Облигации А101

Группа компаний «А101» получила разрешение на ввод в эксплуатацию (РВЭ) жилого дома № 7 в районе «Бунинские кварталы» в Новой Москве.

🏠 Новый дом состоит из четырех корпусов переменной этажности — от 9 до 19 этажей и включает 1224 квартиры различных площадей. Корпуса формируют два закрытых двора, что создает безопасную среду для семей с детьми. Для удобства на входах оборудованы колясочные и доступны 330 кладовых. Автомобилисты могут воспользоваться наземной парковкой на 89 машино-мест, включая гостевые зоны вдоль фасадов.

🛒 На первых этажах здания разместятся 58 коммерческих помещений общей площадью 5 тыс. кв. м.Все коммерческие объекты имеют отдельные входы с улицы, за пределами закрытых дворов.

✒️ Район «Бунинские кварталы» отличается развитой транспортной доступностью: рядом расположены три станции метро «Потапово», «Новомосковская» и «Бунинская аллея», а также выезд на проспект Куприна. В локации уже строится образовательный комплекс «Эклектика» на 1400 мест и детский сад «Акварель» на 250 детей. Кроме того, рядом с районом будет создан бизнес-хаб «Потапово», для предприятий малого и среднего бизнеса, рассчитанный на 400 рабочих мест.

Сегодня отмечается Старый Новый год! И пусть он носит неофициальный характер, но однозначно продлевает новогоднее настроение до середины января!

📜Переход на другое летоисчисление (с юлианского на григорианский календарь) в нашей стране произошел еще в 1918 году, но люди до сих пор сохранили традицию праздновать наступление следующего года по старому стилю — в ночь с 13 на 14 января.

✨Старый Новый год — это своего рода второй шанс, чтобы:

— Поблагодарить ушедший год за уроки и опыт.

— Отпустить все, что тяготило в прошлом году.

— Заново наметить цели и мотивировать себя на их достижение.

А если вы не успели загадать желание в новогоднюю ночь, сегодня самое время это исправить!

❤️С праздником! Пусть этот вечер и весь ваш год будет наполнен теплом, смехом и ощущением, что все только начинается.

Группа компаний «А101» получила разрешение на ввод в эксплуатацию (РВЭ) жилого дома № 10.1 в «Прокшино» в Новой Москве.

🗺️ «Прокшино» — это современный район, расположенный между Филатовским, Киевским и Калужским шоссе. Главная особенность локации — развитая деловая инфраструктура. Здесь строится бизнес-квартал «Прокшино» общей площадью более 177 тыс. кв. м, рассчитанный на более 16 тыс. рабочих мест.

🌳Район отличается обилием зеленых зон: рядом находятся набережная Николо-Хованского пруда и живописный лесопарк «Хованская дубрава». В локации уже работают два детских сада: «Крошка Енот» и «Бременские музыканты», а также образовательный центр «Эрудиция» на 1625 мест.

🏢 Дом общей площадью более 46 тыс. кв. метров состоит из шести корпусов этажностью от 7 до 16 этажей и 1385 квартир с уникальными планировочными решениями: одно- и двухуровневые квартиры с террасами, возможность организации гардеробных, просторные и панорамно остекленные лоджии. Объект также включает двухуровневый подземный паркинг на 850 машино-мест разной площади: от 13,3 до 61,0 кв. м. Кроме того, в подземных этажах расположены 678 кладовых помещений площадью от 2,1 до 9,5 кв. м.

Наступил долгожданный 2026 год. Вслед за наступлением нового года мы хотим напомнить подписчикам правила поведения в нашем канале.

Они нужны, чтобы поддерживать на канале благоприятную атмосферу, а общение было комфортным и полезным. 

⚠️ Несоблюдение правил, включая оскорбления и проявление агрессии, спам и флуд, нарушение законодательства, приведет к бану (блокировке).

❗️ Поэтому просим всех придерживаться следующих правил:

— Обращайтесь к собеседнику на «вы» — соблюдаем тактичный характер общения.

— Уважайте друг друга — стремимся общаться конструктивно и вежливо. 

— Следите за тоном сообщений — поддерживаем доброжелательный микроклимат на канале.

— Обсуждайте только по делу — соблюдаем тематику канала. Комментарии оставляем по теме постов. Остальные сообщения могут быть удалены. 

— Не рекламируйте и не спамьте — сообщения с рекламой, ссылками на сторонние ресурсы и массовая рассылка строго запрещены и удаляются, а при повторном размещении их авторы блокируются.

Рождественские дни — это время уюта, тишины и особого настроения, когда хочется замедлиться, быть рядом с близкими и делиться теплом.

✨Пусть этот праздничный период принесет вам спокойствие, радость и чувство внутреннего света.

✨Пусть в доме будет тепло, в делах — благополучие, а рядом — люди, с которыми легко и хорошо.

🌟С праздником! С Рождеством!

Вот и подходит к концу еще один год — полный важных событий не только в инвестициях и строительной отрасли, но и в жизни каждого из нас. Пришло время ненадолго забыть про графики и цифры и окунуться в атмосферу волшебства, которую мы все так с нетерпением ждали.

✨Пусть в 2026 году:

— Ваши окна будут наполнены тем светом, который нравится именно вам — утренним, зимним, вечерним, праздничным.

— Дорога домой будет короче, а сам дом — еще уютнее и гостеприимнее.

— Мечты будут становиться планами, а планы — красивыми историями, которыми захочется делиться.

— Рядом будут те, с кем приятно пить чай в тишине и встречать рассветы в шумном веселье.

Спасибо, что вы с нами. С наступающим Новым годом! Пусть он будет щедрым на счастье, спокойствие и новые главы вашей жизни.

Видно много дали бумаг Газпромбанку, он разместитель. По 95-97% можно еще поймать н7а проливе банка.

Состоялось размещение биржевых облигаций ГК «А101». Инвесторы, которые не смогли поучаствовать в первичном размещении, смогут приобрести ценные бумаги через своего брокера на вторичном рынке.

📌Новым выпускам присвоены ISIN-коды:

— $RU000A10DZU7 с фиксированным купоном 17%.

— $RU000A10DZT9 с плавающим купоном (ключевая ставка + премия эмитента 4%).

📅Оба выпуска имеют срок обращения 2 года (720 дней) с купонным периодом 30 дней, без амортизации и оферты. Ближайшая выплата купона 26 января 2026 года.

📊 По итогам сбора заявок нам удалось привлечь 10,5 млрд рублей. Эти средства будут направлены на диверсификацию кредитного портфеля Группы.

🤝Мы еще раз выражаем благодарность Альфа-Банку, ВТБ Капиталу, Газпромбанку, Совкомбанку и Т-Банку, а также всем инвесторам, которые приняли участие в размещении.

Заявку по фиксу полностью отклонили в сбере. Что происходит?

Инфляция, доходность депозитов и страховое возмещение по эскроу-счетам

📊 Новости в мире финансов и инвестиций:

— По данным Росстата, недельная инфляция с 16 по 22 декабря составила 0,20%. Годовая инфляция замедлилась до 5,7%.

— По данным Банка России, в ноябре устойчивые показатели текущего роста цен снизились, при этом инфляционные ожидания в последние месяцы несколько возросли. Регулятор считает, что среднегодовая ключевая ставка в 2026 году будет находиться в диапазоне 13-15% годовых.

💬«Снижение ставки напрямую повлияет на уменьшение процентов по банковским депозитам: это может побудить многих инвесторов рассмотреть другие варианты для вложений, в том числе и в недвижимость. Так же от снижения ключевой ставки следует ожидать оживления строительной отрасли. Девелоперы начнут активнее планировать новые проекты, однако рост цен на первичном рынке выглядит неизбежным из-за формирующегося сегодня дефицита качественного предложения», — комментирует Рустам Азизова, директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК «А101».

🔶 ООО «А101»
▫️ Облигации: А101-БО-001P-02   [А101-БО-001P-03]
▫️ ISIN: RU000A10DZU7   [RU000A10DZT9]
▫️ Объем эмиссии: 4,15 млрд. ₽   [6,35 млрд. ₽]
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 2 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: постоянный   [плавающий]
▫️ Размер купона: 17%   [КС ЦБ + 4%]
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 26.12.2025
▫️ Дата погашения: 16.12.2027
▫️ ⏳Ближайшая оферта: -

прим:
1) в [...] указаны параметры для выпуска БО-001P-03, которые отличаются от БО-001P-02
2) БО-001P-03 — для квалифицированных инвесторов

Об эмитенте: «А101» (г. Москва) занимается строительством и продажей жилой недвижимости, преимущественно в сегментах комфорт и комфорт-плюс.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

ГК «А101» завершила сбор книги заявок на два выпуска облигаций общим объемом 10,5 млрд рублей. Начало торгов состоится 26 декабря.

📌Итоговые параметры выпуска БО-001P-02:

— Объем привлеченных средств: 4,15 млрд рублей.

— Ставка фиксированного купона: 17% годовых.

📌 Итоговые параметры выпуска БО-001P-03:

— Объем привлеченных средств: 6,35 млрд рублей.

— Ставка плавающего купона: ключевая ставка + премия эмитента 4%.

📅 Оба выпуска будут в обращении 2 года (720 дней) с купонным периодом 30 дней.

📈 После размещения 26 декабря привлеченные средства будут направлены на диверсификацию кредитного портфеля. Общий облигационный заем после размещения составит 11 млрд рублей, и даже с учетом трех выпусков общая долговая нагрузка останется умеренной и будет полностью соответствовать финансовой политике.

🎯Мы отметили значительный пул заявок по хорошим рыночным условиям для эмитента нашего кредитного качества, и решили не снижать аллокацию, а максимально удовлетворить спрос инвесторов.

«А101» — одна из ведущих российских компаний в области строительства, специализирующаяся на разработке и реализации проектов жилой и коммерческой недвижимости. По объему текущего строительства занимают 13 место в рейтинге ЕРЗ.

• В 2022 году компания вышла на рынок Ленинградской области, а в 2023-м приобрела площадку в «старой» Москве, в районе Чертаново.

• По результатам 2024 года общая площадь строительства жилой и коммерческой недвижимости «А101» достигла 2 млн кв. м.

Компания входит в число крупнейших игроков рынка, обладая значительными активами: её текущий портфель проектов составляет 1,9 млн м², а земельный банк — 2,4 тысячи гектаров.

📍 Параметры выпуска А101 БО-001P-02:

• Рейтинг: А+ (АКРА, прогноз «Стабильный»)

• Номинал: 1000Р

• Объем выпуска: 3 млрд рублей

• Срок обращения: 2 года

• Купон: не выше 18,00% годовых (YTM не выше 19,56% годовых)

Сегодня в 15:00 по московскому времени окончательно закроется книга заявок на два выпуска облигаций ГК «А101». Окончательное размещение состоится 26 декабря.

📌 Параметры выпуска БО-001P-02:

— Номинал: 1000 рублей.

— Ставка фиксированного купона: не выше 18,00% годовых.

— Эффективная доходность к погашению: не выше 19,56% годовых.

— Срок обращения: 2 года (720 дней), купонный период: 30 дней.

— Амортизация и оферта: нет.

📌 Параметры выпуска БО-001P-03:

— Номинал: 1000 рублей.

— Ставка плавающего купона: ключевая ставка + премия эмитента не выше 4,5%.

— Срок обращения: 2 года (720 дней), купонный период: 30 дней.

— Амортизация и оферта: нет.

🛡️ Надежность ГК «А101» подтверждена рейтинговыми агентствами АКРА, НКР и «Эксперт РА» на уровне «А+» со стабильным прогнозом. Кроме того, Группа имеет высокий ESG-рейтинг «ESG-А. Уровень ESG-5» от АКРА.

📈На данный момент на рынке уже торгуется один выпуск ГК «А101» БО-001Р-01 немного выше номинала, что говорит о высоком спросе со стороны инвесторов. Текущий долг по дебютному выпуску составляет 500 млн рублей, и даже с учетом привлечения новых средств долговая нагрузка остается умеренной и будет полностью соответствовать финансовой политике Группы.

ЦБ РФ продолжает цикл снижения ключевой ставки (16% после пиковых 21%). Для долгового рынка это сигнал к покупке облигаций с фиксированным купоном («длинная дюрация») и к выбору качественных флоатеров. Девелопер А101 (Рейтинг ruA+) выходит с новыми выпусками.

Почитав отчет по МСФО за 1 полугодие 2025 года, можно сделать вывод, что эти бумаги заслуживают места в портфеле. И вот почему👇

1️⃣ Финансовая устойчивость: цифры, которые впечатляют
Несмотря на охлаждение рынка недвижимости, А101 демонстрирует аномальную маржинальность:
⚫️ Выручка: рост на 40% (до ~96 млрд руб.) за счет признания доходов по готовым объектам.
⚫️ EBITDA: ~40,2 млрд руб. (рентабельность 42%). Это один из самых высоких показателей в секторе (у конкурентов обычно 20-30%).
⚫️ Чистая прибыль: выросла в 1,5 раза, несмотря на рост операционных расходов.

2️⃣ Долговая нагрузка: проектный щит
Главный страх инвесторов в девелоперов — «высокая ставка убьет прибыль через проценты». У А101 ситуация иная:

На этой неделе ГК «А101» разместит два выпуска облигаций на сумму не менее 3 млрд рублей. Прием заявок уже открыт и продлится до 24 декабря, 15:00 по московскому времени. Организаторами размещения выступают Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Совкомбанк и Т-Банк.

📌 Параметры выпуска БО-001P-02:

— Номинал: 1000 рублей.

— Ставка фиксированного купона: не выше 18,00% годовых.

— Эффективная доходность к погашению: не выше 19,56% годовых.

— Срок обращения: 2 года (720 дней), купонный период: 30 дней.

— Амортизация и оферта: нет.

📌 Параметры выпуска БО-001P-03:

  
— Номинал: 1000 рублей.

— Ставка плавающего купона: ключевая ставка + премия эмитента не выше 4,5%.

— Срок обращения: 2 года (720 дней), купонный период: 30 дней.

— Амортизация и оферта: нет.

🛡️ Надежность ГК «А101» подтверждена рейтинговыми агентствами АКРА, НКР и «Эксперт РА» на уровне «А+» со стабильным прогнозом. Кроме того, Группа имеет высокий ESG-рейтинг «ESG-А. Уровень ESG-5» от АКРА.

Сегодня рассмотрим параметры новых выпусков облигаций от российских девелоперов: двойное размещение от А101 и новый выпуск от АПРИ с доходностью до 28% годовых.

В случае резкого снижения ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ бумаги застройщиков могут показать динамику лучше остального рынка на фоне существующей недооценки, связанной с понятными рисками закредитованной отрасли в периоды жесткой ДКП.

🏙️ А101-БО-001Р-02

🔹Об эмитенте

Компания А101 создана в 2012 году. Это один из крупнейших девелоперов Москвы.

🔹Согласно отчету компании по итогам 6 месяцев 2025 года (МСФО):

• Выручка: 73,8 млрд руб. (+39,6% (г/г));
• Чистая прибыль: 13,6 млрд руб. (-15,6% (г/г));
• Долгосрочные обязательства: 149,7 млрд руб. (+2,8% за 6 месяцев);
• Краткосрочные обязательства: 89,8 млрд руб. (+28,8% за 6 месяцев);
• Чистый Долг/EBITDA ~3x (верхняя граница нормы).

🔹Параметры выпуска:

• Номинал: 1000 руб.;
• Ориентир купона: 18,0% (YTM 19,56%);
• Выплаты купона: 12 раз в год;
• Срок до погашения: 2 года;

Облигации выглядят интересно, особенно плавающий купон (хотя, кому-то фикс интереснее). Столько блогеров «со звездой» про них написали — то ...