Акции США

Сделки с заблокированными ценными бумагами облагаются НДФЛ, как и любые другие операции с ценными бумагами. При покупке данных бумаг с дисконтом к минимальной биржевой цене возникнет необходимость уплаты налога на материальную выгоду, который начисляется на разницу между минимальной рыночной ценой на день покупки и фактической ценой покупки.

Рассказываем все особенности, риски и преимущества. И конечно, всё на своем опыте

У кого-то геополитика забрала возможность заработать на американских акциях в 2022. А кому-то, спустя 3 года – может дать заработать. Наша 🧘философия инвестирования позволяет участвовать в авантюрах на небольшую сумму. Вот мы и не сидим без дела. Буквально перед майскими Московская биржа запустила внебиржевые торги, но не все брокеры к этому готовы и знают подробности. Важно, что активность в этом направлении есть. Мы рассмотрим вариант покупки на внебирже в Т-Инвестициях

🤔 Особенности

🔹только для квал.инвесторов (для неквал доступна продажа)

🔹расчеты в рублях!

🔹недоступна покупка на ИИС

🔹комиссия 1,5%

🔹Налог на материальную выгоду: 13-15% от разницы между ценой покупки на внебирже и биржевой ценой. При дисконте 70%, налог составит ~9%. Налог списывается в конце года, или при выводе денег со счета❗️Важно: налог засчитывается при продаже

🔹в Т нужен тариф Premium (~2тыс/месяц, или от 3 млн активы, или комбо активы+траты), или Private

Сегодня, 12 мая, США и Китай всё-таки сумели прийти к первичному соглашению в рамках торговой войны. США снизили пошлины до 30% (со 145%), Китай – до 10% (со 125%). Тарифы действовали 40 дней. Однако это временное снижение пошлин, которое будет действовать 90 дней.

Рынки отреагировали на это очень позитивно: фьючерс на S&P 500 растёт на 3%, альткоины начали стрелять, но Биткоин на эту новость почти не отреагировал. Зато отреагировал доллар, который начал очень резко укрепляться к йене и евро. И нефть, которая растёт почти на 4%. Золото, напротив, снижается.

В посте от 30 марта я писал: «Апрель статистически считается лучшим месяцем для S&P 500 в XXI веке, однако апрель 2025 года, вероятно, станет красным исключением».

Так и вышло: апрель 2025 года оказался худшим апрелем за всю историю существования S&P 500 по внутримесячной динамике – индекс в течение месяца снижался на 15%. При этом месяц был закрыт всего на 0,76% ниже марта, то есть фондовый рынок США очень мощно откупали.

📉 S&P500 — 5-я неделя нового базового цикла (в среднем 20 недель). Длинная позиция от экстремум-прогноза 7 апреля или от экстремум-прогноза 22 апреля, заявленных в начале года (https://t.me/jointradeview/287). Пивот-прогноз от 5 мая приостановил восходящий тренд рынка. Рабочая амплитуда движения по фьючерсу ES составляет по закрытию пятницы около $18К на контракт. Рынок выглядит слабым для начала цикла.

⚠️ В соответствии с кризисной картой (https://t.me/jointradeview/97) в середине июня фондовый рынок ждут серьезные неприятности. Следующий экстремум-прогноз приходится на понедельник 19 мая.

Walmart (WMT)

Консенсус-прогноз по прибыли составляет 0,57 доллара на акцию при выручке в 165,87 миллиарда долларов, что соответствует росту выручки на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  Инвесторы настроены оптимистично. Трейдеры, торгующие опционами, прогнозируют повышение прибыли на 5,8%, а акции в среднем выросли на 5,7% за последние кварталы.

Alibaba Group Holding (BABA)

Консенсус-прогноз по прибыли составляет 1,48 доллара на акцию при выручке в 33,08 миллиарда долларов, что соответствует росту выручки на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  Инвесторы настроены оптимистично в связи с публикацией отчета о прибылях компании: 83,9% ожидают роста бумаг. Трейдеры, торгующие опционами, прогнозируют рост прибыли на 7,3%, а акции в среднем выросли на 5,2% за последние кварталы.

Applied Materials (AMAT)

Консенсус-прогноз по прибыли составляет 2,31 доллара на акцию при выручке в 7,12 миллиарда долларов, что соответствует росту выручки на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Инвесторы настроены оптимистично в связи с публикацией отчета о прибылях компании: 92,6% ожидают впредь более высоких показателей. Трейдеры, торгующие опционами, прогнозируют повышение прибыли на 6,7%, а акции в среднем выросли на 5,1% за последние кварталы.

Американские фонды акций четвертую неделю подряд терпят отток инвестиций. За неделю чистый отток средств из фондов с большой и средней капитализацией составил $13,6 млрд и $1,12 млрд д соответственно.

Тем временем отток средств из американских фондов акций малой капитализации сократился до шестинедельного минимума в $917 млн.

Секторальные фонды США увидели чистую сумму продаж в размере $2,89 млрд. Инвесторы распродали бумаги финансовых, технологических, металлургических и горнодобывающих фондов на сумму $1,18 млрд, $507 млн и $420 млн соответственно.

Краткосрочные и среднесрочные государственные и казначейские фонды увидели чистые покупки на сумму $1,15 млрд, что отменило чистые продажи на сумму $765 млн на предыдущей неделе. Муниципальные долговые фонды также увидели чистые добавления на сумму $1,06 млрд.

В то же время инвесторы зашли в фонды денежного рынка на сумму $28,4 млрд, что стало крупнейшей еженедельной чистой покупкой с 5 марта.

Intuitive Surgical опубликовала отчёт за 1 квартал 2025 г. (1Q25) 22 апреля после закрытия рынка. Выручка подскочила на 19,2% до $2,25 млрд. Скорректированная чистая прибыль выросла на 22,3% и составила $661,5 млн. Скорректированная чистая прибыль в расчёте на 1 акцию с учётом возможного размытия (non-GAAP diluted EPS) $1,81 против $1,5 в 1Q24. Согласно FactSet, аналитики в среднем прогнозировали выручку $2,19 млрд и adjusted EPS $1,74.

Количество процедур с использованием систем Da Vinci выросло на 17% в годовом выражении. Intuitive Surgical поставила клиентам 367 систем Da Vinci по сравнению с 313 в 1Q24. Из них систем Da Vinci 5 составило 147, в отличие от 8 годом ранее. Число установленных систем Da Vinci выросло на 14,65% до 10,2 тыс.

Итоги 2024 г. Выручка подскочила на 17,2% до $8,35 млрд. Выручка от продаж инструментов и принадлежностей (instruments and accessories) взлетела на 19% и превысила $5 млрд. Продажи новых систем выросли на 17% и достигли $2 млрд. Компания отгрузила 1526 систем Da Vinci, что на 11,4% выше, чем в 2023 г. Таким образом, продуктовая выручка выросла на 18,3% до $7 млрд. Выручка от сервисов прибавила 12% и составила $1,3 млрд.