Селектел и Аренадата. Готовимся к IPO.

Сегодня у нас необычная тема. В этом году возможны 2 IPO отечественных провайдеров серверной инфраструктуры. Подумаем о том, насколько интересен этот сектор.

ИИ — драйвер роста для индустриии облачной инфраструктуры. А вместе с развитием EV — еще и крупный источник спроса на электроэнергию.

Итого — с точки зрения макро — сектор крайне интересный. Поэтому ждем официальных анонсов. Ну а если подумать о том, кто уже может быть бенефициаром описанного роста — это Яндекс и Сбер. $YNDX $SBER. Но эти ребята слишком большие. Нам нужны точечные игроки.

Рубрика #выжимки

Самое важное из исследования 'Глобальные перспективы развития центров обработки данных на 2024 год' от JLL.

Демократизация искусственного интеллекта (ии) является крупнейшей трансформацией в индустрии центров обработки данных с тех пор, как этот сектор появился на сцене. За последнее десятилетие индустрия центров обработки данных пережила взрывной рост, обусловленный постоянно растущим спросом на облачные сервисы и расширяющимся использованием устройств с поддержкой Интернета по всему миру. Сейчас, в 2024 году, al и машинное обучение вызывают фундаментальный сдвиг в проектировании центров обработки данных, выборе площадки и инвестиционном подходе.

По прогнозам Bloomberg intelligence, рынок генерирующих al вырастет до 1,3 трлн долларов в течение следующих 10 лет с объема рынка всего в 40 млрд долларов в 2022 году. Операторы центров обработки данных и разработчики, которые хотят извлечь выгоду из этой рыночной возможности, должны признать, что специализированные центры обработки данных al выглядят иначе, чем обычные объекты.

Стремительный рост индустрии центров обработки данных происходит по мере того, как компании пытаются справиться с проблемами глобального перехода от ископаемого топлива к устойчивым источникам энергии. Устаревшие электросети не были созданы для обработки современных энергоемких потоков данных. В дополнение к рекордному развертыванию инфраструктуры электромобилей, росту передовых производственных мощностей и растущему спросу на электроэнергию в городских районах, сроки поставок электроэнергии увеличились в два или три раза для производства больших объемов энергии, необходимых для центров обработки данных.

Сетевая инфраструктура во всем мире требует огромных инвестиций. например, одной трети сетевой инфраструктуры Европы более 40 лет, что, по оценкам, потребует инвестиций в размере 584 миллиардов евро (641 миллиард долларов) к 2030 году для достижения целей Европейского союза в области экологизации. В Соединенных Штатах для достижения целей перехода к энергетике потребуется, по оценкам, 2 трлн долларов для модернизации энергосистемы и подачи большего количества возобновляемой энергии в систему электроснабжения. на данный момент на модернизацию энергосистемы было выделено 13 миллиардов долларов в рамках двухпартийного закона об инфраструктуре, который также включает гранты на расширение мощностей для ветровой и солнечной энергетики, а также микросетей, которые могут функционировать независимо в случае отключения электроэнергии.

Пристальное внимание к экологичности означает, что операторы центров обработки данных должны решать двойную задачу в условиях ограниченного энергопотребления: обеспечивать надежное электроснабжение и минимизировать воздействие объекта на окружающую среду.

Со временем разработчики построят специализированные центры обработки данных для обучения и настройки моделей al. Тем временем появятся значительные возможности для перепроектирования существующих центров обработки данных, чтобы справиться с возросшими требованиями к энергопотреблению и охлаждению по мере увеличения плотности стоек из-за al. Те, кто сможет удовлетворить эти требования, минимизируя воздействие на окружающую среду, будут готовы извлечь выгоду из удовлетворения потребностей нашей цифровой экономики, насыщенной данными.

#выжимки — новая рубрика «Выжимки» в ней я буду публиковать самую интересную и полезную информацию из разных отчетов и/или обзоров от управляющих компаний, фондов, банков и других. Сам постоянно читаю и изучаю сотни страниц отчетов, а полезной информации зачастую не так много. Поэтому буду делиться тем полезным, что найду.

Ютуб — www.youtube.com/@polyinvest

Телеграм — t.me/Polyakov_Ant

Публичные стратегии:

comon.ru/users/ks111/

tinkoff.ru/invest/social/profile/Poly_invest/