ЭсЭфАй

Компания Европлан объявила параметры IPO на Мосбирже и открыла книгу заявок на участие.

Сбор заявок завершится в четверг 28 марта. Старт торгов запланирован на 29 марта с тикером LEAS.

Основной акционер SFI предложит рынку пакет в 12,5-13,1 млрд рублей (12,5%), что соответствует оценке Европлана в 100-105 млрд рублей.

Диапазон цены одной акции 835-875 рублей. У SFI будет запрет на продажу на 180 дней после IPO.

Половина книги уже была собрана заявками профучастников.

Давайте разбираться, стоит участвовать или нет?

( Читать дальше )

Европлан, лидирующий независимый игрок на растущем рынке автолизинга, начал сбор заявок на участие в IPO.

Предварительные параметры:

Цена размещения — 835–875 руб. за акцию. Это соответствует оценке компании в размере от 100 до 105 млрд рублей. Размер IPO составит около 12,5–13,1 млрд рублей.


( Читать дальше )

Актив SFI – ЛК «Европлан» – объявил ценовой диапазон IPO

Предварительные параметры следующие:
• Ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 835 рублей до 875 рублей за одну акцию, что соответствует оценке pre-money в диапазоне от 100 млрд рублей до 105 млрд рублей.
• SFI в рамках IPO предложит до 15 млн акций, из которых около 1,5% будут проданы в рамках программы стабилизации.
• Ожидаемый размер IPO может составить ок. 12,5–13,1 млрд рублей.
• Сбор заявок начинается сегодня, 22 марта и завершится 28 марта.
• Lock-up период для компании, действующего акционера и аффилированных лиц – 180 дней с даты начала торгов.
• В результате раннего маркетинга, уже получены индикации спроса от институциональных инвесторов в объеме свыше 50% от ожидаемого размера предложения.
• Предложение будет доступно для физических лиц и институциональных инвесторов, подать заявку на участие в IPO можно будет через ведущих российских брокеров.

( Читать дальше )

Добрый день! Напоминаю, что у нас в премиум разделе есть рейтинг-акций. Вчера мы коллективно обсудили пересмотр рейтингов по многим компаниям, теперь спешим поделиться с вами результатом.

Изменение рейтингов коснулось компаний: DIAS, EELT, FIVE, GLTR, LKOH, NLMK, OGKB, MSNG, TGKA, GAZP, POSI, RASP, QIWI, SBER, SFIN, SVCB, TCSG.


( Читать дальше )

Крупнейшая в России лизинговая компания (из независимых) объявила о намерении провести IPO на Мосбирже

👉 Начало торгов ожидается в марте 2024 года (т.е. на следующей неделе?)

👉 Сделка cash-out, основной акционер SFI продает небольшой пакет в рынок — компании привлечение капитала не нужно на текущий момент

👉 Европлан станет первой публичной лизинговой компанией в России, доля портфеля у Европлана около 10% от общего рынка

👉 Компания предоставляет услуги 146 тыс. клиентам, при этом ⅔ клиентов пользуются услугами регулярно (после выплаты лизинга берут следующий)

👉 Бизнес-модель компании выглядит безрисковой — компания получает аванс от покупателя и весь заем обеспечен текущим залогом с запасом по стоимости

( Читать дальше )

Друзья, пришло время важного анонса!

Наш якорный актив – Европлан – объявил о намерении провести IPO на Мосбирже.

Детали предложения:

• Листинг акций и начало торгов на Московской бирже планируется уже в конце марта. Таким образом, Европлан может стать первой в России публичной компанией лизинговой отрасли
• После IPO инвестиционный холдинг SFI сохранит за собой преобладающую долю в акционерном капитале компании.
• Ожидается включение наших акций компании в первый уровень листинга Московской биржи. Lock-up период для компании, действующего акционера и аффилированных лиц – 180 дней с даты начала торгов
• Предложение будет доступно для физических лиц и институциональных инвесторов, подать заявку на участие в IPO можно будет через ведущих российских брокеров.

ЛК «Европлан» – одна из крупнейших российских автолизинговых компаний. Согласно данным «Эксперт РА», по итогам 2023 года ЛК заняла шестое место среди российских лизинговых компаний по объему нового бизнеса – 200,4 млрд руб. без НДС. Выход компании на биржу стал логичным шагом для дальнейшего развития бизнеса в новом для себя статусе публичной компании.

( Читать дальше )

ПАО «Лизинговая компания «Европлан» (далее – Компания, Европлан, а совместно с подконтрольными компаниями – Группа), крупнейший независимый лизингодатель, объявляет о намерении провести первичное публичное предложение (далее – IPO или Предложение) обыкновенных акций (далее – Акции) с листингом на Московской бирже.

• Листинг и начало торгов Акциями Компании ожидаются в марте 2024 года. Таким образом, Европлан может стать первой в России публичной компанией лизинговой отрасли – одного из самых маржинальных сегментов российского рынка финансовых услуг.

• Ожидается, что в рамках IPO единственный акционер Компании, ПАО «ЭсЭфАй» [2], предложит инвесторам принадлежащие ему Акции.

• Компания ожидает включение своих Акций в первый уровень листинга Московской биржи.

•После IPO ПАО «ЭсЭфАй» сохранит за собой преобладающую долю в акционерном капитале Компании и продолжит принимать участие в росте бизнеса Группы и дальнейшем укреплении ее лидерских позиций на российском рынке автолизинга.

( Читать дальше )

Всем привет! Представляем вам основные новости недели об активах холдинга:

• На этой неделе группа «М.Видео-Эльдорадо» (доля SFI – 10,4%) подвела итоги 2023 года, продемонстрировав позитивную динамику финансовых результатов: в частности, EBITDA группы выросла на 49% до 21,5 млрд руб. 
  
• ВСК (доля владения SFI- 49% акций) совместно с ГК «АвтоСпецЦентр» выяснили, что за 2023 год продажи коммерческого транспорта выросли в три раза. Спрос на китайские марки удвоился, на него пришлось порядка 70% продаж. При этом, в общей массе эксплуатируемого коммерческого транспорта лидерство пока остается за российскими марками. 
• Прирост запасов «Русснефти» (доля SFI – 11,2%) по итогам 2023 года составил 8,3 млн тонн нефти (+ 130%). Компания добыла 6,434 млн тонн нефти и 2,11 млрд кубометров газа. Кроме того, компания ввела в эксплуатацию 69 новых нефтяных скважин. 
  

$SFIN — оказался прав, и от тех отметок развернулась эта безумная бумага, не стал переносить на сегодня, потому что кажется, что с открытия будет задерг вверх резкий, а затем вниз

t.me/+3hY-WK_xYG43ZWQ8 — Заходи в канал. Будь сильным и разумным инвестором.

$LSRG — продолжается сильное накопление и поджатие, вчера под закрытие даже зашли объемы, возможно сегодня пойдем закрепляться над отметкой в 1000

​🚚IPO Европлан

Совсем скоро состоится IPO Европлана — лидер лизинга авто в России. Он покупает автомобили на 5-15% ниже рыночной стоимости (т.к является крупным покупателем) и потом после получения аванса в 10-20% от лизингополучателя выдаёт в лизинг авто. При этом права собственности на автомобиль остаются у Европлана до выплаты всей суммы + 2%-го выкупного платежа.

Основные точки роста: 1) Низкий уровень проникновения лизинга (9,8%) 2) Быстрая продажа автомобилей за счёт большого и ликвидного рынка поддержанных автомобилей (продажи ~5,5 млн автомобилей в год) 3) Низкая стоимость риска (0,89%).

( Читать дальше )