Облигации

Ставка купонов, букбилдинг и подтверждение кредитного рейтинга:

• «Сейф-Финанс» установил ставку 1-4-го купонов двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 700 млн рублей на уровне 11,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта в марте 2024 г. Сбор заявок на выпуск прошел 28 февраля. Техразмещение по отрытой подписке запланировано на 2 марта.

• «КЛВЗ «Кристалл» 9 марта планирует провести сбор заявок на трехлетний выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом до 300 млн рублей. Ориентир доходности — премия 540-560 б.п. к трехлетним ОФЗ. По выпуску предусмотрены ежеквартальные купоны и амортизация равными долями (25%) в даты уплаты 9-12-го купонов.

• АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Брусника. Строительство и девелопмент» на уровне А-(RU), изменив прогноз на «негативный». Изменение прогноза связано с риском неисполнения планов компании по снижению долговой нагрузки и увеличению свободного денежного потока (FCF).

( Читать дальше )

Сегодня по плану будет аукцион ОФЗ-ПД, максимум размещения 570 млрд. рублей. Минфину нужны деньги. Прогноз — разместит все свободное — более 500 млрд. рублей. Выводы делайте сами.

Поэтому с 11-30 начали лить валюту.

Чебесков: Минфин исходит из обязанности ГТЛК платить российским держателям евробондов

28 февраля. RUSBONDS.RU — Минфин РФ исходит из того, что «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) должна исполнять свои обязательства по евробондам перед российскими инвесторами, сейчас компания прорабатывает «дорожную карту» организации выплат, сообщил журналистам директор департамента финансовой политики министерства финансов Иван Чебесков.

«Мы считаем, что они должны исполнять свои обязательства и должны платить. Сейчас компания прорабатывает „дорожную карту“, как они это будут делать — либо через „замещающие“ облигации, либо еще как-то. То есть по этому поводу работа ведется. Мы активно настаиваем, чтобы все-таки права наших инвесторов не были нарушены», — сказал Чебесков.

Подробнее на RusBonds: rusbonds.ru/news/20230228194600682481

«Газпромбанк лизинг» ведет переговоры с «Юрент» о вхождении в капитал кикшерингового сервиса.

Предполагается два возможных вариантах сделки: компания может получить долю за финансирование покупки 85 тыс. электросамокатов или за поставки самокатов в течение трех лет — до 2025 года.

Суммарные инвестиции структуры ГПБ в кикшеринговую компанию могут составить порядка 6,4 млрд руб.

Источник: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2023/03/01/964695-gazprombank-lizing-stanet-sovladeltsem-kiksheringa-yurent

В январе 2023 года доходы России от экспорта нефти и газа сократились на 38% и составили $18,5 млрд на фоне западных ограничений.

За аналогичный период 2022 года доходы страны составили $30 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства (МЭА).

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5844005?from=top_main_3

Российский энергетический уголь на самом маржинальном восточном направлении дешевеет на фоне теплой зимы и низкого спроса в Китае. Интервал цен в зависимости от калорийности составляет $104–135 за тонну.

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5843762

«Я думаю, что потребуется около двух-трех лет, чтобы Европа смогла полностью заменить российский газ», — заявил главный исполнительный директор нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескальци. По оценке Дескальци, необходимо заменить еще около 60 млрд куб. м газа, который Европа получает из России.

Источник:
www.rbc.ru/rbcfreenews/63fe24169a79470b4ae6ab0d?from=newsfeed

Брокер «Финам» со 2 марта перестанет исполнять поручения на вывод долларов США в сторонние банки, если сумма составляет менее $15 тыс.

Ограничения не распространяются на вывод в банк Финам и Райффайзенбанк.

Мера принимается в связи с изменением минимальной суммы переводов банком-корреспондентом «Финама» — Райффайзенбанком

Источник: https://quote.ru/news/article/63fe20629a794709778cc9b9

6 марта 2023 года вступает в силу новая редакция правил листинга Московской биржи, которая приведена в соответствие с новым регулированием.

Новыми правилами листинга скорректирована структура Сектора устойчивого развития в связи с появлением новых типов ESG-облигаций в Стандартах эмиссии. Сектор устойчивого развития теперь будет включать три сегмента:

• Сегмент облигаций устойчивого развития (зеленые, социальные облигации и облигации устойчивого развития);
• Сегмент облигаций, связанных с целями устойчивого развития (облигации, связанные с целями устойчивого развития, и облигации климатического перехода);
• Сегмент национальных и адаптационных проектов.

Источник: https://www.moex.com/n54856

«Мы сохраняем этот формат [удаленной работы], но уточняем, что он возможен с территории России», — говорится в письме VK сотрудникам компании.

В письме уточняется, что нахождение на территории России необходимо для того, чтобы «находиться в одном контексте с пользователями и понимать их потребности».

Источник: https://tass.ru/ekonomika/17164071