допэмиссия акций

Вообще я не планировал делать отдельный обзор ОВК (в трейдерской среде — «вагоны»), но по настойчивым просьбам трудящихся решил погрузиться в главную лудоманскую фишку последних нескольких месяцев на Мосбирже. Тем более что на днях появился повод: 2 мая компания опубликовала долгожданную отчетность по МСФО за 2023 год.

Скрин комментария из тг-канала

👉Ранее на Смартлабе я уже качественно «прожарил» отчеты ПИКа, Транснефти, Совкомфлота, Газпромнефти, Тинькофф, Лукойла, Сбера, Роснефти и других.

💼Хотя акций ОВК в моем портфеле в данный момент нет, я внимательно изучил бизнес и новости последних месяцев по компании, чтобы представить вам основную выжимку — как всегда, коротко и по делу.

Чтобы не пропустить свежие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

( Читать дальше )

Вчера ТКС Холдинг раскрыл дополнительную информацию по потенциальной интеграции Росбанка. Совет директоров ТКС предполагает, что для оценки Росбанка будет использован мультипликатор P/BV на уровне 0,9-1,1.

В качестве источника финансирования сделки ТКС планирует использовать допэмиссию своих акций по цене 3 423,62 рублей за акцию, что предполагает премию около 10% к цене закрытия вторника, 23 апреля. Таким образом, исходя из оценки Росбанка по мультипликатору P/BV 2023 на уровне 0,9-1,1, чтобы профинансировать его покупку, может потребоваться допэмиссия в объеме примерно 60-70 млн новых акций, по нашим оценкам.

Максимальный объем планируемой допэмиссии – 130 млн акций – включает резерв 60 млн акций для реализации преимущественного права выкупа существующими акционерами, исходя из заявления компании. Неиспользованный объем одобренных к выпуску дополнительных акций будет погашен. При этом, учитывая оценку ТКС в рамках сделки с премией к текущей цене акций, мы не ожидаем, что преимущественное право выкупа будет в значительном объеме востребовано инвесторами.

( Читать дальше )

Группа «Интеррос» поддержала предложение менеджмента «Тинькофф» о допэмиссии акций для интеграции «Росбанка» в состав МКПАО «ТКС холдинга», говорится в сообщении пресс-службы «Интерроса».

«Интеррос» поддерживает предложение менеджмента группы «Тинькофф» о допэмиссии акций с целью интеграции ПАО «Росбанк» в состав МКПАО «ТКС холдинг». Считаем это важным шагом на пути к созданию интегрированной банковской группы, которая сможет занять лидирующие позиции в ключевых сегментах рынка банковских услуг", — говорится в сообщении.

В «Интерросе» отметили, что, как акционер «ТКС холдинга», группа уже приняла участие в голосовании, результаты которого станут известны по итогам внеочередного собрания акционеров.

Источник: tass.ru/ekonomika/20621913

17.04.2024 15:28

ПАО «ОАК»
Завершение размещения ценных бумаг

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные,
2.3. Лицо, осуществившее регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (Банк России, регистрирующая организация): Банк России;
2.4. Номинальная стоимость (для акций и облигаций) каждой ценной бумаги: 0,27 (Двадцать семь копеек) рублей;
2.5. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка;
2.6. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 20.12.2022;
2.7. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца, а в случае размещения не всех ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) — дата окончания установленного срока размещения ценных бумаг): 16.04.2024;
2.8. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 461 496 654 298 штук;
2.9. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), подлежавших размещению: 21,65%;

( Читать дальше )

МКПАО «ТКС Холдинг»
199 305 492 + 136 000 000 (20.03.2024) = 335 305 492 обыкновенных акций
www.moex.com/n67851?nt=0
Капитализация на 20.03.2024г: 1,038.78 трлн руб

Общий долг на 31.12.2023г: 1,985.88 трлн руб

Прибыль 2023г: 80,932 млрд руб
tinkoff-group.com/financials/quarterly-earnings/


20.03.2024 14:01
МКПАО «ТКС Холдинг»
Решения совета директоров

1. По первому вопросу повестки дня принято решение:
Установить (определить) цену размещения дополнительных обыкновенных акций МКПАО «ТКС Холдинг» (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций): 3 423,62 рубля (три тысячи четыреста двадцать три рубля 62 копейки) за одну акцию.
2. По второму вопросу повестки дня принято решение:
Предложить внеочередному Общему собранию акционеров МКПАО «ТКС Холдинг» принять решение об увеличении уставного капитала МКПАО «ТКС Холдинг путем размещения дополнительных обыкновенных акций МКПАО «ТКС Холдинг» (далее – «Акции») на следующих условиях:

( Читать дальше )

О предстоящей допэмиссии сообщил сооснователь компании и бывший член её совета директоров Юрий Максимов.

«Я думаю, что допэмиссия Позитива будет в этом году. В скором времени он [компания] расскажет про конкретные контуры», — сказал Максимов в эфире телеканала Россия-24.


( Читать дальше )

Московская биржа сообщила, что акции Фармсинтеза с 23 января включены в сектор компаний повышенного инвестиционного риска (ПИР). Разбираемся с ситуацией.

Решение о переходе акций в ПИР было принято в связи с рекомендациями экспертного совета по листингу. Ранее Фармсинтез рассматривал вопрос о допэмиссии акций.

Компания станет четвёртой акцией в секторе ПИР, в основном он наполнен облигациями. Данный сектор также ограничивает перечень допустимых режимов торгов для входящих в него эмитентов.

До текущего момента бумаги были в секторе рынка инноваций и инвестиций (РИИ), теперь они покинули его. Данный сектор называют «NASDAQ по-русски». Бумаги, входящие в состав сектора РИИ, можно использовать для получения налоговых льгот и не платить налог на доход при владении бумагой более 1 года. Фармсинтез лишается этой привилегии.

«Альфа-Банк»

22.01.2024 17:10
ПАО «РКК „Энергия“
Регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

2.7. Количество размещаемых акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции: 2 000 000 (два миллиона) акций.
2.8. Срок размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, или порядок его определения: датой начала размещения ценных бумаг дополнительного выпуска (далее также Акции) является день, следующий за днем уведомления Публичным акционерным обществом «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее ПАО «РКК «Энергия», Эмитент) лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о возможности осуществления ими такого права.
После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитент, в срок не позднее 25.04.2024, уведомляет акционеров, имеющих в соответствии со ст.40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» преимущественное право на приобретение размещаемых Акций о возможности осуществления ими такого права.

( Читать дальше )

23.11.2023 18:37
ПАО «НПК ОВК»
Итоги осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания»

2.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные;
2.2. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-82031-H от 08.05.2014, дата регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 17.10.2023;
2.4. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 12 500 000 000 (Двенадцать миллиардов пятьсот миллионов) штук, номинальная стоимость каждой размещаемой акции 1 (Один) рубль;
2.5. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка;
2.6. Цена размещения ценных бумаг: 9,30 (Девять рублей тридцать копеек) за 1 (Одну) акцию;

( Читать дальше )

10.11.2023 12:15 
ПАО «Яковлев» 
Начало размещения ценных бумаг 

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-03-00040-A-010D от 09.11.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) не присвоен.
2.4. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (для акций и облигаций) каждой ценной бумаги: 32 000 000 000 (тридцать два миллиарда) шт. номинальной стоимостью 3 (три) рубля каждая.
2.5. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки — также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: закрытая подписка.
2.7. Реализация преимущественного права приобретения дополнительных акций осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 4.4 документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, раскрытого Публичным акционерным обществом «Яковлев» на сайте www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=76

( Читать дальше )