облигации

Российские банкстеры отказываются от базельских нормативов.
С 2026 года будет введен новый национальный норматив краткосрочной ликвидности, который будет рассчитываться не по международным Базельским стандартам («Базель III» или просто «Базель»).

Просто следуют международным тенденциям
www.interfax.ru/business/878906… а на словах отказываются от Базеля. Клоуны...

TRANSLATE with x/> /> English

Arabic	Hebrew	Polish
Bulgarian	Hindi	Portuguese
Catalan	Hmong Daw	Romanian
Chinese Simplified	Hungarian	Russian
Chinese Traditional	Indonesian	Slovak
Czech	Italian	Slovenian
Danish	Japanese	Spanish
Dutch	Klingon	Swedish
English	Korean	Thai
Estonian	Latvian	Turkish
Finnish	Lithuanian	Ukrainian
French	Malay	Urdu
German	Maltese	Vietnamese
Greek	Norwegian	Welsh
Haitian Creole	Persian

( Читать дальше )

Старт размещения, букбилдинг, рейтинговые решения:

• «ГК «Самолет» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П13 объемом 24,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-13-16493-A-001P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Сбор заявок на выпуск прошел 6 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк, инвестбанк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР.

• МФК «Саммит» 13 февраля планирует начать размещения трехлетних облигаций серии 001Р-03 на 150 млн рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 5%, но не более 22% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация в последние два года. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

( Читать дальше )

 

Коротко о торгах на первичном рынке

8 февраля новых размещений не было.

 

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 390 выпускам составил 846,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,72%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

( Читать дальше )

Не индивидуальная инвестиционная рекомендация

( Читать дальше )

Полюс выплатил последний купонный доход и погасил в полном объеме еврооблигации на сумму $500 млн со ставкой 4,7% годовых, выпущенные его дочерним обществом Polyus Finance Plc и гарантированным ПАО «Полюс» и АО «Полюс Красноярск» в связи с наступлением срока их погашения, сообщила компания.

«В соответствии с условиями эмиссионной документации облигаций и требованиями действующего российского законодательства, гарант перечислил денежные средства, зарезервированные для выплат купонного дохода, запланированного на 29 января 2024 года, а также для погашения облигаций, в связи с наступлением срока их погашения владельцам облигаций, чьи права учитываются в российских депозитариях», — говорится в сообщении.

Кроме того, в соответствии с условиями выпуска облигаций и положениями трастового соглашения от 29 января 2018 года (с учетом изменений и дополнений), гарант перечислил денежные средства в российских рублях с целью выплаты владельцам облигаций, чьи права учитываются в иностранных депозитариях, согласно полученным от трасти инструкциям в отношении купонного дохода, запланированного на 29 января 2024 года, а также для погашения облигаций.

( Читать дальше )

АО «Государственная транспортная лизинговая компания»  — специализированная лизинговая компания, ориентированная на предоставление услуг финансового и операционного лизинга преимущественно транспортных средств. Являясь полностью государственной компанией, ГТЛК выступает как инструмент реализации государственной политики по развитию российской транспортной отрасли.

Сбор заявок 15 февраля

(размещение 20 февраля)

• Наименование: ГТЛК-002P-03
• Рейтинг: АА- (АКРА, прогноз «На пересмотре — развивающийся»)
• Купон: КС + не более 250 б.п. (квартальный)
• Срок обращения: 15 лет
• Объем: от 4 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (Пут-опцион через 3.25 года)
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: -

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Доходности ОФЗ продолжают плавно увеличиваться – по индексу RGBI доходность в четверг прибавила 2 б.п., достигнув 12,24%; с начала недели +4 б.п. Несмотря на хороший спрос на аукционах Минфина, на вторичный рынок его не хватает. Кроме того, ЦБ накануне недели тишины перед заседанием по-прежнему не дает направленного сигнала по ключевой ставке. Так, вчера заявил зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что ставка будет снижаться в 2024г, однако сроки зависят от развития ситуации и пока инфляционные ожидания высоки.

В результате по итогам заседания регулятора через неделю ждем сохранения ставки на текущем уровне при сохранении нейтрального сигнала по дальнейшей политике, что не сможет дать позитивный импульс для котировок ОФЗ с фиксированной ставкой.

В этом ключе стратегия концентрации портфеля во флоатерах на ближайшие 2-3 месяца остается актуальной.

Грицкевич Дмитрий
«Промсвязьбанк»

Друзья, впереди выходные дни и Андрей Титаев (член АВО) подготовил лонгрид о своем опыте на рынке облигаций. Будет весьма полезно всем начинающим бондовикам. Текст легкий и с юмором, а нам известно, что вы любите жизненные истории. 🔹bondholders

Сегодня у нас необычная тема. В этом году возможны 2 IPO отечественных провайдеров серверной инфраструктуры. Подумаем о том, насколько интересен этот сектор.

ИИ — драйвер роста для индустриии облачной инфраструктуры. А вместе с развитием EV — еще и крупный источник спроса на электроэнергию.

Итого — с точки зрения макро — сектор крайне интересный. Поэтому ждем официальных анонсов. Ну а если подумать о том, кто уже может быть бенефициаром описанного роста — это Яндекс и Сбер. $YNDX $SBER. Но эти ребята слишком большие. Нам нужны точечные игроки.

Рубрика #выжимки

Самое важное из исследования 'Глобальные перспективы развития центров обработки данных на 2024 год' от JLL.

Демократизация искусственного интеллекта (ии) является крупнейшей трансформацией в индустрии центров обработки данных с тех пор, как этот сектор появился на сцене. За последнее десятилетие индустрия центров обработки данных пережила взрывной рост, обусловленный постоянно растущим спросом на облачные сервисы и расширяющимся использованием устройств с поддержкой Интернета по всему миру. Сейчас, в 2024 году, al и машинное обучение вызывают фундаментальный сдвиг в проектировании центров обработки данных, выборе площадки и инвестиционном подходе.

( Читать дальше )

• На 13 февраля запланировано размещение нового выпуска МФК Саммит (ruBB-, 150 млн руб., купон: КС + 5%, но не выше 22% годовых). Интервью с эмитентом

• МФК Быстроденьги-2Р5 (ruBB, 250 млн руб., YTM 23,1% годовых) размещен на 91%. Интервью с эмитентом
• БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-04 (BB(RU) с позитивным прогнозом, 500 млн руб., YTM 19,2% годовых) размещен на 24%.Интервью с эмитентом

( Читать дальше )