Поэтому мы значительно снизили наши прогнозы по EBITDA на 2023–2025 гг., при этом повысив предпосылки по капитальным затратам, что привело к снижению нашей целевой цены на 42% до 400 руб. за акцию. Это на 17% ниже текущей рыночной цены, поэтому мы понижаем нашу рекомендацию по бумагам VK до ПРОДАВАТЬ (ранее – Покупать). При этом мы сохраняем наш позитивный взгляд на другие российские технологические компании, включая Яндекс, Ozon, HeadHunter и Циан.Панарин Кирилл
✅Основные деньги по-прежнему приносит сегмент «Социальные сети и контентные сервисы». Название изменили, но суть старая: сюда входят Вконтакте, Одноклассники, Почта Мэйл.ру, с недавних пор еще Дзен (в него же интегрированы бывшие Яндекс.Новости), а также всякая прилагающаяся к ним мелочь
В 2022 году компании была предоставлена огромная и очень редкая возможность на фоне ухода инстаграма* и фейсбука* из России.
И в это золотое для себя время VK увеличил Ebitda на 8% (показатель составил 20 млрд)!
Знаете почему? 😂
‼️Они потратили 38 млрд на персонал! Всего в компании работает чуть больше 10 тысяч человек. Выходит средняя зарплата в VK 3,5 млн ₽.
Я думаю все прекрасно понимают, что рядовой сотрудник не получает таких денег. Куда идут оставшиеся деньги? – вопрос риторический. Публично об этом писать не хочу.
Мало того, что сама соц. сеть уже не актуальна, так ещё и распределяется прибыль компании невероятно безграмотно. Перспектив нет от слова совсем!
Если собрался покупать ВК в долгосрок, лучше отдай эти деньги жене. Эффект тот же, только без нервов. 😉
Оставайтесь в этом блоге и получайте обзоры компаний, обучающие посты и аналитику абсолютно бесплатно! ❤
Если еще не подписаны — подписывайтесь!