инвестиционная идея

ПАО «Лукойл»

Тикер	LKOH
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	8005 руб.
Потенциал идеи	11,9%
Объем входа	7%
Стоп-приказ	6755 руб.

⛽ Ожидаем сильного финансового отчета компании за II полугодие 2023 года на фоне отличных отчетов конкурентов в отрасли, высоких цен на Urals, а также выплаты высоких дивидендов.

📈 Акции компании перешли в восходящему тренду, пробив пятидесятидневную экспоненциальную скользящую среднюю. Идея на рост бумаги с целью 8005 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 6755 руб. риск на портфель составит 0,39%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,12.

Alibaba Group Holding Limited

Тикер	BABA
Идея	Long
Срок идеи	2-4 недели
Цель	$94,55
Потенциал идеи	26,7%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	$70,49

💻 Alibaba активно проводит обратный выкуп своих акций. Мы ожидаем, что в течение 2025 финансового года компания выкупит своих акций на $10,9 млрд, что соответствует 6,4% доходности — высокое для китайского рынка значение. Кроме этого, Alibaba впервые выплатила дивиденды по $0,125 на акцию (1,5% доходности), и в будущем выплаты могут продолжиться.

( Читать дальше )

MD Medical Group Investments PLC

Тикер	MDMG
Идея	Long
Горизонт	1 месяц
Цель	1200 руб.
Потенциал идеи	35%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	850 руб.

🏥 Выручка MD Medical в 2023 году составила 27,631 млрд руб., увеличившись на 9,6%. Количество родов выросло на 15,3% до 9891. Количество циклов ЭКО увеличилось на 14,6% и составило 19 326. Число койко-дней снизилось на 2,5% до 146 342. Количество амбулаторных посещений выросло на 11,4% до 2 123 216.

📊 Цена находится на сильном уровне сопротивления, от которого может зародиться восходящий тренд. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 850 руб. риск на портфель составит 0,20%. Соотношение прибыль/риск составляет 8,7.

Adobe Inc.

Тикер	ADBE
Идея	Long
Срок идеи	3-4 недели
Цель	$699
Потенциал идеи	10,12%
Объем входа	10%
Стоп-приказ

( Читать дальше )

Открываем топ-идею «Лонг Сбер» с ожидаемой доходностью 15% к концу марта. Ожидаем, что релиз финансовых результатов за 2023 г. по МСФО и приближение даты решения по дивидендам поддержат котировки Сбера.

Главное

• Ожидания рекордной прибыли за 2023 г. по МСФО —1,5 трлн руб. Высокая рентабельность капитала — ROE 24%. Рекордная прибыль в уже раскрытых результатах по РПБУ — 1,49 трлн руб.

• Дивиденды: новый рекорд — 34 руб. за акцию, дивдоходность — 12,4%. Ожидаем выплату 50% чистой прибыли по МСФО.

• Уверенные финансовые цели на 2024–2026 гг.: сохранение высокой рентабельности, умеренные рост и риск.

• Оценка: P/E 2024e 3,6х P/BV 2024e 0,8x — привлекательный уровень.

• Доходность: 15% к концу марта 2024 г.

• Катализаторы: МСФО за 2023 г. 29 февраля, заседание набcовета по дивидендам в марте.

• Риски: макроэкономика и геополитическая ситуация.

• Компания находится под санкциями, что несет средние риски для бизнес-модели.

( Читать дальше )

Si-3.24

Тикер	SiH4
Идея	Long
Срок идеи	1-4 недели
Цель	95 565 руб.
Потенциал идеи	4% (по стоимости контракта)
Объем входа	10% (по гарантийному обеспечению)
Стоп-приказ	89 995 руб.

💰 ЦБ РФ 6 февраля перестает продавать валюту по бюджетному правилу. К тому же рынок уже не закладывает дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, и снижение ключевой ставки прогнозируется уже в этом году. Все эти факторы влияют на рубль в сторону его ослабления.

📊 Фьючерс на пару доллар-рубль формирует разворотные сигналы. При объеме позиции 10% по гарантийному обеспечению и выставлении стоп-заявки на уровне 89 995 руб. риск на портфель составит 0,2%. Соотношение прибыль/риск составляет 2.

Uber Technologies, Inc.

Тикер	UBER
Идея	Long
Горизонт	1-3 месяца
Цель	$75
Потенциал идеи	12,4%
Объем входа	7%
Стоп-приказ

( Читать дальше )

«Русагро»

Тикер	AGRO
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	1670 руб.
Потенциал идеи	15,52%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	1340 руб.

🌾 Недавно «Русагро» расширила свою долю за счет покупки половины акций НМЖК, что привело к значительному синергическому эффекту: продажи увеличились на 31%, а EBITDA возросла на 72%, при этом чистая прибыль увеличилась в 15 раз. Хотя годовая прибыль компании за 2023 год еще не объявлена, прогнозируется, что, исходя из тренда первых девяти месяцев, она может достичь примерно 40 млрд руб. В случае возобновления дивидендных выплат их размер может составить приблизительно 150 руб. на акцию, что соответствует дивидендной доходности на уровне 10%.

📈 Котировки движутся в восходящем тренде. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит — у ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 1340 руб. риск на портфель составит 0,73%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,13.

( Читать дальше )

С конца сентября индекс Мосбиржи находится в устойчивом боковике. В этой подборке попробуем прикинуть, кто, несмотря на тяжелую конъюнктуру, обладает на российском рынке хорошим потенциалом к апсайду в этом году и почему.

Важно: это не портфель и не готовая подборка. Скорее, попытки обдумать, у кого какие козыри.

Новички — лучшие кандидаты на апсайд

Софтлайн

( Читать дальше )

Всем привет, решил поделиться своей подборкой горячих акций. Я анализирую акции по крупным объемам, здесь опишу только фундаментальный анализ, который так любят все (а графики с объемами есть у меня в тг, если что).

Таттелеком

Причиной роста, уверен, будут дивиденды. Но посмотрим, что будет по факту. Почему я так думаю? В 2023 году рынок связи вырос на +5,1% до 1,92 трлн рублей, что стало максимальным темпом роста за последние 10 лет. Но это еще не все, мало кто знает, но в конце прошлого года операторы связи договорились с ФАС на счет роста своих тарифных планов на 10%. А помните, что было с энергетиками в прошлом году, после того как в конце 2022 года они повысили свои тарифы? Здесь схожая ситуация.

Касательно Таттелекома, 15-ого декабря заседание СД и подведение итогов прошлого года, после чего акция сразу же начала расти (потому что у нас рынок инсайдеров, все четно))). Как думаете, наверное итоги года получилось неплохие?

Ну и почему я взял ее в обзор, там прошли колоссальные объемы, график.

( Читать дальше )

ПАО «Северсталь»

Тикер	CHMF
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	1900 руб.
Потенциал идеи	13,43%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	1580 руб.

💰 Компания опубликует отчетность по МСФО за 2023 год 2 февраля. Данные из отчета позволят понять, сколько у компании свободных средств для распределения дивидендов.

📈 Локальная восходящая тенденция сохраняется, актуально открытие длинных позиций. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 1580 руб. риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,37.

Stellantis N.V.

Тикер	STLA
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	$23,60
Потенциал идеи	7,91%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	$20,80

🚚 Stellantis — нидерландская транснациональная корпорация по производству автомобилей. Широкий модельный ряд и рост собственного промышленного производства фургонов на топливных элементах помогают укрепить позиции Stellantis как ведущего производителя коммерческого транспорта с нулевым уровнем выбросов в Европе.

( Читать дальше )

Рассмотрим какие компании на российском рынке сейчас оцениваются дешевле и какие из них притягивают внимание биржевых инвесторов.

Для сравнения стоимости компаний воспользуемся оценочными мультипликаторами, позволяющими сравнить между собой компании абсолютно любого размера и обладающий различными количествами акций в обращении.

•P/E — рассчитывается как цена акции, поделенная на прибыль на акцию. Показывает неоцененность или переоцененность компании относительно конкурентов. Чем ниже P/E, тем дешевле стоят бумаги эмитента относительно прибыли на акцию, которую он зарабатывает.

• EV/EBITDA — стоимость компании поделенная на прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации. Позволяет оценить за какой период времени окупится стоимость компании при текущем уровне прибыли, неизрасходованной на амортизацию и налоги. Чем ниже коэффициент, тем лучше.

• Для финансового сектора P/BV — капитализация поделенная на балансовая стоимость (собственный капитал), так как он позволяет отделить собственный капитал от привлеченного. Показатель корректен только при сравнении компаний из одной отрасли, и у которых числятся на балансе материальные активы: земля, здания, оборудование, финансовые активы.

( Читать дальше )

Аналитики БКС ежедневно наблюдают за финансовым рынком, оценивают бизнес компаний, их финансовые показатели и динамику ценных бумаг. На основании этих данных и рождается инвестидея — мнение эксперта относительно целевой цены, срока, за который она может быть достигнута, а также риска такого вложения.

Команда аналитиков БКС в 2023 г. представила несколько сотен идей для российского фондового рынка акций, и около 75% из них оказались успешными. Подробнее расскажем о результатах, а также о том, как воспользоваться такими идеями, чтобы не упустить прибыль.

Что с цифрами

Наиболее удачными стали идеи на срок от 1 до 6 месяцев: 82% из них были прибыльными благодаря более комфортному промежутку времени, за который сработали драйверы. Но достойные результаты показали также основанные на теханализе краткосрочные идеи и более долгосрочные (от 6 до 12 месяцев) — 75% и 72% соответственно.



Аналитика БКС охватывает весь российский рынок акций, но каждый эксперт детальнее работает над отдельным сектором, и количество идей в том числе будет зависеть от рыночной обстановки и активности отраслей. Поскольку в прошлом году больше других на себя обращали внимание сектора металлургии и добычи, а также нефти и газа, то и аналитики были более активны в части идей по соответствующим акциям.

( Читать дальше )