ГАЗПРОМ

Газпром закрыл книгу заявок по дополнительному выпуску облигаций на общую сумму $250 млн сроком на 3,8 года. Цена облигаций составила 100,5% от номинала, сообщили «Ведомостям» в Газпромбанке.

Компания объявила о доходности ценных бумаг на уровне 7,34%. С учетом основного этапа выпуска облигаций их общий объем достиг $650 млн, что стало крупнейшим размещением на срок более одного года среди компаний-эмитентов в долларах с расчетами в рублях в 2025 г.

Участниками сделки стали клиенты брокерского и частно-банковского обслуживания, занявшие 75%-ную долю выпуска, а также управляющие и страховые компании с долей в 15% и банки (10%). Технические расчеты компания запланировала на 24 июля 2025 г. Организует размещение Газпромбанк.

27 июня «Газпром» закрыл книгу заявок по выпуску облигаций в юанях с расчетами в юанях или рублях объемом 4 млрд юаней по ставке купона 6,9% на срок 1 год.

Источник: www.vedomosti.ru/investments/news/2025/07/22/1126186-gazprom-privlek?from=copy_text

В ближайшие полгода пять субординированных облигаций «Газпрома» и РЖД впервые получат право на колл-опцион, но эксперты «Эйлера» считают досрочное погашение маловероятным. Вместо этого инвесторов ждет резкое повышение купонов: по оценкам, в ряде выпусков — до 8% по валютным и до 16–18% по рублевым бумагам, что может вызвать рост их цен на 5–15 п. п.

Субординированные облигации, выпущенные в 2020–2021 гг. с низкими купонами (3,9–8,6%), после пятилетнего срока подлежат пересмотру ставок до рыночных уровней. Так, в июне РЖД уже повысила купон по своему первому рублевому суборду с 6,55% до 17,26%. В ближайшие месяцы аналогичная переоценка ждет:

• «РЖД 1Б-02» — 25 июля (сейчас 7,3%),

• «ГазпромК 2» — 19 декабря (8,45%),

• «ГазКБЗО26Д» и «ГазКЗ-Б26Е» — январь 2026 (4,6% и 3,9%),

• «ГазпромК 3» — 24 марта 2026 (8,6%).

По прогнозам, купоны по валютным выпускам «Газпрома» могут вырасти до 6,5–8%, а цены — на 10–15 п.

Простой репост новости РБК, но как… забавно

Производитель популярных кукол Labubu, китайская Pop Mart International, обогнал по капитализации российского газового гиганта «Газпром». На это обратил внимание эксперт Института финансово-инвестиционных технологий Алексей Примак. Pop Mart обошла и другую российскую газовую компанию НОВАТЭК.

По итогам торгов в Гонконге 22 июля капитализация Pop Mart составила 332,84 млрд гонконгских долларов ($42,4 млрд или ₽3,32 трлн). При этом капитализация «Газпрома», который занимает пятую строчку в списке самых дорогих российских компаний, на 17:45 мск 22 июля составила ₽3,049 трлн, а НОВАТЭКа — ₽3,29 трлн. Дороже Pop Mart в России стоят только Сбербанк, «Роснефть» и ЛУКОЙЛ.

Эксперт Института финансово-инвестиционных технологий Алексей Примак пишет, что сравнение капитализаций компаний находится «на грани абсурда». По его мнению, это наглядно показывает главную проблему — необходимость перезапустить рост капитализации всего фондового российского рынка.

22 июля 2025 года ПАО «Газпром» закрыло книгу заявок по дополнительному выпуску облигаций Газпром Капитал, БО-003Р-14 объемом 250 млн долл. по цене 100,5% от номинала с доходностью 7,34% со сроком 3,8 года. 

С учетом доразмещения общий объем выпуска составил 650 млн долл. и выпуск стал крупнейшим размещением на срок более одного года среди корпоративных эмитентов в долларах с расчетами в рублях в 2025 г. 

В ходе маркетинга был объявлен первоначальный ориентир по цене не ниже 100% от номинала с объемом от 150 млн долл. По итогам собранного спроса в размере 270 млн долл. объем дополнительного выпуска был увеличен до 250 млн долл. с повышением цены на 50 б.п. и размещением по эффективной доходности 7,34%, соответствующей ставке купона 7,1%. 

Такая ставка стала новым ориентиром на российском рынке для корпоративных размещений в долларах с расчетами в рублях на срок от 3 лет. 

В сделке приняли участие клиенты брокерского и частно-банковского обслуживания (75% выпуска), управляющие и страховые компании (15%), а также банки (10%). 

Новости — это всегда возможность. Но в то же время это и риски. События могут сдвинуться, реакция рынка — оказаться неожиданной. Именно так и было в этот раз: новость по Газпрому перенесли, но несмотря на это, наш наставник Ришат Мазитов нашел точку входа и уверенно забрал движение.

👀В этом видео — полный разбор сделки:
— на что смотреть в графике перед новостным выходом
— как читать биржевой стакан и не проспать старт движения
— и главное — как действовать, когда новость переносится, а рынок все равно начинает реагировать

Ришат подробно показывает, как вышел в плюс на 100 000₽, несмотря на нестабильность инфоповода. Учитесь у тех, кто умеет адаптироваться к рынку — это и есть реальный скилл трейдера.

Объем доразмещения облигаций «Газпром капитала» серии БО-003Р-14 с расчетами в рублях составит $250 млн, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Цена размещения — 100,5% номинала плюс накопленный купонный доход, что соответствует доходности к погашению в 7,34%.

Сбор заявок проходил во вторник с 11:00 до 15:00 мск. Срок погашения долговых бумаг — 8 мая 2029 года. Техразмещение запланировано на 24 июля.

Основной выпуск этих облигаций компания разместила в мае текущего года, его объем составил $400 млн. По выпуску предусмотрены ежемесячные фиксированные купоны, ставка купона — 7,25% годовых.

Номинал облигаций — $1 тыс. Расчеты по ним будут производиться в рублях по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении; на дату, предшествующую дате выплаты купона и погашения.

Организаторы сделки — Газпромбанк, «ВТБ Капитал трейдинг» и Sber CIB. Агент — Газпромбанк.

В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых бондов <a href=«www.

Объем доразмещения облигаций «Газпром капитала» серии БО-003Р-14 с расчетами в рублях составит $250 млн, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Цена размещения — 100,5% номинала плюс накопленный купонный доход, что соответствует доходности к погашению в 7,34%.

Сбор заявок проходил во вторник с 11:00 до 15:00 мск. Срок погашения долговых бумаг — 8 мая 2029 года. Техразмещение запланировано на 24 июля.

Основной выпуск этих облигаций компания разместила в мае текущего года, его объем составил $400 млн. По выпуску предусмотрены ежемесячные фиксированные купоны, ставка купона — 7,25% годовых.

Номинал облигаций — $1 тыс. Расчеты по ним будут производиться в рублях по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении; на дату, предшествующую дате выплаты купона и погашения.

t.me/ifax_go/17500