отчеты РСБУ

Банк Санкт-Петербург опубликовал отчетность за 2 квартал по РСБУ. Если смотреть отдельно на 2-ой квартал относительно прошлого года:

Чистый процентный доход вырос в полтора раза до 16,6 млрд рублей. 

Чистый комиссионный доход немного снизился до 2,8 млрд руб. (-6,3%). 

Существенно снизились доходы на финансовых рынках до 1,8 млрд руб. за квартал. 

Стоимость риска составила 1,1%, а резервы съели 1,9 млрд рублей. 

( Читать дальше )

Проанализировав отчет РСБУ головной компании «Распадская» за 2 квартал 2024 года, можно сделать вывод об ухудшении финансовых показателей на фоне снижения цен на уголь и падения объемов добычи.

Выручка во 2 квартале составила 4.5 млрд руб, что на 45% ниже результата 2кв 2023 и на 36% ниже 1 квартала 2024. При этом себестоимость снизилась всего на 7% до 3 млрд руб. В результате операционная прибыль сократилась на 75% до 1.2 млрд руб, а рентабельность операционной прибыли упала с 51% до 26%.

Чистая прибыль во 2 квартале составила лишь 808 млн руб или 1.2 руб на акцию, что на 64% ниже прошлого года и на 62% ниже предыдущего квартала. Если динамика сохранится, по итогам 2024 года чистая прибыль может составить 7-8 руб на акцию, что примерно вдвое ниже результата 2023 года.

На фоне слабых результатов котировки акций «Распадской» с апреля снизились на 25% до 300 руб. При этом еще в начале июля 2023 года они стоили столько же, но тогда и прибыль была вдвое выше.

Для инвесторов и трейдеров эта ситуация несет определенные риски:

( Читать дальше )

Банк Санкт-Петербург выкатил отчетность по РСБУ за первую половину года.

Горе-аналитики. умеющие только смотреть на чистую прибыль, уже успели посыпать голову пеплом: мол как же так, прибыль снизилась! Ужас! Штош, посмотрим подробнее.

I) Начнем с ремарки банка:

• Расходы на резервы по кредитам за 1П 2024 составили 2.3 млрд рублей. Показатель Стоимость риска (CoR) за 1П 2024 составил 0.7% и находится в пределах прогнозных значений, ранее озвученных Банком (около 1%).

Рост данного показателя до 1.1% во 2К 2024 года связан с погашением с дисконтом крупного корпоративного кредита. В отчетности по РСБУ данная операция отражена как уменьшение чистого процентного дохода. В соответствии с МСФО и в рамках настоящего пресс-релиза данные расходы включены в стоимость риска.

Полагаю, речь идет о кредите РосНано (в постчубайскую эпоху у них кажись не веселые времена).

II) Про торговые доходы уже отмечал, что они во-первых крайне волатильны, во-вторых, текущие значения скорее ниже скорректированных на рост капитала исторических средних. Ну, это нормально, так бывает.

( Читать дальше )

Во II квартале чистая прибыль банка по РСБУ составила 10,5 млрд рублей, что на 21,7% меньше, чем во II квартале 2023 года.

Чистый процентный доход банка в I полугодии 2024 года составил 33,6 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чистый процентный доход банка во II квартале составил 16,6 млрд рублей (рост также в 1,5 раза).

На 30 июня кредитный портфель банка до вычета резервов составил 699 млрд рублей (рост на 3,2% по сравнению с 1 января 2024 года). За второй квартал этот показатель увеличился на 1,5%.

Средства клиентов за январь-июнь практически не изменились и составили 651,1 млрд рублей. Во II квартале этот показатель увеличился на 1%.

Собственные средства банка на 30 июня 2024 года достигли 180,2 млрд рублей, увеличившись с начала года на 5,2%, но снизившись во втором квартале на 1%.

Давно не слежу за рынком РФ и вообще за отчётами компаний.
Я не экономист и не связан с фин или банковским сектором, но некторые данные, которые на поверхности наводят на некоторые мысли.

Портфель Сбера толком не растёт (потеря позиций?). 


Обратите внимание, что средства физлиц выросли на жалкие 2.4%, а кредитный портфель на 1.1% за год (и это без поправки на инфляцию) при инфляции в x2 от целевой ЦБ.
Я не сравнивал данные других банков, но мне кажется, что деньги оседают именно в них. 



( Читать дальше )

─ Чистый процентный доход составил 33.6 млрд рублей (+51.5% по сравнению с результатом за 1П 2023 года).
─ Чистый комиссионный доход составил 5.4 млрд рублей (-16.3% по сравнению с результатом за 1П 2023 года).
─ Чистый доход от операций на финансовых рынках составил 4.2 млрд рублей (-60.4% по сравнению с результатом за 1П 2023 года).
─ Выручка за 1П 2024 составила 43.9 млрд рублей (+11.5% по сравнению с результатом за 1П 2023 года).
─ Операционные расходы за 1П 2024 составили 11.1 млрд рублей (-2.1% по сравнению с результатом за 1П 2023 года). Показатель Отношение издержек к доходам (CIR) за 1П 2024 составил 25.4%.
─ Расходы на резервы по кредитам за 1П 2024 составили 2.3 млрд рублей. Показатель Стоимость риска (CoR) за 1П 2024 составил 0.7% и находится в пределах прогнозных значений, ранее озвученных Банком (около 1%). Рост данного показателя до 1.1% во 2К 2024 года связан с погашением с дисконтом крупного корпоративного кредита. В отчетности по РСБУ данная операция отражена как уменьшение чистого процентного дохода. В соответствии с МСФО и в рамках настоящего пресс-релиза данные расходы включены в стоимость риска.

( Читать дальше )

ЧМК Отчет РСБУ

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1847628


( Читать дальше )

«НПК ОВК» Отчет РСБУ

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1847552


( Читать дальше )

Вчера Сбербанк представил финансовые результаты по РПБУ за первое полугодие. Многие обратили внимание на сохранение для текущих реалиях хороших показателей про прибыли. В июне и вовсе заработали рекорд с начала года — 140 млрд рублей. Однако если анализировать показатели более детально, то становится понятно — высокая ключевая ставка и прочие ужесточения ДКП бьют даже по Сберу. Второе полугодие, скорее всего, будет слабее.

Также в начале отмечу, что положение Сбера лучше, чем у других финансовых организаций еще и тем, что он имеет возможность привлекать дешевые пассивы в виде зарплат бюджетникам, пенсий и т.д., которые капают на карту и на которые не начисляются проценты. Это частично хоть и исправляет ситуацию, но, все равно, полностью выправить не может.

Итак, разберем основные финансовые показатели.

В первую очередь, обратим внимание на кредитный портфель. Так объем кредитования юридических лиц за полгода вырос всего на 4,4% с 23,074 до 24,339 трлн рублей. Причем значительная часть из «новых» кредитов составляет рефинансирование.

( Читать дальше )

Сбербанк отчитался за 6 месяцев 2024 года и показал самый прибыльный месяц в году. Также сегодня банк торгуется последний день с дивидендами. Дивгэпы тянут рынок вниз, котировки зеленой кэш-машины падают от своих локальных хаев, а завтра станут еще дешевле, примерно, на 33 рубля.

Формирую капитал из дивидендных акций РФ, показываю все свои сделки, делюсь своим опытом инвестирования, более подробно обо всем в моем телеграм-канале, подписывайтесь.

Если вы хотите получить дивиденды, то сегодня последний день. Я подожду отсечки и после этого немного докуплю акций. Как долго в этом году Сбер будет закрывать гэп, время покажет, некоторые аналитики говорят, что банк может закрыть дивгэп за 2-4 недели

Давайте посмотрим цифры, которые показал Сбер за 6 месяцев 2024 года

Отчет Сбербанка

За 6 месяцев 2024 года

( Читать дальше )