Допэмиссия

На сайте раскрытия вышел сущфакт о том, что совет директоров сегодня обсуждал вопрос о созыве внеочередного собрания акционеров:

2.3. Повестка дня заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):4. О вынесении на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) вопроса об увеличении уставного капитала Банка ВТБ (ПАО) путем размещения дополнительных обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО).

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8gbBFlY5j0GbFjODgRoT3g-B-B

Если рассматривать капитализацию, то в антирейтинге снижения за 10 лет «засветились» МРСК Россети: Центр, Волга, Северо-Запад, Урала, Московского...

Если смотреть на лидеров по допэмиссиям с 2012 года: Северного Кавказа, Ленэнерго, сами Россети (в 4.5 раза увеличилось кол-во акций), Юга...
Подробнее про допэмиссии дочек МРСК Россетей писал 2.02.2022

Выходит, кто-то поднимал капу за счёт размещения дополнительных выпусков, а кто-то терял в капитализации… И какой вариант выгоднее для акционеров?


( Читать дальше )

После закрытия вчерашней сессии Селигдар опубликовал финансовые результаты за 9М22 по МСФО, которые ожидаемо оказались слабыми. Так, выручка уменьшилась на 14% г/г до 20,7 млрд руб. (по причине падения на 22% г/г доходов от реализации золота до 14,7 млрд руб.), EBITDA — на 46% г/г до 7,6 млрд руб., рентабельность по EBITDA — на 21 п. п. до 37%. Чистый долг на отчетную дату составил 46,4 млрд руб., его отношение к EBITDA за предшествующие 12 месяцев — 3,6. В 3К22 Селигдар провел дополнительную эмиссию акций (37,6 млн штук или 3,8% уставного капитала), выручив за них 1,9 млрд руб. денежными средства.

Слабые результаты за 9M22 соответствуют ранее представленным операционным данным, согласно которым продажи золота сократились на 11% г/г. В то же время на складах компании скопилось 1,4 т золота, за счет реализации которых в 4К22–1К23 компания получит дополнительную прибыль и сократит долги в дальнейшем. Отметим, что в рамках допэмиссии по цене 50,1 руб. за акцию (премия в 14% к текущим котировкам на МосБирже) все новые бумаги выкупили основные акционеры.

Смолин Дмитрй
Синара ИБ

Цель размещения — привлечь капитал для реализации инвестиционной программы

06.12.2021 16:00
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество «АЙС СТИМ РУС»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 180502, Псковская обл., Псковский район, д. Моглино, зона Особая Экономическая Зона Ппт Моглино, д. 2 офис 1

2.1. вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: акции обыкновенные.
2.5. количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (для акций и облигаций) каждой ценной бумаги: 3 000 000 000 (три миллиарда) штук номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая.
2.8. цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Цена размещения составляет:
— 0,1290 рублей за одну обыкновенную акцию для лиц, имеющих преимущественное право приобретения указанных Акций;
— 0,1290 рублей за одну обыкновенную акцию для всех прочих лиц.

( Читать дальше )

Частные инвесторы не стали участвовать в доп. эмиссии Аэрофлота

Аэрофлот подвел итоги допэмиссии 5,4 млрд акций, проводившейся на фоне падения перевозок из-за антироссийских санкций. В рыночной части SPO инвесторы не участвовали, следует из раскрытия компании. Государство выкупило акции Аэрофлота на 52,5 млрд руб., в результате чего его доля в компании выросла с 57,34 до 73,77%. Цена допэмиссии, в том числе в рамках преимущественного права, была установлена на уровне 34,29 руб.

Отказ частных инвесторов от участия в доп. эмиссии Аэрофлота обусловлен более высокой ценой размещения, по сравнению с рыночной. Это привело к тому, что государство стало единственным участником и увеличило долю в акционерном капитале до 73,77%. Привлеченные средства пойдут на адаптацию компании к новым реалиям, а также на преодоление ограничений. Держим осторожный взгляд на бумаги компании.

Промсвязьбанк    

Росимущество и Минфин подали совместную заявку на приобретение 1 531 234 889 новых обыкновенных акций ПАО «Аэрофлот» в рамках допэмиссии (на собрании акционеров 3 июня число объявленных акций компании было увеличено с 616 080 851 до 5 424 308 073 шт.). Привлечённая сумма по цене размещения в размере 34,29 рублей за акцию составила 52,5 млрд руб. Доля РФ в результате проведенного SPO выросла с 57,34% до 73,77%. Привлекаемые от государства средства «помогут полностью покрыть потребность группы в рамках реструктуризации задолженности по аккредитивам», отмечается в сообщении компании.

Привлечённая сумма меньше озвученной первоначально потребности в 106,65 млрд руб. Скорее всего, компания локально несколько скорректировала свои финансовые планы. Из-за военной спецоперации на Украине и удержания лизинговых самолётов восстановление международного траффика — вопрос очень отдалённого будущего, а амбициозный рост внутреннего туризма пока под вопросом (есть новая волна заболеваемости Covid-19, на Украине продолжается военная спецоперация).

( Читать дальше )

Доля РФ в «Аэрофлоте» по итогам допэмиссии увеличилась с 57,34% до 73,77% — сообщение компании

Внеочередное общее собрание акционеров одобрило размещение дополнительной эмиссии до ~5,4 млрд акций по цене 34,29 руб. за акцию, согласно сообщению Интерфакса. Целью дополнительной эмиссии, согласно сделанным ранее комментариям компании, является повышение финансовой устойчивости и реструктуризация задолженности по аккредитивам.

Одобрение допэмиссии не является сюрпризом на фоне сделанной ранее соответствующей рекомендации совета директоров.

Гончаров Игорь
«Газпромбанк»


( Читать дальше )

Акционеры Аэрофлота одобрили допэмиссию до 5,4 млрд акций по 34,29 руб. за бумагу

Также принято решение о внесении изменений в устав компании в части увеличения количества объявленных акций с текущих 616 млн 80 тыс. 851 до 5 млрд 424 млн 308 тыс. 073 штук. Общий объем привлеченных средств может составить 186 млрд руб.

Доп. эмиссия Аэрофлота направленна на стабилизацию экономического положения компании в условиях текущих ограничений на международные авиаперевозки. На данный момент общий фон для компании неблагоприятный. Помимо ограничений на перелеты в западном направлении, а также в отдельные южные регионы России, высокие цены на авиакеросин также оказывают негативное влияние на операционную деятельность компании. Тем не менее, сейчас основная задача компании завершить перерегистрацию авиапарка, оптимизировать затраты и перестроить линейку маршрутов.

Промсвязьбанк

Совет директоров Аэрофлота утвердил размещение 5,42 млрд акций допэмиссии по цене 34,29 руб. за штуку. Фактический объем размещения компания определит в зависимости от своих потребностей в дополнительном финансировании. Увеличение уставного капитала подлежит утверждению акционерами, внеочередное общее собрание которых созывается 3 июня.

В случае размещения в максимальном объеме (5,4 млрд акций) Аэрофлот получит 186 млрд руб. Ранее же в СМИ сообщалось, что правительство намерено докапитализировать авиаперевозчика на 107 млрд руб. из средств ФНБ. Если допустить участие в размещении только государства, то Аэрофлот действительно привлечет 107 млрд руб., о которых говорилось ранее. В таком случае общее количество размещенных акций увеличится в 2,25 раза, а доля правительства — с 57% до 81%. Нам такой сценарий представляется наиболее вероятным, если учесть сложности, с которыми сейчас сталкивается компания и тот факт, что заявленная цена размещения превышает текущие котировки.

( Читать дальше )