Товарищи, подскажите, какие ОФЗ купить?

Знаете ли вы, что существует стратегия инвестирования, которая опережает общий индекс фондового рынка Доу Джонса в 80% случаев за последние 10 лет?

Это также одна из самых простых стратегий инвестирования, и впервые она была обозначена в 1991 году Майклом Б. О'Хиггинсом в его книге «Beating the Dow». Если вы пытаетесь обыграть рынок в этом году, то, возможно, вам будет интересно узнать об этом.

Что такое Dogs of the Dow?

Собаки Доу — это инвестиционная стратегия, которая использует самые высокие дивидендные акции в индексе Dow Jones каждый год. Прежде чем мы рассмотрим механику стратегии и ее историческую эффективность, давайте сначала более подробно рассмотрим индекс Доу-Джонса, а также разберем термин «дивидендная доходность». Если вы уже знакомы с ним, тогда переходите к следующему разделу о том, как работает стратегия.

Индекс Доу Джонса

Индекс Доу Джонса упоминается под несколькими разными именами, включая индекс Доу Джонса по промышленному среднему, индекс DOW 30 и — в большинстве случаев — просто «индекс Доу Джонса». Индекс был создан в конце 19-го века Чарльзом Доу и представляет собой средневзвешенную цену 30 компаний, торгуемых на бирже в США.

Читать дальше....

Главные темы Солодин LIVE:

— Самые перспективные направления в биотехнологиях в 2019 году.

02:09 — Иммунотерапия рака. CAR-T технологии.
06:05 — Слияния и поглощения в секторе биотехнологий США.
14:10 — Цифровая терапия (Digital Therapeutics)

— В какие Biotech ETF лучше инвестировать деньги в 2019 году?

15:43 — IBB (iShares Trust NASDAQ Biotechnology ETF)
16:38 — XBI (SPDR S&P BIOTECH ETF)
17:55 — BIB (ProShares Ultra NASDAQ BIOTECHNOLOGY)
18:25 — Сравнительный анализ этих ETF с индексом S&P500
21:09 — Fidelity Select Biotechnology. Основные характеристики фонда и его состав.

( Читать дальше )

Вчера у меня был «юбилей». Я являюсь акционером Сбербанка ровно год без перерывов и без изменений позиции в штуках акций. Покупал я их с хорошей «скидкой» на новостях о санкциях против Русала. Но, несмотря на низкую цену покупки, прошедший год в акциях крупнейшего банка страны выдался нервным. В прошлом году, в августе они падали ниже своих апрельских минимумов. В тот момент я пошел против общественного мнения и не продал свой пакет: https://t.me/intrinsic_value/125.

Сейчас акции Сбербанка закрепились сильно выше моей целевой цены, и пора задумываться о фиксации прибыли. Если оценивать Сбербанк консервативно, то он стоит 6 с копейками своих годовых прибылей (примерно на этом уровне он оценивался в 2012-13 гг., когда прибыль банка стагнировала). На данный момент Сбербанк стоит 6.4x своей прибыли 2018 года, то есть продолжать держать Сбербанк можно только в надежде на продолжение улучшения финансовых показателей. 

Аналитики брокеров в этот рост верят. 15 из 18 брокерских домов, опрашиваемых Bloomberg, ставят рекомендацию «покупать». Но я, естественно, копаю глубже. Вчера долго изучал excel-модель Goldman Sachs по Сбербанку. Сделал краткую выжимку из нее (см. картинку).

( Читать дальше )

Всем привет!

Интересный вопрос возник. 
Вчера заполняли декларацию с бухгалтером за 2018 год, от торговли убыток в целом (за счет плечей много вывелось в дивы, в итоге примерно на эту же сумму один из счетов похудел). Всего счетов несколько, на одном удержали налог с дохода. Программа бухгалтера сальдирует убытки за этот год и позволяет вернуть удержанный налог, но из новой декларации 3-ндфл пропали поля для переноса убытков из прошлых лет и на будущие периоды.
Где теперь их отражать (остатки убытков прошлых лет и остаток непокрытого убытка последнего года на будущее)? Налог-то вернется, но убыток хочется перенести на будущее и он ведь частично уже будет погашен сальдированием за этот год. В прошлом году тоже похожая история была с дивами и убытком, который зафиксирован в приложении 8 декларации за прошлый год. В новой декларации это все негде указывать и учитывать.
Кто уже заполнил декларацию, как вы поступали? Или у бухгалтера какая-то программа неправильная? Бланк декларации тоже изучали — нет там больше таких полей как раньше. 

Привет, уважаемые посетители Смартлаба. FXTB – пожалуйста, проверьте – сможете найти его в Вашем QUIK?

FXTB инвестирует в американские казначейские векселя. Можно сказать, это «двоюродный брат» хорошо известного многим FXMM – только у FXTB нет рублевого хеджирования. А это значит, что вести он будет себя точно как портфель самых надежных краткосрочных облигаций Казначейства США. Что это значит? FXTB – долларовый фонд, позволяющий максимально надежно вкладывать свои деньги. Чтобы ни происходило, долларовые доходности T-Bills практически не колеблются. Да и когда им колебаться –погашение для этих дисконтных бумаг наступает через 1-3 месяца после выпуска. Самая малая дюрация (0,15- по индексу), значит – самый малый риск среди всех возможных вариантов облигационных инструментов. По сути это биржевое вложения в доллары под процент (сейчас 1-3х месячные T-Bills дают 2,4%) с торговлей в рублях и долларах.

Когда и кому этот инструмент может оказать полезен?

• Это долларовый кэш, а значит – отличная «подушка безопасности» в вашем портфеле. Можно вкладывать без риска дефолта, рыночной волатильности и т.д. Прменять хоть для стратегического, хоть для тактического размещения активов.
• Можно использовать как своеобразный долларовый сберегательный счет, причем в отличие о банковских сберсчетов, здесь никто не сможет волюнтаристски понизить ставку процента – что на рынке, то и на счете.
• Можно использовать как замену долларовому депозиту – вместо страховки АСВ здесь есть гарантия США и высочайший рейтинг T-Bills
• Используйте при риске обесценения рубля – рублевая цена увеличивается при падении курса национальной валюты. Эту стратегию можно применять как для краткосрочных спекуляций, так и для более длительного инвестирования
• Можно разместить на ИИС, например, как дополнение к акциям российских компаний или ОФЗ – если с рублем за время 3х лет действия ИИС приключится падение и рублевым активам будет «плохо», на FXTB удастся заработать.

( Читать дальше )

     Брокер на фондовом рынке – это посредник между Инвестором и Фондовой биржей. Тренд на сокращение издержек и минимизации посредников всегда был и не только в кризисные времена, но отказываться от биржевых брокеров участники рынка пока не планируют, да и биржам это пока не выгодно. А вот конкуренция между самими брокерами растёт по причине роста популярности Инвестиций у частного (розничного) клиента. Соответственно падают комиссии и идёт борьба за клиента. Всё это конечно на руку частному инвестору, который просто обязан всем этим воспользоваться и подобрать брокера на самых выгодных условиях и с самыми низкими комиссиями.

( Читать дальше )

Капитан Очевидность намекает что ИИС типа Б эффективно использовать для:
— активных спекуляций, в т.ч. алгоритмических
— акций роста
и не эффективно для:
— облигаций
— дивидендных акций
т.к. значительный рост тела не ожидается, а с дивиденда/купона налог все равно платить.

Это все или Кэп что-то забыл?

" Весь мир вращается вокруг денег "
                                          S.Hamster
Сегодня я продал наше все. Пересиживал больше месяца в нем. Но продал.
Смотрим скрин:

 За час после открытия биржи заработал свою тысячу рублей, и то неплохо.  Пожадничал и не сдал доллар по 65, 45, все хотел до 65, 50((((
 Рынок меня наказал. 
   Вообще-то я хотел написать не об этом. А о здоровье трейдера. Раньше я писал, что торговать дома- надо ноги держать в теплой воде, в тазике.
   Можно немного горчицы подсыпать. Это очень помогает торговле. Так как кровь у вас теплая, и она увеличивает снабжение мозга, тем самым омывая ваши рецепторы и всякие связи нейронов. Потом у вас не будут заболевания вен. 
   Теперь же мне понравилось торговать в валенках. С тазиком и горячей водой возни много, потом через полчаса кожа на ногах от долгого пребывания в воде сморщивается. Поэтому я выбрал валенки:

( Читать дальше )