рекомендовано направить 0,35 рубля на акцию, или 10% от чистой прибыли. Второй этап выплаты планируется провести во второй половине года с уточнением размера после определения планов по сделкам M&A и иных факторов, влияющих на капитал банка.



( Читать дальше )

Ростех через ОАК продаст 15% акций ОАО Авиаэкспорт — компании, занимавшейся экспортом авиационной техники с 1960-х годов. Торги назначены на 14 октября, стартовая цена пакета — ₽336 млн — РБК

Госкорпорация «Ростех» через «Объединённую авиастроительную корпорацию» (ОАК) продаст 15% акций ОАО «Авиаэкспорт» — компании, занимавшейся экспортом авиационной техники с 1960-х годов. Торги назначены на 14 октября, стартовая цена пакета — 336 млн руб. Продажа проходит в рамках программы избавления «Ростеха» от непрофильных активов.

«Авиаэкспорт» владеет четырьмя помещениями в Москве и зданием площадью 4,95 тыс. кв. м на улице Образцова. Сейчас основной доход компания получает от аренды недвижимости. По данным СПАРК, в 2023 году выручка составила 203,4 млн руб., чистая прибыль — 50 млн руб. В 2024 году выручка снизилась до 61,5 млн руб., но прибыль выросла до 55,3 млн руб.

В «Ростехе» отметили, что доля в 15% не позволяет ОАК участвовать в управлении компанией, а сам актив не имеет отношения к поставкам запчастей для техники корпорации. Источник, близкий к «Ростеху», подтвердил, что обслуживание советских самолётов ведут другие структуры, а «Авиаэкспорт» сосредоточен на недвижимости.



( Читать дальше )

Покупка 51% BeringPro обошлась ГК Softline примерно в 700 млн руб — Интерфакс

◾ Сделка по покупке ГК Softline (ПАО «Софтлайн») 51% консалтинговой компании BeringPro была совершена по мультипликатору около 4х EV/EBITDA, сообщил директор департамента по слияниям и поглощениям «Софтлайна» Максим Русских на мероприятии, посвященном сделке.

◾ По данным, которые привел управляющий партнер BeringPro Константин Попов, по итогам 2024 года показатель EBITDA этой компании составил 184 млн рублей (рост на 57,3% год к году).

◾ Исходя из этого, сумма сделки по покупке 51% BeringPro могла составить около 700 млн рублей.

◾ Как уточнил Русских, 2/3 суммы было направлено в компанию для развития бизнеса и погашения долговых обязательств. Оставшаяся 1/3 суммы выплачивается продающей стороне (менеджменту) денежными средствами и акциями ПАО «Софтлайн» (на них приходится около 90% этой части суммы сделки). Предусмотрен 6-месячный Lock-up по этим акциям с поэтапным высвобождением 1/6 пакета ежемесячно.

«Оценка в 4 EBITDA, честно говоря, в моем понимании, для такой компании — на самом деле крайне низкая оценка и продиктована она спецификой этого рынка, где мы сейчас живем», — отметил Русских. Он добавил, что по этой сделке целевой срок окупаемости составляет порядка 5 лет.



( Читать дальше )

Софтлайн приобрел 51% доли в компании BeringPro

ГК Softline объявляет о приобретении 51% доли в компании BeringPro (ранее BearingPoint), специализирующейся на управленческом и ИТ-консалтинге, а также внедрении решений для цифровой трансформации и повышения эффективности бизнеса.  

Очень подробно о сделке в нашем пресс-релизе

Уже завтра, 2 октября, в 15-00 мск мы проведем звонок с представителями BeringPro, Борлас и Софтлайн, чтобы познакомить инвестором с бизнесом компании. Подключайтесь по ссылке!

Софтлайн приобрел 51% доли в компании BeringPro



Слухи подтвердились ЮГК-УГМК

Слухи подтвердились ЮГК-УГМК


Когда закрывал позицию, в прошлом  посте писал, что ходят слухи о том что УГМК собирается купить ЮГК, а сегодня вышло подтверждение от известий:

На компанию ЮГК («Южуралзолото»), перешедшую в августе в собственность государства, нашелся претендент. Структуры Уральской горно-металлургической компании (УГМК) ведут переговоры о покупке контрольного пакета золотодобытчика у Росимущества, рассказали «Известиям» три источника. Он был изъят в доход государства у миллиардера Константина Струкова по решению суда. В периметр сделки, помимо контрольного пакета акций ЮГК, также войдут и другие активы, ранее принадлежавшие челябинскому бизнесмену. Стоимость может составить от 50 до 100 млрд рублей. В целом доходы казны от приватизации к июлю впятеро превысили годовой план — бюджет уже получил 27,5 млрд. Какие предприятия были приватизированы и сколько на очереди — в материале «Известий».

Как показывает практика это очень жадный и недружественный минорам мажор.

( Читать дальше )

ГК Softline приобретает 51% доли компании BeringPro, входящей в Топ-10 ИТ-консалтинговых компаний России

ГК Softline (ПАО «Софтлайн», MOEX: SOFL), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, объявляет о приобретении 51% доли в компании BeringPro, специализирующейся на управленческом и ИТ-консалтинге, а также внедрении решений для цифровой трансформации и повышения эффективности бизнеса.

BeringPro оказывает услуги в области операционной эффективности, корпоративных ИТ-стратегии и архитектуры, цифровой трансформации с внедрением бизнес-приложений, консалтинга по управлению инвестициями и финансами, управлению производством, цепями поставок и активами предприятия, а также поддержки и развития внедренных ИТ-решений. Среди заказчиков BeringPro – крупнейшие отечественные и иностранные горнодобывающие и золотодобывающие компании, предприятия металлургии и химической промышленности, ритейлеры, производители продовольственных товаров и сети общественного питания, работающие в России и за рубежом. По результатам 2024 года BeringPro вошла в Топ-10 крупнейших консалтинговых групп и компаний России по выручке в сфере «ИТ-консалтинг: разработка и системная интеграция» рейтинга RAEX. Ранее компания BeringPro входила в международную консалтинговую сеть KPMG, в России представлена с 2002 года под брендом BearingPoint до ребрендинга в 2024 году.



( Читать дальше )

Южуралзолото могут продать УГМК за ₽50–100 млрд. Минфин и Уральская горно-металлургическая компания ведут переговоры о покупке контрольного пакета акций компании у Росимущества — Известия

Государство готовится к продаже контрольного пакета акций компании «Южуралзолото» (ЮГК), изъятого ранее у миллиардера Константина Струкова. Как сообщили «Известиям» несколько источников, претендентом на актив выступает «Атлас Майнинг», связанная с сыном основателя УГМК Искандара Махмудова — Джахангиром Махмудовым.

В сделку, помимо золотодобывающих предприятий, войдут угольная компания «МелТЭК» в Кемеровской области (выручка в 2024 году — 14,8 млрд рублей), небоскреб «Челябинск-Сити» площадью 30,8 тыс. кв. м и элитный гольф-клуб в Челябинске. Минфин намерен завершить продажу до конца 2025 года путем прямой сделки.

Цена остается предметом переговоров: Росимущество оценивает пакет минимум в 100 млрд рублей, в то время как УГМК готова заплатить не более 50 млрд. Источники считают вероятной компромиссную сумму около 75 млрд рублей. Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев оценивал рыночную стоимость пакета в 85 млрд, а капитализация ЮГК на 30 сентября составляла 127,9 млрд рублей, что делает долю государства эквивалентной 86,8 млрд.



( Читать дальше )

Государство продало Союзмультфильм: детали сделки

Государство планирует получить до конца 2025 года 1,12 млрд руб. дополнительных доходов от приватизации госимущества, основную часть которых обеспечит продажа доли в «Киностудии Союзмультфильм», о покупке которой Сбербанком сегодня сообщили СМИ. Сумма сделки не раскрывается, однако, по различным оценкам, максимальная стоимость, включая права на бренд и библиотеку, может составлять 1-1,3 млрд руб.

На наш взгляд, основную ценность для покупателя здесь как раз и представляют нематериальные активы, то есть библиотека знаменитых анимационных фильмов и мультсериалов, вошедших в золотой фонд советской и российской мультипликации и кинематографа, а также сам бренд «Союзмультфильм», хорошо знакомый в России и за рубежом ещё со времён СССР.

В России преимущества приватизации заключаются в том, что государство может получать дополнительные доходы в бюджет и сократить дефицит, не увеличивая при этом заимствования. Кроме того, продажа в частные руки контрольные пакеты тех компаний, которые могли бы качественно управляться частным бизнесом, позволит привлечь инвестиции в развитие и повысить эффективность деятельности.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн