ОБЛИГАЦИИ

Минфин провёл аукцион ОФЗ, предложив инвесторам один выпуск. При его проведении индекс RGBI ниже 100 пунктов, вопрос с инфляцией никак не разрешён, поэтому повышение ставки в декабре уже решённое дело:

🔔 Теперь регулятор устанавливает самостоятельно курсы валют с учётом внебиржевых данных ($ — 102,58₽). Проблема только в том, что мы перешагнули рубеж 100₽ за $, это явно окажет давление на инфляционную спираль.

🔔 По данным Росстата, за период с 12 по 18 ноября ИПЦ вырос на 0,37% (прошлые недели — 0,30%, 0,19%), с начала ноября 0,79%, с начала года — 7,41% (годовая — 8,59%). Мои поздравления ЦБ, для 46 недели такая динамика рекордная и можно уже с уверенностью вещать, что в ноябре разворачивается маленькая катастрофа, потому что скорее всего мы преодолеем прошлогоднее значение ИПЦ ноября (1,11%), это выведет нас на 13-14% saar (месячная инфляция без сезонных факторов, умноженная на 12) — безумные цифры. Как итог, прогноз ЦБ по средней ставке до конца года, который он поднял до 21-21,3% и допустил повышение ставки в декабре до 23%, можно будет пересматривать в сторону увеличения.

Из чего же сделаны наши катушки?

Что представляет собой кабель, знает каждый. А вот что представляет из себя волоконно-оптический кабель связи — знают, наверное, не все. Именно его и производит Инкаб. Одной из важных стратегий завода является широкая продуктовая диверсификация. Сейчас предприятие производит более 100 типов оптического кабеля для любых сфер применения от отрасли телекома до кабелей-датчиков нефтегазовых скважин.

О том, как устроено само производство завода, и какие продукты здесь делают — в интервью с представителями Инкаба.

👉 YOUTUBE
👉 ВК Видео 
👉 RUTUBE

Предыдущие видео о заводе можно посмотреть здесь и здесь.

Индекс Мосбиржи падает на негативных новостях, для Транснефти увеличили налог на прибыль до 40%, а Сегежа планирует провести допэмиссию. Многие компании рекомендовали дивиденды: мать и дитя, Астра, Евротранс и Диасофт. Биткоин штурмует новые высоты и в плотную подошел к отметке 100000$, но обо всем по порядку.

Индекс Мосбиржи по итогам недели показал падение на 5,4% (в моменте вплотную подходили к 2550, но позже был отскок) и остановился на отметке 2581,05 пункта. Снижение продолжается за счет увеличение геополитических обострений, роста инфляции и как следствие возможное повышение ключевой ставки, а также увеличение налога у Транснефти, все это давит на рынок, очень важно удержать уровень 2500 пунктов.

💰Рекомендовали дивиденды на этой неделе: Мать и дитя (20 р или 2,29%), Астра (2,63 р или 0,5%), Евротранс (6,48 р или 5,9%) и Диасофт (45 р или 1%).

Если вы интересуетесь акциями разобрал последние отчеты: <a href=«api.

Трампо-ралли резко закончилось и сменилось новым погружением нашего рынка. График индекса Мосбиржи последних недель напоминает траекторию межконтинентальной баллистической ракеты, и возможно это не случайно😉

🚀Пока Президент России выступает с очередным весьма внятным предупреждением, бакс и биткоин улетают в космос, а ️западные горячие головы подбирают челюсти после демонстрации «Орешника», индекс Мосбиржи нацелился на ретест поддержки 2550 п.

✍️Если ещё не читали, то вот интересные заметки этой недели на Смартлабе от меня.  Я перечислил лучшие свежие выпуски облигаций, которые разместились в октябре, озвучил свои мысли о будущем российского рынка на пороге Третьей мировой и прокомментировал выступление Эльвиры Набиуллиной в Госдуме.

🎯А ещё я как обычно подготовил качественные авторские обзоры на новые интересные облигации (классический выпуск от Энергоники, флоатеры от Брусники, Новосибирской области и города Томска). Вот такой я молодец😎

Чтобы не пропустить самое важное и интересное, подписывайтесь на мой телеграм-канал!

📉 ДАЙДЖЕСТ ПО РЕЙТИНГОВЫМ ДЕЙСТВИЯМ В ВЫСОКОДОХОДНОМ СЕГМЕНТЕ, ПОРТФЕЛЕ PROBONDS ВДО И РОЗНИЧНЫХ ИНВЕСТИЦИОНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ

🔴ООО «ИЛС»
Эксперт РА понизил кредитный рейтинг до уровня ruB+ 

ООО «ИЛС» – одна из ключевых компаний Группы, занимающейся преимущественно оптовой дистрибьюцией товаров повседневного спроса (FMCG). На Компании сосредоточено направление Группы по дистрибьюции продуктов питания и кормов для животных, заключены контракты с такими поставщиками как Nestle, Purina и др. Другая ключевая компания Группы – ООО «Эй-Пи Трейд», чья роль заключается в дистрибьюции товаров бытовой химии и личной гигиены и оказанию логистических услуг, заключены контракты с такими поставщиками как Procter&Gamble. Основные средства Группы, в том числе складские помещения, сосредоточены на отдельных юридических лицах, балансодержателях Группы.

Кредитный рейтинг ООО «ИЛС» присвоен на основе комбинированной и консолидированной отчетности ООО «Эй-Пи Трейд».

Акции и дивиденды
1. Индекс Мосбиржи скорректировался с 2734 до 2581 пункта (-5,4% за неделю). Продолжилось снижение индекса на фоне обострения геополитической ситуации, увеличения налога на прибыль Транснефти и роста инфляции.

У нас новый дизайн, а в мире очередной рост доллара и биткоина. Транснефть в лидерах падения

🤝Присоединяйся к сообществу Кот.Финанс: мы делаем обзоры компаний, рынков, недвижимости 

--

Мы изменили дизайн, и теперь котировки будут в формате картинки. Про новые размещения и интересные события продолжим писать в привычном формате.

Как вам новый дизайн? – пиши в комментариях

Новые размещения

•Брусника (А-) разместила флоатер с ежемесячным купоном КС+3% на 2 года с офертой через год. Интерес: ★★☆☆☆

•Томск (ВВВ+) планирует фиск 24,5-26,5% с ежемесячным купоном на 2 года. Предусмотрена аммортизация. Интерес: ★★☆☆☆

•Новосибирская область (АА) доразмещает дисконтные облигации (81,6-83,5% от номинала) с доходностью 28-29,3%. Купонов нет, предусмотрена амортизация Интерес: ★★☆☆☆

•Интерлизинг (А) выпустил флоатер КС+4,5% ежемесячно на 3 года с аммортизацией. Интерес: ★★★☆☆

•Балтийский лизинг (АА-) выпустил флоатер КС+1,9% на 10 лет с офертой через год. Интерес: ☆☆☆☆☆Похоже, выпуск для «своих»: 9 млрд разместили за час ниже рынка.

Томичам нужны деньги, и они готовы занять их под хороший процент. Редко смотрю в сторону субфедеральных облигаций, но вот новый выпуск администрации Томска смотрится интересно. Посмотрим, как там дела в Сибири.

Что ещё по свежим выпускам: ФосАгро, Кокс, Симпл, Русгидро, ГТЛК, Совкомбанк, Эталон, Делимобиль, Монополия, Т-Финанс. Дальше — больше, не пропустите.

Объём выпусков — 1,2 млрд. 2 года. Купон до 26,5% (YTM до 30%). Без оферты, с амортизацией: 40% на 15 купоне, 10% на 18, 20% на 21, 30% при погашении. Купоны ежемесячные. Рейтинг BBB+ от АКРА (сентябрь 2024).

Томск — город в России, административный центр одноимённых области и района, расположенный на востоке Западной Сибири на берегу реки Томи. Старейший в Сибири крупный образовательный, научный и инновационный центр, насчитывающий 9 вузов, 15 НИИ, особую экономическую зону технико-внедренческого типа и 6 бизнес-инкубаторов.

• Выпуск: ТомскАдм-34009
• Объём: 1,2 млрд
• Начало размещения: 28 ноября (сбор заявок до 25 ноября)

Несколько круглых и знаменательных цифр этой недели:

• Биткойн впервые достиг 10 млн. руб. за монетку. На СЛ тишина...
• РТС пробил вниз уровень 800. Такого не было 9 лет, с ноября 2015-го. MCFTRR в $ сейчас там же, где был весною 2006-го.
• Курс доллара перевалил за 100. Не, ну а чо такого, удобно же считать? Бананы дороже 150-ти. Значит курсу есть куда расти.
• RGBI снова нырнул под 100. Котировок RGBITR текущего уровня в доларах даже нет в истории, настолько они низкие;)
• Что ещё забыл?
• Ну, и впервые состоялось боевое применение балистической ракеты средней дальности. Одно тащит за собой другое. С почином, скрепные!

Так, что от всей своей тролльской души поздравляю с пробитием РТС 800 вниз тех, кто сейчас по уши в акциях: Евгений, Шадрин, олигарх-Дмитрий, Василий и, конечно, Тимофей.
Фейсом Олейника на вчерашнем стриме крайне доволен, хе-хе ;)

Я, как преимущественно разместивший свои деньги в наличный доллар, физическое золото и биткойн, поднимаю виртуальный бокал шампанского (не пью) за вас, дорогие фантиковые инвесторА!