Московская Биржа

16 октября 2024 года Московская биржа и российский оператор мобильной связи Т2 подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития инвестиционно-аналитических сервисов, основанных на технологиях искусственного интеллекта и больших данных.

В церемонии подписания на Форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024 приняли участие председатель правления Московской биржи Виктор Жидков и генеральный директор Т2 Антон Годовиков.

Московская биржа и Т2 обладают большим массивом обезличенных данных и аналитики, которые могут быть использованы при создании платформ и продуктов для принятия грамотных финансовых решений, а также при разработке оптимальных инвестиционных стратегий.

Первым совместным проектом к реализации рассматривается создание системы, пользователи которой смогут рассчитатьсвой инвестиционный рейтинг и сопоставить его с усредненными показателями других инвесторов. Система будет работать на базе искусственного интеллекта с применением моделей различных инвестиционных стратегий и их результативности, при этом пользователи сами смогут дополнять систему данными и совершенствовать механизм.

Меморандум о сотрудничестве подписали председатель правления Московской биржи Виктор Жидков и генеральный директор T2 Антон Годовиков.  

Первый совместный проект — система для расчета инвестрейтинга пользователей и сравнения его с показателями других инвесторов. Сервис будет использовать ИИ и модели разных инвестстратегий. Пользователи смогут сами вносить данные и улучшать механизм.

В дальнейшем планируется создать кредитный рейтинг для финансовых организаций. Это поможет лучше определять риски при предоставлении кредитов и других банковских услуг.

Реализация проектов начнется в 2025 году.

Подробнее читайте в пресс-релизе.

ИНТЕР РАО. Таргет — 5,93 Р Потенциал — 52%.
Акции компании — защитный инструмент в условиях высоких ставок. По оценкам аналитиков, скорректированная чистая прибыль за этот год вырастет на 28%.
В 2024 году дивдоходность «Интер РАО» может оказаться самой высокой в секторе.

МОСБИРЖА. Таргет — 270 Р Потенциал — 28%.
У площадки — высокие комиссионные доходы.
Рост ключевой ставки поможет компании заработать на инвестпортфеле облигаций.

БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ». Таргет — 445 Р Потенциал — 20%.
Из-за дешевой базы фондирования банк получает сверхвысокую чистую процентную маржу.
По расчетам аналитиков, в следующие три года дивдоходность компании вырастет с 13 до 17%.

Компания думает о моменте IPO РТК-ЦОД с учетом состояния рынка. Это, собственно говоря, тот инсайд, под который разгоняли Ростелеком практически всё лето (и я много раз об этом писал).

«Мы думаем над тем, идти ли сейчас или идти позже», — заявил президент Ростелекома Михаил Осеевский в кулуарах форума «Сделано в России».

Правда, сейчас, возможно, не самое лучшее время для выхода на биржу, поэтому опасения менеджмента Ростелекома вполне обоснованы. Посмотрим, как пройдёт ближайшее IPO – Озон Фармацевтика.

📈 Предыдущее IPO – Аренадаты – прошло умеренно успешно. Если новому эмитенту удастся также успешно стартовать на таком слабом рынке, то шансы на новые IPO возрастут.

🔼Кроме того, не исключено, что под IPO РТК-ЦОД будет краткосрочный разгон акций самого Ростелекома крупным капиталом на фоне ажиотажа.

🛡Кстати, на днях Ростелеком приобрёл Digital Security − аудитора в сфере информационной безопасности. Он вошёл в структуру ГК «Солар» − ИБ-вендора Ростелекома, который позиционирует себя как крупнейшая в России экосистема продуктов и сервисов по кибербезопасности. Рынок аудиторских услуг удвоился по итогам этого года (и достиг 4,5 млрд рублей) и далее будет расти на 20-30%.

С 21 октября 2024 г. на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов начнутся торги платиной (PLT/RUB) и палладием (PLD/RUB). Напоминаем, что инструменты с парами на рынке драгоценных металлов платина/российский рубль (PLT/RUB) и палладий/российский рубль (PLD/RUB) были добавлены в систему с 5 августа 2024 года в состоянии технической готовности.

Параметры торгов: Торги будут осуществляться с расчетами TOD и TOM, а также доступны будут сделки СВОП.

Временной регламент торгов в Системном режиме: 10:00 – 19:00.

Небольшие новости по Озон Фармацевтика. Я капитально разбирал бизнес тут.

Появилась цена размещения: 30-35 рублей на акцию. В ходе IPO будет предложено до 10% уставного капитала, т.е. капитализация компании составит 30-35 млрд рублей.

Старт заявок начался 11 октября, завершится 16 октября.

Ранее я оценил компанию в 100-120 млрд рублей, т.е. исходя из параметров IPO справедливая цена акции может составить 100-120 рублей.

Но тут нужно учитывать, что в оценку заложен оптимистичный сценарий, при котором прибыль растёт на 25-30% в год, как это закладывает менеджмент. Если же цифры скорректировать на рост 15-20% (как происходит сейчас), то оценка смещается до 50-75 рублей.

Но всё равно это выше цены размещения.

По мультипликаторам Озон Фармацевтика выглядит дешевле конкурентов:

Срок, который Управление по контролю над иностранными активами США (OFAC) давало на сворачивание операций с Мосбиржей и ее дочками, истек в выходные. Что будет дальше? 

❓Что случилось?

12 октября истек срок действия документов OFAC (лицензии 99A и 100A) на ряд операций с участием Мосбиржи и ее дочерних организаций НКЦ и НРД. Первоначально они были выданы 12 июня — когда были введены блокирующие санкции против Мосбиржи, из-за которых она прекратила торговлю долларом и евро. В начале августа эти лицензии были продлены до 12 октября.

Лицензия 99A разрешала гражданам и компаниям США сделки — передачу или продажу бумаг, закрытие позиций по фьючерсам и опционам — если Мосбиржа, НРД или НКЦ выступали в них контрагентами.

Лицензия 100A давала право американскому инвестору выйти из акций неподсанкционных российских компаний, продав их неподсанкционному неамериканцу, а также провести транзакцию с Мосбиржей, НРД или НКЦ, чтобы обменять доллары.

По итогам прошлой недели российский рынок потерял больше 2%, и есть высокий шанс кратковременного отскока. Вместе с тем завершен краткосрочный восходящий тренд, начавшийся в сентябре, поскольку сломлена нижняя граница восходящего канала. Впереди ряд сильных уровней поддержки, однако вероятная конечная цель рынка — вновь достигнуть 2500 пунктов.

• ПИК: беспричинный рост подходит к концу, ждем коррекции до 620–630 руб.
• Мосбиржа: есть шанс на отскок до 211–213 руб.
• Татнефть: риски эскалации на Ближнем Востоке и дивидендный гэп, сигнал на покупку.

ПИК

Стоимость бумаг ПИК на прошедшей неделе демонстрировала рост против падающего рынка. Причин для такой динамики нет: продолжение цикла ужесточения денежно-кредитной политики не за горами, и трудности с продажами после сокращения льготных программ никуда не исчезли. Цена уже находится у верхней границы полос Боллинджера, а на стохастическом осцилляторе наблюдается перекупленность — это сигналы о скором развороте восходящей тенденции. Ожидаем, что к концу недели акции девелопера будут торговаться в диапазоне 620–630 руб.

11 октября 2024 года на платформе Московской биржи состоялось размещение первого на российском рынке выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) на произведение искусства — работу Юрия Злотникова (1930-2016) из серии «Протосигналы».

Объем выпуска составил 900 ЦФА с доходностью 22% годовых. Эмитентом ЦФА выступила компания ООО «СЭЛФ СОФТ ПРОДАКШН», специализирующаяся на создании платформ по токенизации активов и выступающая администратором маркетплейса инвестиционного искусства MyInvest.Art.

Сергей Харинов, управляющий директор по цифровым активам Московской биржи:

«Выпуск ЦФА на объекты искусства является важным этапом в развитии финансовых технологий и распространения механизмов секьюритизации в новые сегменты бизнеса. В перспективе это позволит предоставить инвесторам самые разные финансовые продукты, расширяющие возможности диверсификации их вложений».

Владимир Шабасон, основатель платформы MyInvest.Art:

«Это первая в России успешная токенизация произведения современного искусства, и мы гордимся тем, что наша команда сделала возможным этот шаг. Мы уверены, что данный проект открывает новую эру инвестиций в современное искусство, делая его доступным для широкого круга инвесторов. Мы планируем предложить инвесторам новые продукты, которые позволят зарабатывать на росте стоимости произведений искусства».