сделки M&A

«Служба рассмотрела ходатайство ООО „Земун“ о приобретении 99% в уставном капитале холдинговой компании ООО „РБФ ритейл“, — отметили в ФАС.

В соответствии с ранее согласованным ФАС ходатайством приобретается 99,56% ООО „О'кей“. 

tass.ru/ekonomika/25336569

Совкомбанк рассматривает возможность приобретения одного из крупнейших игроков на рынке страхования жизни — компании «Капитал life», узнали «Известия». В настоящее время актив принадлежит «Капитал Инвест», контролируемой бывшим бенефициаром пенсионного фонда «Росгосстрах» Алхасом Сангулия и президентом ЦСКА Евгением Гинером.

По данным источников, сделка находится на «продвинутом уровне», ведется детальная проверка активов. Стоимость компании оценивается в 30–40 млрд рублей. Представители Совкомбанка и «Капитал life» отказались от комментариев.

Покупка позволит Совкомбанку усилить позиции на рынке страхования жизни — сегменте, который демонстрирует быстрый рост. По оценкам Банка России, совокупные сборы страховщиков жизни в 2024 году достигли рекордных 1,9 трлн рублей.

В мае 2025 года Совкомбанк анонсировал двухэтапную выплату дивидендов за 2024 год. На первом этапе акционерам было рекомендовано направить 0,35 рубля на акцию, или 10% от чистой прибыли. Второй этап выплаты планируется провести во второй половине года с уточнением размера после определения планов по сделкам M&A и иных факторов, влияющих на капитал банка.

Госкорпорация «Ростех» через «Объединённую авиастроительную корпорацию» (ОАК) продаст 15% акций ОАО «Авиаэкспорт» — компании, занимавшейся экспортом авиационной техники с 1960-х годов. Торги назначены на 14 октября, стартовая цена пакета — 336 млн руб. Продажа проходит в рамках программы избавления «Ростеха» от непрофильных активов.

«Авиаэкспорт» владеет четырьмя помещениями в Москве и зданием площадью 4,95 тыс. кв. м на улице Образцова. Сейчас основной доход компания получает от аренды недвижимости. По данным СПАРК, в 2023 году выручка составила 203,4 млн руб., чистая прибыль — 50 млн руб. В 2024 году выручка снизилась до 61,5 млн руб., но прибыль выросла до 55,3 млн руб.

В «Ростехе» отметили, что доля в 15% не позволяет ОАК участвовать в управлении компанией, а сам актив не имеет отношения к поставкам запчастей для техники корпорации. Источник, близкий к «Ростеху», подтвердил, что обслуживание советских самолётов ведут другие структуры, а «Авиаэкспорт» сосредоточен на недвижимости.

◾ Сделка по покупке ГК Softline (ПАО «Софтлайн») 51% консалтинговой компании BeringPro была совершена по мультипликатору около 4х EV/EBITDA, сообщил директор департамента по слияниям и поглощениям «Софтлайна» Максим Русских на мероприятии, посвященном сделке.

◾ По данным, которые привел управляющий партнер BeringPro Константин Попов, по итогам 2024 года показатель EBITDA этой компании составил 184 млн рублей (рост на 57,3% год к году).

◾ Исходя из этого, сумма сделки по покупке 51% BeringPro могла составить около 700 млн рублей.

◾ Как уточнил Русских, 2/3 суммы было направлено в компанию для развития бизнеса и погашения долговых обязательств. Оставшаяся 1/3 суммы выплачивается продающей стороне (менеджменту) денежными средствами и акциями ПАО «Софтлайн» (на них приходится около 90% этой части суммы сделки). Предусмотрен 6-месячный Lock-up по этим акциям с поэтапным высвобождением 1/6 пакета ежемесячно.

◾ «Оценка в 4 EBITDA, честно говоря, в моем понимании, для такой компании — на самом деле крайне низкая оценка и продиктована она спецификой этого рынка, где мы сейчас живем», — отметил Русских. Он добавил, что по этой сделке целевой срок окупаемости составляет порядка 5 лет.

ГК Softline объявляет о приобретении 51% доли в компании BeringPro (ранее BearingPoint), специализирующейся на управленческом и ИТ-консалтинге, а также внедрении решений для цифровой трансформации и повышения эффективности бизнеса.  

Очень подробно о сделке в нашем пресс-релизе. 

Уже завтра, 2 октября, в 15-00 мск мы проведем звонок с представителями BeringPro, Борлас и Софтлайн, чтобы познакомить инвестором с бизнесом компании. Подключайтесь по ссылке!

ГК Softline (ПАО «Софтлайн», MOEX: SOFL), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, объявляет о приобретении 51% доли в компании BeringPro, специализирующейся на управленческом и ИТ-консалтинге, а также внедрении решений для цифровой трансформации и повышения эффективности бизнеса.

BeringPro оказывает услуги в области операционной эффективности, корпоративных ИТ-стратегии и архитектуры, цифровой трансформации с внедрением бизнес-приложений, консалтинга по управлению инвестициями и финансами, управлению производством, цепями поставок и активами предприятия, а также поддержки и развития внедренных ИТ-решений. Среди заказчиков BeringPro – крупнейшие отечественные и иностранные горнодобывающие и золотодобывающие компании, предприятия металлургии и химической промышленности, ритейлеры, производители продовольственных товаров и сети общественного питания, работающие в России и за рубежом. По результатам 2024 года BeringPro вошла в Топ-10 крупнейших консалтинговых групп и компаний России по выручке в сфере «ИТ-консалтинг: разработка и системная интеграция» рейтинга RAEX. Ранее компания BeringPro входила в международную консалтинговую сеть KPMG, в России представлена с 2002 года под брендом BearingPoint до ребрендинга в 2024 году.

Государство готовится к продаже контрольного пакета акций компании «Южуралзолото» (ЮГК), изъятого ранее у миллиардера Константина Струкова. Как сообщили «Известиям» несколько источников, претендентом на актив выступает «Атлас Майнинг», связанная с сыном основателя УГМК Искандара Махмудова — Джахангиром Махмудовым.

В сделку, помимо золотодобывающих предприятий, войдут угольная компания «МелТЭК» в Кемеровской области (выручка в 2024 году — 14,8 млрд рублей), небоскреб «Челябинск-Сити» площадью 30,8 тыс. кв. м и элитный гольф-клуб в Челябинске. Минфин намерен завершить продажу до конца 2025 года путем прямой сделки.

Цена остается предметом переговоров: Росимущество оценивает пакет минимум в 100 млрд рублей, в то время как УГМК готова заплатить не более 50 млрд. Источники считают вероятной компромиссную сумму около 75 млрд рублей. Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев оценивал рыночную стоимость пакета в 85 млрд, а капитализация ЮГК на 30 сентября составляла 127,9 млрд рублей, что делает долю государства эквивалентной 86,8 млрд.

Государство планирует получить до конца 2025 года 1,12 млрд руб. дополнительных доходов от приватизации госимущества, основную часть которых обеспечит продажа доли в «Киностудии Союзмультфильм», о покупке которой Сбербанком сегодня сообщили СМИ. Сумма сделки не раскрывается, однако, по различным оценкам, максимальная стоимость, включая права на бренд и библиотеку, может составлять 1-1,3 млрд руб.

На наш взгляд, основную ценность для покупателя здесь как раз и представляют нематериальные активы, то есть библиотека знаменитых анимационных фильмов и мультсериалов, вошедших в золотой фонд советской и российской мультипликации и кинематографа, а также сам бренд «Союзмультфильм», хорошо знакомый в России и за рубежом ещё со времён СССР.

В России преимущества приватизации заключаются в том, что государство может получать дополнительные доходы в бюджет и сократить дефицит, не увеличивая при этом заимствования. Кроме того, продажа в частные руки контрольные пакеты тех компаний, которые могли бы качественно управляться частным бизнесом, позволит привлечь инвестиции в развитие и повысить эффективность деятельности.