БЫСТРОДЕНЬГИ

В среду стартовало размещение первого розничного выпуска облигаций МФК Быстроденьги

Вчера закончилось размещение выпуска облигаций ЛК Роделен БО 001P-03 


Продолжаются размещения:

• 3-го выпуска облигаций МФК ВЭББАНКИР (100 млн руб., купон 19% первые 6 мес., 3,5 года);
• 5-го выпуска облигаций ООО Лизинг-Трейд (100 млн руб, купон 17% первые 6 мес., до оферты 1,5 года).
• 8-го выпуска облигаций АО АПРИ Флай Плэнинг (500 млн руб., 24% до оферты, 4 года).

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов | YOUTUBE | VK 

Сегодня, 21 декабря в 9:30 МФК «Быстроденьги» началось размещение первого выпуска облигаций в юанях. Первые заявки уже приняты

Основные параметры выпуска (подробнее — в презентации эмитента: https://t.me/probonds/8813):
— рейтинг эмитента: ruBB от Эксперт РА
— сумма выпуска: 17,5 млн. юаней (~160 млн. р.)
— номинал 1 облигации — ¥100 (около 950 рублей)
— купонный период: 30 дней
— ставка купона 8% (YTM 8,3%)
— срок обращения — 3,5 года
— поручительство МКК «Турбозайм» на полный объем выпуска и размер купонов
— облигации доступны только квалифицированным инвесторам
Организатор выпуска — ИК Иволга Капитал

ВАЖНО! Для покупки облигаций на первичном рынке необходимо иметь юани на счете на 21 декабря. Купить их можно с минимальными комиссиями на валютной секции Мосбиржи у любого крупного брокера. Если брокер предоставляет единый счет на всех рынках, достаточно просто выставить заявку на покупку. Если единого счета нет, нужно сперва перевести юани с валютной секции на фондовую

( Читать дальше )

ЛаймЗайм02 вчера завершил размещение. Кто следующий?

Напоминаем, продолжаются размещения:

• 3-го выпуска облигаций ЛК Роделен ((ВВВ, 250 млн руб., YTM 16,1%);
• 3-го выпуска облигаций МФК ВЭББАНКИР (100 млн руб., купон 19% первые 6 мес., 3,5 года);
• 5-го выпуска облигаций ООО Лизинг-Трейд (100 млн руб, купон 17% первые 6 мес., до оферты 1,5 года).
• 8-го выпуска облигаций АО АПРИ Флай Плэнинг (500 млн руб., 24% до оферты, 4 года).

( Читать дальше )

20 декабря в 10:00 МФК «Быстроденьги» начинает размещение первого выпуска облигаций в юанях

Основные параметры выпуска (подробнее — в презентации эмитента: https://t.me/probonds/8813):
— рейтинг эмитента: ruBB от Эксперт РА
— сумма выпуска: 17,5 млн. юаней (~160 млн. р.)
— номинал 1 облигации — ¥100 (около 950 рублей)
— купонный период: 30 дней
— ставка купона 8% (YTM 8,3%)
— срок обращения — 3,5 года
— поручительство МКК «Турбозайм» на полный объем выпуска и размер купонов
— облигации доступны только квалифицированным инвесторам
Организатор выпуска — ИК Иволга Капитал

ВАЖНО! Для покупки облигаций на первичном рынке необходимо иметь юани на счете на 20 декабря. Купить их можно с минимальными комиссиями на валютной секции Мосбиржи у любого крупного брокера. Если брокер предоставляет единый счет на всех рынках, достаточно просто выставить заявку на покупку. Если единого счета нет, нужно сперва перевести юани с валютной секции на фондовую

( Читать дальше )

На новой неделе сразу четыре эмитента проведут размещения юаневых облигаций. Наряду с «Русалом», у которого уже обращается ряд выпусков, облигации в китайской валюте впервые предложат ГМК «Норильский никель», Альфа-банк и МФК «Быстроденьги». Массовый выход эмитентов может потребовать от них дополнительную премию в борьбе за инвесторов.

ГМК «Норильский никель» и Альфа-банк 19 декабря проведут дебютные выпуски облигаций, номинированных в юанях. «Норникель» соберет заявки на трехлетние облигации объемом 4 млрд CNY, ставка будет привязана к значению годовой Loan Prime Rate плюс премия не выше 0,2%. Банк предложит инвесторам двухлетние бумаги объемом не более 2 млрд CNY под 4–4,1% годовых. Во вторник, 20 декабря, еще один дебютант — МФК «Быстроденьги» будет собирать книгу на бумаги сроком 3,5 года и объемом 17,5 млн CNY с доходностью 8% годовых. В четверг с выпуском биржевых юаневых облигаций выйдет «Русал», который предложит инвесторам трехлетние бумаги на 1 млрд CNY с купоном 4,1–4,25% годовых.


Подробнее – в материале «Ъ».

В понедельник, 19 декабря, расскажем про новый выпуск облигаций МФК Быстроденьги. Первый выпуск ВДО в юанях.

Основные темы:
• состояние рынка микрофинансирования и место Быстроденег на этом рынке
• почему Быстроденьги входят в состав портфелей ДУ, и как настроить мониторинг за эмитентами МФО
• параметры и особенности нового выпуска облигаций

Оставляйте вопросы в комментариях, мы обязательно их обсудим в эфире

( Читать дальше )

Вчера началось размещение третьего выпуска облигаций ЛК Роделен. Спрос в первый день составил 40% от объема выпуска.

Подходит к завершению размещение 2-го выпуска облигаций МФК Лайм-Займ (500 млн руб., 20%, 3 года с амортизацией).

Так же продолжаются размещения:

• 3-го выпуска облигаций МФК ВЭББАНКИР (100 млн руб., купон 19% первые 6 мес., 3,5 года);
• 5-го выпуска облигаций ООО Лизинг-Трейд (100 млн руб, купон 17% первые 6 мес., до оферты 1,5 года).
• 8-го выпуска облигаций АО АПРИ Флай Плэнинг (500 млн руб., 24% до оферты, 4 года);

( Читать дальше )

На 20 декабря намечено размещение первого розничного выпуска облигаций в юанях.

Эмитент – МФК Быстроденьги (ruBB). Купон – 8,0% (YTM 8,3%), срок до погашения 3,5 года. Сумма выпуска – 17,5 млн китайских юаней (при курсе юаня 9,2 рубля – 161 млн руб.). Облигации доступны только квалифицированным инвесторам.

Возможно, со временем будут предложения выше, но нынешнее пока безальтернативно по ставке. Карта рынка юаневых облигаций как иллюстрация.

Розничным выпуск делает и номинал 1 облигации. Он у Быстроденег равен 100 юаням (~920 руб.). До сих пор эмитенты устанавливали номинал не ниже 1000 юаней (~9200 руб.).

( Читать дальше )

В декабре, вероятно, произойдет пополнение, а вернее появление, линейки валютных ВДО. Первым выпуском в юанях, скорее всего, станет размещение Быстроденег (как и все бонды МФО, этот выпуск будет доступен только для квал. инвесторов). Предварительные параметры будут анонсированы позднее, но уже можно оценить место облигаций на карте рынка CNY.

Примечательно, что в секторе МФО постепенно наиболее доходными предложениями становятся размещаемые выпуски. Этот фактор говорит в пользу скорого завершения размещений, в первую очередь, второго выпуска МФК «Лайм-Займ»


( Читать дальше )

Ожидаем



Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт