Объем выданных потребительских кредитов в РФ в IV квартале 2024 года составил 0,79 трлн рублей, снизившись на 51,4% по сравнению с III кварталом. Это самый низкий квартальный показатель за 2024 год, сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.
Количество выданных потребкредитов упало на 40% — до 5,28 млн.
Наибольший объем выданных потребительских кредитов в регионах РФ в IV квартале 2024 года был отмечен в Москве (71 млрд рублей), Московской области (46,8 млрд рублей), Краснодарском крае (31,1 млрд рублей), а также в Свердловской области (27,8 млрд рублей) и Санкт-Петербурге (27,7 млрд рублей).
Самое значительное снижение объема выданных потребкредитов в регионах (среди 30 регионов — лидеров по объемам выдачи) зафиксировано в Республике Саха (Якутия) (-56,6%), Красноярском крае (-54,9%), Новосибирской (-54,6%) и Тюменской (-54,5%) областях, а также Пермском крае (-54,2%). В Москве и Санкт-Петербурге показатель упал на 52% и 53,4% соответственно.
На 1 декабря 2024 года сумма процентов, начисленных российскими банками, но не выплаченных заемщиками, составила 607,8 млрд рублей, что является рекордным показателем за последние четыре года. Это произошло на фоне высоких процентных ставок, что увеличило платежную нагрузку на россиян. С января 2024 года задолженность по процентам выросла на 22,2%, что более чем в три раза превышает рост за предыдущие два года.
Рост процентной задолженности связан с удорожанием кредитования, вызванным повышением ключевой ставки Банком России. В июле 2024 года ставка была повышена с 16% до 21%, что привело к росту стоимости потребительских кредитов, ипотечных ссуд и автокредитов. Ставки по потребительским кредитам в 2024 году достигли 32,03% годовых, а ипотечные ставки для покупки жилья составили около 30%.
Причинами роста задолженности также стали повышенные требования ЦБ к выдаче потребкредитов и ипотечных ссуд, а также снижение частоты досрочных погашений. К тому же, несмотря на высокие ставки, за счет увеличения доходов многие россияне начали активнее обращаться за кредитами.
В декабре 2024 года количество выданных потребительских кредитов снизилось на 49,7% по сравнению с январем того же года, составив 1,42 млн кредитов. По сравнению с предыдущим месяцем число выдач уменьшилось на 16,9%, а за последние четыре месяца этот показатель снизился на 57,5%.
Объем выданных кредитов в декабре составил 199,5 млрд рублей, что на 18,2% меньше по сравнению с ноябрем 2024 года. За четыре месяца объем кредитования снизился на 64,5%, а с начала года — на 52,4%. Наибольшее количество кредитов было выдано в Москве (82,5 тыс.), Московской области (66,8 тыс.), Краснодарском крае (56,3 тыс.) и Свердловской области (47,5 тыс.).
Динамика сокращения числа кредитов в регионах также заметно ухудшилась, особенно в Московской области, Москве, Ханты-Мансийском АО, Красноярском и Хабаровском краях.
В ноябре 2024 года 170 банков сократили общий портфель розничных кредитов граждан на более чем 1 трлн рублей, что стало рекордным показателем. Сокращение составило 1,8%, а совокупный объем розничного портфеля снизился до 37 трлн рублей.
Лидером сокращения стала группа ВТБ: у головного банка задолженность снизилась на 450 млрд рублей, а у Почта-банка — на 280 млрд рублей. В то же время Т-Банк продемонстрировал прирост портфеля на 140 млрд рублей, связанный с интеграцией с Росбанком.
Эксперты объясняют тенденцию жесткой денежно-кредитной политикой, повышением ставок и ужесточением требований банков к заемщикам. В Банке России также отметили чрезмерное «охлаждение» потребкредитования. Ожидается, что тренд продолжится в декабре, так как многие банки временно приостановили выдачу необеспеченных кредитов.
Источник: www.kommersant.ru/doc/7403512?from=doc_lk
Законопроект №804702-8 вводит обязательный период охлаждения при выдаче потребительских кредитов: минимум 4 часа для сумм от 50 тыс. до 200 тыс. рублей и 48 часов для займов свыше 200 тыс. рублей. ЦБ сможет менять эти сроки или отменять их для кредиторов, эффективно реализующих антифрод-мероприятия.
Банки и МФО обязаны внедрить строгие меры защиты заемщиков. Для МФО установлено требование зачислять деньги только в случае совпадения данных заемщика и получателя. Банки должны ограничить внесение наличных на новые цифровые карты на сумму свыше 50 тыс. рублей в течение 48 часов с момента выпуска карты.
Предусмотрен обмен данными с бюро кредитных историй в режиме, близком к реальному времени, что усилит контроль за заемщиками. Для МФО вводится доступ к базе данных Банка России о мошеннических транзакциях.
Законопроект предполагает, что отсрочка при выдаче кредита позволит заемщикам проанализировать свои действия, снизив вероятность мошенничества. В 2022–2023 годах объем выданных кредитов, украденных мошенниками, составил 4,4 млрд рублей, половина из которых передана злоумышленникам.
В ноябре российские банки выдали 1,7 млн потребительских кредитов, что на 21% меньше по сравнению с октябрем (2,15 млн кредитов) и на 49,3% меньше, чем в августе. С начала года падение составило 39,9%.
Общий объем выданных кредитов снизился до 229,2 млрд руб., что на 33,4% меньше октября и на 44,9% ниже уровня января. Лидерами по количеству одобренных заявок стали Москва, Московская область, Краснодарский край, Свердловская и Ростовская области.
Падение объемов объясняется ужесточением денежно-кредитной политики. Алексей Волков из НБКИ отметил, что рынок необеспеченного кредитования продолжает охлаждаться.
Центробанк предложил новые правила: для кредитов свыше 50 тыс. руб. будет введен «период охлаждения» — 4 часа для сумм до 200 тыс. руб. и 48 часов для более крупных кредитов. Нововведение не коснется ипотеки, автокредитов и образовательных займов.
Источник: www.kommersant.ru/doc/7381068?from=doc_lk
Т-банк с 6 декабря начал процесс передачи некоторых потребительских кредитов своих клиентов на обслуживание в банк «Уралсиб», заявили Frank Media в службе поддержки «Уралсиба». Будут ли переданы все кредиты или только их часть — в «Уралсибе» сказать не смогли.
«Банк «Уралсиб» заключил договор о приобретении портфеля потребительских кредитов заемщиков Т-банка», — заявил оператор «Уралсиба». В банке пояснили, что клиентов, чьи кредиты будут переданы из Т-банка в «Уралсиб», уведомят об этом по СМС. После им будет необходимо оформить дебетовую карту «Уралсиб» «для более комфортного обслуживания». По словам оператора, перевод потребительских кредитов клиентов осуществляется с 6 декабря.
В службе-поддержки Т-банка Frank Media также подтвердили факт передачи части кредитов клиентов. Оператор кредитной организации уточнил, что в «Уралсиб» будут переданы кредиты наличным и рефинансированные кредиты. Также он заявил, что это коснется только тех кредитов, в договоре у которых прописан пункт о том, что банк вправе передавать другим организациям кредит своих клиентов. При этом условия, сумма и дата платежей при переходе останутся прежними.
На разборе самые необычные облигации последнего времени — хитровыдуманный залоговый выпуск от компании «Сплит Финанс», аффилированной с Яндексом. Получил много просьб сделать на ЭТО обзор. Нюансов куча, но постараюсь рассказать в своем фирменном стиле — кратко, по делу и максимально доступным языком.
💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски Монополия, Акрон, ПСБ_Лизинг, Магнит, Селектел, СИБУР, Рольф, АПРИ, Томск, Энергоника, Новосибирская_обл., Брусника, ИКС_5, ПКБ, ФосАгро, ГТЛК.
Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.
🔴А теперь — помчали смотреть на дебютный выпуск Сплит Финанс 1!
🔴«Специализированное финансовое общество Сплит Финанс 1» — только что созданная Яндекс Банком специальная контора, которая и будет реальным эмитентом новых облигаций.