Бесплатные уроки в нашем Обучающем Чате
*Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
#идеи_по_рынку
Результаты #MOEX превзошли прогнозы аналитиков. Торговая площадка – бенефициар высокого ключа. Так почему котировки реагируют негативно?
💰 Ключевые показатели за 3 кв. 2024 г.
📍 Операционные доходы – 40 млрд. руб. (+56,3 г/г)
📍 Комиссионный доход – 14,9 млрд. руб. (+3,5% г/г)
📍 Чистый процентный доход – 25,1 млрд. руб. (+124,1 г/г)
📍 Чистая прибыль – 23 млрд. руб. (+61,3% г/г)
📍 Скорр. чистая прибыль – 23,4 млрд. руб. (+75,8% г/г)
📍 Скорр. EBITDA – 30 млрд. руб. (+54,9% г/г)
📍 Скорр. ROE – 40,3% (+13,1 п.п. г/г)
🔐 Санкции – не помеха?
В июне OFAC США ввело санкции против Мосбиржи и НКЦ. С того момента биржа прекратили торги USD, EUR и рядом других валют. Но несмотря на это, рост комиссионных доходов наблюдался не только на денежном рынке (+18,1% г/г), но и на рынке акций (+10,3% г/г), облигаций (+24,7% г/г), а также срочном (+16,6% г/г).
📈 Рост влияния процентных доходов
Комиссионные доходы продолжают увеличиваться благодаря росту объёмов биржевых торгов, например, на рынке акций, облигаций и денежном они выросли в 3 кв.
Традиционно рассмотрим и проанализируем рынок при помощи вспомогательных индексов.
💡IMOEX. Нисходящий тренд как по нотам. В мае пробили ЕМА 10/20 и до сих пор используем данные скользящие как сопротивление. Очень важный фактор, о котором писали в мае! Аналогичная история была и накануне СВО. На данный момент ушли в сильную перепроданность.
💡Фьючерс на IMOEX. Долгое время был ниже самого IMOEX. В подавляющем количестве случаев, это сигнал к снижению. Однако, сейчас идет нога в ногу.
Курсы валют ЦБ на 28 ноября:
💵 USD — ↗️ 108,0104
💶 EUR — ↗️ 113,0947
💴 CNY — ↗️ 14,8382
▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,12%, составив 2 491,88 пункта.
▫️ Банк России сообщил о принятом решении до конца года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования операций Минфина, связанных с бюджетным правилом. Операции по продаже валюты будут проводиться в прежнем режиме, при этом отложенные покупки произойдут в течение 2025 года. Релиз размещен на официальном канале Банка России в tg.
▫️ Большинство опрошенных СМИ экспертов видят причины ситуации с курсом рубля в геополитике, низких ценах на нефть, устойчивом спросе импортеров при сокращении экспорта и, главное сейчас, усугублении данных факторов с введением санкций против Газпромбанка. Впрочем, опыт подсказывает, что психологический фактор в таких ситуациях также играет не последнюю роль.
▫️ Средняя максимальная ставка по депозитам в рублях за II декаду ноября: 21,558% годовых, второе рекордное значение данного показателя подряд.
Итоги недели на российском фондовом рынке за 19-26 ноября уже на моем Youtube-канале, приятного просмотра:
Рассказал, что покупал сегодня, так что смотрите до конца! 😉
ВК: vkvideo.ru/video-227935494_456239027
Друзья, поддержите видео на Youtube лайками и задавайте ваши вопросы в комментариях) 👍
Презентация к итогам недели вот тут: t.me/Vlad_pro_dengi/1349
Подпишитесь на мой канал, чтобы экономить время на аналитику фондового рынка РФ!
В соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» и в связи с приостановкой торгов, при подаче заявок на заключение сделок со следующими ценными бумагами:
№ п/п | Эмитент (Управляющая компания) | Наименование, тип, вид ценной бумаги | ISIN | Код ценной бумаги |
1 | ROS AGRO PLC | Глобальные депозитарные расписки, представляющие обыкновенные акции ROS AGRO PLC | US7496552057 | AGRO |
С 28.11.2024 по 03.12.2024 допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 03.12.2024 (последний торговый день в «стакане Т+1»: RUB – 02.12.2024)
04.12.2024 допустимыми кодами расчетов являются Т0 и Z0.
С 05.12.2024 нет допустимых кодов расчетов.
С 28.11.2024 допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие срок сделки РЕПО до 1 торговых дней включительно.
2 декабря 2024 года на срочном рынке Московской биржи стартуют торги расчетными мини-фьючерсами на нефть Брэнт и микро-фьючерсами на природный газ Генри Хаб. Торговые коды – BRM и NGM соответственно.
Новые инструменты отличаются уменьшенной номинальной стоимостью: контракты на нефть снижены в 10 раз относительно стандартных фьючерсов, контракты на природный газ – в 100 раз. Таким образом они значительно снижают порог входа трейдерам и открывают дополнительные торговые возможности.
Параметры мини-фьючерсов на нефть Брэнт:
Параметры микро-фьючерсов на природный газ Генри Хаб:
Мария Патрикеева, управляющий директор рынка деривативов Московской биржи:
«На срочном рынке Московской биржи уже торгуются мини-фьючерсы на Индекс МосБиржи и на Индекс РТС.
Индекс МосБиржи продолжает торговаться возле нижней границы бокового диапазона в 2500 пунктов. Однако сейчас в устойчивости нижней границы уверенности нет: после последних двух отскоков негатива на рынке только прибавилось. Если поддержка не устоит, следующая цель находится у отметки 2415 п.
Главное
• Краткосрочные идеи оставляем без изменений.
• Динамика портфеля за последние три месяца: фавориты просели на 3%, Индекс МосБиржи снизился на 4%, аутсайдеры упали на 12%.
— Переток средств в более доходные консервативные инструменты, такие как депозиты и облигации.
— Дивидендные гэпы, когда акции торгуются с дисконтом из-за предстоящей выплаты дивидендов, что снижает их привлекательность для инвесторов.
— Опасения инвесторов по поводу высокого уровня закредитованности эмитентов, что создает риски для финансовой стабильности.
Другими словами рынку хана, не вздумай подписываться на телегу — t.me/+KyeXBLvaswhiMDUy