самолет

Глава государства утвердил перечень поручений по итогам расширенного заседания Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Государственного Совета по направлениям социально-экономического развития Российской Федерации, состоявшегося 29 мая 2024 года.

Правительству Российской Федерации совместно с Банком России обеспечить проведение анализа ситуации на рынке ипотечного кредитования, включая оценку влияния на объемы ипотечного кредитования решений по изменению условий ипотечной программы для семей, имеющих детей, и при необходимости представить предложения по изменению условий указанной программы.

Срок – 1 декабря 2024 г.

Ответственные: Мишустин М.В., Набиуллина Э.С.

www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/74712

ГК Самолёт, один из крупнейших застройщиков РФ, 9 августа планирует собрать заявки на приобретение нового выпуска облигаций с постоянным купоном на 3 года, с офертой через 2 года, без амортизации. Посмотрим подробнее его параметры, отчетность компании и целесообразность участия в размещении.

Выпуск: Самолет Р15
Рейтинг: А+ (АКРА)
Номинал: 1000 ₽
Объем: не менее 5 млрд. ₽
Старт приема заявок: 9 августа
Планируемая дата размещения: 14 августа
Дата погашения: через 3 года
Купонная доходность: не выше 20,5%
Периодичность выплат: ежемесячно
Амортизация: нет
Оферта: через 2 года

Компания основана в 2012 году. А уже в 2023 году Самолет занял первое место по объему текущего строительства по России. 

После ожидаемого повышения ключевой ставки (КС – далее) на заседании Совета директоров ЦБ РФ 26.07.2024 с 16% до 18% годовых, эмитенты по-прежнему сосредоточены на предложении флоатеров с привязками купонов к данному бенчмарку. Отметим, что с недавнего времени брокеры стали облигаций с привязкой купонов к КС, относить к бумагам, доступным только для квалифицированных инвесторов. Несмотря на это, спрос на такие бонды остается высоким.

Флоатеры с наивысшим рейтингом (AAA) теперь размещаются с премией по купонам с привязкой к КС близко к значению +100 б. п. Так, по 3-летнимРоссети-001Р-13R спред составил +100 б.п. (ориентир: не выше +120 б. п.). По 3-летнему бонду же Ростелеком-001P-09R (AA-) премия − +115 б. п. (ориентир: +120 б.п.). По обеим бумагам был заметный переспрос.

Отметим постепенное возвращение на первичный рынок флоатеров с привязкой купонов к RUONIA (Банк ВТБ-Б-1-360 с +155 б.п. и Сбербанк-002P-SBER47 с +0 б.п.), которые, впрочем, были не совсем рыночные. Такие бумаги пока доступны неквалифицированным инвесторам и будут интересны им, как возможность обыгрывать эффект текущей жесткой ДКП в краткосрочной перспективе.

Друзья, привет!

Основные параметры ниже:

🌟 Номинал одной облигации:1 000 руб.
🌟 Объем выпуска: 5 млрд руб.
🌟 Погашение: через 3 года.
🌟 Оферта: через 2 года после размещения.
🌟 Ставка купона: не выше 20,50% (YTP не выше 22,54% годовых)
🌟 Выплата купонов: ежемесячная

❗️ Доступно для всех инвесторов. Сбор заявок продлится до 9 августа 15:00 МСК. Подробности участия уточняйте у своего брокера.

На ближайшие месяцы главным событием в сегменте pre-IPO можно назвать историю «Самолет Плюс». Во-первых, потому что до конца года ожидается всего порядка пяти таких мероприятий. Во-вторых, само pre-IPO имеет уникальную составляющую даже для рынка полновесных IPO.

Сейчас Россия переходит на новый уклад продажи жилья: клиент зачастую отдельно покупает железобетонную коробку, и в 90% ситуаций затем углубляется в ремонт и подбор мебели. В развитых странах преимущественный спрос приходится на квартиры с «ремонтом под тапочки». Клиент расплачивается, когда в квартире есть все, включая полотенце в ванной комнате.

«Самолет Плюс» как раз и является попыткой создать сервис, который продает не квадратные метры, а объект для дальнейшего проживания. Это революция в индустрии, пусть пионерами в этом направлении выступил несколько лет тому ряд других игроков. И в перспективе этот кейс с большой вероятностью вытеснит с рынка и «Петровичей», и ЦИАНы.

Крупные российские инвесткомпании адекватно оценивают происходящее, но, например, Сберу проще купить «Самолет» целиком, если история взлетит. Кроме того, у Сбера есть аналог – Домклик.

ПАО «ГК „Самолет“ является одной из крупнейших федеральных компаний в сфере proptech и девелопмента. Самолет входит в число системообразующих организаций российской экономики, занимает 1 место в России и Московском регионе по объемам текущего строительства.

Сбор заявок 9 августа

11:00-15:00

размещение 14 августа

• Наименование: Самолет-БО-П15
• Рейтинг: А+ (АКРА, прогноз „Стабильный“)
• Купон: 20.50% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 5 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (Пут через 2 года)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк и инвестиционный банк „Синара“
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

В Москве запретили строительство микроквартир

Площадь однокомнатных квартир должна быть не менее 28 м², двухкомнатных — не менее 44 м², не учитывая балконы и другие нежилые помещения.

Постановление подписал Собянин. Оно вступило в силу 1 августа.

t.me/prime1

Друзья, привет!

Прекрасная новость под конец рабочей недели – мы успешно закрыли книгу заявок на наш дебютный выпуск облигаций с плавающей ставкой купона серии БО-П14. Переподписка составила 2 раза, что позволило нам:

🚀 снизить ставку купона на 25 б.п. до КС+2,75%;
🚀 увеличить объем выпуска в 2 раза до 20 млрд рублей.

🔥 Выпуск вызвал большой интерес как со стороны институциональных, так и частных инвесторов, однако он был доступен только квалифицированным инвесторам. Поэтому мы не исключаем возможность выпуска облигаций без ограничений по типу инвестора.

💪 Расчеты на Московской бирже будут проведены 6 августа 2024 г.

Ссылка на релиз

$SMLT #Самолет