Облигации А101

ГК «А101» в конце ноября 2024 года подтвердило кредитный рейтинг от АКРА на уровне A(RU) с прогнозом «Стабильный» и от «Эксперт РА» на уровне ruA с прогнозом «Стабильный».

Подтверждение рейтинга подчеркивает нашу приверженность высоким стандартам в реализации проектов, свидетельствует о высоком уровне устойчивости, что крайне важно для отрасли жилищного строительства в целом. Согласно консолидированной отчетности по МСФО, наш рейтинг обусловлен комфортной долговой нагрузкой, хорошей рентабельностью и надежным корпоративным управлением. В 2023 году мы впервые представили стратегию устойчивого развития, основанную на концепции 15-минутного города. Эта стратегия включает инвестиции в социальную инфраструктуру, поддержку предпринимательства и зеленое строительство, что отражает нашу приверженность современным городским стандартам. Стабильный прогноз рейтинга предполагает высокую вероятность его сохранения на текущем уровне в течение ближайшего года, что подтверждает надежность нашего подхода к развитию.

5 декабря 2024 года прошла церемония вручения на XXII Российском облигационном конгрессе. Это одно из крупнейших мероприятий в области финансового рынка в России. Мы стали победителями в номинации «Дебют года» за успешный выпуск корпоративных облигаций.

Cbonds Awards — ежегодная премия, которая вручается лучшим участникам российского облигационного рынка по итогам открытого голосования. Победителя определяют сами участники облигационного рынка. Голосование полностью открытое и проходит ежегодно с 2006 года.

Мы увеличили финансовую прозрачность в отчетах, раскрыли информацию о поддержке экологических и социальных инициатив, и благодаря вашим голосам получили эту премию.

В рамках нашей программы биржевых облигаций на 50 млрд. рублей в мае 2024 года был осуществлен первый облигационный выпуск ООО “А101”. Для нас это начало большого пути на рынке заемного финансирования. Даже при непростых условиях в сфере недвижимости наши облигации показали хорошую доходность — сейчас облигации А101 БО-001Р-01 торгуются с эффективной доходностью в 23,84% годовых с постоянным ежемесячным купоном.

Мы – крупнейший девелопер в России. Наша сильная сторона – комплексное развитие территории. Создаем не просто дома, а целые города, где все нужное – от работы до развлечений – находится в шаговой 15-минутной доступности. ГК «А101» – это надежность и стабильность, проверенные временем. Наша репутация подтверждена банками, кредитными агентствами и партнерами, с которыми мы ведем бизнес более 30 лет. Мы с оптимизмом смотрим в будущее и продолжаем развивать собственные земли площадью более 2400 гектаров, с потенциалом застройки 20 миллионов квадратных метров.
Ключевая информация о нас по ссылке (https://a101.ru/company/investment).

$RU000A108KU4 #А101

На российском рынке в данный момент торгуются акции 4х публичных застройщиков, но помимо них есть крупные представители сектора, которые пока не являются акционерными обществами.

📝 На днях изучал Группу компаний «А101» и их операционный отчет за 9 месяцев, решил подсветить ключевые моменты.

💼 Здесь немного уточню, что застройщик является непубличным пока с точки зрения акций, один облигационный выпуск у них торгуется:

✔️ А101-БО-001P-01 (#RU000A108KU4) с постоянным купоном 17% годовых, частота выплат — ежемесячно, дата погашения 16.05.2027. Эффективная доходность к погашению 23,5%, кредитный рейтинг от «Эксперт РА» и «АКРА» — «А» со стабильным прогнозом. Возможно, вы уже знакомы с данным эмитентом как раз по этой облигации.

📉 Говоря про сектор застройщиков, 3й квартал не для всех его представителей был успешным. Во-первых, здесь уже не работала льготная ипотека, во-вторых, ключевая ставка превысила 18%, что сделало недоступной обычную ипотеку для большинства потенциальных покупателей. Это негативно отразилось на итоговых показателях за 9 месяцев.