Вышла презентация от компании Полюс по Сухому Логу. Срок запуска проект смещен с 2027 на 2029 год.

Как-то не складываются у нас крупные проекты в последнее время: у Роснефти ⛽️ с Восток Ойл не прет, у Новатэка 🔋 Арктик СПГ — 2. Ладно, давайте посмотрим другие интересные детали, которые раскрыла компания.

📌 Какие интересные детали раскрыли?

Помимо сильного сдвига проекта вправо компания раскрыла следующую важную информацию:

—  Масштаб. Объем производства будет 2.8, а не 2.3 млн унций. По-сути с вводом проекта добыча компании вырастет в 2 раза 🔼, но это будет только уже 30-ые годы. Дожить бы, но если доживем, то получим 2-го в мире по объему золотодобытчика.

—  Capex. Планируемый Capex составит 6 млрд долларов, но нужно учитывать какой у нас рубль + оборудование только дорожает из-за многочисленных проблем. Cубъективно думаю, что компания будет платить маленькие дивиденды, так как значительная часть FCF (сейчас около 240 млрд в год) будет уходить на стройку.

—  Налоги. До 2034 ставки по НДПИ и налогу на прибыль будут нулевыми. До 2028 ставка будет льготной ✔️

( Читать дальше )

Зарплата курьеров с водительскими права в декабря может подняться до 360 тыс руб, а почти половина работодателей готова платить доставщикам от 200 тыс руб — Ъ FM со ссылкой на курьерские службы и HH.ru.

По данным издания, в Москве и Подмосковье для работы на предновогодних заказах ищут почти 15 000 курьеров. 

«Условно, «Яндекс», Ozon, «Самокат» довольно сильно выгребают рынок. И из-за этого он как раз и растет», — отмечает руководитель департамента логистических продуктов компании СДЭК Николай Пахомов.

Согласно прогнозам аналитиков, к концу 2024 г. нехватка курьеров составит 300 000 кадров, в то время как в начале года, по разным оценкам, не хватало около 140 000 работников.

www.vedomosti.ru/society/news/2024/12/10/1080369-zarplata-kurerov-moskve?from=newsline

ФАС ПРЕДПИСАЛА ГРУППЕ КОМПАНИЙ «ЧЕРКИЗОВО» РЕАЛИЗОВЫВАТЬ ЧАСТЬ ПРОДУКЦИИ НА БИРЖЕ

Соответствующее предписание служба выдала в ходе согласования сделки по приобретению ООО «АПК Михайловский» (входит в ГК «Черкизово») 100% долей в уставном капитале ООО «РУСКОМ»

При рассмотрении ходатайства служба установила, что совершение этой сделки может привести к ограничению конкуренции. ФАС России согласовала сделку с одновременной выдачей предписания.

Согласно предписанию ГК «Черкизово» с середины 2025 года обязана поэтапно в течение четырех лет вывести на биржу не менее 10% от общего объема реализуемой ею продукции на внутреннем рынке*. Общество одним из первых запустит продажу птицы на товарно-сырьевых биржах по предписанию ведомства.

Реализация мяса сельскохозяйственной птицы таким путем и формирование биржевого индексапозволит не допустить установления монопольно высокой цены на этот социально значимый продовольственный товар.

Предписание будет действовать в течение 8 лет с даты совершения сделки и не отменяет действие ранее выданных группе компаний предписаний. ФАС России проконтролирует его исполнение.

( Читать дальше )

👨🏻‍💻 Вчера поприсутствовал на эфире у аналитиков Sber CIB и решил поделиться с вами основными тезисами, которые показались мне наиболее интересными:

✔️ Российский рубль продолжит дешеветь, на фоне сокращения экспорта и высокой инфляции.

✔️ Снижение ключевой ставки, скорее всего, откладывается на 2026 год. ЦБ может поднять «ключ» до 23% в декабре 2024 года и до 25% в феврале 2025 года.

✔️ В следующем году доходности 5-летних ОФЗ могут вырасти до 22%, 10-летних — до 20%.

✔️ Фаворитами на рынке облигаций, по мнению экспертов Sber CIB, являются фонды денежного рынка, ОФЗ с плавающими купонами (29014, 29016, 29020) и флоутеры корпоративных эмитентов:

✔️ Валютные облигации — хороший вариант для диверсификации портфеля, также можно присматриваться к суверенным валютным бондам, которые активно замещает Минфин, в случае снижения их цены из-за навеса предложения (при доходности >12%):

( Читать дальше )

ЦБ представил свежий отчёт «Обзора рисков финансовых рынков» 

За Ноябрь основными продавцами акций выступили розничные инвесторы (физики) и нерезиденты из дружественных стран (они же схематозники), реализовавшие ценных бумаг на 6,8 и 4,7 млрд руб. соответственно. При этом рынок за Ноябрь символически вырос.

В Октябре ситуация, кстати, была похожая, тогда тоже розничные инвесторы и нерезиденты из дружественных стран были основными покупателями на 27,3 и 9,5  млрд рублей соответственно.

Вообще физики активно распродают акции уже 4-й месяц подряд (рис 1). При этом индекс особо не падает 3 последних месяца. Сейчас мы на уровне начала Сентября.




Схематозников понять можно — помогают недружественным нерезидентам обойти санкции и вывести свои деньги, на этом отлично зарабатывают даже распродавая отличные компании по бросовым ценам.

Профессиональных участников рынка тоже можно понять — покупают отличные компании по бросовым ценам. 

Почему физики в РФ распродают отличные компании по бросовым ценам?

( Читать дальше )

«Седьмая печать» (https://t.me/sevseal/7900) о будущем мирового потребления электроэнергии:
В ближайшие десятилетия мировой спрос на электроэнергию будет расти в геометрической прогрессии.  Основным драйвером роста станет возросший спрос технологических компаний на новые центры обработки данных для внедрения технологий с высоким энергопотреблением, таких как ИИ.

Согласно последним  данным Международного энергетического агентства (МЭА), только за последние два года ежегодные инвестиции в строительство центров обработки данных в США удвоились. В Китае и Евросоюзе они также быстро растут. В 2023 году общий объем капиталовложений  Google, Microsoft и Amazon был больше, чем в нефтегазовую отрасль США, и составил примерно 0,5 процента ВВП США.

В крупных экономиках, таких как США, Китай и ЕС, на долю центров обработки данных в настоящее время приходится от 2 до 4 процентов общего потребления электроэнергии. Однако доля этого сектора в потреблении электроэнергии уже превысила 10 процентов, по крайней мере, в пяти штатах США. А в Ирландии на его долю приходится более 20 процентов всего потребления электроэнергии.

( Читать дальше )

Параметры индекса Мосбиржи:
Р/Е = 3
Див. доходность в 2025г (если считать по текущим) = 11%

Думаю,
раз акции никому не нужны (в моменте),
все пишут про рост ставок и про доходность по вкладам, что, мол, вклады в % дадут больше, чем дивиденды.. . 

Думаю,
в такой ситуации интересны компании с сильным фундаментом, низким долгом и ВЫСОКИМИ ДИВИДЕНДАМИ.

Фактически выплаченные в 2024г. умножил на 100% и делил на цены закрытия дневной сессии 9 декабря 2024г.

Интересные варианты:




Думаю,
что дивидендную доходность сравнивать с доходностью по вкладам.
При высокой инфляции, растут и основные средства, и амортизация.

Например,
Вы сдаёте квартиру и хотите посчитать доходность.
Кроме аренды,
чтобы расчёт был честным (без самообмана),
нужно учесть расходы на ремонт и повышение стоимости самой квартиры. 

Положительный торговый баланс России за последние 27 лет составил 3,2 трлн долларов, это разница между экспортом и импортом, т.е. за 27 лет Россия поставила другим странам товаров на 3,2 трлн больше чем потребила. ЗВР России составляют всего лишь 614 млрд долларов.

Вопрос: куда делись 2,6 трлн долларов?

инфу брал отсюда: https://ru.investing.com/economic-calendar/russian-trade-balance-550

Текущий рынок вновь столкнулся с ситуацией, в которой физики ставят на рост, а юрики на падение при индексе находящемся итак чуть ли не на своих минимумах 2550.

💰 И я думаю, не стоит игнорировать тот факт, что крупный капитал по-прежнему ставит ставку на падение и по большой части является прав, ведь большинство лонгов сейчас направлены на слухи про переговоры.

А юридические лица опираются уже на более весомые факты, такие как, приближающееся заседания ЦБ, ускоряющаяся инфляция и тот факт, что инаугурация Трампа будет еще только через полтора месяца.

📉 Конечно на основе данного факта полноценный вывод сделать не получиться, но пока все идет к тому, что ближе к заседанию ЦБ рынок могут свозить еще пониже!

 

👉 А также не стоит забывать, что на текущем рынке есть множество интересных акций, которые в следующем году могут показать отличный рост.

И список таких идей я уже опубликовал в tg: https://t.me/+tJvCEHBUNI8xYzVi 

Успевай переходить, пока активы находятся на благоприятных для покупок уровнях ❤️

( Читать дальше )