инвестиции

Добрый день, друзья!
Представляю к вашему вниманию свежий выпуск «Вечёрки».
Краткосрочные инвестиции. Технический анализ акций. Актуальные идеи на примере, 42 ликвидных российских и 55 американских акций, торгующихся на московской бирже, не только в дневную, но и в вечернюю сессию. Не путайте с долгосрочными инвестициями!!!


( Читать дальше )

                                                        

Ни ху ху себе новость:

«ПРЕФЫ КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ ВЕРОЯТНО ВЫРАСТУТ В ЦЕНЕ В 5 РАЗ

Источник РДВ, общающийся с «верхушкой» из Татарстана сообщает, что префы КЗОС в ближайшее время могут быть конвертированы в обыкновенные акции, которые стоят в 5 раз дороже префов.»

Это что правда или развод? Спали себе спали и на тебе, проснулись. Разве такое бывает, чтобы префы в обычку перекинули? Да и наоборот не может быть. Кто что скажет? Может можно тариться, префам до обычки еще ого-го. Правда перегретость уже на лицо.

                                                        

🌐 Sunoco является одним из крупнейших дистрибьюторов моторного топлива на оптовом рынке США. Распространяя более 10 марок топлива через 10 000 магазинов, компания продолжит генерировать стабильные денежные потоки. Ожидается, что в ближайшие дни потребление топлива вырастет, поскольку проводятся кампании по вакцинации от коронавируса.

🟢 Бычьи факторы:
В Соединенных Штатах Sunoco является одним из крупнейших дистрибьюторов моторного топлива на оптовом рынке по объему. Благодаря распределению более 10 марок топлива в рамках своих долгосрочных контрактов на распространение с более чем 10 000 магазинов у дома, партнерство продолжит генерировать стабильные денежные потоки. Другими словами, дистрибьюторские сети партнерства, охватывающие 30 штатов на внутреннем рынке, отражают сильный бизнес с устойчивыми и предсказуемыми денежными потоками.

В настоящее время компания направлена на сокращение затрат и расходов, что, как ожидается, принесет пользу ее прибыли.

🔴 Риски:

( Читать дальше )

 

Чтобы инвестиции принесли отдачу нужно время, иногда значительное.

Акции Biogen находились в боковом движении 10 лет с 2001 по 2011 года. И это несмотря на растущую прибыль (исключение убыточный 2003 год)

( Читать дальше )

Было интересно познакомиться с различными типовыми портфелями, типа «Всепогодного портфеля Далио» или «Портфеля лиги плюща». Главное что меня интересовало — обоснование — почему так?
Почему например в портфеле Далио 7.5% золота. Почему не 5 и не 10, как это обосновать? Какие основания думать что следующие 10 лет портфели будут лучше чем тупо взять QQQ ETF и терминал открыть через десять лет?
Но всего этого я не нашел, может плохо искал. Впрочем если вам нужны тесты на истории и сравнение портфелей на ней, содержание классических портфелей в процентах — вполне нормальная книжка, написана читаемым языком без формул и экзотических терминов.

Добрый вечер, уважаемые подписчики. Сегодня поговорим о переуступке по эскроу.

Переуступка – достаточно популярный инструмент и очень многие знают, что можно найти квартиру дешевле, чем у застройщика, через подрядчика или инвестора, зашедшего на более ранней фазе. В общем, после изменений в 214-ФЗ рынок переуступки поменялся тоже – и вот как:

  — вымирает рынок квартир от подрядчиков – застройщику в рамках проектного финансирования дает деньги банк и контролирует дальнейшее целевое использование, расчет с подрядчиками также выполняется деньгами; для подрядчиков тоже неплохо – лизинг отписанным машиноместом не оплатишь;

  — т.к. теперь застройщик конкурирует только с инвесторами и при этом должен акцептовать переуступку (а как бы какой интерес, когда свои квартиры нужно продавать?), в практику, увы, начинают входить различного рода схемы вроде взимания оплаты за такое согласие или затяжки сроков его предоставления;

( Читать дальше )

2020 год стал для инвестиций в 🛑 IPO одним из лучших периодов в истории, что исторически сигнализировало о переоцененности рынка.

Мало что свидетельствует о поздней стадии цикла на рынке лучше, чем высочайший уровень активности IPO, в особенности массовость компаний со слабыми шансами на прибыль в ближайшем будущем.

Если первая половина года была сложным периодом для многих компаний, немало IPO отложили или вовсе отменили, то вторая половина 2020 показала невероятную активность, невиданную со времён дот-комов. В этом году мы были свидетелями 437 IPO — рост практически в 2 раза по сравнению с прошлым годом (233 шт.). Последний раз подобные цифры были только в 2000 году — 397 шт., и в 1999г — 457 шт., хотя до рекорда 1996 в 621 шт. ещё далековато.

Огромное количество ликвидности захлестнуло американский рынок акций и перелилось на рынок IPO. Практически каждую неделю мы можем наблюдать новый невероятный запуск. Каждая известная история привлекает кучу внимания и достать значимую аллокацию практически невозможно. Инвесторы без разбора прыгают на любые идеи, в особенности, что-либо связанное с «хайповыми» секторами, как «IT», «Облачные Технологии», «Искусственный интеллект» или «Электромобили».

( Читать дальше )

Более того, настроения «рисковать» также ударно завершили год — инвесторы заняли рекордные 722,1 млрд долларов под маржу к ноябрю 2020 года, а в 2020 году индивидуальные инвесторы в США открыли более 10 миллионов новых брокерских счетов (новый рекорд). The Wall Street Journal также сообщил, что только в декабре платформа онлайн-торговли Robinhood, нацеленная на миллениалов и молодых инвесторов, была скачана более 500 000 раз.

Короче говоря, многие инвесторы спешат на рынки капитала и при этом берут на себя чрезмерный риск. Истории о более чем 100% -ном росте, росте криптовалюты и огромных прибылях от IPO — все это повышает оптимизм, что исторически было зловещим для фондовых рынков. По мере роста оптимизма, мы также приближаемся к возможности откатов и более частых рывков волатильности.

Начинающим инвесторам и трейдерам: научиться

( Читать дальше )

Правильнее всего будет показать завершенные сделки в этом год, т.к. в моем портфеле еще есть незакрытые IPO, которые нельзя продать из-за локапа в 3 месяца.

За этот срок, в теории, они еще могут и уйти в минус, а по закрытым сделкам — все видно четко.

Я инвестирую в IPO через Фридом Финанс, а там отчетов красивых нету, поэтому прикладываю скриншот из брокерского кабинета.

Результаты в цифрах:
Всего было 48 сделок.

Средняя прибыль на 1 сделку — 63%.

Средний срок сделки — 3 месяца.

Из 48 — 43 прибыльные, 5 в минус.

Прибыль с 1 положительной сделки в 5 раз больше убыточной. 2078$ против -423$ (То есть 1 плюсовой сделкой перекрываются 5 плохих).

Как итог, доходность 2020 года — 249% годовых.
(В 2019 она была поменьше, 185% годовых.)

Про риски в IPO рассказывал тут

P.S.
На сайте появилась стратегия IPO.

По ней я веду портфели других инвесторов с 2019 года, помимо своего.

( Читать дальше )