прогноз по акциям

Компания Ленэнерго опубликовала отчет РСБУ за 3-й квартал 2022 года.

Выручка выросла на 2,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Прибыль от продаж выросла на 4,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

( Читать дальше )

С начала 2022 года котировки акций Лукойла снизились меньше, чем у большинства других компаний сектора. В основном это было связано с тем, что участники рынка ожидали от Лукойла высоких дивидендов.

В начале ноября совет директоров компании объявил дивиденды за 2П21 и 1П22. Они составят в общей сложности 793 ₽ на акцию, дивидендная доходность — более 16%. Если акционеры утвердят дивиденды, то для их получения нужно купить акции Лукойла не позднее 19 декабря. Перспектива дивидендных выплат в таком размере, вероятно, окажет значительную поддержку акциям Лукойла до даты закрытия реестра.

Аналитики SberCIB Investment Research ожидают, что финальные дивиденды за 2022 год (за 2П22) могут составить до 500 ₽ на акцию: сумма будет зависеть от изменения оборотного капитала. Дивидендная доходность может доходить до 10%. Дата выплат пока не определена, однако если это произойдёт в июле 2023 года, то с учётом дивидендов за 2П21 и 1П22 в ближайшие 8-9 месяцев инвестор может получить от компании более 1000 ₽ на акцию в виде дивидендов.

Полагаем, что потенциал роста акций Лукойла превышает 30%. Сейчас целевая цена акции Лукойла составляет 6500 ₽ на ближайшие 12 месяцев.

СберИнвестиции

💻 Яндекс представил свои финансовые результаты по МСФО за 3 кв. 2022 года:



📈 Выручка компании увеличилась в отчётном периоде на 46% (г/г) до 133,1 млрд руб., при этом все ключевые сегменты бизнеса продемонстрировали сильный рост. Напомню, что в первом и втором кварталах этого года темп роста выручки был сопоставимый и составил 45%.

📊 Из отечественной IT-индустрии на данный момент отчитался только лишь Positive Technologies, темпы роста выручки которого более чем в три раза выше Яндекса!

OZON также может опередить Яндекс по темпам роста бизнеса, поскольку оборот маркетплейса Wildberries по итогам 3 кв. 2022 года вырос на 95%, что косвенно может указывать на такие же сильные показатели и у Озона, т.к. обе компании идут нога в ногу. К тому же, вдобавок ко всему услышанному на недавней конференции Смартлаба, добавлю, что представители OZON прямым текстом намекали, что экспансия компании на российском рынке будет продолжена, даже в ущерб прибыли (которую, видимо, ждать всё также не приходится).

( Читать дальше )

Количество сделок на первичном рынке жилья московского региона упало в октябре в сравнении с сентябрем на фоне проводившейся в России частичной мобилизации на 36%, цены предложения снизились на 1,5%, а выручка девелоперов — на 38%, подсчитали аналитики «Циана».

«В статистике сделок за октябрь нашли отражение последствия объявления мобилизации. За прошедший месяц в московском регионе было заключено всего 7,6 тысячи сделок — на 36% меньше, чем в сентябре. Это лишь на 2% больше, чем в мае — месяце с минимальным числом ДДУ в 2022 году. Активность покупателей вернулась к уровню первой половины 2017 года. Рынок быстро отреагировал на объявление мобилизации снижением спроса», — говорится в сообщении компании.

realty.ria.ru/20221108/novostroyki-1829970243.html

▫️Капитализация: 694 млрд р
▫️Выручка 9мес2022: 356,9 млрд (+45% г/г)
▫️скор. EBITDA 9мес2022: 47 млрд (+345% г/г)
▫️Чистая прибыль 9мес2022: 40,5 млрд (против убытка 11,8 млрд р)
▫️ Скор. чистая прибыль 9мес2022: 10 млрд р (+87% г/г)
▫️ fwd p/e 2023: 20

Все обзоры: t.me/taurenin/1031 

👉Рост выручки по сегментам за 3кв2022:

▫️Search and Portal: 60,8 млрд +45% г/г и +18% кв/кв (ускорение роста)
▫️E-Commerce, Mobility and Delivery:

( Читать дальше )

Эмбарго со стороны ЕС всё ближе. Разберём этот напряжённый момент подробнее.

• Структура экспорта Роснефти и доля ЕС
• Как Роснефть поставляет нефть в ЕС
• Сможет ли Роснефть перенаправить экспорт на другие рынки
• Итоги и выводы

Структура экспорта Роснефти и доля ЕС

Роснефть имеет неплохую диверсификацию рынков сбыта нефти. На конец 2021 год структура была следующей:

• на Запад идёт 22-24% нефти;
• в Азию — 25-29%;
• половина — переработка внутри РФ и экспорт в станы СНГ.

Таким образом, даже полная потеря рынка ЕС не станет катастрофой для Роснефти.

Как Роснефть поставляет нефть в ЕС

( Читать дальше )

Главная новость сегодня на РФ-рынке — это сообщение от Детского мира о планируемом преобразовании компании и переходе от ПАО «Детский мир» к ООО «Детский мир».

Обоснование сего шага тоже серьезное, очень даже выдержано в духе текущих реалий:
«… с учетом общего критического взгляда на российский фондовый рынок со стороны западных регуляторов, ряд инвесторов испытывает трудности с голосованием на общих собраниях акционеров, что может блокировать принятие критически важных решений для деятельности компании».
Ну да, действительно есть какие-то сложности в участии и голосовании акционеров в общих собраниях, а надо принимать важные решения (может даже, чем черт не шутит, решения о выплате дивидендов). Вполне можно поверить, что причина не выдуманная.

Однако уже через пару предложений менеджмент компании предлагает выход в решении акционеров о реорганизации компании.

Все бы ничего, но как согласуются между собой «трудность с голосованием на общих собраниях» и предложенный менеджментом способ (безусловно, в интересах акционеров, ну а разве может быть иначе), все также требующий общего собрания, с которым, как выяснилось, есть объективные трудности.

( Читать дальше )

Что известно о предстоящей трансформации Детского мира в частный бизнес. Разбираем релиз, делаем акцент на некоторые моменты.

Текущий негатив для компании:

• влияние санкционного давления на российскую экономику
• переход населения на бережливое потребление, снижение покупательной способности
• разрушение привычных логистических цепочек и недоступность традиционных источников поставок импортируемой продукции
• непрерывное инфляционное давление
• растущие капитальные затраты

Какова структура акционерного общества и чего там по нерезидентам?

40% акций принадлежит стратегическому акционеру (кто это конкретно сказать трудно), 60% акций находится в free-float. Среди этих 60% значительная часть — иностранные инвестиционные фонды.

Иностранным держателям акций осложняется механика голосования на корпоративных мероприятиях. В целом эта проблема затрагивает многие компании, однако в ДМ доля нерезидентов исторически достаточно высока.

( Читать дальше )

🏛 Московская биржа представила финансовые результаты за 3 кв. 2022 года:



По-прежнему бросается в глаза, что количество раскрываемых показателей в отчётности, пресс-релизе и презентации компании значительно сократилось. Однако спасибо и на этом — многие российские публичные компании и вовсе ушли в подполье, отказавшись в принципе от раскрытия финансовой информации.

( Читать дальше )

Вышла новость об отказе Детского мира от публичности. 

«СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ „ДЕТСКОГО МИРА“ РАССМОТРИТ ВОПРОС О ТРАНСФОРМАЦИИ КОМПАНИИ В ЧАСТНЫЙ БИЗНЕС

»ДЕТСКИЙ МИР" НЕ ПЛАНИРУЕТ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДИВИДЕНДЫ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ

«ДОЧКА» «ДЕТСКОГО МИРА» ПРЕДЛОЖИТ АКЦИОНЕРАМ ПАО ВЫКУП ПО РЫНОЧНОЙ ЦЕНЕ В 2023 Г.

( Читать дальше )